Личный кабинет курьерской службы

Материал из Меасофт
Версия от 14:50, 9 февраля 2021; Olga (обсуждение | вклад) (→‎Дополнительные настройки)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Функции личного кабинета

Функциональность личного кабинета делится на три вида:

  • базовый,
  • стандарт,
  • премиум,

В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:

Функциональность БАЗОВЫЙ.png СТАНДАРТ.png ПРЕМИУМ.png
Заведение заказов в ручном режиме Да Да Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов Да Да Да
Печать накладных, штрихкодов на заказы Да Да Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов Да Да Да
Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме Да Да Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании Да Да Да
Складской учет Да Да Да
Предоставление доступа партнерам/агентам в регионах
для проставления статусов и информации о доставке 		Да Да
Загрузка по шаблону из Excel Да Да
Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов Да
Взаиморасчеты с ИМ (для учетных записей отделов доступ закрыт) Да
Изменение дизайна Да
Изменение ссылки на ЛК Да
История статусов отправлений Да
Изменение заказов Да
Подписка на статусы заказов Да
Период хранения данных, дней 45 180 365
Хранение изображений, прикрепленных файлов 0 500 Мб до 1 Тб

Подключение

Управление дополнительными модулями
Доступ к ЛК клиента

Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК), в системе MeaSoft перейдите в управление дополнительными модулями ("Справочники" → "Дополнительные модули") и нажмите кнопку "Зарегистрировать аккаунт!". Откроется окно с реквизитами курьерской службы. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку "Зарегистрировать!" Появится сообщение "Успешно зарегистрировались!" Нажмите "ОК". Откроется окно "Управление дополнительными модулями".

После регистрации в окне "Дополнительные модули" всегда будут отображаться ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль, а также ссылка на вход в ЛК клиента курьерской службы.

Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X - уникальный код курьерской службы.

Чтобы клиент мог работать с личным кабинетом, создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft (карточка клиента → "Прочее" → "Доступ к сайту"). Далее передайте логин и пароль клиенту вместе со ссылкой на вход в ЛК.

Также возможен доступ от имени отдела. Для этого создайте пару логин/пароль в карточке отдела
 и добавьте хотя бы одного сотрудника. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт "Финансы" будет недоступен, а поле "Отдел" при оформлении нового заказа заполнится автоматически.

Настройка ЛК клиента

Настройка ЛК клиента выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню "Управление ЛК" (далее - "админка").

Настройка пункта "Отслеживание"

Настройка пункта "Отслеживание"

Пункт основного меню ЛК клиента "Отслеживание" отображает таблицу заказов и карточки подробностей. Таблица настраивается на вкладке "Поля в отслеживании заказов", а карточки - на вкладке "Поля в подробностях заказа".

Настройка пункта"Оформить заказ"

Настройка вкладок оформления заказов

Пункт "Оформить заказ" позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать реестр Excel.

Настройка вкладки "Оформить заказ"

Поля, заполняемые при создании заказов вручную, настраиваются в "админке" на вкладке "Поля в оформлении заказа".

При создании заказов в ЛК клинета интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка. Для ручного ввода включите поля "Время доставки с" и "Время доставки по". Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле "Интервалы времени доставки". Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft ("Справочники" → "Статусы" → "61. Интервалы времени доставки").

Для возможности добавления товаров при создании заказа в ЛК включите поле "Товары".

Для возможности добавления файлов включите поле "Прикрепленные файлы". Далее их можно будет просмотреть в системе MeaSoft (карточка корреспонденции → "Функции" → "Прикрепленные файлы").

Значение поля "Режим доставки" по умолчанию можно выставить на вкладке "Параметры" в разделе "Умолчания" -> "Режим срочности".

Настройка вкладки "Заявка на забор"

Поля, заполняемые при создании заявки на забор, настраиваются на вкладке "Поля в оформлении забора".

Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель".

Настройка вкладки "Реестр Excel"

Настройка ячеек в шаблоне реестра Excel

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png На вкладке "Поля в импорте из Excel" настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.

Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены "Ячейка значения", "Ячейка заголовка" и "Ширина".

"Ячейка значения" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне
 ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример

"Ячейка заголовка" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример

"Ширина" позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.

Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.

Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля "№ П/П" и "Компания получателя" всегда включены и обязательны к заполнению.

Включение выбора ПВЗ

Настройка вкладки "Калькулятор"

В данном пункте настраиваются поля калькулятора в ЛК клиентов.

Настройка пункта"ПВЗ"

Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в соответствующем пункте основного меню. Добавлять новые ПВЗ в список можно в системе MeaSoft.

Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете при создании заказа вручную, на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки".

Настройка пункта "Склад"

Чтобы пункт "Склад" появился в ЛК клиента, он должен быть назначен поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft.

Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ("Склад" → "Номенклатура").

Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров
 на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе
.

Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета.

Настройка расчета оплаты

Настройка пункта "Финансы"

ПРЕМИУМ1.png Пункт "Финансы" отображает таблицу с АПД.

В столбце "Расчет оплаты" по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке "Финансы" поставьте галку "Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег".

Настройка пункта "Калькулятор"

Включение пункта "Входящие"

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Пункт "Калькулятор" отображается в ЛК клиента по умолчанию. Чтобы его отключить, в "админке" на вкладке "Параметры" снимите галку "Показывать вкладку Калькулятор".

Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и "Отправителем", и "Получателем".

Настройка пункта "Входящие"

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Пункт Входящие появляется в основном меню ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.

Для этого в системе MeaSoft для него должна быть заведена карточка филиала
. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть заведены в карточке контрагента
 на вкладке Прочее.

Настройка полей

Управление полями на всех вкладках производится с помощью четырех столбцов: Порядок вывода, Стандартное название, Клиентское название и Разрешено. Во вкладках Поля в оформлении забора и Поля в оформлении заказа есть дополнительный столбец Обязательно.

Настройка полей.PNG

Порядок вывода показывает расположение столбцов в таблицах. Для изменения очередности отображения перетащите строку вверх или вниз мышкой.

Стандартное название отображает названия столбцов по умолчанию, а в столбце Клиентское название вы можете менять их для своих клиентов.

Разрешено позволяет включать и отключать отображение столбцов нажатием на ON/OFF.

Обязательно предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.


Lk11.png

Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку Сохранить.

Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку Сбросить.

Дополнительные настройки

ПРЕМИУМ1.png В разделе Параметры расположены дополнительные настройки личного кабинета:

AddParams.png

Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки. Параметры сгруппированы по вкладкам:

  • Основные,
  • Финансы,
  • Расширенные.

Вкладка «Основные»

В тексте настройки HTML-код можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку Отправить. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта. Пример: 

//Код, добавленный в параметр HTML-код
<script type="text/javascript">
	window.submitCallback = function() {
		if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
			return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
		} else {
			return '';
		}
	};
</script>

После нажатия на кнопку Отправить проверяется значение поля Вес. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.

Раздел Данные компании позволяет разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы на следующие страницы:

Вкладка «Финансы»

Вкладка предназначена для настройки работы с PimPay и онлайн-платежами RBK.money.
Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе PimPay.
Чтобы начать принимать платежи с помощью RBK.money, введите ключ доступа к API и идентификатор магазина в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе RBK.money.
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.

Вкладка «Расширенные»

На вкладке настройки сгруппированы в разделы Основные настройки и Настройка внешнего вида. Раздел Настройка внешнего вида позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента. Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:

  1. Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
  2. Откорректируйте файл CSS.
  3. Нажмите на кнопку Выберите файл и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».

Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением Bootstrap.

Работа с курьерскими устройствами

Список курьерских устройств
Для просмотра курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению “Курьерская служба 2008”
, выберите пункт основного меню "Телефоны". По умолчанию откроется вкладка "Курьерские устройства" со списком всех подключенных устройств. Вы можете отфильтровать их с помощью кнопок "Активные", "Неактивные" и "Все".

Настройка курьерских устройств

Настройка устройства курьера

Чтобы настроить курьерское устройство, слева от его наименования нажмите кнопку "Редактировать". Откроется карточка подробностей. Поле "PIN-код POS-терминала" служит для настройки оплаты заказа через терминал. Поле "Номер фискального регистратора" служит для настройки фискализации. Галки использовать GPS и подключение к сети ставятся автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам. Чтобы отключить синхронизацию мобильного устройства с системой, снимите галку "Активный". Галка "Активный" также снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова поставить её, чтобы возобновить работу устройства в системе.

Чтобы привязать зарегистрированное в системе устройство к курьеру, в карточке подробностей выберите его имя из выпадающего списка и нажмите "Сохранить".


Подключение устройств к телефонии

Вкладка "Подключение к телефонии" служит для подключения мобильного приложения к телефонии.


Параметры

В данном разделе можно изменить параметры, касающиеся мобильных устройств: запрашивать ФИО и подпись получателя курьером, отображать у курьера заказы только с непустым статусом, разрешить курьерам видеть невыданные ("ничьи") заказы, номер телефона офиса, префикс FMC (используется в цифровых АТС). Также можно указать ссылку на регламент для курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.

Интеграции

Пункт основного меню “Интеграции” служит для интеграции системы MeaSoft с другими системами.

Тикеты

Пункт основного меню Тикеты предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично соответствующему пункту в ЛК клиента.

Новости

Новости в ЛК

ПРЕМИУМ1.png Пункт ЛК "Новости" предназначен для создания новостей, которые отображаются в ЛК клиента в соответствующем пункте основного меню.

Новости бывают двух типов: обычные и обязательные к прочтению. Они отличаются оповещениями. Обязательные к прочтению всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет кнопку "Да, понятно".

Чтобы создать новость, нажмите соответствующую кнопку. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип новости и нажмите "Сохранить".

Таблица всех новостей отображается в пункте основного меню "Новости" по умолчанию. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.

Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что новость отредактирована, поэтому для добавления важной информации лучше создать новую новость.

Колл-центр

Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Staff.

Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт Колл-центр. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.

Чтобы добавить проект:

  1. Нажмите на кнопку Создать проект. Откроется окно «Создать новый проект»:
    Проект колл-центра.png
  2. Заполните поля проекта:
    • Название — название проекта;
    • Скрипт оператора — текстовая инструкция для оператора;
    • Фильтр — часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;
    • Статус для кнопки не дозвонились — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку Не дозвонились. Выберите статус из выпадающего списка;
    • Статусы отображения — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
    • Статусы для оператора — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
  3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
    • указать видимые поля и порядок их следования;
    • определить возможность редактирования полей;
    • сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
  4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку Создать.

Созданный проект появится в таблице проектов в разделе Колл-центр.

Изменение адресной строки личного кабинета

ПРЕМИУМ1.png По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид "https://home.courierexe.ru/XX", где XX - номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида "https://your_subdomain.your_domain.ru"

Для этого необходимо:

  • Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше - CNAME на home.courierexe.ru)
  • Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
  • Передайте все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.


Использование хранилища

Подключение хранилища

ПРЕМИУМ1.png Данная функция позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего бэк-офиса в специальное хранилище ёмкостью до 1ТБ.

По умолчанию файлы из заказов передаются из бэк-офиса в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из бэк-офиса (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.

Чтобы начать использовать хранилище, в "админке" на вкладке "Параметры" поставьте галку "Хранить файлы в хранилище".

Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.

Прочие Web-сервисы

Отслеживание заказа по номеру

Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking , где XX - код курьерской службы. Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку Найти. Откроется окно с информацией по заказу:

RBK Tracking.png

В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами RBK.money.
    Примечание. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.

Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку Оплатить картой, выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы. В окне отслеживания в поле Наложенный платеж статус заказа изменится на Заказ оплачен. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.

Калькулятор

Калькулятор стоимости доставки для не авторизованных пользователей авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX - код вашей курьерской службы.

Сбор отзывов

В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:

Ссылка представляет собой адрес: https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами. Описание параметров:

  • code — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
  • rate — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов - целое число от 1 до 5.
  • type — тип сущности. По умолчанию 3.
  • note — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
  • star — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
  • hash — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.

При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.

Примеры запросов (без хэша): https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 Запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1) https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 Запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена) https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 Запрос оценки в виде списка и комментария для адреса https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 Запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 Оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.

Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров: https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3

Использование в скрипте <?> savetofile('d:\hash.txt', 

SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')

); Результат можно будет увидеть в таблице Opinions

Подтверждение заказа получателем

Получение печатной формы накладной по ссылке

Что еще можно делать

Как считается минимальная дата возможной доставки

Начиная с 11.02.2019г. по многочисленным просьбам пользователей, личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:

  1. В калькуляторе запрашивается МИНИМАЛЬНЫЙ
     срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
  2. Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной Время завершения работы
    . По-умолчанию это время - 20:00
    . Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
  3. К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по-умолчанию считает выходными дни, перечисленные в Выходные дни для расчетов
    , а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в справочник.

Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.

На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API пока система только рассчитывает минимальные даты, сравнивает с предложенными датами клиентами, и записывает в журнал. Далее мы будем изучать возможность перевода автоматизированных систем так же на учет этих дат.

Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Личный_кабинет_курьерской_службы&oldid=11547»