Личный кабинет клиента

Материал из Меасофт
(перенаправлено с «Личный кабинет»)
Перейти к: навигация, поиск

Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.

В личном кабинете вы можете:

  • добавлять и редактировать заказы;
  • отслеживать заказы;
  • рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
  • печатать документы по заказам;
  • просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.

Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. Подключение и настройка личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.

Главная страница

На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам, отправленным в курьерскую службу.

Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка Отслеживание с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.

Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно 0), будут показаны все заказы соответствующей строки.

Подробнее см. раздел «Отслеживание исходящих заказов».

ЛК Главная.png

Новый заказ

Вы можете оформить новый заказ следующими способами:

Создать заказ невозможно в следующих случаях:

  • при отрицательном балансе, если вы работаете по предоплате;
  • при наличии просроченных счетов на оплату;
  • закончился срок действия договора с курьерской службой.

Соответствующее предупреждение отображается в верхней части страницы личного кабинета.

Создание заказа вручную

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ.
  2. На странице «Оформление заказа» на вкладке Новый заказ заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
  3. Нажмите на кнопку Отправить.

Загрузка реестра Excel

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ и перейдите на вкладку Реестр Excel.
    Откроется окно «Загрузка реестра Excel»:
    Reestr Excel.png
  2. Скачайте шаблон реестра по ссылке.
  3. Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
  4. Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер.
  5. Чтобы добавить товарное вложение, в документе Microsoft Excel заполните поля в разделе Груз.
    Чтобы добавить несколько товарных вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
  6. Чтобы добавить пункт выдачи заказа в реестре, используйте один из следующих способов:
    • в поле Адрес укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе <ссылка на раздел ПВЗ>.
    • в поле Адрес укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать «ПВЗ ПВЗ "На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле Город получателя, поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
  7. Если в шаблоне Microsoft Excel доступны поля При выкупе и При отказе, в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
    • При отказе — стоимость доставки при полном отказе от отправления;
    • Сумма — сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
    • Стоимость доставки при выкупе менее суммы — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле Сумма;
    • Стоимость доставки при выкупе от суммы — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле Сумма.
  8. Сохраните измененный реестр.
  9. Нажмите на кнопку Выберите файл. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку Загрузить.
  10. Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку Подтвердить.

Заявка на забор

Заявка на забор используется, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.

Чтобы оформить заявку на забор:

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ и перейдите на вкладку Заявка на забор. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
  2. Заполните форму заявки и нажмите на кнопку Отправить.

Создание заказа копированием

Вы можете создать заказ копированием существующего. В таком случае потребуется указать только желаемую дату и время забора или доставки. Это позволяет ускорить оформление заказа.

Чтобы скопировать существующий заказ:

  1. В пункте основного меню Главная или Отслеживание найдите нужный заказ, откройте его карточку и нажмите на кнопку Скопировать. Откроется окно оформления заказа.
  2. Укажите желаемое время и дату доставки или забора, при необходимости измените другие данные и нажмите на кнопку Отправить.

Добавление товара

Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.

Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле Товары нажмите на кнопку ЛК Добавить.png. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:

AddEdit.png

Товары добавляются следующими способами:

  • по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы. Для этого в поле Артикул товара нажмите на кнопку Выбрать. Откроется окно «Выберите товар»:
    Select by article.png
    Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку Показать.
    Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок Только доступные и нажмите на кнопку Показать.
    Вы можете начать вводить артикул или название в строке поиска и выбрать товар из отфильтрованного списка.
    Поля Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнятся автоматически. В поле Название товара появляется отметка о наличии или отсутствии товара на складе.
    Если товар участвует в обороте системы «Честный ЗНАК», заполните поле Код товарной номенклатуры. Один код соответствует одной единице товара. Если код неизвестен, укажите знак вопроса («?»), и курьер отсканирует код маркировки при вручении товара.
  • вручную, если заказ комплектуется на складе интернет-магазина. Для этого в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля Артикул.

Чтобы добавить товар в заказ, нажмите на кнопку Сохранить. Для отмены нажмите Закрыть.

Примечание. Значение «0» при выборе ставки НДС означает ставку Без НДС. Cтавка «0%» не поддерживается.

После добавления позиций в разделе Товары формируется список товаров:

ЛК Товары.png

Вы можете редактировать или удалять товары с помощью кнопок ЛК Редактировать.png и Delete.png соответственно. Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Добавление файла

Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле Прикрепленные файлы нажмите на кнопку ЛК Добавить.png. Выберите файл на компьютере и нажмите Открыть. Появится строка с наименованием файла.

Размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.

Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку Delete.png.

Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Добавление места

Чтобы добавить место в заказ, в поле Места нажмите на кнопку ЛК Добавить.png. Откроется окно «Добавление/редактирование мест»:

ЛК Места.png

Заполните поля и нажмите на кнопку Сохранить.

Настройка стоимости доставки

Вы можете настроить стоимость доставки в зависимости от итоговой суммы выкупа в заказе:

  • для конкретного заказа — при оформлении заказа укажите условия в блоке полей Настройка стоимости доставки. Эта настройка имеет приоритет перед правилами тарификации клиентов;
  • для заказов, отвечающих определенным вами условиям — настройте правила в пункте основного меню Цена доставки для получателя.

Чтобы настроить стоимость доставки конкретного заказа:

  1. При оформлении заказа в блоке полей Настройка стоимости доставки нажмите на кнопку Добавить условие.
  2. В поле Сумма выкупа менее укажите пороговую сумму выкупа, а в поле Стоимость доставки — соответствующую стоимость доставки.
  3. Чтобы добавить следующий диапазон стоимости, нажмите на кнопку Добавить условие и укажите сумму выкупа и стоимость доставки. Количество условий неограниченно.
  4. Заполните поле Стоимость при полном возврате.
ЛК Настройка стоимости.png

Отслеживание исходящих заказов

Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.

Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню Отслеживание. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку Вывести.

Примечание. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.

В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:

Отслеживаемые.png

На этой странице вы можете:

  • просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. <ссылка на Просмотр информации о заказе>;
  • редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку Pencil.png. Откроется окно «Изменение заказа».
  • изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы Отслеживание нажмите на кнопку Arrow.png. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
  • распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «Печать документов»;
  • сохранить информацию о заказах в документ Microsoft Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Экспорт Excel > Заказы;
  • сформировать отчет о кодах маркировки «Честный ЗНАК». Чтобы создать отчет, нажмите на кнопку Экспорт Excel > Коды «Честный ЗНАК». Если нужен отчет только по некоторым заказам, предварительно отметьте их флажком. Возвраты в отчет не включаются;
  • сформировать XML-файл, содержащий коды маркированных товаров, подлежащих выводу из системы «Честный ЗНАК». Чтобы создать файл, нажмите на кнопку Экспорт Excel > Вывод из оборота «Честный ЗНАК». Подробнее см. раздел «Честный ЗНАК»;
  • отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Отменить заказы.

Просмотр информации о заказе

Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку Накладные.

Печать документов

Чтобы распечатать документы, установите флажки слева от заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы, затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку Печать.

Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.

Ярлыки (наклейки), доступные по умлочанию:

  • Zebra – для печати на термопринтере. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе;
  • А4 – для печати на листе формата А4. Ярлыки печатаются на одном или нескольких листах.
Кроме того, форма наклейки может быть изменена посредством изменения настройки Тип печатной формы
.

Примечание. Печатные формы наклеек 5 и 6 являются относительно старыми и не настраиваются в ЛК курьерской службы.

Примечание. Печатные формы для заборов не формируются.

Как формируются штрихкоды


Отслеживание входящих заказов

Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.

Чтобы отследить входящие заказы, выберите пункт основного меню Входящие. Откроется страница «Отслеживание».

Установите параметры поиска и нажмите на кнопку Вывести. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:

ЛК Входящие таблица.png

На этой странице вы можете:

  • просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел «Действия с входящими заказами»;
  • изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку Arrow.png. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
  • распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «Печать документов»;
  • сохранить информацию о заказах в документ Microsoft Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Экспорт в MS Excel.

Действия с входящими заказами

Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:

После внесения изменений нажмите на кнопку Сохранить, затем Закрыть.

Приемка заказов

Агент курьерской службы может принять поступившие в филиал заказы.

Для этого в пункте основного меню Входящие на панели слева выберите Прием и последовательно отсканируйте штрихкоды принимаемых отправлений.

Пункты выдачи заказов

Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню ПВЗ. Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу, по умолчанию установлен город нахождения клиента.

ЛК ПВЗ.png

Информация в таблице доступна только для ознакомления.

Чтобы увидеть расположение ПВЗ на карте, нажмите кнопку На карте. Откроется окно следующего вида:

Pvz026.png

Чтобы выбрать ПВЗ при оформлении заказа вручную, укажите город получателя и в поле Вид доставки выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.

Подробнее см. раздел «Работа с пунктами самовывоза».

Складской учет

С помощью пункта основного меню Склад вы можете:

  • создать новую карточку номенклатуры — нажмите на кнопку Создать;
  • просмотреть движение номенклатуры — щелкните в строке соответствующего товара. Откроется окно «Движение номенклатуры». Вы можете просмотреть детали заказов, в составе которых есть этот товар, и распечатать накладные;
  • распечатать наклейку — в строке товара слева нажмите на кнопку ЛК Печать.png;
  • экспортировать список товарных позиций в документ Microsoft Excel — нажмите на кнопку Экспорт в MS Excel.


ЛК Склад.png

Склад представлен в виде таблицы с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом резерва. Информация в таблице доступна только для ознакомления.

Вверху справа можно отфильтровать товары по доступности, артикулу, наименованию и филиалу.

Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.

Финансы

Раздел предназначен для просмотра актов передачи денег клиентам (АПД).


ЛК Финансы.png

Чтобы просмотреть информацию, укажите период дат и нажмите на кнопку Вывести. Отобразится таблица с АПД.

Чтобы просмотреть список заказов, входящих в АПД, щелкните в строке акта. Откроется окно «Акт передачи денег». В этом окне вы можете:

  • просмотреть подробности заказа — щелкните в строке заказа;
  • выгрузить таблицу АПД в документ Microsoft Excel — нажмите на кнопку Выгрузить в Excel.

Калькулятор

Предназначен для расчета стоимости и сроков доставки.

Чтобы рассчитать стоимость и срок доставки:

  1. В пункте основного меню Калькулятор заполните форму расчета:
    ЛК Калькулятор.png
  2. Если в расчете нужно учесть вашу агентскую надбавку, установите флажок Тарифицировать как клиента. В расчете будут учтены правила тарификации, заданные в разделе Тарификация клиентов.
  3. Нажмите на кнопку Рассчитать.

Отобразится расчет сроков и стоимости доставки для настроенных видов срочности.

Обратная связь

Для связи со службой техподдержки предусмотрен пункт основного меню Тикеты.

По умолчанию открывается вкладка Получен ответ с тикетами, в которых есть новые сообщения.

Слева расположены еще две вкладки: Решаются и Закрытые с тикетами соответствующих статусов.

На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева — отобранные фильтром тикеты. В таблице справа — список сообщений выделенного тикета с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, щелкните по соответствующей строке таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение, введите текст в пустое поле и нажмите на кнопку Ответить.

Чтобы создать тикет, слева нажмите на кнопку Новый. В открывшемся окне введите тему и текст обращения и нажмите на кнопку Сохранить. Запрос появится в списке тикетов на вкладке Решаются со статусом Новый.

Чтобы прекратить работы по тикету, нажмите на кнопку Закрыть.

Чтобы искать тикеты по слову, фразе или номеру тикета, заполните поле Строка поиска или Номер тикета и нажмите на кнопку Фильтровать.

Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.

Интеграция

Пункт основного меню предназначен для управления подключением по API.

API позволяет интернет-магазинам и прочим компаниям-заказчикам доставки автоматизировать передачу заказов курьерским службам, работающими под управлением системы MeaSoft.

Пункт меняю Интеграция содержит следующие вкладки:

  • Список интеграций — список модулей интеграции с популярными CMS-системами. Для настройки модуля понадобится указать код курьерской службы, а также имя пользователя и пароль от личного кабинета;
  • Настройки интеграции — списки всех доступных и ваших настроенных интеграций. Настройки интеграции для каждого модуля свои и описаны в инструкциях по установке модулей;
  • Отладка — на этой странице вы можете пробовать выполнять запросы к API для отладки, а также видеть историю запросов, отправленных с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.
Интеграция отладка.png

Изменение пароля

Чтобы изменить пароль от личного кабинета, выберите пункт основного меню Пароль, введите старый пароль, новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

Смена пароля доступна для версии MeaSoft 2008.0.0.993 и выше.

Цена доставки для получателя

Функциональность предназначена для настройки стоимости и срока доставки в зависимости от населенного пункта получателя и суммы выкупа заказа.

Цена доставки для получателя применяется:

  • при создании заказа — автоматически, если заказ соответствует указанным в правиле условиям. Если установлен флажок Применять настройки стоимости при доставке, в заказе передается дифференцированная стоимость, и цена доставки зависит от стоимости выкупленных позиций;
  • при расчете стоимости и срока доставки в пункте основного меню Калькулятор — если установлен флажок Применить цену для клиента. В результате меняется срок и цена доставки.

Правила формирования цены для получателя не влияют на стоимость услуг курьерской службы.

Тарификация клиентов.png

Чтобы добавить новое правило:

  1. Нажмите на кнопку Добавить.
  2. В блоке Настройка условий доставки выберите вид стоимости доставки, который учитывается правилом:
    • Стоимость доставки от — учитывается стоимость доставки с наценками и дополнительными услугами;
    • Базовая цена от — учитывается базовая стоимость доставки, без наценок.
  3. В текстовом поле укажите минимальное значение выбранного вида стоимости доставки, для которого действует правило.
  4. В блоке Регион или населенный пункт укажите населенные пункты или области, для которых действует правило.
  5. В блоке Покупатель укажите ID клиентов из вашей системы, для которых действует правило.
  6. В блоке Группа покупателей укажите ID групп клиентов из вашей системы, для которых действует правило.
  7. В блоке Настройка стоимости и срока доставки:
    • выберите, к базовой или полной стоимости доставки применяется условие;
    • задайте стоимость доставки в зависимости от суммы выкупа;
    • укажите количество дней, которое нужно прибавить к расчетному сроку доставки.
    Чтобы добавить порог выкупа, нажмите на кнопку Добавить условие и введите условие расчета суммы.
    Чтобы удалить строку условия, нажмите на кнопку Delete.png.
  8. В блоке Округление настройте округление рассчитанной по правилу суммы доставки. Возможные значения: Не округлять, Вверх
    , Вниз
    , Математически
    .
  9. Установите флажок Применять настройки стоимости при доставке, если цена доставки должна зависеть от суммы выкупленных товаров.
    Если вы хотите иметь возможность изменить стоимость доставки вручную или если нужно, чтобы цена доставки, отображаемая на сайте магазина, была окончательной, оставьте флажок пустым.
  10. Нажмите на кнопку Cохранить.

Вы можете добавить неограниченное количество правил.

Если заказ соответствует условиям нескольких правил, приоритет имеет правило для покупателя или группы покупателей.

Проверка благонадежности получателей

При оформлении заказа вручную вы можете увидеть оценку благонадежности покупателя. Она складывается из соотношения выкупленных и невыкупленных заказов при использовании услуг разных курьерских служб. Заказы с наложенным платежом имеют больший вес.

Оценка отображается в пункте основного меню Оформить заказ в поле Телефон получателя в виде цветного круга. Цветовая схема:

  • зеленый — высокий рейтинг;
  • желтый — нейтральный рейтинг;
  • красный — низкий рейтинг.

При наведении указателя мыши на цветной круг отображается процент рейтинга. Нейтральным считается значение 40-60 %, значения ниже попадают в красную зону, выше — в зеленую.

Примечания.

  • Рейтинг 50 % может быть реальным рейтингом покупателя или индикатором отсутствия данных.
  • Рейтинг зависит от статуса заказа (доставлен/отменен), типа оплаты/предоплаты, количества попыток вручения курьером. При этом каждый из факторов имеет разный вес, поэтому отмененный заказ сильнее влияет на отрицательный рейтинг, чем такой же доставленный заказ — на положительный.

Информация

Содержит сообщения от курьерской службы.

Информационные сообщения бывают двух видов:

  • обычные — отображаются в виде счетчика непрочитанных сообщений в названии пункта меню;
  • срочные — при входе в ЛК отображается информационное окно. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку Да, понятно. Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.
Срочная новость.png

Работа с таблицами

Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.

Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.

Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.