Личный кабинет курьерской службы — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) м (→Изменение адресной строки личного кабинета) |
Olga (обсуждение | вклад) м (→Параметры) |
||
| Строка 300: | Строка 300: | ||
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел [[Интеграция с телефонией#Интеграция мобильного приложения|«Интеграция мобильного приложения»]]. | Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел [[Интеграция с телефонией#Интеграция мобильного приложения|«Интеграция мобильного приложения»]]. | ||
| − | === Параметры === | + | === Параметры для мобильного приложения === |
Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения. | Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения. | ||
Версия 10:10, 2 июня 2021
Содержание
Функции личного кабинета
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
- базовый;
- стандарт;
- премиум;
- максимум.
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
Подключение
Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК):
- В системе MeaSoft перейдите в Справочники > Дополнительные модули и нажмите на кнопку Зарегистрировать аккаунт!. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:
- Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите ОК. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:
В окне отображается:
- ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль;
- ссылка на вход в ЛК клиента курьерской службы. Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X — уникальный код курьерской службы.
Чтобы клиент начал работать в личном кабинетом, в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту.
Также возможен доступ от имени отдела. Для этого в карточке клиента на вкладке Отделы откройте карточку отдела и заполните поля Логин и Пароль. В отделе должен быть хотя бы один сотрудник. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт Финансы будет недоступен, а поле Отдел при оформлении нового заказа заполнится автоматически.
Настройка личного кабинета клиента
Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню Управление ЛК.
Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:
- Порядок вывода — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
- Стандартное название — отображает названия полей по умолчанию;
- Клиентское название — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
- Разрешено — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
- Обязательно — дополнительный столбец в разделах Поля в оформлении забора и Поля в оформлении заказа. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку Сохранить.
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.
Настройка видимости полей для групп клиентов
Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в карточке клиента.
Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:
- В выпадающем списке Выберите тип выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку Скопировать.
- Настройте видимость полей формы.
- Нажмите на кнопку Сохранить.
- Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.
В результате в первом выпадающем списке появится значение статуса группы, для которой настроена форма.
Настройка полей и вкладок
Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:
| Что настраиваем | Где настраиваем | Результат в ЛК клиента | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Поля таблицы заказов на вкладке Отслеживание ЛК клиента | Управление ЛК > Поля в отслеживании заказов | Отслеживание | |
| Поля карточки заказа в ЛК клиента | Управление ЛК > Поля в подробностях заказа | Просмотр информации о заказе | |
| Поля оформления заказа | Управление ЛК > Поля в оформлении заказа | Создание заказа вручную | Настройки отображения полей, заполняемые при создании заказа вручную При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка. Для ручного ввода включите поля Время доставки с и Время доставки по. Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле Интервалы времени доставки. Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft . Чтобы добавлять товары в заказ, включите поле Товары. Чтобы добавлять файлы, включите поле Прикрепленные файлы. Прикрепленные файлы можно просмотреть в MeaSoft . Значение поля Режим доставки по умолчанию можно выставить в разделе Параметры в выпадающем списке Режим срочности. Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле Вид доставки. |
| Поля заявки на забор | Управление ЛК > Поля в оформлении забора | Заявка на забор | Вы можете отключить вкладку Заявка на забор — для этого отключите все поля формы. После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке Получатель, а данные получателя на вкладке Отправитель. |
| Поля на странице отслеживания заказа | Управление ЛК > Поля трекинга по номеру | Отслеживание заказа по номеру | |
| Поля в наклейках | Управление ЛК > Поля в печати наклеек | Печать документов | |
| Список ПВЗ | Офисное приложение | Пункты выдачи заказов | Вы можете дополнить список ПВЗ в системе MeaSoft. Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке Управление ЛК в разделе Поля в оформлении заказа включите поле Вид доставки. |
| Склад | Офисное приложение | Склад | Чтобы пункт меню Склад появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft. Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft (Склад > Номенклатура). Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе . Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета. |
Шаблон реестра Excel   |
Управление ЛК > Поля в импорте из Excel | Загрузка реестра Excel | Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне. Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены Ячейка значения, Ячейка заголовка и Ширина: • Ячейка значения позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример . • Ячейка заголовка позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример • Ширина позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку. Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему. Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля № П/П и Компания получателя всегда включены и обязательны к заполнению. |
| Поля в калькуляторе |
Управление ЛК > Поля в калькуляторе | Калькулятор | Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе Параметры > Основные снимите флажок Показывать вкладку Калькулятор. Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем. |
| Вкладка Входящие |
Офисное приложение | Входящие | Пункт меню Входящие появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента. Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана карточка филиала . При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в карточке контрагента .
|
| Список АПД |
Офисное приложение | Финансы | Пункт меню Финансы отображает таблицу с АПД. В столбце Расчет оплаты по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке Финансы установите флажок Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег. |
| Отмена и изменение заказа |
Управление ЛК > Параметры > Расширенные | Отслеживание исходящих заказов |
Параметры
В разделе Параметры расположены дополнительные настройки личного кабинета:
Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки. Параметры сгруппированы по вкладкам:
- Основные,
- Финансы,
- Расширенные.
Основные параметры
HTML-код. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку Отправить. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
Пример:
//Код, добавленный в параметр HTML-код
<script type="text/javascript">
window.submitCallback = function() {
if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
} else {
return '';
}
};
</script>
После нажатия на кнопку Отправить проверяется значение поля Вес. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
Данные компании. Раздел позволяет разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы на следующие страницы:
- вход в личный кабинет клиента;
- отслеживание заказа (трекинг);
- калькулятор.
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.
Финансы
Вкладка предназначена для настройки сервисов платежей:
- Настройки PimPay. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «PimPay»;
- Настройки эквайринга. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе Настройки эквайринга заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе «Robokassa»;
- Настройки эквайринга Ibox. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле ID клиента в системе ibox значением из раздела Профиль компании личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе «ibox».
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.
Расширенные параметры
На вкладке настройки сгруппированы в разделы Основные настройки и Настройка внешнего вида.
Раздел Настройка внешнего вида позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента.
Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:
- Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
- Откорректируйте файл CSS.
- Нажмите на кнопку Выберите файл и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».
Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением Bootstrap.
Телефоны
Предназначен для просмотра списка курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «Мобильное приложение курьера для Android» и «Мобильное приложение курьера для IPhone».
По умолчанию откроется вкладка Курьерские устройства со списком подключенных устройств.
Вы можете отфильтровать список с помощью кнопок Активные, Неактивные и Все.
Курьерские устройства
Чтобы настроить курьерское устройство, В списке Курьерские устройства слева от его наименования нажмите на кнопку Редактировать. Откроется карточка устройства:
Курьер. Имя курьера, из карточки которого было зарегистрировано устройство. Чтобы привязать устройство к другому курьеру, выберите его имя из выпадающего списка.
PIN-код POS-терминала. Служит для настройки оплаты заказа через терминал.
Номер фискального регистратора. Служит для настройки фискализации.
Если установлен флажок Активный, мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.
Флажки Геолокация по GPS и Геолокация по сети устанавливаются автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам.
По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку Сохранить.
Подключение к телефонии
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел «Интеграция мобильного приложения».
Параметры для мобильного приложения
Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения.
Запрашивать ФИО получившего. Если флажок установлен, приложение курьера не даст сохранить подпись без заполнения поля Инфо о доставке.
Запрашивать подпись получившего. Если флажок установлен, требуется подпись получателя.
Не показывать курьеру срочные с пустым статусом. Если флажок установлен, курьеру доступны только заказы с непустым статусом — в карточке срочного заказа нужно указать курьера и изменить статус, например на Передано курьеру.
Разрешить невыданные заказы. Если флажок установлен, курьер может взять себе не выданный никому до этого заказ. Подробнее см. раздел «Невыданные заказы».
Городской телефон офиса. Внешний номер телефона офиса, курьерское приложение будет совершать звонки в офис по этому номеру.
Префикс FMC. Префикс услуги для цифровых АТС.
Ссылка на регламент. Укажите ссылку на регламент для курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.
Режим работы сбора результатов звонков. Выберите, нужно ли спрашивать у курьера результат звонка клиенту. Возможные значения:
- Запрашивать обязательно — отображается меню с выбором результата, работа приложения блокируется, пока не выбран результат;
- Запрашивать — отображается меню с выбором результата, можно отказаться от ответа;
- Не запрашивать — меню не отображается.
Запрашивать фото. Если флажок установлен, курьер должен прикрепить фото к заказу.
Интеграции
Пункт основного меню служит для настройки интеграции системы MeaSoft с другими системами.
Тикеты
Пункт основного меню Тикеты предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично соответствующему пункту в ЛК клиента.
Информация
Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте Информация.
Информационные сообщения бывают двух типов:
- обычные — клиент может прочитать на вкладке Информация;
- обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку Да, понятно.
Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку Создать новость. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите Сохранить.
Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню Информация. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.
Колл-центр
Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Staff.
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт Колл-центр. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.
Чтобы добавить проект:
- Нажмите на кнопку Создать проект. Откроется окно «Создать новый проект»:
- Заполните поля проекта:
- Название — название проекта;
- Скрипт оператора — текстовая инструкция для оператора;
- Фильтр — часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;
- Статус для кнопки не дозвонились — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку Не дозвонились. Выберите статус из выпадающего списка;
- Статусы отображения — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
- Статусы для оператора — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
- В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
- указать видимые поля и порядок их следования;
- определить возможность редактирования полей;
- сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
- По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку Создать.
Созданный проект появится в таблице проектов в разделе Колл-центр.
Изменение адресной строки личного кабинета
По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru
Для этого необходимо:
- 1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
- 2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
- 3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
Хранилище
Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.
По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.
Чтобы начать использовать хранилище, в личном кабинете курьерской службы на вкладке Параметры > Расширенные установите флажок Хранить файлы в хранилище.
Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.
Прочие Web-сервисы
Отслеживание заказа по номеру
Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX - код курьерской службы. Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку Найти. Откроется окно с информацией по заказу:
В этом окне вы можете:
- подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку
или 
соответственно; - оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.
Примечание. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.
Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку Оплатить картой, выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.
В окне отслеживания в поле Наложенный платеж статус заказа изменится на Заказ оплачен. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.
Калькулятор
Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.
Сбор отзывов
В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:
Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.
Параметры:
- code — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
- rate — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов - целое число от 1 до 5.
- type — тип сущности. По умолчанию 3.
- note — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
- star — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
- hash — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.
При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.
Примеры запросов (без хэша):
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1¬e=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.
Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров: https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3
Использование в скрипте:
savetofile('d:\hash.txt',
SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
);
Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.
Подтверждение заказа получателем
Получение печатной формы накладной по ссылке
Что еще можно делать
Как считается минимальная дата возможной доставки
Начиная с 11.02.2019г. по многочисленным просьбам пользователей, личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
- В калькуляторе запрашивается МИНИМАЛЬНЫЙсрок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
- Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной Время завершения работы. По-умолчанию это время - 20:00. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
- К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по-умолчанию считает выходными дни, перечисленные в Выходные дни для расчетов, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в справочник.
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.
