Courier Service Account — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Полностью удалено содержимое страницы)
м
Строка 1: Строка 1:
 +
== Функции личного кабинета ==
 +
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
 +
* базовый;
 +
* стандарт;
 +
* премиум;
 +
* максимум.
  
 +
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
!Функциональность'''
 +
![[Файл:БАЗОВЫЙ.png|160px|]]
 +
![[Файл:СТАНДАРТ.png|160px|]]
 +
![[Файл:ПРЕМИУМ.png|160px|]]
 +
![[Файл:Максимум.png|160 px]]
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Заведение заказов в ручном режиме]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание по №, периоду, статусу заказов]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать накладных, штрихкодов на заказы]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[#Настройка полей и вкладок|Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Складской учет|Складской учет]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[#Настройка полей и вкладок|Предоставление доступа]] партнерам/агентам в регионах <br> для проставления статусов и информации о доставке
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Загрузка реестра Excel|Загрузка по шаблону из Excel]]
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[#Настройка видимости полей для групп клиентов|Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов]]
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Финансы|Взаиморасчеты с ИМ]] (для учетных записей отделов доступ закрыт)
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[#Расширенные параметры|Изменение дизайна]]
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[#Изменение адресной строки личного кабинета|Изменение ссылки на ЛК]]
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|История статусов отправлений
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|Изменение и отмена заказов
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Просмотр информации о заказе|Подписка на статусы заказов]]
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|Период хранения данных, дней
 +
|45
 +
|180
 +
|365
 +
|365
 +
|-
 +
|Хранение изображений, прикрепленных файлов
 +
|0
 +
|500 Мб
 +
|до '''[[#Использование хранилища|1 Тб]]'''
 +
|до '''[[#Использование хранилища|1 Тб]]'''
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Цена доставки для получателя|Настройка стоимости доставки для получателя]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Проверка благонадежности получателей|Проверка благонадежности получателей]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[API#Ограничения|Увеличение лимитов блокировки]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|В 5 раз
 +
|-
 +
|}
 +
 +
== Подключение ==
 +
Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК):
 +
# В системе MeaSoft перейдите в '''Справочники''' > '''Дополнительные модули''' и нажмите на кнопку '''Зарегистрировать аккаунт!'''. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:[[Файл:Image 4.png|none|400 px]]
 +
# Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите '''ОК'''. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:[[Файл:Image 5.png|700px|none]]
 +
 +
В окне отображается:
 +
* ссылка на вход в [https://home.courierexe.ru ЛК курьерской службы] с парой логин/пароль;
 +
* ссылка на вход в [[Личный кабинет|ЛК клиента]] курьерской службы. Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X — уникальный код курьерской службы.
 +
 +
Чтобы клиент начал работать в личном кабинетом, в карточке клиента на вкладке '''Прочее''' в поле '''Доступ к сайту''' создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту.
 +
 +
Также возможен доступ от имени [[Клиенты и партнеры#Отделы|отдела]]. Для этого в карточке клиента на вкладке '''Отделы''' откройте карточку отдела и заполните поля '''Логин''' и '''Пароль'''. В отделе должен быть хотя бы один сотрудник. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт '''Финансы''' будет недоступен, а поле '''Отдел''' при оформлении нового заказа заполнится автоматически.
 +
 +
== Настройка личного кабинета клиента ==
 +
Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню '''Управление ЛК'''.
 +
 +
[[Файл:Lk11.png|1200px|none]]
 +
 +
Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:
 +
* '''Порядок вывода''' — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
 +
* '''Стандартное название''' — отображает названия полей по умолчанию;
 +
* '''Клиентское название''' — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
 +
* '''Разрешено''' — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
 +
* '''Обязательно''' — дополнительный столбец в разделах '''Поля в оформлении забора''' и '''Поля в оформлении заказа'''. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
 +
 +
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 +
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку '''Сбросить'''.
 +
 +
=== Настройка видимости полей для групп клиентов ===
 +
Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]].
 +
 +
Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:
 +
# В выпадающем списке '''Выберите тип''' выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку '''Скопировать'''.
 +
# Настройте видимость полей формы.
 +
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
# Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.
 +
 +
В результате в первом выпадающем списке появится значение статуса группы, для которой настроена форма.
 +
 +
=== Настройка полей и вкладок ===
 +
Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:
 +
 +
{|class="wikitable"
 +
!Что настраиваем
 +
!Где настраиваем
 +
!Результат в ЛК клиента
 +
!style="width: 50%;"|Пояснение
 +
|-
 +
|Поля таблицы заказов на вкладке '''Отслеживание''' ЛК клиента||'''Управление ЛК''' > '''Поля в отслеживании заказов'''||[[Личный кабинет#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание]]||
 +
|-
 +
|Поля карточки заказа в ЛК клиента||'''Управление ЛК''' > '''Поля в подробностях заказа'''||[[Личный кабинет#Просмотр информации о заказе|Просмотр информации о заказе]]||
 +
|-
 +
|Поля оформления заказа||'''Управление ЛК''' > '''Поля в оформлении заказа'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Создание заказа вручную]]||Настройки отображения полей, заполняемые при создании [[Личный кабинет клиента#Создание заказа вручную|заказа вручную]]<br>При создании заказов '''интервалы времени доставки''' можно выставлять вручную или выбирать из списка.<br>Для ручного ввода включите поля '''Время доставки с''' и '''Время доставки по'''.<br>Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле '''Интервалы времени доставки'''.<br>Список интервалов можно редактировать в <rspoiler text="системе MeaSoft"> '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''61 Интервалы времени доставки'''</rspoiler>.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление товара|товары]] в заказ, включите поле '''Товары'''.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление файла|файлы]], включите поле '''Прикрепленные файлы'''. <br>Прикрепленные файлы можно просмотреть <rspoiler text="в MeaSoft"> карточка корреспонденции > '''Функции''' > '''Прикрепленные файлы'''</rspoiler>.<br><br>Значение поля '''Режим доставки''' по умолчанию можно выставить в разделе '''[[#Параметры|Параметры]]''' в выпадающем списке '''Режим срочности'''.<br><br>Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле '''Вид доставки'''.
 +
|-
 +
|Поля заявки на забор|| '''Управление ЛК''' > '''Поля в оформлении забора'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Заявка на забор]]||Вы можете отключить вкладку '''Заявка на забор''' — для этого отключите все поля формы.<br>После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке '''Получатель''', а данные получателя на вкладке '''Отправитель'''.
 +
|-
 +
|Поля на странице отслеживания заказа||'''Управление ЛК''' > '''Поля трекинга по номеру'''||[[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|Отслеживание заказа по номеру]]||
 +
|-
 +
|Поля в наклейках||'''Управление ЛК''' > '''Поля в печати наклеек'''||[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать документов]]||
 +
|-
 +
|Список ПВЗ||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Пункты выдачи заказов|Пункты выдачи заказов]]||Вы можете дополнить список ПВЗ [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|в системе MeaSoft]].<br>Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке '''Управление ЛК''' в разделе '''Поля в оформлении заказа''' включите поле '''Вид доставки'''.
 +
|-
 +
|Склад||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Складской учет|Склад]]||Чтобы пункт меню '''Склад''' появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной [[Модуль складского учета#Постановка на приход|приходной накладной]] в системе MeaSoft.<br><br>Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ('''Склад''' > '''Номенклатура''').<br><br>Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество <rspoiler text="доступных товаров">В ЛК клиента это столбец '''с учетом резерва''' на вкладке '''Склад'''</rspoiler> на складе, в системе MeaSoft настройте переменную <mparam code="LetterStates/>.<br><br>Управление складом курьерской службы осуществляется в [[Модуль складского учета|модуле складского учета]].
 +
|-
 +
|Шаблон реестра Excel<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Управление ЛК''' > '''Поля в импорте из Excel'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Загрузка реестра Excel]]|||Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет.<br>В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.<br><br>Помимо [[#Настройка полей|стандартных столбцов]], здесь добавлены '''Ячейка значения''', '''Ячейка заголовка''' и '''Ширина''':<br> • '''Ячейка значения''' позволяет указать, в какой ячейке или <rspoiler text="диапазоне">Диапазон ячеек обозначается с помощью символа «:». В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.</rspoiler> ячеек клиент будет вводить значение строки. <rspoiler text="Пример">Если в поле '''Дата забора''' в столбце '''Ячейка значения''' указано «D4:G4», то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4</rspoiler>.<br> • '''Ячейка заголовка''' позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. <rspoiler text="Пример">Если в поле '''Дата забора''' в столбце '''Ячейка заголовка''' указано «A4, А10», то в документе Excel название строки «Дата забора» будет расположено в двух ячейках: A4 и А10.</rspoiler><br> • '''Ширина''' позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.<br><br>Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.<br><br>Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля '''№ П/П''' и '''Компания получателя''' всегда включены и обязательны к заполнению.
 +
|-
 +
|Поля в калькуляторе<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]] ||'''Управление ЛК''' > '''Поля в калькуляторе'''||[[Личный кабинет#Калькулятор|Калькулятор]]||Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе '''Параметры''' > '''Основные''' снимите флажок '''Показывать вкладку Калькулятор'''.<br><br>Калькулятор проводит расчеты по [[Тарифы#Общие междугородние тарифы|общим междугородним тарифам]], если у клиента не настроены [[Тарифы#Индивидуальные междугородние тарифы|индивидуальные]]. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем.
 +
|-
 +
|Вкладка '''Входящие'''<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Входящие заказы|Входящие]]||Пункт меню '''Входящие''' появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.<br>Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана <rspoiler text="карточка филиала"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы'''</rspoiler>. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в <rspoiler text="карточке контрагента"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''' > карточка филиала > '''Прочее''' > '''Контрагент'''</rspoiler>.
 +
|-
 +
|Список АПД<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]||Пункт меню '''Финансы''' отображает таблицу с [[Акты передачи денег и корреспонденции|АПД]].<br><br>В столбце '''Расчет оплаты''' по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установите флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
 +
|-
 +
|Отмена и изменение заказа<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Управление ЛК''' > '''Параметры''' > '''Расширенные'''||[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание исходящих заказов]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
=== Параметры ===
 +
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]] В разделе '''Параметры''' расположены дополнительные настройки личного кабинета:
 +
 +
[[Файл:AddParams.png|none|1100px]]
 +
 +
Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.
 +
Параметры сгруппированы по вкладкам:
 +
* '''Основные''',
 +
* '''Финансы''',
 +
* '''Расширенные'''.
 +
 +
==== Основные параметры ====
 +
'''HTML-код'''. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку '''Отправить'''. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
 +
 +
Пример:
 +
<source lang="javascript">
 +
//Код, добавленный в параметр HTML-код
 +
<script type="text/javascript">
 +
window.submitCallback = function() {
 +
if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
 +
return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
 +
} else {
 +
return '';
 +
}
 +
};
 +
</script>
 +
</source>
 +
После нажатия на кнопку '''Отправить''' проверяется значение поля '''Вес'''. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
 +
 +
'''Данные компании'''. Раздел позволяет разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы на следующие страницы:
 +
* вход в личный кабинет клиента;
 +
* [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|отслеживание заказа (трекинг)]];
 +
* [[Личный кабинет курьерской службы#Калькулятор|калькулятор]].
 +
 +
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 +
==== Финансы ====
 +
Вкладка предназначена для настройки сервисов платежей:
 +
* '''Настройки PimPay'''. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]»;
 +
* '''Настройки эквайринга'''. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе '''Настройки эквайринга''' заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#Robokassa|Robokassa]]»;
 +
* '''Настройки эквайринга Ibox'''. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле '''ID клиента в системе ibox''' значением из раздела '''Профиль компании''' личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#ibox|ibox]]».
 +
 +
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 +
==== Расширенные параметры ====
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]]На вкладке настройки сгруппированы в разделы '''Основные настройки''' и '''Настройка внешнего вида'''.
 +
 +
Раздел '''Настройка внешнего вида''' позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента.
 +
 +
Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:
 +
# Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
 +
# Откорректируйте файл CSS.
 +
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл''' и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».
 +
 +
Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением [http://getbootstrap.com Bootstrap].
 +
 +
== Телефоны ==
 +
Предназначен для просмотра списка курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «[[Мобильное приложение курьера для Android]]» и «[[Мобильное приложение курьера для IPhone]]».
 +
 +
[[Файл:Курьерские устройства.PNG|none|1000px]]
 +
 +
По умолчанию откроется вкладка '''Курьерские устройства''' со списком подключенных устройств.
 +
 +
Вы можете отфильтровать список с помощью кнопок '''Активные''', '''Неактивные''' и '''Все'''.
 +
 +
=== Курьерские устройства ===
 +
Чтобы настроить курьерское устройство, В списке '''Курьерские устройства''' слева от его наименования нажмите на кнопку '''Редактировать'''. Откроется карточка устройства:
 +
 +
[[Файл:Ред курьерскиеустройства.PNG|none|600px]]
 +
 +
'''Курьер'''. Имя курьера, из карточки которого было [[Мобильное приложение курьера для Android#Регистрация приложения вводом логина и пароля|зарегистрировано устройство]]. Чтобы привязать устройство к другому курьеру, выберите его имя из выпадающего списка.
 +
 +
'''PIN-код POS-терминала'''. Служит для [[Мобильное приложение курьера для Android#Процесс оплаты заказа через терминал|настройки оплаты заказа через терминал]].
 +
 +
'''Номер фискального регистратора'''. Служит для настройки [[Мобильное приложение курьера для Android#Фискализация|фискализации]].
 +
 +
Если установлен флажок '''Активный''', мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.
 +
 +
Флажки '''Геолокация по GPS''' и '''Геолокация по сети''' устанавливаются автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам.
 +
 +
По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 +
=== Подключение к телефонии ===
 +
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Используется сервер телефонии [https://ru.wikipedia.org/wiki/Asterisk Asterisk] и подключение через [http://asteriskpbx.ru/display/Asterisk/Asterisk+Managment+Interface+%28AMI%29 AMI].
 +
 +
Настройка подразумевает наличие глубоких знаний в области администрирования сервера Asterisk. Обратитесь к специалисту, поддерживающему вашу телефонию. Наша служба технической поддержки не обладает достаточной квалификацией в данной области, и, скорее всего, мы не сможем оказать вам поддержку в этом вопросе.
 +
 +
Укажите настройки подключения:
 +
* '''Адрес сервера''' — IP или доменное имя. Предполагается, что у сервера Asterisk статичный внешний IP или проброшен порт AMI, иначе ничего работать не будет;
 +
* '''Порт сервера''' — на каком порту находится AMI;
 +
* '''Имя пользователя''' — логин AMI, созданный в manager.conf (или manager_custom.conf);
 +
* '''Пароль''' — пароль пользователя;
 +
* '''Канал''' — канал, через который должен происходить звонок. Обычно выглядит как «SIP/trunk_name», где trunk_name — название транка, прописанного, обычно, в файле /etc/asterisk/sip.conf. Для старых версий драйвера SIP можно указывать «SIP/trunk_name», в этом случае номер звонящего будет подставляться в конце: «SIP/trunk_name/79001234567». Для новых версий драйвера SIP можно указывать «SIP/{NUMBER}@trunk_name», в этом случае номер звонящего будет подставляться вместо {NUMBER}: «SIP/79001234567@trunk_name»;
 +
* '''Контекст''' — контекст обработки запроса. Обычно настраиваются в диалплане в файле /etc/asterisk/extensions.conf <spoiler text="Тут настраивается запись исходящих">В стандартной поставке Asterisk не записывает исходящие звонки от курьеров. Решение — в /etc/asterisk разместить файл кастомного диалплана [http://courierexe.ru/download/extensions_custom.conf extensions_custom.conf]. В файле в 5-й строке нужно заменить транк на тот, который используется в вашей установке. Далее в настройках подключения мобильного приложения используйте контекст «from-courier». Чтобы в CDR звонки курьеров имели номер звонящего курьера, во второй строке файла уберите «<COURIER>». Это добавлено для того, чтобы можно было отфильтровать все звонки курьеров. Для уменьшения размера файлов записей рекомендуем использовать кодек G.729</spoiler>
 +
* '''Префикс курьера''' — префикс, который будет добавляться к номеру вызывающего абонента;
 +
* '''Префикс клиента''' — префикс, который будет добавляться к номеру вызываемого абонента;
 +
* '''Внутренний телефон офиса''' — внутренний номер, на который приходит звонок при выборе «Позвонить в офис». Рекомендуется в настройках Asterisk указать в этом поле номер группы менеджеров.
 +
 +
Сохраните настройку и проверьте ее работоспособность: введите 2 телефона и нажмите на кнопку '''Тест'''. MeaSoft отправляет запрос на Asterisk, и он должен позвонить сначала на первый телефон, потом, после поднятия трубки, идет вызов на второй номер, и происходит их коммутация.
 +
 +
'''Примечание'''. Для успешных звонков из мобильного приложения в карточке курьера должен быть введен номер мобильного телефона в соответствующее поле.
 +
 +
=== Параметры ===
 +
Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения.
 +
 +
[[Файл:ЛК КС Телефоны Параметры.png|1200 px|none]]
 +
 +
'''Запрашивать ФИО получившего'''. Если флажок установлен, приложение курьера не даст сохранить подпись без заполнения поля '''Инфо о доставке'''.
 +
 +
'''Запрашивать подпись получившего'''. Если флажок установлен, требуется подпись получателя.
 +
 +
'''Не показывать курьеру срочные с пустым статусом'''. Если флажок установлен, курьеру доступны только заказы с непустым статусом — в карточке срочного заказа нужно указать курьера и изменить статус, например на '''Передано курьеру'''.
 +
 +
'''Разрешить невыданные заказы'''. Если флажок установлен, курьер может взять себе не выданный никому до этого заказ. Подробнее см. раздел «[[Мобильное приложение курьера для Android#Невыданные заказы|Невыданные заказы]]».
 +
 +
'''Городской телефон офиса'''. Внешний номер телефона офиса, курьерское приложение будет совершать звонки в офис по этому номеру.
 +
 +
'''Префикс FMC'''. Префикс [https://ru.wikipedia.org/wiki/Fixed_Mobile_Convergence услуги] для цифровых АТС.
 +
 +
'''Ссылка на регламент'''. Укажите ссылку на регламент для курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.
 +
 +
'''Режим работы сбора результатов звонков'''. Выберите, нужно ли спрашивать у курьера результат звонка клиенту. Возможные значения:
 +
* '''Запрашивать обязательно''' — отображается меню с выбором результата, работа приложения блокируется, пока не выбран результат;
 +
* '''Запрашивать''' — отображается меню с выбором результата, можно отказаться от ответа;
 +
* '''Не запрашивать''' — меню не отображается.
 +
 +
'''Запрашивать фото'''. Если флажок установлен, курьер должен прикрепить фото к заказу.
 +
 +
== Интеграции ==
 +
Пункт основного меню служит для настройки [[Интеграция с другими системами#Интеграция с подрядчиками (передача заказов)|интеграции системы MeaSoft с другими системами]].
 +
 +
== Тикеты ==
 +
Пункт основного меню предусмотрен для связи со службой техподдержки.
 +
 +
По умолчанию открывается вкладка '''Получен ответ''' с тикетами, в которых есть новые сообщения.
 +
 +
Слева расположены еще две вкладки: '''Решаются''' и '''Закрытые''' с тикетами соответствующих статусов.
 +
 +
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева — отобранные фильтром тикеты. В таблице справа — список сообщений выделенного тикета с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, щелкните по
 +
соответствующей строке таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение, введите текст в пустое поле и нажмите на кнопку '''Ответить'''.
 +
 +
Чтобы создать тикет, слева нажмите на кнопку '''Новый'''. В открывшемся окне введите тему и текст обращения и нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Запрос появится в списке тикетов на вкладке '''Решаются''' со статусом '''Новый'''.
 +
 +
Чтобы прекратить работы по тикету, нажмите на кнопку '''Закрыть'''.
 +
 +
Чтобы искать тикеты по слову, фразе или номеру тикета, заполните поле '''Строка поиска''' или '''Номер тикета''' и нажмите на кнопку '''Фильтровать'''.
 +
 +
Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку '''Сбросить'''.
 +
 +
== Информация ==
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте '''[[Личный кабинет#Информация|Информация]]'''.
 +
 +
[[Файл:НОВОСТИ.PNG|1200px|none]]
 +
 +
Информационные сообщения бывают двух типов:
 +
* обычные — клиент может прочитать на вкладке '''Информация''';
 +
* обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку '''Да, понятно'''.
 +
 +
Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку '''Создать новость'''. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите '''Сохранить'''.
 +
 +
Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню '''Информация'''. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.
 +
 +
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.
 +
 +
== Колл-центр ==
 +
Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|Staff]].
 +
 +
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.
 +
 +
Чтобы добавить проект:
 +
# Нажмите на кнопку '''Создать проект'''. Откроется окно «Создать новый проект»:[[Файл:Проект колл-центра.png|1400 px|none]]
 +
# Заполните поля проекта:
 +
#* '''Название''' — название проекта;
 +
#* '''Скрипт оператора''' — текстовая инструкция для оператора;
 +
#* '''Фильтр''' — часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;
 +
#* '''Статус для кнопки не дозвонились''' — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;
 +
#* '''Статусы отображения''' — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
 +
#* '''Статусы для оператора''' — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
 +
# В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
 +
#* указать видимые поля и порядок их следования;
 +
#* определить возможность редактирования полей;
 +
#* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
 +
# По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''.
 +
 +
Созданный проект появится в таблице проектов в разделе '''Колл-центр'''.
 +
 +
== Изменение адресной строки личного кабинета ==
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru
 +
 +
Для этого необходимо:
 +
: 1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
 +
: 2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. <spoiler text="Подробнее о сертификатах">
 +
 +
Купить сертификат можно, например, здесь: [http://www.thawte.su/ http://www.thawte.su/].
 +
 +
После покупки у вас будет файл приватного ключа с расширением .key, а также несколько файлов публичных ключей с расширением .crt, один из которых — файл от вашего домена, а остальные — сертификаты удостоверяющих центров.
 +
 +
Открывайте ключи через блокнот. Приватный должен выглядеть примерно так:
 +
 +
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
 +
MIIEpAIBAAKCAQmios38cK*kmxcB5/Y
 +
VhOTtZ9YBIoWHyc+Smyb/lrAqoZthfA
 +
SaA/ZSfigwRhxNzaWdVvEZHQ7xFTDBw
 +
G/4T+lEjvrD8IFXmGm6y8p5cHiAqk5v
 +
QOuOtHYlFqyBqlA8tsmwYm0xfnUT0Oi
 +
9nI8yz773PxWlWn1VaM07uVFWz7s2Fo
 +
684qGhaenysJMccl4H47Kp4TY4y6sy1
 +
96yDdkfa+kCXqzdgvkaGnzrKNDR2BNT
 +
xU5op9EXinQRM9HVJx3uLX5ctlyXwOA
 +
-----END RSA PRIVATE KEY-----
 +
 +
А публичный — примерно так:
 +
 +
-----BEGIN CERTIFICATE-----
 +
MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846
 +
r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFAD
 +
BvMQswCQYDVQQGEwJKLINXK*#XNDKVV
 +
FuefkjkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsT
 +
HUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCB
 +
sceniudrldrkNJOGGjHXkBrI/V5eu+M
 +
tWuLt29G9HvxPUsE2JOAWVrgQSQdso8
 +
VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlz
 +
muhbsdjrzch5vRpu/xO28QOG8=
 +
-----END CERTIFICATE-----
 +
 +
Если у вас есть доступ к unix-like системе, вы можете проверить сходимость ключей следующими командами:
 +
 +
openssl x509 -in server.crt -noout -modulus
 +
openssl rsa -in server.key -noout -modulus
 +
 +
Выводимые командами modulus должны сходиться. Или по адресу: https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html
 +
</spoiler>
 +
: 3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
 +
<!--# В панели управления веб-сервисами зайти на закладку «Прочие настройки», в меню слева выбрать пункт «Адрес ЛК».
 +
# В открывшейся форме укажите DNS-имя в формате «your_subdomain.your_domain.ru», загрузите файлы сертификатов (1 или 2 файла) и приватный ключ.
 +
# Сохраните форму кнопкой «Сохранить». Через 1 минуту ключи активируются на нашем сервере, и Ваши клиенты смогут заходить в личный кабинет, обращаясь по Вашему адресу.-->
 +
 +
== Хранилище ==
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.
 +
 +
По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.
 +
 +
Чтобы начать использовать хранилище, в [[#Настройка ЛК клиента|личном кабинете курьерской службы]] на вкладке '''Параметры''' > '''Расширенные''' установите флажок '''Хранить файлы в хранилище'''.
 +
 +
Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.
 +
 +
== Прочие Web-сервисы ==
 +
 +
=== Отслеживание заказа по номеру ===
 +
Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX — код курьерской службы.
 +
Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку '''Найти'''. Откроется окно с информацией по заказу:
 +
 +
[[Файл:RBK Tracking.png|none|750px]]
 +
 +
В этом окне вы можете:
 +
* подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|25px]] или [[Файл:Browser push.png|25px]] соответственно;
 +
* оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.<br>'''Примечание'''. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.
 +
Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку '''Оплатить картой''', выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.
 +
 +
В окне отслеживания в поле '''Наложенный платеж''' статус заказа изменится на '''Заказ оплачен'''. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.
 +
 +
=== Калькулятор ===
 +
Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.
 +
 +
=== Сбор отзывов ===
 +
В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:
 +
 +
Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.
 +
 +
Параметры:
 +
* '''code''' — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
 +
* '''rate''' — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов — целое число от 1 до 5.
 +
* '''type''' — тип сущности. По умолчанию 3.
 +
* '''note''' — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
 +
* '''star''' — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
 +
* '''hash''' — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.
 +
При наличии параметра '''rate''' оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.
 +
 +
Примеры запросов (без хэша):
 +
 +
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).
 +
 +
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).
 +
 +
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.
 +
 +
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.
 +
 +
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.
 +
 +
Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров:
 +
https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3
 +
 +
Использование в скрипте:
 +
<source lang="javascript">
 +
savetofile('d:\hash.txt',
 +
SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
 +
);
 +
</source>
 +
Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.
 +
 +
== Как считается минимальная дата возможной доставки ==
 +
Начиная с 11.02.2019 г. по многочисленным просьбам пользователей, личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
 +
 +
# В калькуляторе запрашивается <rspoiler text="МИНИМАЛЬНЫЙ">[[Тарифы#Сроки|Как настраивать сроки.]] Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=1&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=904&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 904 от 18.07.2018], где еще не предусмотрен минимальный срок доставки, или он не введен, система его считает как 70 % от максимального срока доставки.</rspoiler> срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
 +
# Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной <mparam code="WorkEndTime"/>. <rspoiler text="По-умолчанию это время - 20:00">Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 948 от 21.01.2019], где еще не предусмотрена эта переменная, данная проверка времени не производится совсем.</rspoiler>. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
 +
# К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по-умолчанию считает выходными дни, перечисленные в <mparam code="DefaultHolidays"/>, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в [[Справочники#Выходные дни|справочник]].
 +
 +
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
 +
 +
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.

Версия 14:03, 1 июня 2021

Функции личного кабинета

Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:

  • базовый;
  • стандарт;
  • премиум;
  • максимум.

В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:

Функциональность БАЗОВЫЙ.png СТАНДАРТ.png ПРЕМИУМ.png Максимум.png
Заведение заказов в ручном режиме Да Да Да Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов Да Да Да Да
Печать накладных, штрихкодов на заказы Да Да Да Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов Да Да Да Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании Да Да Да Да
Складской учет Да Да Да Да
Предоставление доступа партнерам/агентам в регионах
для проставления статусов и информации о доставке 		Да Да Да
Загрузка по шаблону из Excel Да Да Да
Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов Да Да
Взаиморасчеты с ИМ (для учетных записей отделов доступ закрыт) Да Да
Изменение дизайна Да Да
Изменение ссылки на ЛК Да Да
История статусов отправлений Да Да
Изменение и отмена заказов Да Да
Подписка на статусы заказов Да Да
Период хранения данных, дней 45 180 365 365
Хранение изображений, прикрепленных файлов 0 500 Мб до 1 Тб до 1 Тб
Настройка стоимости доставки для получателя Да
Проверка благонадежности получателей Да
Увеличение лимитов блокировки В 5 раз

Подключение

Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК):

  1. В системе MeaSoft перейдите в Справочники > Дополнительные модули и нажмите на кнопку Зарегистрировать аккаунт!. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:
    Image 4.png
  2. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите ОК. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:
    Image 5.png

В окне отображается:

Чтобы клиент начал работать в личном кабинетом, в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту.

Также возможен доступ от имени отдела. Для этого в карточке клиента на вкладке Отделы откройте карточку отдела и заполните поля Логин и Пароль. В отделе должен быть хотя бы один сотрудник. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт Финансы будет недоступен, а поле Отдел при оформлении нового заказа заполнится автоматически.

Настройка личного кабинета клиента

Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню Управление ЛК.

Lk11.png

Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:

  • Порядок вывода — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
  • Стандартное название — отображает названия полей по умолчанию;
  • Клиентское название — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
  • Разрешено — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
  • Обязательно — дополнительный столбец в разделах Поля в оформлении забора и Поля в оформлении заказа. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.

Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку Сохранить.

Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.

Настройка видимости полей для групп клиентов

Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в карточке клиента.

Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:

  1. В выпадающем списке Выберите тип выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку Скопировать.
  2. Настройте видимость полей формы.
  3. Нажмите на кнопку Сохранить.
  4. Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.

В результате в первом выпадающем списке появится значение статуса группы, для которой настроена форма.

Настройка полей и вкладок

Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:

Что настраиваем Где настраиваем Результат в ЛК клиента Пояснение
Поля таблицы заказов на вкладке Отслеживание ЛК клиента Управление ЛК > Поля в отслеживании заказов Отслеживание
Поля карточки заказа в ЛК клиента Управление ЛК > Поля в подробностях заказа Просмотр информации о заказе
Поля оформления заказа Управление ЛК > Поля в оформлении заказа Создание заказа вручную Настройки отображения полей, заполняемые при создании заказа вручную
При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка.
Для ручного ввода включите поля Время доставки с и Время доставки по.
Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле Интервалы времени доставки.
Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft
.

Чтобы добавлять товары в заказ, включите поле Товары.

Чтобы добавлять файлы, включите поле Прикрепленные файлы.
Прикрепленные файлы можно просмотреть в MeaSoft
.

Значение поля Режим доставки по умолчанию можно выставить в разделе Параметры в выпадающем списке Режим срочности.

Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле Вид доставки.
Поля заявки на забор Управление ЛК > Поля в оформлении забора Заявка на забор Вы можете отключить вкладку Заявка на забор — для этого отключите все поля формы.
После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке Получатель, а данные получателя на вкладке Отправитель.
Поля на странице отслеживания заказа Управление ЛК > Поля трекинга по номеру Отслеживание заказа по номеру
Поля в наклейках Управление ЛК > Поля в печати наклеек Печать документов
Список ПВЗ Офисное приложение Пункты выдачи заказов Вы можете дополнить список ПВЗ в системе MeaSoft.
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке Управление ЛК в разделе Поля в оформлении заказа включите поле Вид доставки.
Склад Офисное приложение Склад Чтобы пункт меню Склад появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft.

Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft (Склад > Номенклатура).

Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров
 на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе
.

Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета.
Шаблон реестра Excel
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Управление ЛК > Поля в импорте из Excel Загрузка реестра Excel Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет.
В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.

Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены Ячейка значения, Ячейка заголовка и Ширина:
• Ячейка значения позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне
 ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример
.
• Ячейка заголовка позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример

• Ширина позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.

Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.

Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля № П/П и Компания получателя всегда включены и обязательны к заполнению.
Поля в калькуляторе
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png 		Управление ЛК > Поля в калькуляторе Калькулятор Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе Параметры > Основные снимите флажок Показывать вкладку Калькулятор.

Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем.
Вкладка Входящие
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Офисное приложение Входящие Пункт меню Входящие появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.
Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана карточка филиала
. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в карточке контрагента
.
Список АПД
ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Офисное приложение Финансы Пункт меню Финансы отображает таблицу с АПД.

В столбце Расчет оплаты по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке Финансы установите флажок Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег.
Отмена и изменение заказа
ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Управление ЛК > Параметры > Расширенные Отслеживание исходящих заказов

Параметры

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png В разделе Параметры расположены дополнительные настройки личного кабинета:

AddParams.png

Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки. Параметры сгруппированы по вкладкам:

  • Основные,
  • Финансы,
  • Расширенные.

Основные параметры

HTML-код. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку Отправить. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.

Пример: 

//Код, добавленный в параметр HTML-код
<script type="text/javascript">
	window.submitCallback = function() {
		if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
			return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
		} else {
			return '';
		}
	};
</script>

После нажатия на кнопку Отправить проверяется значение поля Вес. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.

Данные компании. Раздел позволяет разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы на следующие страницы:

Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.

Финансы

Вкладка предназначена для настройки сервисов платежей:

  • Настройки PimPay. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «PimPay»;
  • Настройки эквайринга. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе Настройки эквайринга заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе «Robokassa»;
  • Настройки эквайринга Ibox. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле ID клиента в системе ibox значением из раздела Профиль компании личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе «ibox».

Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.

Расширенные параметры

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.pngНа вкладке настройки сгруппированы в разделы Основные настройки и Настройка внешнего вида.

Раздел Настройка внешнего вида позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента.

Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:

  1. Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
  2. Откорректируйте файл CSS.
  3. Нажмите на кнопку Выберите файл и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».

Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением Bootstrap.

Телефоны

Предназначен для просмотра списка курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «Мобильное приложение курьера для Android» и «Мобильное приложение курьера для IPhone».

Курьерские устройства.PNG

По умолчанию откроется вкладка Курьерские устройства со списком подключенных устройств.

Вы можете отфильтровать список с помощью кнопок Активные, Неактивные и Все.

Курьерские устройства

Чтобы настроить курьерское устройство, В списке Курьерские устройства слева от его наименования нажмите на кнопку Редактировать. Откроется карточка устройства:

Ред курьерскиеустройства.PNG

Курьер. Имя курьера, из карточки которого было зарегистрировано устройство. Чтобы привязать устройство к другому курьеру, выберите его имя из выпадающего списка.

PIN-код POS-терминала. Служит для настройки оплаты заказа через терминал.

Номер фискального регистратора. Служит для настройки фискализации.

Если установлен флажок Активный, мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.

Флажки Геолокация по GPS и Геолокация по сети устанавливаются автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам.

По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку Сохранить.

Подключение к телефонии

Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Используется сервер телефонии Asterisk и подключение через AMI.

Настройка подразумевает наличие глубоких знаний в области администрирования сервера Asterisk. Обратитесь к специалисту, поддерживающему вашу телефонию. Наша служба технической поддержки не обладает достаточной квалификацией в данной области, и, скорее всего, мы не сможем оказать вам поддержку в этом вопросе.

Укажите настройки подключения:

  • Адрес сервера — IP или доменное имя. Предполагается, что у сервера Asterisk статичный внешний IP или проброшен порт AMI, иначе ничего работать не будет;
  • Порт сервера — на каком порту находится AMI;
  • Имя пользователя — логин AMI, созданный в manager.conf (или manager_custom.conf);
  • Пароль — пароль пользователя;
  • Канал — канал, через который должен происходить звонок. Обычно выглядит как «SIP/trunk_name», где trunk_name — название транка, прописанного, обычно, в файле /etc/asterisk/sip.conf. Для старых версий драйвера SIP можно указывать «SIP/trunk_name», в этом случае номер звонящего будет подставляться в конце: «SIP/trunk_name/79001234567». Для новых версий драйвера SIP можно указывать «SIP/{NUMBER}@trunk_name», в этом случае номер звонящего будет подставляться вместо {NUMBER}: «SIP/79001234567@trunk_name»;
  • Контекст — контекст обработки запроса. Обычно настраиваются в диалплане в файле /etc/asterisk/extensions.conf Тут настраивается запись исходящих
  • Префикс курьера — префикс, который будет добавляться к номеру вызывающего абонента;
  • Префикс клиента — префикс, который будет добавляться к номеру вызываемого абонента;
  • Внутренний телефон офиса — внутренний номер, на который приходит звонок при выборе «Позвонить в офис». Рекомендуется в настройках Asterisk указать в этом поле номер группы менеджеров.

Сохраните настройку и проверьте ее работоспособность: введите 2 телефона и нажмите на кнопку Тест. MeaSoft отправляет запрос на Asterisk, и он должен позвонить сначала на первый телефон, потом, после поднятия трубки, идет вызов на второй номер, и происходит их коммутация.

Примечание. Для успешных звонков из мобильного приложения в карточке курьера должен быть введен номер мобильного телефона в соответствующее поле.

Параметры

Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения.

ЛК КС Телефоны Параметры.png

Запрашивать ФИО получившего. Если флажок установлен, приложение курьера не даст сохранить подпись без заполнения поля Инфо о доставке.

Запрашивать подпись получившего. Если флажок установлен, требуется подпись получателя.

Не показывать курьеру срочные с пустым статусом. Если флажок установлен, курьеру доступны только заказы с непустым статусом — в карточке срочного заказа нужно указать курьера и изменить статус, например на Передано курьеру.

Разрешить невыданные заказы. Если флажок установлен, курьер может взять себе не выданный никому до этого заказ. Подробнее см. раздел «Невыданные заказы».

Городской телефон офиса. Внешний номер телефона офиса, курьерское приложение будет совершать звонки в офис по этому номеру.

Префикс FMC. Префикс услуги для цифровых АТС.

Ссылка на регламент. Укажите ссылку на регламент для курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.

Режим работы сбора результатов звонков. Выберите, нужно ли спрашивать у курьера результат звонка клиенту. Возможные значения:

  • Запрашивать обязательно — отображается меню с выбором результата, работа приложения блокируется, пока не выбран результат;
  • Запрашивать — отображается меню с выбором результата, можно отказаться от ответа;
  • Не запрашивать — меню не отображается.

Запрашивать фото. Если флажок установлен, курьер должен прикрепить фото к заказу.

Интеграции

Пункт основного меню служит для настройки интеграции системы MeaSoft с другими системами.

Тикеты

Пункт основного меню предусмотрен для связи со службой техподдержки.

По умолчанию открывается вкладка Получен ответ с тикетами, в которых есть новые сообщения.

Слева расположены еще две вкладки: Решаются и Закрытые с тикетами соответствующих статусов.

На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева — отобранные фильтром тикеты. В таблице справа — список сообщений выделенного тикета с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, щелкните по соответствующей строке таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение, введите текст в пустое поле и нажмите на кнопку Ответить.

Чтобы создать тикет, слева нажмите на кнопку Новый. В открывшемся окне введите тему и текст обращения и нажмите на кнопку Сохранить. Запрос появится в списке тикетов на вкладке Решаются со статусом Новый.

Чтобы прекратить работы по тикету, нажмите на кнопку Закрыть.

Чтобы искать тикеты по слову, фразе или номеру тикета, заполните поле Строка поиска или Номер тикета и нажмите на кнопку Фильтровать.

Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.

Информация

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте Информация.

НОВОСТИ.PNG

Информационные сообщения бывают двух типов:

  • обычные — клиент может прочитать на вкладке Информация;
  • обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку Да, понятно.

Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку Создать новость. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите Сохранить.

Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню Информация. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.

Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.

Колл-центр

Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Staff.

Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт Колл-центр. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.

Чтобы добавить проект:

  1. Нажмите на кнопку Создать проект. Откроется окно «Создать новый проект»:
    Проект колл-центра.png
  2. Заполните поля проекта:
    • Название — название проекта;
    • Скрипт оператора — текстовая инструкция для оператора;
    • Фильтр — часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;
    • Статус для кнопки не дозвонились — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку Не дозвонились. Выберите статус из выпадающего списка;
    • Статусы отображения — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
    • Статусы для оператора — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
  3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
    • указать видимые поля и порядок их следования;
    • определить возможность редактирования полей;
    • сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
  4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку Создать.

Созданный проект появится в таблице проектов в разделе Колл-центр.

Изменение адресной строки личного кабинета

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru

Для этого необходимо:

1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.

Хранилище

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.

По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.

Чтобы начать использовать хранилище, в личном кабинете курьерской службы на вкладке Параметры > Расширенные установите флажок Хранить файлы в хранилище.

Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.

Прочие Web-сервисы

Отслеживание заказа по номеру

Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX — код курьерской службы. Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку Найти. Откроется окно с информацией по заказу:

RBK Tracking.png

В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.
    Примечание. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.

Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку Оплатить картой, выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.

В окне отслеживания в поле Наложенный платеж статус заказа изменится на Заказ оплачен. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.

Калькулятор

Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.

Сбор отзывов

В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:

Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.

Параметры:

  • code — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
  • rate — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов — целое число от 1 до 5.
  • type — тип сущности. По умолчанию 3.
  • note — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
  • star — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
  • hash — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.

При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.

Примеры запросов (без хэша):

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.

Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров: https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3

Использование в скрипте: 

savetofile('d:\hash.txt', 
 SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
);

Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.

Как считается минимальная дата возможной доставки

Начиная с 11.02.2019 г. по многочисленным просьбам пользователей, личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:

  1. В калькуляторе запрашивается МИНИМАЛЬНЫЙ
     срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
  2. Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной Время завершения работы
    . По-умолчанию это время - 20:00
    . Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
  3. К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по-умолчанию считает выходными дни, перечисленные в Выходные дни для расчетов
    , а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в справочник.

Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.

На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.

Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Courier_Service_Account&oldid=12180»