Личный кабинет курьерской службы — различия между версиями
Vika (обсуждение | вклад) (→Интеграции) |
Vika (обсуждение | вклад) (→Тикеты) |
||
| Строка 231: | Строка 231: | ||
==Тикеты== | ==Тикеты== | ||
| + | Чтобы посмотреть ваши [[Тикеты]], выберите соответствующий пункт основного меню. | ||
| + | По умолчанию откроется вкладка "Получен ответ" с тикетами, в которых есть новые сообщения. Слева расположены еще две вкладки: "Решаются" и "Закрытые", - на которых отображаются тикеты с соответствующими статусами. Также можно использовать фильтр по слову, фразе или номеру, заполнив поля "Строка поиска" и "Номер тикета". Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите кнопку "Сбросить". | ||
| + | |||
| + | На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева - отобранные фильтром тикеты. В таблице справа - список сообщений по ним с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, кликните на соответствующую строку таблицы. | ||
| + | |||
==Новости== | ==Новости== | ||
==Дополнительные сервисы== | ==Дополнительные сервисы== | ||
Версия 15:58, 17 июля 2018
Содержание
- 1 Функции личного кабинета
- 2 Подключение
- 3 Настройка ЛК клиента
- 4 Работа с курьерскими устройствами
- 5 Интеграции
- 6 Тикеты
- 7 Новости
- 8 Дополнительные сервисы
Функции личного кабинета
Функционал личного кабинета делится на три вида:
- Базовый
- Стандарт
- Премиум
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
| Функционал | Базовый | Стандарт | Премиум |
| Заведение заказов в ручном режиме | Да | Да | Да |
| Отслеживание по №, периоду, статусу заказов | Да | Да | Да |
| Печать накладных, штрих-кодов на заказы | Да | Да | Да |
| Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов | Да | Да | Да |
| Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме | Да | Да | Да |
| Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании | Да | Да | Да |
| Складской учет | Да | Да | Да |
| Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и
информации о доставке |
Да | Да | |
| Загрузка по шаблону из Excel | Да | Да | |
| Взаиморасчеты (для учетных записей отделов доступ закрыт) | Да | ||
| Изменение дизайна | Да | ||
| Изменение ссылки на ЛК | Да | ||
| История статусов отправлений | Да | ||
| Блок "Новости" | Да | ||
| Период хранения данных, дней | 45 | 180 | 365 |
| Хранение изображений, прикрепленных файлов | 0 | 500 Мб | до 1 Тб 
|
Подключение
Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК), в системе MeaSoft перейдите в управление дополнительными модулями ("Справочники" → "Дополнительные модули") и нажмите кнопку "Зарегистрировать аккаунт!". Откроется окно с реквизитами курьерской службы. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку "Зарегистрировать!" Появится сообщение "Успешно зарегистрировались!" Нажмите "ОК". Откроется окно "Управление дополнительными модулями". Поставьте галку "Личный кабинет
После регистрации в окне "Дополнительные модули" всегда будут отображаться ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль, а также ссылка на вход в ЛК клиента курьерской службы.
Чтобы клиент мог работать с личным кабинетом, создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft (карточка клиента → "Прочее" → "Доступ к сайту"). Далее передайте логин и пароль клиенту вместе со ссылкой на вход в ЛК.
Также возможен доступ от имени отдела. Для этого создайте пару логин/пароль в карточке отделаНастройка ЛК клиента
Настройка ЛК клиента выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню "Управление ЛК" (далее - "админка").
Основные настройки
Основные настройки расположены на вкладке "Параметры". Чтобы посмотреть описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце соответствующей строки.
Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить".
Настройка интерфейса
Настройки интерфейса выполняется на вкладке "Параметры" в разделе "Настройка внешнего вида".
ЛК клиента построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com). Чтобы изменить интерфейс ЛК, скорректируйте файл CSS. Пример CSS можно посмотреть по ссылке "Пример CSS файла". Чтобы скачать его, откройте контекстное меню и выберите "Сохранить как…"
Загрузите скорректированный файл CSS, нажав кнопку "Выберите файл". В случае успешной загрузки появится сообщение: "CSS успешно загружен".
Настройка пункта "Отслеживание"
Пункт основного меню ЛК клиента "Отслеживание" отображает таблицу заказов и карточки подробностей заказов. Таблица настраивается на вкладке "Поля в отслеживании заказов", а карточки - на вкладке "Поля в подробностях заказа".
Настройка пункта"Оформить заказ"
Пункт "Оформить заказ" позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать заказы из документа Excel.
Настройка вкладки "Оформить заказ"
Поля, заполняемые при создании заказов вручную, настраиваются в "админке" на вкладке "Поля в оформлении заказа".
При создании заказов в ЛК клинета интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка. Для ручного ввода включите поля "Время доставки с" и "Время доставки по". Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле "Интервалы времени доставки". Список интервалов можно изменить в системе MeaSoft. Для этого перейдите в "Справочники" → "Статусы" и разверните список "Интервалы времени доставки". Двойной щелчок на интервал открывает окно, в котором можно вручную ввести необходимое значение. Для сохранения изменений нажмите "Ок".
Для возможности добавления товаров при создании заказа в ЛК включите поле "Товары".
Для возможности добавления файлов включите поле "Прикрепленные файлы". Далее их можно будет просмотреть в системе MeaSoft (карточка корреспонденции → "Функции" → "Прикрепленные файлы").
Чтобы выставить значение поля "режим доставки" по умолчанию, перейдите на вкладку "Параметры" и в разделе "Умолчания" -> "Режим срочности" выберите нужное значение. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить".
Настройка вкладки "Заявка на забор"
Поля, заполняемые при создании заявки на забор, настраиваются на вкладке "Поля в оформлении забора".
Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель".
Настройка вкладки "Реестр Excel"
На вкладке "Поля в импорте из Excel" настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.
Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены "Ячейка значения", "Ячейка заголовка" и "Ширина".
"Ячейка значения" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне"Ячейка заголовка" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример
"Ширина" позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.
Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.
Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля "№ П/П" и "Компания получателя" всегда включены и обязательны к заполнению.
Настройка пункта"ПВЗ"
Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в соответствующем пункте основного меню. Добавлять новые ПВЗ в список можно в системе MeaSoft.
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете при создании заказа вручную, на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки".
Настройка пункта "Склад"
Чтобы пункт "Склад" появился в ЛК клиента, он должен быть назначен поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft.
Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ("Склад" → "Номенклатура").
Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаровУправление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета.
Настройка пункта "Финансы"
Пункт "Финансы" доступен в ЛК клиента только по тарифу "Премиум". Здесь клиент может посмотреть таблицу с АПД.
В столбце "Расчет оплаты" по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке "Финансы" поставьте галку "Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег".
Настройка пункта "Калькулятор"
Пункт "Калькулятор" в ЛК клиента доступен только по тарифам "Стандарт" и "Премиум".
Чтобы его отключить, в "админке" на вкладке "Параметры" снимите галку "Показывать вкладку Калькулятор".
Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и "Отправителем", и "Получателем".
Настройка пункта "Входящие"
Пункт "Входящие" в ЛК клиента доступен только по тарифам "Стандарт" и "Премиум". Он появляется в основном меню, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.
Чтобы клиент стал агентом, в системе MeaSoft на него должна быть заведена карточка филиала ("Справочники" → Межгород → "Филиалы"). При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть заведены в карточке контрагента ("Справочники" → Межгород → "Филиалы" → "Филиал").
Настройка полей
Управление полями на всех вкладках производится с помощью четырех столбцов: "Порядок вывода", "Стандартное название", "Клиентское название" и "Разрешено". Во вкладках "Поля в оформлении забора" и "Поля в оформлении заказа" есть дополнительный столбец - "Обязательно".
"Порядок вывода" показывает расположение столбцов в таблицах. Для изменения очередности отображения перетащите строку вверх или вниз мышкой.
"Стандартное название" отображает названия столбцов по умолчанию, а в столбце "Клиентское название" вы можете менять их для своих клиентов.
"Разрешено" позволяет включать и отключать отображение столбцов нажатием на on/off.
"Обязательно" предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку "Сбросить".
Работа с курьерскими устройствами
Для просмотра курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению “Курьерская служба 2008”Настройка курьерских устройств
Чтобы настроить курьерское устройство, слева от его наименования нажмите кнопку "Редактировать". Откроется карточка подробностей. Поле "PIN-код POS-терминала" служит для настройки оплаты заказа через терминал. Поле "Номер фискального регистратора" служит для настройки фискализации. Чтобы разрешить курьеру использовать GPS и подключение к сети, поставьте соответствующие галки. Чтобы отключить синхронизацию мобильного устройства с системой, снимите галку "Активный". Галка "Активный" также снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова поставить галку "Активный" для возобновления работы устройства в системе.
Чтобы привязать зарегистрированное в системе устройство к курьеру, в карточке подробностей соответствующего устройства выберите курьера из выпадающего списка и нажмите "Сохранить".
Подключение устройств к телефонии
Вкладка "Подключение к телефонии" служит для подключения мобильного приложения к телефонии.
Интеграции
Пункт основного меню “Интеграции” служит для интеграции системы MeaSoft с другими системами.
Тикеты
Чтобы посмотреть ваши Тикеты, выберите соответствующий пункт основного меню. По умолчанию откроется вкладка "Получен ответ" с тикетами, в которых есть новые сообщения. Слева расположены еще две вкладки: "Решаются" и "Закрытые", - на которых отображаются тикеты с соответствующими статусами. Также можно использовать фильтр по слову, фразе или номеру, заполнив поля "Строка поиска" и "Номер тикета". Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите кнопку "Сбросить".
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева - отобранные фильтром тикеты. В таблице справа - список сообщений по ним с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, кликните на соответствующую строку таблицы.
