Личный кабинет курьерской службы — различия между версиями
Vika (обсуждение | вклад) (→Настройка полей) |
Vika (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
== Настройка ЛК клиента== | == Настройка ЛК клиента== | ||
| − | Настройка ЛК клиента выполняется в <rspoiler text="личном кабинете курьерской службы">Вход выполняется по ссылке [https://home.couerierexe.ru https://home.couerierexe.ru], логин и пароль можно посмотреть в окне "Управление дополнительными модулями" ("Справочники" → "Дополнительные модули").</rspoiler> на вкладке " | + | Настройка ЛК клиента выполняется в <rspoiler text="личном кабинете курьерской службы">Вход выполняется по ссылке [https://home.couerierexe.ru https://home.couerierexe.ru], логин и пароль можно посмотреть в окне "Управление дополнительными модулями" ("Справочники" → "Дополнительные модули").</rspoiler> в пункте основного меню "Управление ЛК" (далее - “админка”). |
| + | |||
| + | ===Основные настройки=== | ||
| + | [[Файл:Основные настройки.PNG|right|300px|thumb|Основные настройки]] | ||
| + | Основные настройки расположены на вкладке "Параметры". Чтобы посмотреть описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце соответствующей строки. | ||
| + | |||
| + | Для сохранения изменений нажмите кнопку “Сохранить”. | ||
| + | |||
| + | ===Настройка интерфейса=== | ||
| + | Настройки интерфейса выполняется на вкладке "Параметры" в разделе "Настройка внешнего вида". | ||
| + | |||
| + | ЛК клиента построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com). Чтобы изменить интерфейс ЛК, скорректируйте файл CSS. Пример CSS можно посмотреть по ссылке "Пример CSS файла". Чтобы скачать его, откройте контекстное меню и выберите "Сохранить как…" | ||
| + | |||
| + | Загрузите скорректированный файл CSS, нажав кнопку "Выберите файл". В случае успешной загрузки появится сообщение: "CSS успешно загружен". | ||
===Настройка полей=== | ===Настройка полей=== | ||
| Строка 126: | Строка 139: | ||
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку "'''Сбросить'''". | Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку "'''Сбросить'''". | ||
| − | === | + | ===Настройка пункта "Отслеживание"=== |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Вкладка_отслеживание.PNG|right|300px|thumb|Настройка вкладки "Отслеживание"]] |
| − | |||
| − | + | Пункт основного меню ЛК клиента [[Личный_кабинет#Отслеживание заказов |"Отслеживание"]] отображает таблицу заказов и карточки подробностей заказов. | |
| − | ===Настройка | + | Таблица настраивается на вкладке “Поля в отслеживании заказов”, а карточки - на вкладке “Поля в подробностях заказа”. |
| − | + | ===Настройка пункта"Оформить заказ"=== | |
| + | Пункт[[Личный кабинет#Создание заказа|"Оформить заказ"]] позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать заказы из документа Excel. | ||
| − | + | ====Настройка вкладки “Оформить заказ”==== | |
| + | Поля, заполняемые при создании заказов вручную, настраиваются на вкладке “Поля в оформлении заказа". | ||
| − | + | Чтобы выставить значение поля “режим доставки” по умолчанию, в “админке” перейдите на вкладку “Параметры” и в разделе "Умолчания" -> "Режим срочности” выберите нужное значение. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить". | |
| + | [[Файл:Интервалы времени доставки.PNG|right|300px|thumb|Установка интервалов времени доставки]] | ||
| − | + | При создании заказов в ЛК клинета интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка. | |
| − | |||
| − | + | Для ручного ввода в “админке” должны быть включены поля "Время доставки с" и "Время доставки по". | |
| − | + | Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле "Интервалы времени доставки". Список интервалов можно изменить в системе MeaSoft. Для этого перейдите в "Справочники" → "Статусы" и разверните список "Интервалы времени доставки". Двойной щелчок на интервал открывает окно, в котором можно вручную ввести необходимое значение. Для сохранения изменений нажмите "Ок". | |
| − | + | Для возможности добавления [[Личный кабинет#Добавление товара|товаров]] при создании заказа в ЛК включите поле "Товары". | |
| − | |||
| − | + | Для возможности добавления [[Личный кабинет#Добавление файла |файлов]] включите поле "Прикрепленные файлы". Далее их можно будет просмотреть в системе MeaSoft (карточка корреспонденции → "Функции" → "Прикрепленные файлы"). | |
| − | |||
| − | + | ====Настройка вкладки “Заявка на забор”==== | |
| − | + | Поля, заполняемые при создании заявки на забор, настраиваются в админке на вкладке “Поля в оформлении забора". | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== | ||
| − | Поля, заполняемые при создании заявки на забор, | ||
Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут во вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель". | Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут во вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель". | ||
| − | ==== | + | ====Настройка вкладки “Реестр Excel==== |
| − | + | На вкладке “Поля в импорте из Excel” настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне. | |
| − | |||
[[Файл:Импорт_реестра.PNG|right|450px|thumb|Настройка ячеек в шаблоне реестра Excel]] | [[Файл:Импорт_реестра.PNG|right|450px|thumb|Настройка ячеек в шаблоне реестра Excel]] | ||
Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены столбцы “Ячейка значения”, “Ячейка заголовка” и “Ширина”. | Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены столбцы “Ячейка значения”, “Ячейка заголовка” и “Ширина”. | ||
“Ячейка значения” позволяет указать, в какой ячейке или <rspoiler text="диапазоне">Диапазон ячеек обозначается с помощью символа “:” . В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.</rspoiler> ячеек клиент будет вводить значение строки. <spoiler text="Пример">Если в поле “Дата забора” в столбце “Ячейка значения” указано “D4:G4”, то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4.</spoiler> | “Ячейка значения” позволяет указать, в какой ячейке или <rspoiler text="диапазоне">Диапазон ячеек обозначается с помощью символа “:” . В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.</rspoiler> ячеек клиент будет вводить значение строки. <spoiler text="Пример">Если в поле “Дата забора” в столбце “Ячейка значения” указано “D4:G4”, то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4.</spoiler> | ||
| − | “Ячейка заголовка” позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Если нужно | + | “Ячейка заголовка” позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Если нужно разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. <spoiler text="Пример">Если в поле ““Дата забора” в столбце “Ячейка заголовка” указано “A4, А10”, то в документе Excel название строки “Дата забора” будет расположено в двух ячейках: A4 и А10. </spoiler> |
| − | “Ширина” позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку | + | “Ширина” позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку. |
| − | |||
| − | |||
| − | Строки, назначенные обязательными к заполнению | + | Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке реестра Excel в личном кабинете появится оповещение о том, что поля не заполнены, и заказы не будут добавлены в систему. |
| − | Обратите внимание, что поля “№ П/П” и “Компания получателя” всегда включены и всегда обязательны к заполнению | + | Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля “№ П/П” и “Компания получателя” всегда включены и всегда обязательны к заполнению. |
| − | ===Настройка | + | ===Настройка пункта"ПВЗ"=== |
[[Файл:включить_выбор_ПВЗ.PNG|right|200px|thumb|Включение выбора ПВЗ]] | [[Файл:включить_выбор_ПВЗ.PNG|right|200px|thumb|Включение выбора ПВЗ]] | ||
| − | Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в [[Личный кабинет#Работа с пунктами выдачи заказов| | + | Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в [[Личный кабинет#Работа с пунктами выдачи заказов|соответствующем пункте основного меню]]. Добавлять новые ПВЗ в список [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|можно в системе MeaSoft]]. |
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете '''при создании заказа вручную''', на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки". | Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете '''при создании заказа вручную''', на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки". | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 15:44, 11 июля 2018
Функции личного кабинета
Функционал личного кабинета делится на три вида:
- Базовый
- Стандарт
- Премиум
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
| Функционал | Базовый | Стандарт | Премиум |
| Заведение заказов в ручном режиме | Да | Да | Да |
| Отслеживание по №, периоду, статусу заказов | Да | Да | Да |
| Печать накладных, штрих-кодов на заказы | Да | Да | Да |
| Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов | Да | Да | Да |
| Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме | Да | Да | Да |
| Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании | Да | Да | Да |
| Складской учет | Да | Да | Да |
| Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и
информации о доставке |
Да | Да | |
| Загрузка по шаблону из Excel | Да | Да | |
| Взаиморасчеты (для учетных записей отделов доступ закрыт) | Да | ||
| Изменение дизайна | Да | ||
| Изменение ссылки на ЛК | Да | ||
| История статусов отправлений | Да | ||
| Блок "Новости" | Да | ||
| Период хранения данных, дней | 45 | 180 | 365 |
| Хранение изображений, прикрепленных файлов | 0 | 500 Мб | до 1 Тб 
|
Подключение
Чтобы зарегистрировать личный кабинет, в системе MeaSoft перейдите в управление дополнительными модулями ("Справочники" → "Дополнительные модули") и нажмите кнопку "Зарегистрировать аккаунт!". Откроется окно с реквизитами курьерской службы. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку "Зарегистрировать!" Появится сообщение "Успешно зарегистрировались!" Нажмите "ОК". Откроется окно "Управление дополнительными модулями". Поставьте галку ”Личный кабинет
После регистрации в окне "Дополнительные модули" всегда будут отображаться ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль, а также ссылка на вход в ЛК клиента курьерской службы.
Чтобы клиент мог работать с личным кабинетом, создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft (карточка клиента → "Прочее" → "Доступ к сайту"). Далее передайте логин и пароль клиенту вместе со ссылкой на вход в ЛК.
Также возможен доступ от имени отдела. Для этого создайте пару логин/пароль в карточке отделаНастройка ЛК клиента
Настройка ЛК клиента выполняется в личном кабинете курьерской службыОсновные настройки
Основные настройки расположены на вкладке "Параметры". Чтобы посмотреть описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце соответствующей строки.
Для сохранения изменений нажмите кнопку “Сохранить”.
Настройка интерфейса
Настройки интерфейса выполняется на вкладке "Параметры" в разделе "Настройка внешнего вида".
ЛК клиента построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com). Чтобы изменить интерфейс ЛК, скорректируйте файл CSS. Пример CSS можно посмотреть по ссылке "Пример CSS файла". Чтобы скачать его, откройте контекстное меню и выберите "Сохранить как…"
Загрузите скорректированный файл CSS, нажав кнопку "Выберите файл". В случае успешной загрузки появится сообщение: "CSS успешно загружен".
Настройка полей
Управление полями на всех вкладках производится с помощью четырех столбцов: "Порядок вывода", "Стандартное название", "Клиентское название" и "Разрешено". Во вкладках "Поля в оформлении забора" и "Поля в оформлении заказа" есть дополнительный столбец - "Обязательно".
Столбец "Порядок вывода" показывает расположение столбцов в таблицах. Для изменения очередности отображения перетащите строку вверх или вниз мышкой.
Столбец "Стандартное название" отображает названия столбцов по умолчанию, а в столбце "Клиентское название" вы можете менять их для своих клиентов.
Столбец "Разрешено" позволяет включать и отключать отображение столбцов нажатием на on/off.
Столбец "Обязательно" предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку "Сбросить".
Настройка пункта "Отслеживание"
Пункт основного меню ЛК клиента "Отслеживание" отображает таблицу заказов и карточки подробностей заказов.
Таблица настраивается на вкладке “Поля в отслеживании заказов”, а карточки - на вкладке “Поля в подробностях заказа”.
Настройка пункта"Оформить заказ"
Пункт"Оформить заказ" позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать заказы из документа Excel.
Настройка вкладки “Оформить заказ”
Поля, заполняемые при создании заказов вручную, настраиваются на вкладке “Поля в оформлении заказа".
Чтобы выставить значение поля “режим доставки” по умолчанию, в “админке” перейдите на вкладку “Параметры” и в разделе "Умолчания" -> "Режим срочности” выберите нужное значение. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить".
При создании заказов в ЛК клинета интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка.
Для ручного ввода в “админке” должны быть включены поля "Время доставки с" и "Время доставки по".
Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле "Интервалы времени доставки". Список интервалов можно изменить в системе MeaSoft. Для этого перейдите в "Справочники" → "Статусы" и разверните список "Интервалы времени доставки". Двойной щелчок на интервал открывает окно, в котором можно вручную ввести необходимое значение. Для сохранения изменений нажмите "Ок".
Для возможности добавления товаров при создании заказа в ЛК включите поле "Товары".
Для возможности добавления файлов включите поле "Прикрепленные файлы". Далее их можно будет просмотреть в системе MeaSoft (карточка корреспонденции → "Функции" → "Прикрепленные файлы").
Настройка вкладки “Заявка на забор”
Поля, заполняемые при создании заявки на забор, настраиваются в админке на вкладке “Поля в оформлении забора".
Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут во вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель".
Настройка вкладки “Реестр Excel
На вкладке “Поля в импорте из Excel” настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.
Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены столбцы “Ячейка значения”, “Ячейка заголовка” и “Ширина”.
“Ячейка значения” позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне“Ячейка заголовка” позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Если нужно разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример
“Ширина” позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.
Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке реестра Excel в личном кабинете появится оповещение о том, что поля не заполнены, и заказы не будут добавлены в систему.
Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля “№ П/П” и “Компания получателя” всегда включены и всегда обязательны к заполнению.
Настройка пункта"ПВЗ"
Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в соответствующем пункте основного меню. Добавлять новые ПВЗ в список можно в системе MeaSoft.
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете при создании заказа вручную, на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки".
