163
правки
Изменения
Нет описания правки
__TOC__
==Заполните основные сведения==# Перейдите на вкладку '''Основное'''.# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты. # Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой. # Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]]. # Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации. # Укажите '''Email''' контактного лица или организации. # Укажите название '''Папки''' для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На печатной форме папка отображается в поле '''№ Заказа'''. Также Планирование по маркировке возможно искать документы клиента. # Выберите внутренний '''Статус''' клиента. # Укажите '''Время работы''' и '''Обеда''' компании. # Выберите способ получения '''Пропуска''' курьера для прохода на территорию клиента. # В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента. # Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008. <table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><tr><td>[[File: 2 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td></tr></table> ==Заполните реквизитымаркерам==Система использует реквизиты клиента для создания сопроводительных документов. Таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами: * Если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно; * Если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты; * Если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно. Заполните основные настройки:# Перейдите на вкладку '''Реквизиты'''. # Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''. # Укажите '''Дату договора''' — день его заключения. # Укажите дату '''Окончания договора'''. # Укажите '''Полное название''' компании клиента в соответствии со свидетельством о регистрации. Это название система использует для формирования сопроводительных документов. # Укажите '''Ответственное лицо''' в компании клиента, с которым заключен договор. # Укажите '''Должность ответственного лица'''. # В поле '''Действующий на основании''' укажите формулировку основания в соответствии со свидетельством о регистрации компании клиента. # Укажите банковские реквизиты юридического лица клиента: '''ИНН''', '''КПП''', '''ОГРН''', '''БИК''', '''Банк''', '''Р.счет''', '''Корр.счет''', '''ОКПО'''.# Укажите '''Юридический адрес''' клиента в в соответствии со свидетельством о регистрации компании. # Укажите '''Адрес грузополучателя''' для возврата корреспонденции клиенту. Может не совпадать с юридическим адресом. # В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом.
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
<tr>
<td>[[File: 22 clientplaning_1.png|left|700px800px]] <p>Вкладка РеквизитыПланирование по маркерам на карте</p></td>
</tr>
</table>
==Заполните вкладку финансыПланирование по зонам==Заполните основные параметры: # Перейдите на вкладку '''Финансы'''. # Выберите по какому '''Тарифу''' считается стоимость услуг для этого клиента.# Включите опцию '''Минимальная сумма счета''' если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму. # Если требуется, то включите для клиента '''Скидку'''. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки. # Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги. # Укажите '''Количество дней для оплаты счета'''. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ. # Выберите '''Валюту расчетов''' с клиентом. # Укажите какое '''Количество счетов в месяц''' курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг.
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
<tr>
<td>[[File: 25 clientЗонирование.png|left|700px800px]] <p>Вкладка ФинансыЗоны для планирования на карте</p></td>
</tr>
</table>
