163
правки
Изменения
Отмена правки 10503, сделанной Max (обсуждение)
__TOC__ ==Заполните основные сведения==# Перейдите на вкладку '''Основное'''.# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для планирования используется карта городаэтого предназначена вкладка Реквизиты. # Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой. # Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]]. # Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации. # Укажите '''Email''' контактного лица или организации. # Укажите название '''Папки''' для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На ней система обозначает маркерами адреса доставкипечатной форме папка отображается в поле '''№ Заказа'''. Также по маркировке возможно искать документы клиента. # Выберите внутренний '''Статус''' клиента. # Укажите '''Время работы''' и '''Обеда''' компании. Есть два способа планирования вручную:* назначать # Выберите способ получения '''Пропуска''' курьера отдельно для прохода на каждый маркертерриторию клиента. # В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента. # Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008. <table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><tr>* назначать курьера на определенную зону с маркерами<td>[[File: 2 client. png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td></tr></table>
Заполните блок Выставление счетов: # Перейдите на вкладку Выберите тип '''ЗаказыПечатной формы'''счета для клиента. # Выберите нужный заказ и нажмите Укажите '''ПробелEmail'''для отправки счетов, актов, чтобы перейти детализаций к адресамактам и счет-фактур. # Перейдите к карте доставок. Для этого нажмите кнопку Укажите ФИО '''Показать все на картеКонтактного лица''', иконка [[File:Показать на картедля получения финансовых документов.jpg|25px]]. Чтобы показать на карте только один адрес, выберите его → нажмите # Укажите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Показать на картеТелефон'''сотрудника или отдела для получения финансовых документов. # В списке слева выберите курьера, на которого планируется доставка. # На карте наведите курсор на нужный маркер доставки → нажмите поле '''ПКМАдрес доставки счета''' → укажите адрес клиента для получения оригиналов документов. # Включите опцию '''ЗапланироватьПрилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Система назначит эту доставку на выбранного курьера из списка слева. # Повторите шаги 4 и 5 для каждого маркера доставки Детализация будет расположена на картеотдельном листе.
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
<tr>
<td>[[File: planing_122 client.png|left|800px700px]] <p>Планирование по маркерам на картеВкладка Реквизиты</p></td>
</tr>
</table>
==Планирование по зонамЗаполните вкладку финансы==Заполните основные параметры: # Перейдите на вкладку '''Финансы'''. # Выберите по какому '''Тарифу''' считается стоимость услуг для этого клиента.# Включите опцию '''Минимальная сумма счета''' если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму. # Если требуется, то включите для клиента '''Скидку'''. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки. # Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги. # Укажите '''Количество дней для оплаты счета'''. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ. # Выберите '''Валюту расчетов''' с клиентом. # Укажите какое '''Количество счетов в месяц''' курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг.
При работе с Интернет-магазинами настройте дополнительные параметры: # Перейдите на вкладку Включите опцию '''ЗаказыНемедленный возврат денежных средств''', чтобы максимально ускорить возврат денег клиентам. Как это работает: # Выберите нужный заказ и нажмите '''Пробел''', чтобы перейти к адресам* опция включена — в акты передачи денег (АПД) попадают доставленные отправления из корреспонденции со статусом "Доставлено" в выдаче или "Доставлено" со слов курьера. Система автоматически корректирует суммы актов за предыдущий период; # Перейдите к карте доставок* опция отключена — в АПД попадают отправления только с указанной датой вручения. Для этого нажмите кнопку # Включите опцию '''Показать все на картеИсключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''если требуется удерживать стоимость курьерских услуг из суммы передаваемых денег. Если опция отключена, иконка [[File:Показать то в АПД попадает стоимость отправлений и услуг курьерской службы. Клиент получает отдельный счет на картеоплату услуг курьерской службы.jpg|25px]]. Чтобы показать на карте только один адрес, выберите его → нажмите # Включите опцию '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Показать на картеСпрашивать тип оплаты у получателя''', чтобы разрешить курьерам изменять тип оплаты через мобильное приложение. # Удерживая Если требуется, то '''ПКМВключайте в АПД неоплаченные междугородние отправления''', нарисуйте на карте замкнутую область. Вы можете создать сразу несколько областей для будущего планированияКак это работает: #* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. Если область не включает ни одного маркера доставкиИ с ответственным филиалом, то её нельзя запланировать на курьеракоторый отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;# В списке слева выберите курьера, на которого надо запланировать все доставки * опция отключена — в зонеАПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено". # На карте наведите курсор на нужную зону → нажмите '''ПКМ''' → Выберите '''ЗапланироватьТип оплаты АПД'''по умолчанию. Система назначит все дотсавки Тип оплаты можно изменить в зоне на выбранного курьера из списка слева. # Повторите шаги 5 и 6 для каждой зоны доставкиАПД после создания.
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
<tr>
<td>[[File: Зонирование25 client.png|left|800px700px]] <p>Зоны для планирования на картеВкладка Финансы</p></td>
</tr>
</table>
