Личный кабинет курьерской службы

Назначение

Личный кабинет клиента курьерской службы предназначен для:

Отслеживания состояния, созданных ранее, заказов.
Оформления новых заказов.
Выполнения запросов к API, в режиме отладки

(http://wiki.courierexe.ru/index.php/API).

Подключение

Функционал личного кабинета делится на 3 вида:

Базовый
Стандарт
Премиум

Таблица функциональных возможностей личного кабинета

Функционал	Базовый	Стандарт	Премиум
Заведение заказов в ручном режиме	Да	Да	Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов	Да	Да	Да
Печать накладных, штрих-кодов на заказы	Да	Да	Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов	Да	Да	Да
Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме	Да	Да	Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании	Да	Да	Да
Складской учет	Да	Да	Да
Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и информации о доставке		Да	Да
Загрузка по шаблону из Excel		Да	Да
Взаиморасчеты			Да
Изменение дизайна			Да
Изменение ссылки на ЛК			Да
История статусов отправлений			Да
Период хранения данных, дней	45	180	365
Хранение изображений, прикрепленных файлов	0	500 Мб	2 Гб

Для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет, курьерской службе, в программе “КС 2008”, необходимо открыть управление дополнительными модулями (“Справочники – Дополнительные модули”):

Здесь, нажать на кнопку “Зарегистрировать аккаунт!”, откроется окно с реквизитами курьерской службы, с возможностью изменения логина:

Кнопка “Открыть реквизиты”, позволяет открыть карточку курьерской службы. Для регистрации личного кабинета, необходимо нажать на кнопку “Зарегистрировать!”. Если регистрация прошла успешно, то появится сообщение:

После нажатия на кнопку “ОК”, окно “Управление дополнительными модулями” примет следующий вид:

Далее нужно включить галку “Личный кабинет”. После этого появится сообщение, в котором будут указаны дальнейшие действия, для возможности использования личного кабинета:

Возможно, для активации личного кабинета потребуется обновление программы “КС 2008”, поэтому, если обновление было позднее 3 месяцев назад, то перед подключением рекомендуется обновить программу. Для того, чтобы клиент курьерской службы, мог работать с личным кабинетом, ему нужно передать ссылку на личный кабинет (на рисунке ниже, выделена зеленым цветом), которую можно увидеть в пункте меню “Справочники – Дополнительные модули”.

У каждой курьерской службы код экстра-клиента индивидуальный. Этот код не меняется в процессе работы и является уникальным идентификатором курьерской службы.

Далее клиенту курьерской службы, необходимо передать пару логин/пароль, которые необходимо указать в карточке клиента, в программе “Курьерская служба 2008”, на вкладке “Прочее”.

Также доступна реализация по отделу, где пару логин/пароль необходимо добавлять в карточку отдела (карточка клиента - вкладка "Отделы"). Если клиент авторизуется по отделу, то для него не будет доступна кнопка "Финансы", в ЛК, также, при оформлении нового заказа, поле "Отдел" заполнится автоматически.

После их ввода, в соответствующие поля, на сайте, клиент попадает в личный кабинет. Интерфейс входа в личный кабинет показан ниже.

Настройка

В настройках личного кабинета (панель управления), можно выполнять такие действия, как, например, изменение отображения столбцов в отслеживании или подробностях заказа, изменение внешнего вида личного кабинета. Для настройки личного кабинета, нужно перейти по ссылке, указанной в меню “Справочники – Дополнительные модули”, и ввести логин/пароль, указанные там же. Не следует передавать эту информацию клиентам курьерской службы.

На рисунке ниже, отображен интерфейс панели управления личного кабинета:

Поля списка заказов

Меню “Поля в списке заказов”, отвечает за расположение и отображение столбцов в личном кабинете, в разделе “Отслеживание”. Здесь, столбец “Порядок вывода” отвечает за расположение столбцов в отслеживании, т.е. в каком порядке будет отображаться информация в отслеживании заказов.

Для изменения порядка вывода, нужно навести курсор на нужную строку, например, “Номер заказа” и переместить ее вверх или вниз, способом “drag and drop” (тащи и бросай):

Столбец “Стандартное название”, показывает название столбца, которое будет выводиться в отслеживании заказов, в случае если не заполнена строка, в столбце “Клиентское название”. Столбец “Клиентское название”, позволяет изменить стандартное название.

Переключатель “Разрешено”, позволяет отключить/включить отображение столбца, в отслеживании заказов.

Для сохранения изменений, необходимо нажать на кнопку “Сохранить”, которая находится в конце страницы, справа.

Кнопка “Сбросить”, служит для того, чтобы установить все настройки по умолчанию.

Поля подробностей заказов

Меню “Поля в подробностях заказа”, отвечает за расположение и отображение столбцов в подробностях заказа, в личном кабинете.

Назначение столбцов такое-же, как и в меню “Поля в списке заказов”.

Поля в наклейках

Меню “Поля в наклейках”, отвечает за отображение и расположение полей, в ярлыках (наклейках).

Обратите внимание! В наклейке можно разместить только 10 строк. При этом, поле “Штрих-код” занимает 3 строки, а поля “Адрес получателя/отправителя”, “Вложение” и “Поручение” – по две. Располагаться поля будут строго сверху вниз, на основании столбца “Порядок вывода”:

Поля, которые окажутся ниже 10 строки, отображаться не будут! Информация, которая не вмещается в поля – обрезается!

Поля оформления заказа

Меню “Поля в оформлении заказа”, отвечает за расположение и отображение столбцов в оформлении заказа вручную, в личном кабинете:

Переключатель “Обязательно”, позволяет включить/выключить состояние, когда поле будет обязательно к заполнению. Назначение остальных столбцов идентично описанию выше (см. “Поля списка заказов”).

Обратите внимание!

Поле “Вид доставки” отображается перед полем “Адрес получателя” вне зависимости от настройки порядка вывода. Если поле "Город получателя" выключено, то это поле отображаться не будет.
В случае, когда поле “Контактное лицо получателя” выключено, у поля “Компания получатель” функция автоподстановки (появление списка при вводе) не работает.

Поля оформления забора

Меню “Поля в оформлении забора”, отвечает за расположение и отображение столбцов в оформлении забора, в личном кабинете:

Назначение столбцов идентично описанию выше (см. “Поля списка заказов”).

Поля импорта из excel заказов

Меню “Поля в импорте из Excel”, отвечает за отображение полей в файле Excel, который служит шаблоном, при импортировании заказов, из файла Excel.

Столбец “Порядок вывода”, позволяет менять расположение строки внутри страницы. На отображение в файле Excel, это никак не влияет. Изменение расположения происходит таким-же образом, как было описано выше (см. “Поля списка заказов”). Столбец “Стандартное название”, показывает наименование поля, которое будет внесено в ячейку или диапазон ячеек, файла Excel. Столбец “Клиентское название”, позволяет изменить стандартное название.

Столбец “Ячейка значения”, позволяет указать, в какую ячейку или диапазон ячеек, нужно вводить значения, в файле Excel, которые относятся к конкретному полю. Например, значение для поля “№” нужно вводить в ячейку “A11”:

Столбец “Ячейка заголовка”, позволяет указать, в какую ячейку или диапазон ячеек, будет внесено название поля, в файле Excel. Диапазон ячеек указывается с помощью символа “:”, это говорит о том, что в файле Excel будет произведено объединение ячеек. Например, заголовок для поля “№”, указан в диапазоне A9:A10.

Если нужно указать один заголовок в нескольких частях файла Excel, то диапазоны указываются через запятую. Например, заголовок для поля “Резерв” (это специально зарезервированные поля, для использования в будущем) указан в диапазонах “I9:K10,W9:Z10”:

Столбец “Ширина”, позволяет изменить ширину столбца в файле Excel. Измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку. Например, изменение ширины, для поля “№”, приведет к следующему результату:

В случае, если значение столбца “Ширина” не указано, то ширина столбца, в Excel, будет равна значению, которое установлено в Excel по умолчанию. Переключатель “Разрешено”, позволяет включить/выключить отображение поля в файле Excel. Переключатель “Обязательно”, указывает, какое поле должно быть обязательно к заполнению. В файле Excel этого не увидеть. В случае, если в файле Excel обязательные поля не заполнены, то во время импорта из Excel, личный кабинет выдаст ошибку, что поля не заполнены. Примечание: поля “№ П/П” и “Компания получателя” всегда включены и всегда обязательны к заполнению. Возможности, изменить переключатели “Разрешено” и “Обязательно”, нет:

Назначение кнопок “Сохранить” и “Сбросить” такое-же, как и в описании пункта “Поля списка заказов”. После сохранения изменений шаблона, в панели управления, всем клиентам курьерской службы необходимо скачать обновленный шаблон, для импорта из Excel, через личный кабинет. Реестр заказов, с помощью старого шаблона, загружаться не будет!

Поля отслеживания заказа

Меню "Поля в отслеживании заказа", отвечает за расположение и отображение столбцов в трекинге заказов (см. трекинг заказов).

Назначение столбцов такое-же, как и в меню "Поля в списке заказов".

Изменение внешнего вида личного кабинета

Данная возможность, предоставляется только с функционалом “Премиум”.Меню “Настройка внешнего вида” служит для изменения оформления внешнего вида, личного кабинета:

Личный кабинет построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com). Для изменения, следует подкорректировать файл CSS, который можно просмотреть, нажав на ссылку “Текущий CSS”:

После этого его можно будет скачать, нажав правой клавишей мыши, в окне браузера, и выбрав пункт “Сохранить как…”. Ссылка “Пример CSS файла” открывает файл CSS, с параметрами по умолчанию. CSS – каскадные таблицы стилей, формальный язык описания внешнего вида веб-страницы, написанного с использованием языка разметки. С помощью такой таблицы стилей можно изменить, например, цвет блоков или текста, шрифт текста. Без знания CSS не следует пытаться что-либо менять!!! Для того, чтобы изменить оформление внешнего вида, личного кабинета, нужно сначала подготовить файл CSS. Далее, в меню “Настройка внешнего вида”, нужно нажать на кнопку “Выберите файл”, в открывшемся окне, выбрать нужный файл CSS и нажать кнопку “Отправить”. В случае успешной загрузки файла CSS, появится сообщение:

Изменения можно будет увидеть в личном кабинете, панель управления эти изменения не касаются. Например, изменение цвета блока верхнего меню, происходит следующим образом:

В файле CSS изменяется значение, параметра “background-color”, класса “.navi”:

Загружается измененный файл CSS, в панели управления.
В личном кабинете, блок верхнего меню, принимает вид:

Параметры

В меню “Параметры”, можно указать префикс штрих-кодов, вставить HTML-код и включить контроль дат заказов.

"Контроль дат заказов" - при включении, ЛК запрещает создавать заказы с пустой датой доставки план. или если эта дата меньше завтрашней или больше текущей на 15 дней.

Префикс штрих-кодов можно указать лишь в том случае, когда значение переменной "Длина автоматически генерируемой накладной с учетом префикса филиала” ("Справочники" - "Переменные" - "Прочие"), больше 0. Это нужно для того, чтобы включить сквозную нумерацию, которая состоит из 2-х частей: префикс и порядковый номер заказа. Например, если для префикса штрих-кодов указать значение AAA, а для переменной указать значение 10, то, после создания заказа, штрих-код и поле “Номер”, в карточке кор-ии, будут, например, такими AAA0000123.

Поле “HTML-код”, предназначено для того, чтобы была возможность вставить какой-либо html или JS код, например, вставка кода счетчика Яндекс или Google. Расположение данного “кода” будет снизу, после всех элементов, на всех страницах личного кабинета:

Изменение адресной строки личного кабинета

По-умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид "https://home.courierexe.ru/XX", где XX - номер компании в системе Measoft. Личный кабинет предоставляет возможность изменить адрес на любое ваше имя, вида "https://your_subdomain.your_domain.ru". Для этого необходимо:

Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 46.30.41.46
Купить SSL-сертификат. Например здесь: http://www.thawte.su/

(достаточно сертификата Leader Basic SSL).

После покупки сертификата у вас должен оказаться файл приватного ключа, с расширением .key, а так же несколько файлов публичных ключей, с расширением .crt - один файл от вашего домена, и сертификаты удостоверяющих центров.

При открытии блокнотом приватный ключ должен выглядеть примерно так:

А публичный - примерно так:

Если у Вас есть доступ к unix-like системе, Вы можете проверить сходимость ключей следующими командами:

openssl x509 -in server.crt -noout -modulus
openssl rsa -in server.key -noout -modulus

Выводимые командами modulus должны сходиться.

Далее передайте все указанные файлы нашей службе технической поддержки, и мы установим сертификаты в течение пары дней.

Использование

Для использования личного кабинета не рекомендуется использовать браузер Internet Explorer, потому что могут быть проблемы с отображением элементов. При его использовании, в работе со многими сайтами, возникают критические ошибки отображения части элемента дизайна этих сайтов и наш веб-ресурс не является исключением, к тому же, он потенциально уязвим в плане вирусной активности. Настоятельно рекомендуется использовать любой другой браузер, например, Opera или Google Chrome. При открытии одной из двух ссылок, через меню “Справочники – Дополнительные модули”, страница откроется именно в браузере Internet Explorer (вне зависимости от установленного по умолчанию браузера), в котором (возможно) не будет какого-либо элемента. Например, при попытке зайти в панель управления личного кабинета, через браузер Internet Explorer 8 версии, будет отображено сообщение:

Также для полноценной работы личного кабинета, должен быть включен JavaScript. Чтобы проверить включен ли он, например, в браузере Opera, нужно открыть “Настройки – Сайты”, раздел “JavaScript”:

Чтобы зайти в личный кабинет, клиенту курьерской службы, достаточно ввести пару логин/пароль, на странице входа (см. “Подключение”). Начальная страница личного кабинета имеет вид:

Одновременный вход, в одном браузере, используя несколько вкладок, в личный кабинет и панель управления невозможен. Подобная работа возможна только при использовании различных браузеров. Если клиент курьерской службы, находясь в личном кабинете, в течении 30 минут, не совершает никаких действий, то появляется форма, в которой сообщается о необходимости обновить страницу:

Через блок верхнего меню, можно перейти к отслеживанию заказов, оформлению заказов и к странице, для выполнения запросов к API.

В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли поставщика товаров, то в блок верхнего меню добавляется кнопка “Склад” (см. “Складской учет”):

Складской учет предоставляется только с функционалом “Премиум”. В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли агента, то в блок верхнего меню добавляется кнопка “Входящие”:

Данная возможность предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”. Для того, чтобы клиент курьерской службы, выступал в роли агента, на него должна быть заведена карточка филиала (“Справочники – Межгород – Филиалы”), а в карточке контрагента, введены значения пары логин/пароль (см. “Подключение”):

В данном пункте меню, можно отследить все корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. По назначению он аналогичен кнопке “Отслеживание” (см. “Получение информации о заказах”), без возможности печати актов приема-передачи.

При наличии пунктов самовывоза их список можно посмотреть на вкладке “ПВЗ”:

Получение информации о заказах

Для получения информации о заказах, нужно в верхнем блоке меню нажать на кнопку “Отслеживание”, начальная страница имеет вид интерфейса, с элементами фильтра:

Поля «Вывести все с» и «по» предназначены для ограничения по дате создания заказа, первоначальное значение - текущая дата. Изменить дату можно либо вручную (выделив дату и записав нужную), либо выбрав дату в календаре, который открывается при вводе курсора в поле:

Обратите внимание!

В отслеживании сделано ограничение в два месяца. То есть, максимальный период поиска — два месяца до даты "по".

Поле “Код” позволяет произвести поиск заказа, по номеру заказа клиента, при этом даты ограничения не учитываются. Ввести, в это поле, можно только один номер заказа. Поле “Название/Адрес” позволяет произвести поиск заказа либо по компании получателя, либо по адресу получателя. При чем, в случае, когда поиск производится по компании получателя, ограничения по дате не учитываются, а если поиск производится по адресу, то ограничения по дате учитываются.

Ниже можно ограничить поиск по статусу, выбрав один из трех возможных вариантов:

Все
Только доставленные
Только недоставленные

Кнопка “Вывести”, служит для вывода информации, по заказам клиента курьерской службы, в зависимости от выбранных выше фильтров:

В случае, если ни один из заказов, не попадает под выбранный выше фильтр, то в нижней части страницы отобразится сообщение:

Количество, наименование и последовательность заголовков, зависит от настроек панели управления (см. “Настройка – Поля списка заказов”). Для того, чтобы отсортировать заказы по заголовку, достаточно нажать на его наименование. Выпадающий список “записей на страницу” позволяет указать количество заказов, которые будут отображаться на одной странице.

Чтобы открыть подробности заказа, нужно нажать, левой клавишей мыши, в любом месте строки заказа. При наведении на заказ, строка подсветится голубым цветом:

Эта форма предназначена для ознакомительных целей, возможности редактирования здесь нет. Количество, наименование и последовательность строк, зависит от настроек панели управления (см. “Настройка – Поля подробностей заказов”). В нижней части окна отображаются вложения и прикрепленные файлы, если они имеются. Так же в прикрепленных файлах отображаются фотографии, которые сфотографировал курьер, с помощью android приложения (Мобильное приложение). Скачивание, прикрепленных файлов, происходит по названию файла.

В случае, когда за курьером закреплен мобильный телефон, с android приложением «Курьерская служба 2008» (Мобильное приложение), то в подробностях заказа имеется возможность просмотреть последнее текущее положение курьера (обновление происходит каждые 10 секунд, когда телефон находится на зарядке и каждые 5 минут, когда телефон не заряжается и использует сотовые/WiFi сети). Текущее положение курьера будет отображено в нижней части формы:

Имеется возможность печати накладной, для этого нужно нажать на кнопку “Накладные” (см. “Печать накладных”). Для того, чтобы закрыть подробности заказа, достаточно нажать на кнопку “Закрыть”, которая находится в нижней части формы или на крестик, который находится справа, от кнопки “Накладные”:

Печать накладных

Через личный кабинет имеется возможность печати только расширенных накладных:

!ВНИМАНИЕ! Для заказов на забор, накладные не печатаются. При этом, ЛК выводит сообщение с предупреждением, что в выборке присутствуют заказы на забор и что накладные на забор не отображаются в печатной форме.

Если в заказе есть вложения, то накладная будет с перечислением этих вложений (аналогично расширенной накладной, с вложениями, в программе "Курьерская служба 2008").

В накладной, без товарных вложений, не отображается поле "Стоимость заказа", в котором указывается значение поля "Сумма р.", в карточке кор-ии.

Накладная отображается в виде HTML страницы. Для сохранения накладной в формате PDF, можно воспользоваться виртуальным принтером, например doPDF. Печать происходит с помощью одной из кнопок “Печать”, которые находятся в верхней и в нижней части данной формы. Для того, чтобы открыть данную форму нужно воспользоваться одним, из следующих, способом:

1.Проставление галки, в отслеживании, в первом столбце, напротив тех заказов, которым нужно распечатать накладную и нажатие на кнопку “Распечатать накладные”:

В случае, когда не проставлена ни одна галка, в форме накладной будут все заказы, которые были выбраны по фильтру, в отслеживании. Для того, чтобы выбрать все заказы, которые отображены на странице, нужно поставить галку в первом столбце, в строке заголовка (это актуально в том случае, когда количество записей на страницу меньше, чем было выбрано по фильтру: в нижней части окна, слева, появляются номера страниц):

2.В подробностях заказа, нажать на кнопку “Накладные”. В случае, когда в программе “Курьерская служба 2008”, режимов доставки больше 4, а типов корреспонденции больше 3, то в накладной отображается только тот режим/тип, который был выбран при оформлении заказа:

Печать ярлыков

Печать ярлыков происходит с помощью кнопки “Распечатать ярлыки”, при нажатии на ней, появляется выпадающий список, где можно выбрать тип ярлыка (Zebra, А4):

!ВНИМАНИЕ! Для заказов на забор, ярлыки не печатаются. При этом, ЛК выводит сообщение с предупреждением, что в выборке присутствуют заказы на забор и что ярлыки по заборам не отображаются в печатной форме.

Единственное отличие между этими типами в том, что тип “Zebra” печатает ярлыки, так, чтобы один ярлык был на одном листе, а тип “A4” печатает все ярлыки на одном листе. Для корректного отображения ярлыков, при выборе типа “Zebra”, после печати на наклеечном принтере, в настройках принтера должны быть указаны значения ширины/высоты как минимум 58х45 мм. При выборе ярлыков “Zebra”, появляется форма следующего вида:

При выборе ярлыков “А4”, появляется форма следующего вида:

Кнопка “Показать/скрыть сетку” позволяет включить/отключить отображение рамки вокруг ярлыка (на скриншоте выше, сетка включена).

!ВНИМАНИЕ! Правила поведения системы при сканировании ШК (сформированного из ЛК) на вкладке "Выдача" определяются настройкой двух переменных:

1."Справочники" - "Переменные" - "Выдача" - "Сканирование наклейки - не доставлено"

2."Справочники" - "Переменные" - "Корреспонденция" - "Штрих-код клиента - наклейка".

Описание переменных:

1."Справочники" - "Переменные" - "Выдача" - "Сканирование наклейки - не доставлено":

Если галка установлена (по-умолчанию), то при попытке поставить статус "Доставлено" сканированием наклейки система автоматически поставит статус "Не доставлено", т.к. "понимает", что если пользователь держит в руках корреспонденцию (а именно на нее наклеивается наклейка), то она не может быть доставлена. Обратите внимание на то, что: 1) Бывают наклейки, распечатанные с галкой "На накладные", такие наклейки воспринимаются системой как накладные, а не наклейки 2) Бывают "Штрих-коды клиентов" - штрих-коды типографских накладных, а так же штрих-коды, поступившие от клиентов, напечатанные как на документах, так и на самих отправлениях. Все эти штрих-коды система приравнивает либо к накладным, либо к наклейкам, в зависимости от настройки "Корреспонденция" - "Штрих-код клиента - наклейка".

2."Справочники" - "Переменные" - "Корреспонденция" - "Штрих-код клиента - наклейка":

Штрих-код клиента может быть штрих-кодом, напечатанным клиентом на отправлении, либо на накладной. Так же, это может быть штрих- кодом, напечатанным на типографской накладной курьерской службы. Установите эту галку, чтобы при сканировании такого штрих-кода, система "считала", что Вы отсканировали наклейку, и тогда, при выдаче курьеру, она внесет заказы в маршрутный лист.

Выгрузка данных в excel

Для того, чтобы выгрузить заказы в Excel, которые были выбраны по фильтру в отслеживании, достаточно нажать на кнопку “Экспорт в MS Excel”:

При этом будет скачан файл Excel, в котором будут содержаться либо выбранные, либо все заказы:

В файле Excel заголовки расположены таким же образом, как и в отслеживании. Сортируются заказы автоматически, по возрастанию, по номеру заказа.

Формирование актов приема-передачи

Для того, чтобы распечатать акт приема-передачи, достаточно нажать на кнопку “Распечатать акты”:

При этом будет открыта форма, в которой будут содержаться либо выбранные, либо все заказы:

!ВНИМАНИЕ! В акте не отображаются заказы на забор.

Сортируются заказы автоматически, по возрастанию, по номеру заказа. Данная форма акта является системной, возможности редактирования ее интерфейса у пользователя нет.

Оформление нового заказа

В случае, если у клиента курьерской службы, в карточке корреспонденции, в КС 2008, не проставлено значение для поля “№ договора”, то у созданного заказа, будет автоматически проставлена галка “Оплата наличными” (также это относится и к пункту “Импорт реестра заказов из Excel”):

После оформления заказа, как вручную, так и с помощью реестра Excel, у всех карточек корреспонденций, в программе КС 2008, на вкладке “Адреса”, в значениях столбца “Номер” будет отображаться значение 0. Это значение отличается от действительного, которое можно увидеть открыв карточку корреспонденции.

Это связано с тем, что личный кабинет не может получить новый актуальный номер заказа, при оформлении, потому что у него нет прямой связи с программой КС 2008, поэтому он все заказы нумерует своей внутренней сквозной нумерацией, которая кладется в поле "Номер накладной" или "Штрих-код", это и есть "Номер" в карточке корреспонденции. Эта нумерация является уникальной и замещающей собой нумерацию, которую делает программа КС 2008, т.е. поле "Номер". Для ручного оформления заказа, нужно в верхнем блоке меню, нажать на кнопку “Оформить заказ”, страница откроется сразу на вкладке “Новый заказ”:

Отображение полей зависит от настроек панели управления. Обязательные поля к заполнению, которые указаны в панели управления, отображаются красной звездочкой:

В случае, когда клиент курьерской службы попытается отправить заказ не заполнив обязательное поле, то при нажатии кнопки “Отправить”, курсор будет перемещен в незаполненное обязательное поле с появлением всплывающей подсказки:

Таблица соответствия полей личного кабинета и карточки корреспонденции

Оформление заказа вручную (ЛК)	Карточка корреспонденции (КС 2008)
Номер заказа. Если это поле не заполнено, заказу будет назначен автоматический номер, вида “код клиента в системе#порядковый номер заказа в ЛК”, например, 1120#26. Так же автоматический номер будет сгенерирован, если введенный номер будет меньше переменной "Справочники - Переменные - Корреспонденция - Минимальный номер накладной".	Если “Штрих-код”, в оформлении заказа ЛК, не заполнен, то и “Номер”
Компания отправитель, Контактное лицо отправителя, Город отправителя, Адрес отправителя, Телефон отправителя (если разрешено, в панели управления, то заполняются автоматически, в зависимости от клиента, который находится в ЛК)
Дата забора, Время забора с, Время забора по
Компания получателя, Контактное лицо получателя, Индекс получателя, Город получателя, Адрес получателя, Телефон получателя
Дата доставки, Время доставки с, Время доставки по
Вес. Если значение не указывается, то учитывается переменная “Справочники – Переменные – Умолчания - Масса по-умолчанию”.
Сумма
Объявленная ценность. Заполняется автоматически, если указывается “Сумма”
Количество
Штрих-код. Если значение меньше переменной "Справочники - Переменные - Корреспонденция - Минимальный номер накладной", то будет сгенерирован автоматический штрих-код.
Вложение, Поручение (по умолчанию, в панели управления, выключено)
Тип оплаты. При выборе “Без оплаты”, в карточке корреспонденции, поле “Сумма р.” сбрасывается, это будет говорить о том, что за эту корреспонденции получателю платить не надо.
Режим доставки
Тип отправления
Необходимость возврата
Режим возврата. Появляется, если у списка “Необходимость возврата” выбрано значение “Да”.

Если бизнес процесс, клиента курьерской службы, предполагает использование разделения заказов (формируемых из ЛК) в системе, на срочные и почтовые, то нужно учесть состояние переменной “Срочность для копирования в срочные” (это относится и к пункту “Импорт реестра заказов из Excel”):

Т.е. если при оформлении заказа выбрать режим доставки “Сверхсрочно”, то заказ попадет в срочные. Для добавления вложения в заказ, нужно нажать на кнопку “Добавить”, которая отображается, в случае, если отображение поля “Товары”, в панели управления, включено (см. “Поля оформления заказов”), при этом откроется форма для добавления товара:

Если клиент курьерской службы является поставщиком, то в форме “Добавление/редактирование товара”, в поле “Артикул товара”, появляется кнопка “Выбрать”, при нажатии на которую открывается форма, со списком товаров:

“Артикул товара” – это поле актуально в том случае, если клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров (см. “Складской учет”). Во всех остальных случаях, это поле указывать не надо. После начала ввода артикула, появляется всплывающая подсказка, в которой отображаются существующие в системе артикулы, при совпадении введенных символов:

При выборе нужного артикула товара, автоматически заполняются поля “Название товара”, “Масса единицы товара”, “Цена единицы товара”, “Штрихкод”. Значения этих полей берутся из программы КС 2008, из карточки номенклатуры:

Имеется возможность прикреплять файлы, любого расширения, с ограничением по размеру до 1 Мб.

!ВНИМАНИЕ! Если есть необходимость прикрепить к заказу несколько файлов, то добавлять необходимо по одному файлу!

Для этой возможности, в панели управления ЛК, должно быть включено поле “Прикрепленные файлы” (см. “Поля оформления заказов”). В КС 2008 их можно будет посмотреть, нажав, в карточке корреспонденции, кнопку “Функции” и выбрав пункт “Прикрепленные файлы”.

Для завершения оформления заказа, нужно нажать на кнопку “Отправить”, которая находится в нижней части страницы:

Если все обязательные поля заполнены и никаких ошибок нет, то появится сообщение, об успешном добавлении заказа, с указанием номера заказа:

Кнопка “Подробности/накладная” открывает форму подробностей заказа (см. “Получение информации о заказах”), из которой можно распечатать накладную или ярлыки, экспортировать заказ в MS Excel. В случае, возникновения ошибки, например, совпадение номера заказа, появится сообщение, как на рисунке ниже:

Это окно носит информативный характер. В этом случае заказ создан не будет.

Оформление заявки на забор

Заборной корреспонденцией, считается та корреспонденция, у которой в поле “Номер” указано значение 0 и штрих-код клиента пустой. Для оформления такой корреспонденции, необходимо, в верхнем блоке меню, нажать на кнопке “Оформить заказ” и выбрать вкладку “Заявка на забор”:

По умолчанию, включены и обязательны к заполнению минимально необходимые поля. Изменить как порядок, так и отображение полей можно в панели управления ЛК (см. раздел “Поля оформления забора”). Поля отправителя и получателя заполняются автоматически на основании данных, клиента, который работает в ЛК, и контрагента текущего филиала (Справочники – Переменные – Система – Текущий филиал), соответственно.

Таблица соответствия полей

Оформление забора (ЛК)	Карточка корреспонденции (КС 2008)
"Дата забора", "Время забора с", "Время забора по"
"Компания получатель", "Контактное лицо получателя", "Адрес получателя", "Телефон получателя"
"Город получатель"
"Компания отправитель", "Контактное лицо отправителя", "Адрес отправителя", "Телефон отправителя"
"Город отправителя"
"Номер заказа" (генерируется автоматически, если не указан)
"Вес"
"Объявленная ценность"

После оформления забора, через ЛК, данные отправителя будут на вкладке “Получатель”, а данные получателя на вкладке “Отправитель”, в карточке кор-ии. Нужно это для того, чтобы была возможность отслеживания адреса забора на карте.

Важно: начиная с версии системы 2008.0.0.633, вкладки “Получатель” и “Отправитель”, в карточке кор-ии, меняются местами.

Импорт реестра заказов из excel

Данная возможность предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”. В личном кабинете существует возможность автоматической загрузки реестра заказов из Excel шаблона. Для этого, в верхнем блоке меню, нужно нажать на кнопку “Оформить заказ”, далее нажать на вкладку “Реестр Excel”:

Прежде чем импортировать заказы, нужно сначала ознакомиться с Excel шаблоном, который настраивается в панели управления (см. “Поля импорта из Excel заказов”). Его можно скачать, нажав на ссылку “шаблоном”:

В шапке файла, данные отправителя заполняются автоматически, в зависимости от клиента курьерской службы, который подключен к ЛК. Они берутся из карточки клиента, в КС 2008, вкладка “Основное”. Данные отправителя, можно заполнить отдельно, указав их в блоке “Отправитель”.

Если этот блок не заполнить, то данные отправителя заполнятся автоматически, на основании данных заказчика. Столбец “№ П/П” обязателен к заполнению. Значения этого столбца никуда не попадают, они нужны лишь для корректного разбора Excel шаблона, без них система считает строку пустой. При одинаковых значениях, система автоматически проставит номера по порядку:

Значения столбцов «Режим доставки» и «Тип оплаты», должны проставляться в цифровом виде, на основании заведенных в программе, КС 2008, номеров статусов “Виды срочности” и “Типы оплаты корреспонденции”, которые можно посмотреть в меню “Справочники – Статусы”:

Например, если корреспонденции нужно изменить режим доставки на “Срочно”, а оплату изменить на “Картой при получении”, то значения столбцов “Режим доставки” и “Тип оплаты” будут 3 и 2 соответственно. Для того, чтобы добавить вложение в карточку корреспонденции, нужно заполнить блок “Товары”:

Значение столбца “Артикул” актуально только в том случае, если клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров (см. “Складской учет”), во всех остальных случаях этот столбец заполнять не нужно. Если значение указывается, то заполнять столбец “Наименование товара” не обязательно. При оформлении товара, нужно учесть, что значения столбцов “Количество” и “Цена единицы” обязательны к заполнению. Если не заполнить столбец “Количество”, то в карточке корреспонденции, в поле “Сумма р.” будет 0. Если не заполнен столбец “Цена единицы”, то в поле “Сумма р.”, также будет 0, вне зависимости от заполненного столбца “Сумма”, в блоке “Груз”:

Если требуется в одну корреспонденцию вложить несколько товаров, то достаточно заполнить несколько строк, для блока “Товары”. Например, на скриншоте создаются две корреспонденции, для первой, информация о товаре записывается в двух строках:

После того, как реестр заказов будет готов, нужно нажать на кнопку “Выберите файл”. После выбора нужного файла, справа от кнопки отобразится наименование файла:

Далее нужно нажать на кнопку “Загрузить”. Откроется страница с информацией о создаваемых корреспонденциях:

Если в реестре заказов, не заполнено хотя бы одно из обязательных полей (которые настраиваются в панели управления), то появится сообщение, с информацией о незаполненном обязательном поле и номере заказа:

При нажатии на кнопку “Закрыть”, будет доступна лишь одна кнопка “Отменить”, которая отменит загрузку заказов. В случае успешного заполнения реестра заказов, для подтверждения создания заказа, нужно нажать на кнопку “Подтвердить”, после этого появится сообщение об успешном размещении заказа:

Ввод информации о доставке

В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли агента, у него есть возможность проставлять дату и время доставки корреспонденции. Для этого, нужно нажать на кнопку “Входящие”, в верхнем блоке меню, откроется страница, идентичная страницы отслеживания:

Здесь отображаются все корреспонденции, которые нужно доставить в городе агента курьерской службы. Они отображаются только в том случае, если был создан манифест, который отправляется в город агента. Здесь поле "Стоимость доставки" скрыто, как на странице отслеживания, так и на странице подробностей заказа, вне зависимости от настроек, в панели управления ЛК. Чтобы проставить дату и время доставки, нужно в строке корреспонденции, нажать на значение любого столбца, при этом откроются подробности заказа, где в нижней части можно будет внести информацию о доставке:

Для внесения информации о доставке, нужно изменить переключатель “доставлено/не доставлено”, проставить дату вручения факт, время вручения факт и при необходимости внести инфо о доставке. После этого нажать на кнопку “Сохранить”. При этом форма подробностей заказа закроется. Для того, чтобы увидеть изменения, касающиеся доставки, нужно обновить страницу (F5, Ctrl+F5), они отобразятся в столбцах “Статус”, “Дата вручения факт”, “Инфо о доставке”, “Время вручения факт”:

Складской учет

В случае, когда клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров, то для него становится доступна кнопка “Склад”, в верхнем блоке меню:

Чтобы клиент курьерской службы выступал в роли поставщика, на него должна быть заведена приходная накладная (“Склад – Приходные накладные”), после этого, в карточке товара, из накладной, в поле “Поставщик”, будет отображен данный клиент:

На странице “Склад” информация доступна только для ознакомления, возможности редактирования записей нет.

Таблица соответствия полей

Склад (ЛК)	Карточка номенклатуры (КС 2008)
Артикул
Наименование
Остаток

Для того, чтобы клиент курьерской службы мог в реальном времени видеть количество доступных товаров, которое отображается в столбце “Остаток”, необходимо в переменной “Статусы писем для расчета остатка на складе” (Справочники – Переменные - Склад), указать те статусы корреспонденции, которые будут считаться зарезервированными и учитываться при расчете количества товаров, оставшихся в наличии.

Финансы

Данный функционал доступен для тарифного плана “Премиум”, личного кабинета.

Вкладка “Финансы”, служит для отображения актов передачи денег (АПД), которые были сформированы для клиента, в программе “Курьерская служба 2008”. На рисунке ниже, изображена данная вкладка, с одним АПД:

"Номер" - номер акта.

"Дата" - дата создания акта.

"Дата оплаты" - указывается, если по акту проставлена оплата.

"Сумма оплаты" - сумма для передачи клиенту, без вычета курьерских услуг.

"Стоимость услуг" - сумма курьерских услуг.

"Расчет оплаты" - сумма, которую необходимо передать клиенту. Если в карточке клиента включена галка "Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег", на вкладке "Финансы", то в этом поле будет отображаться сумма с вычетом курьерских услуг.

"Тип оплаты" - соответствует значению выпадающего списка "Тип оплаты акта", в карточке АПД. Внимание! Данное поле доступно только с версии программы 2008.0.0.647. Если версия программы ниже 647, то значение этого поля будет пустым.

При нажатии на строку акта, отображается форма, с информацией о заказах, которые входят в этот акт:

В этой форме, при нажатии на строку заказа, открывается форма подробностей заказа.

"Выгрузить в Excel" - позволяет сохранить, в Excel файл, информацию о заказах.

Сопутствующие сервисы

Трекинг по номеру

Имеется возможность просмотреть информацию о заказе, любого клиента курьерской службы, зная номер заказа. Для этого в адресной строке браузера, нужно написать адрес: home.courierexe.ru/код_экстра_клиента/tracking (чтобы узнать код экстра-клиента см. “Подключение”). Например, ссылка вида home.courierexe.ru/8/tracking, с кодом экстра-клиента “8”, открывает страницу, которая имеет вид:

Для того, чтобы узнать информацию о заказе, нужно, в поле “Код”, ввести номер заказа клиента и нажать кнопку “Найти”. Если заказ будет найден, то будет выведена урезанная информация о заказе:

Как и в описании выше, имеется возможность просмотреть последнее текущее положение курьера, на карте.

Тарифный калькулятор

Интерфейс сотрудников

Информирование системы о поступивших заказах

Система позволяет настроить автоматическое уведомление пользователя о поступивших заказах из ЛК клиента/API-интерфейса. Настройка производится через основное меню программы "Настройка" - "Пользователи" в карточке пользователя на вкладке "Настройки" - галка "Показывать окно поступивших заказов". На скриншоте ниже показан пример:

При поступлении нового заказа или заказов в системе КС2008 на экране появится окно со списком заказов и двумя кнопками "Перейти" и "Закрыть". Кнопка "Закрыть" позволяет скрыть окно списка заказов на некоторое время. При этом, кнопка "Перейти" открывает список полученных заказов на вкладке "Адреса", меняя при этом состояние кнопки "Перейти" на "Прочитан". Если нажать кнопку "Прочитан" - полученные заказы станут отмечены как прочитанные и исчезнут из списка окна уведомлений. (На скриншоте ниже показаны примеры состояний: 1.Получены заказы по списку, 2.заказы открыты для просмотра в "Адресах", 3.предыдущий список заказов был прочитан, спустя время в систему поступил один новый заказ через ЛК/API-интеграцию). Периодичность появления всплывающего окна уведомлений - 10 минут.

Работа с ПВЗ в личном кабинете

Ссылка на раздел описания Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ).