Личный кабинет курьерской службы

Функции личного кабинета

Функционал личного кабинета делится на три вида:

1. Базовый
2. Стандарт
3. Премиум

В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:

Функционал	Базовый	Стандарт	Премиум
Заведение заказов в ручном режиме	Да	Да	Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов	Да	Да	Да
Печать накладных, штрих-кодов на заказы	Да	Да	Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов	Да	Да	Да
Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме	Да	Да	Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании	Да	Да	Да
Складской учет	Да	Да	Да
Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и информации о доставке		Да	Да
Загрузка по шаблону из Excel		Да	Да
Взаиморасчеты (для учетных записей отделов доступ закрыт)			Да
Изменение дизайна			Да
Изменение ссылки на ЛК			Да
История статусов отправлений			Да
Блок "Новости"			Да
Период хранения данных, дней	45	180	365
Хранение изображений, прикрепленных файлов	0	500 Мб	до 1 Тб

Подключение

Управление дополнительными модулями

Доступ к ЛК клиента

Для того чтобы зарегистрировать личный кабинет, в программе “Курьерская служба 2008” перейдите в управление дополнительными модулями (“Справочники" -> "Дополнительные модули”) и нажмите на кнопку “Зарегистрировать аккаунт!”. Откроется окно с реквизитами курьерской службы. Введите логин в нижнем поле и нажмите на кнопку “Зарегистрировать!” Появится сообщение “Успешно зарегистрировались!” Нажмите “ОК”.

Откроется окно “Управление дополнительными модулями”. Поставьте галку ”Личный кабинет

Возможно, для активации личного кабинета потребуется обновление программы “КС 2008”. Если обновление было позднее 3 месяцев назад, то перед подключением рекомендуется обновить программу.

”. Далее в этом окне всегда будут отображаться ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль, а также ссылка на вход в ЛК для клиентов курьерской службы.

Чтобы клиент курьерской службы мог работать с личным кабинетом, откройте карточку клиента в программе “Курьерская служба 2008”. Во вкладке “Прочее” в строке “Доступ к сайту” создайте пару логин/пароль. Далее передайте логин и пароль клиенту вместе со ссылкой на вход в ЛК.

Также доступна реализация по отделу. Для этого создайте пару логин/пароль в карточке отдела (карточка клиента -> вкладка '"Отделы"'). Если клиент авторизуется по отделу, то для него не будет доступна кнопка "Финансы" в ЛК, а также при оформлении нового заказа поле "Отдел" заполнится автоматически.

Настройка ЛК клиента

Для входа в админку перейдите по ссылке

Ссылка на вход в ЛК курьерской службы находится в окне "Управление дополнительными модулями" ("Справочники – Дополнительные модули").

на вход в ЛК курьерской службы, введите логин и пароль и нажмите “Войти”.

Нажмите на кнопку основного меню “Управление ЛК”. Здесь можно менять настройки и отображение полей, а также интерфейс ЛК клиента.

Настройка полей

Управление полями во всех вкладках производится с помощью четырех столбцов: “Порядок вывода”, “Стандартное название”, “Клиентское название” и “Разрешено”. Во вкладках “Поля в оформлении забора” и “Поля в оформлении заказа” есть дополнительный столбец - “Обязательно”.

Столбец “Порядок вывода” показывает расположение столбцов в таблицах. Для изменения очередности отображения наведите курсор на нужную строку, зажмите левую кнопку мыши и переместите строку вверх или вниз.

Настройка полей

Столбец “Стандартное название” отображает название столбцов, которые будут выводиться в личном кабинете клиента, если не заполнена строка в столбце “Клиентское название”.

Столбец “Клиентское название” позволяет менять стандартные названия столбцов на пользовательские.

Столбец “Разрешено” позволяет включать и отключать отображение столбцов нажатием на on/off.

Столбец “Обязательно” предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.

Чтобы сохранить настройки полей, в нижней части страницы нажмите на кнопку “Сохранить”.

Чтобы вернуть настройки по умолчанию, в нижней части страницы нажмите на кнопку “Сбросить”.

Основные настройки

Основные настройки

Нажмите на кнопку основного меню “Управление ЛК” и перейдите во вкладку “Параметры”. Откроется список параметров, которые можно включать и выключать с помощью галки. Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце соответствующей строки.

Поле “HTML-код”предназначено для вставки кода HTML или JS. Результат будет отображаться в нижней части каждой страницы ЛК клиента.

После настройки всех параметров нажмите на кнопку “Сохранить”.

Настройка интерфейса

Нажмите на кнопку основного меню “Управление ЛК” и перейдите во вкладку “Параметры”. В нижней части страницы находится раздел “Настройка внешнего вида”.

ЛК клиента построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com). Чтобы изменить интерфейс ЛК, скорректируйте файл CSS. Пример CSS можно посмотреть по ссылке “Пример CSS файла”. Чтобы скачать его, откройте контекстное меню и выберите “Сохранить как…”

Загрузите скорректированный файл CSS, нажав на кнопку “Выберите файл”. В случае успешной загрузки появится сообщение: “CSS успешно загружен”.

Настройка вкладки “Отслеживание”

Настройка вкладки "Отслеживание"

Вкладка “Отслеживание” отображает таблицу заказов. Столбцы таблицы можно менять местами, отключать и переименовывать в админке ("Управление ЛК" – "Поля в отслеживании заказов").

Нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей. Отображаемые в карточке строки так же можно менять местами, отключать и переименовывать в админке ("Управление ЛК" -> "Поля в подробностях заказа").

Настройка вкладки “Оформить заказ”

Вкладка “Оформить заказ” позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать заказы из документа Excel.

Создание заказов вручную

Поля, заполняемые при создании заказов вручную, можно менять местами, отключать, переименовывать и назначать обязательными в админке ("Управление ЛК" -> "Поля в оформлении заказа").

Также можно выставить значение поля “режим доставки” по умолчанию. Для этого нажмите на кнопку основного меню “Управление ЛК”, перейдите во вкладку “Параметры”, в разделе “Умолчания" -> "Режим срочности” выберите подходящее значение и нажмите на кнопку “Сохранить”.

Установка интервалов времени доставки

Интервалы времени доставки для заказов, создаваемых в ЛК, можно выставлять вручную. Для этого в админке должны быть включены поля "Время доставки с" и "Время доставки по".

Чтобы включить выбор заранее установленных интервалов времени доставки, включите поле “Интервалы времени доставки”. При этом вы можете изменить предлагаемый на выбор список интервалов. Для этого в программе “Курьерская служба” перейдите в "Справочники" -> “Статусы” и разверните список “Интервалы времени доставки”. Двойной щелчок на интервал открывает окно, в котором можно вручную ввести необходимое значение. Для сохранения изменений нажмите “Ок”.

Для возможности добавления товаров при создании заказа в ЛК включите поле “Товары”.

Для возможности добавления файлов при создании заказа в ЛК включите поле “Прикрепленные файлы”. Далее их можно будет просмотреть в программе “Курьерская служба”, нажав в карточке корреспонденции на кнопку “Функции” и выбрав пункт “Прикрепленные файлы”.

Создание заявки на забор

Поля, заполняемые при создании заявки на забор, можно менять местами, отключать, переименовывать и назначать обязательными в админке ("Управление ЛК" -> "Поля в оформлении забора").

Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут во вкладке “Получатель”, а данные получателя на вкладке “Отправитель”.

Загрузка реестра Excel

Шаблон для импорта заказов из файла Excel через ЛК клиента настраивается в админке ("Управление ЛК" -> "Поля в импорте из Excel"). В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне. На основании этих настроек генерируется образец документа Excel, который клиент сможет скачать в ЛК.

Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены столбцы “Ячейка значения”, “Ячейка заголовка” и “Ширина”.

“Ячейка значения” позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне

Диапазон ячеек обозначается с помощью символа “:” . В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.

ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример

Если в поле “Дата забора” в столбце “Ячейка значения” указано “D4:G4”, то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4.

“Ячейка заголовка” позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Если нужно указать один заголовок в нескольких частях файла Excel, то ячейки или диапазоны указываются через запятую. Пример

Если в поле ““Дата забора” в столбце “Ячейка заголовка” указано “A4, А10”, то в документе Excel название строки “Дата забора” будет расположено в двух ячейках: A4 и А10.

“Ширина” позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку. Если значение столбца остается пустым, выставится ширина по умолчанию.

Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк (столбец “Порядок вывода”) не меняет расположение строк в файле Excel.

Строки, назначенные обязательными к заполнению (столбец “Обязательно”), никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке реестра Excel в личном кабинете появится оповещение о том, что поля не заполнены, и заказы не будут добавлены в систему.

Обратите внимание, что поля “№ П/П” и “Компания получателя” всегда включены и всегда обязательны к заполнению. Возможности изменить переключатели “Разрешено” и “Обязательно” для данных полей нет.

Настройка вкладки “ПВЗ”

Включение выбора ПВЗ

Список ПВЗ отображается в ЛК клиента во вкладке основного меню “ПВЗ”. Добавлять новые ПВЗ в список можно в программе “Курьерская служба”. Как работать с ПВЗ в программе "Курьерская служба"

Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете при создании заказа вручную, зайдите в админку, выберите кнопку основного меню “Управление ЛК”, перейдите во вкладку “Поля в оформлении заказа”, включите поле “Вид доставки” и нажмите "Сохранить".

Чтобы клиент мог добавлять ПВЗ при импорте заказов из файла Excel, вы можете сообщить ему значение из поля “Код” карточки ПВЗ из программы “Курьерская служба”. Однако если клиент не знает код, он всё равно сможет добавить ПВЗ в файл, указав его название и город.