Личный кабинет

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Назначение

Личный кабинет клиента курьерской службы предназначен для:

  1. Отслеживания состояния, созданных ранее, заказов.
  2. Оформления новых заказов.
  3. Выполнения запросов к API, в режиме отладки

(http://wiki.courierexe.ru/index.php/API).

Подключение

Функционал личного кабинета делится на 3 вида:

  1. Базовый
  2. Стандарт
  3. Премиум

Таблица функциональных возможностей личного кабинета

Функционал Базовый Стандарт Премиум
Заведение заказов в ручном режиме Да Да Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов Да Да Да
Печать накладных, штрих-кодов на заказы Да Да Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов Да Да Да
Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме Да Да Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании Да Да Да
Складской учет Да Да Да
Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и

информации о доставке

Да Да
Загрузка по шаблону из Excel Да Да
Взаиморасчеты (для учетных записей отделов доступ закрыт) Да
Изменение дизайна Да
Изменение ссылки на ЛК Да
История статусов отправлений Да
Блок "Новости" New.gif Да
Период хранения данных, дней 45 180 365
Хранение изображений, прикрепленных файлов 0 500 Мб 2 Гб


Для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет, курьерской службе, в программе “КС 2008”, необходимо открыть управление дополнительными модулями (“Справочники – Дополнительные модули”):


Lk1.png


Здесь, нажать на кнопку “Зарегистрировать аккаунт!”, откроется окно с реквизитами курьерской службы, с возможностью изменения логина:


Lk2.png


Кнопка “Открыть реквизиты”, позволяет открыть карточку курьерской службы. Для регистрации личного кабинета, необходимо нажать на кнопку “Зарегистрировать!”. Если регистрация прошла успешно, то появится сообщение:


Lk3.png


После нажатия на кнопку “ОК”, окно “Управление дополнительными модулями” примет следующий вид:


Lk4.png


Далее нужно включить галку “Личный кабинет”. После этого появится сообщение, в котором будут указаны дальнейшие действия, для возможности использования личного кабинета:


Lk5.png


Возможно, для активации личного кабинета потребуется обновление программы “КС 2008”, поэтому, если обновление было позднее 3 месяцев назад, то перед подключением рекомендуется обновить программу. Для того, чтобы клиент курьерской службы, мог работать с личным кабинетом, ему нужно передать ссылку на личный кабинет (на рисунке ниже, выделена зеленым цветом), которую можно увидеть в пункте меню “Справочники – Дополнительные модули”.


Lk6.png


У каждой курьерской службы код экстра-клиента индивидуальный. Этот код не меняется в процессе работы и является уникальным идентификатором курьерской службы.

Далее клиенту курьерской службы, необходимо передать пару логин/пароль, которые необходимо указать в карточке клиента, в программе “Курьерская служба 2008”, на вкладке “Прочее”.


Lk7.png


Также доступна реализация по отделу, где пару логин/пароль необходимо добавлять в карточку отдела (карточка клиента - вкладка "Отделы"). Если клиент авторизуется по отделу, то для него не будет доступна кнопка "Финансы", в ЛК, также, при оформлении нового заказа, поле "Отдел" заполнится автоматически.

После их ввода, в соответствующие поля, на сайте, клиент попадает в личный кабинет. Интерфейс входа в личный кабинет показан ниже.


Lk8.png

Настройка

В настройках личного кабинета (панель управления), можно выполнять такие действия, как, например, изменение отображения столбцов в отслеживании или подробностях заказа, изменение внешнего вида личного кабинета. Для настройки личного кабинета, нужно перейти по ссылке, указанной в меню “Справочники – Дополнительные модули”, и ввести логин/пароль, указанные там же. Не следует передавать эту информацию клиентам курьерской службы.


Lk9.png


На рисунке ниже, отображен интерфейс панели управления личного кабинета:


Lk10.png


Поля списка заказов

Меню “Поля в списке заказов”, отвечает за расположение и отображение столбцов в личном кабинете, в разделе “Отслеживание”. Здесь, столбец “Порядок вывода” отвечает за расположение столбцов в отслеживании, т.е. в каком порядке будет отображаться информация в отслеживании заказов.


Lk11.png


Для изменения порядка вывода, нужно навести курсор на нужную строку, например, “Номер заказа” и переместить ее вверх или вниз, способом “drag and drop” (тащи и бросай):


Lk12.png


Столбец “Стандартное название”, показывает название столбца, которое будет выводиться в отслеживании заказов, в случае если не заполнена строка, в столбце “Клиентское название”. Столбец “Клиентское название”, позволяет изменить стандартное название.


Lk13.png


Переключатель “Разрешено”, позволяет отключить/включить отображение столбца, в отслеживании заказов.


Lk14.png


Для сохранения изменений, необходимо нажать на кнопку “Сохранить”, которая находится в конце страницы, справа.

Lk15.png

Кнопка “Сбросить”, служит для того, чтобы установить все настройки по умолчанию.

Lk16.png

Поля подробностей заказов

Меню “Поля в подробностях заказа”, отвечает за расположение и отображение столбцов в подробностях заказа, в личном кабинете.


Lk17.png


Назначение столбцов такое-же, как и в меню “Поля в списке заказов”.


Поля в наклейках

Меню “Поля в наклейках”, отвечает за отображение и расположение полей, в ярлыках (наклейках).

Обратите внимание! В наклейке можно разместить только 10 строк. При этом, поле “Штрих-код” занимает 3 строки, а поля “Адрес получателя/отправителя”, “Вложение” и “Поручение” – по две. Располагаться поля будут строго сверху вниз, на основании столбца “Порядок вывода”:


Lk nakl 1.png


Поля, которые окажутся ниже 10 строки, отображаться не будут! Информация, которая не вмещается в поля – обрезается!


Поля оформления заказа

Меню “Поля в оформлении заказа”, отвечает за расположение и отображение столбцов в оформлении заказа вручную, в личном кабинете:


Lk18.png


Переключатель “Обязательно”, позволяет включить/выключить состояние, когда поле будет обязательно к заполнению. Назначение остальных столбцов идентично описанию выше (см. “Поля списка заказов”).

Обратите внимание!

  1. Поле “Вид доставки” отображается перед полем “Адрес получателя” вне зависимости от настройки порядка вывода. Если поле "Город получателя" выключено, то это поле отображаться не будет.
  2. В случае, когда поле “Контактное лицо получателя” выключено, у поля “Компания получатель” функция автоподстановки (появление списка при вводе) не работает.


Поля оформления забора

Меню “Поля в оформлении забора”, отвечает за расположение и отображение столбцов в оформлении забора, в личном кабинете:


Lk341.png


Назначение столбцов идентично описанию выше (см. “Поля списка заказов”).


Поля импорта из excel заказов

Меню “Поля в импорте из Excel”, отвечает за отображение полей в файле Excel, который служит шаблоном, при импортировании заказов, из файла Excel.


Lk19.png


Столбец “Порядок вывода”, позволяет менять расположение строки внутри страницы. На отображение в файле Excel, это никак не влияет. Изменение расположения происходит таким-же образом, как было описано выше (см. “Поля списка заказов”). Столбец “Стандартное название”, показывает наименование поля, которое будет внесено в ячейку или диапазон ячеек, файла Excel. Столбец “Клиентское название”, позволяет изменить стандартное название.


Lk20.png


Столбец “Ячейка значения”, позволяет указать, в какую ячейку или диапазон ячеек, нужно вводить значения, в файле Excel, которые относятся к конкретному полю. Например, значение для поля “№” нужно вводить в ячейку “A11”:


Lk21.png


Столбец “Ячейка заголовка”, позволяет указать, в какую ячейку или диапазон ячеек, будет внесено название поля, в файле Excel. Диапазон ячеек указывается с помощью символа “:”, это говорит о том, что в файле Excel будет произведено объединение ячеек. Например, заголовок для поля “№”, указан в диапазоне A9:A10.


Lk22.png


Если нужно указать один заголовок в нескольких частях файла Excel, то диапазоны указываются через запятую. Например, заголовок для поля “Резерв” (это специально зарезервированные поля, для использования в будущем) указан в диапазонах “I9:K10,W9:Z10”:


Lk23.png


Столбец “Ширина”, позволяет изменить ширину столбца в файле Excel. Измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку. Например, изменение ширины, для поля “№”, приведет к следующему результату:


Lk24.png


В случае, если значение столбца “Ширина” не указано, то ширина столбца, в Excel, будет равна значению, которое установлено в Excel по умолчанию. Переключатель “Разрешено”, позволяет включить/выключить отображение поля в файле Excel. Переключатель “Обязательно”, указывает, какое поле должно быть обязательно к заполнению. В файле Excel этого не увидеть. В случае, если в файле Excel обязательные поля не заполнены, то во время импорта из Excel, личный кабинет выдаст ошибку, что поля не заполнены. Примечание: поля “№ П/П” и “Компания получателя” всегда включены и всегда обязательны к заполнению. Возможности, изменить переключатели “Разрешено” и “Обязательно”, нет:


Lk25.png


Назначение кнопок “Сохранить” и “Сбросить” такое-же, как и в описании пункта “Поля списка заказов”. После сохранения изменений шаблона, в панели управления, всем клиентам курьерской службы необходимо скачать обновленный шаблон, для импорта из Excel, через личный кабинет. Реестр заказов, с помощью старого шаблона, загружаться не будет!

Поля отслеживания заказа

Меню "Поля в отслеживании заказа", отвечает за расположение и отображение столбцов в трекинге заказов (см. трекинг заказов).

Назначение столбцов такое-же, как и в меню "Поля в списке заказов".

Изменение внешнего вида личного кабинета

Данная возможность предоставляется только с функционалом “Премиум”.

Меню “Настройка внешнего вида” служит для изменения оформления внешнего вида, личного кабинета:


Lk26.png


Личный кабинет построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com). Для изменения, следует подкорректировать файл CSS, который можно просмотреть, нажав на ссылку “Текущий CSS”. После этого его можно будет скачать, нажав правой клавишей мыши, в окне браузера, и выбрав пункт “Сохранить как…”. Ссылка “Пример CSS файла” открывает файл CSS, с параметрами по умолчанию. CSS – каскадные таблицы стилей, формальный язык описания внешнего вида веб-страницы, написанного с использованием языка разметки. С помощью такой таблицы стилей можно изменить, например, цвет блоков или текста, шрифт текста. Без знания CSS не следует пытаться что-либо менять!!! Для того, чтобы изменить оформление внешнего вида, личного кабинета, нужно сначала подготовить файл CSS. Далее, в меню “Настройка внешнего вида”, нужно нажать на кнопку “Выберите файл”, в открывшемся окне, выбрать нужный файл CSS и нажать кнопку “Отправить”. В случае успешной загрузки файла CSS, появится сообщение:


Lk28.png


Изменения можно будет увидеть в личном кабинете, панель управления эти изменения не касаются. Например, изменение цвета блока верхнего меню, происходит следующим образом:

  1. В файле CSS изменяется значение, параметра “background-color”, класса “.navi”:
Lk29.png
  1. Загружается измененный файл CSS, в панели управления.
  2. В личном кабинете, блок верхнего меню, принимает вид:
Lk30.png

Параметры

Данная возможность предоставляется для тарифов “Стандарт” и “Премиум”.

Lk361.png

"Проверять дату доставки" - если галка установлена, ЛК запрещает создавать заказы с пустой датой доставки план. или если эта дата меньше завтрашней или больше текущей на 15 дней.

"Проверять адрес доставки" - включается проверка адреса на корректность, с помощью сервиса Ахантер. Работает только для тарифа ЛК "Премиум".

"Показывать вкладку Калькулятор" - включает/отключает вкладку Калькулятор, в личном кабинете клиента.

"Префикс штрих-кодов" можно указать лишь в том случае, когда значение переменной "Длина автоматически генерируемой накладной с учетом префикса филиала" ("Справочники" - Переменные - Корреспонденция"), больше 0. Это нужно для того, чтобы включить сквозную нумерацию, которая состоит из 2-х частей: префикс и порядковый номер заказа. Например, если для префикса штрих-кодов указать значение AAA, а для переменной указать значение 10, то, после создания заказа, штрих-код и поле “Номер”, в карточке кор-ии, будут, например, такими AAA0000123.

Поле “HTML-код”, предназначено для того, чтобы была возможность вставить какой-либо html или JS код, например, вставка кода счетчика Яндекс или Google. Расположение данного “кода” будет снизу, после всех элементов, на всех страницах личного кабинета:

Поле "Режим" - значение режима срочности, устанавливаемое в одноименном поле при открытии формы оформления заказа в ЛК.

Lk362.png

Изменение адресной строки личного кабинета

Данная возможность предоставляется только с функционалом “Премиум”.

Данная возможность, предоставляется только с функционалом “Премиум”. По-умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид "https://home.courierexe.ru/XX", где XX - номер компании в системе Measoft. Личный кабинет предоставляет возможность изменить адрес на любое ваше имя, вида "https://your_subdomain.your_domain.ru". Для этого необходимо:

  • Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше - CNAME на home.courierexe.ru)
  • Купить SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
  • Передайте все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.



Синхронизация данных

Модуль репликации данных. ЛК клиента

Использование

Для использования личного кабинета не рекомендуется использовать браузер Internet Explorer, потому что могут быть проблемы с отображением элементов. При его использовании, в работе со многими сайтами, возникают критические ошибки отображения части элемента дизайна этих сайтов и наш веб-ресурс не является исключением, к тому же, он потенциально уязвим в плане вирусной активности. Настоятельно рекомендуется использовать любой другой браузер, например, Opera или Google Chrome. При открытии одной из двух ссылок, через меню “Справочники – Дополнительные модули”, страница откроется именно в браузере Internet Explorer (вне зависимости от установленного по умолчанию браузера), в котором (возможно) не будет какого-либо элемента. Например, при попытке зайти в панель управления личного кабинета, через браузер Internet Explorer 8 версии, будет отображено сообщение:


Lk301.png


Также для полноценной работы личного кабинета, должен быть включен JavaScript. Чтобы проверить включен ли он, например, в браузере Opera, нужно открыть “Настройки – Сайты”, раздел “JavaScript”:


Lk31.png


Чтобы зайти в личный кабинет, клиенту курьерской службы, достаточно ввести пару логин/пароль, на странице входа (см. “Подключение”). Начальная страница личного кабинета имеет вид:


Lk32.png


Одновременный вход, в одном браузере, используя несколько вкладок, в личный кабинет и панель управления невозможен. Подобная работа возможна только при использовании различных браузеров. Если клиент курьерской службы, находясь в личном кабинете, в течении 30 минут, не совершает никаких действий, то появляется форма, в которой сообщается о необходимости обновить страницу:


Lk33.png


Через блок верхнего меню, можно перейти к отслеживанию заказов, оформлению заказов и к странице, для выполнения запросов к API.


В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли поставщика товаров, то в блок верхнего меню добавляется кнопка “Склад” (см. “Складской учет”):


Lk36.png


Складской учет предоставляется только с функционалом “Премиум”. В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли агента, то в блок верхнего меню добавляется кнопка “Входящие”:


Lk37.png


Данная возможность предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”. Для того, чтобы клиент курьерской службы, выступал в роли агента, на него должна быть заведена карточка филиала (“Справочники – Межгород – Филиалы”), а в карточке контрагента, введены значения пары логин/пароль (см. “Подключение”):


Lk38.png


В данном пункте меню, можно отследить все корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. По назначению он аналогичен кнопке “Отслеживание” (см. “Получение информации о заказах”), без возможности печати актов приема-передачи.

При наличии пунктов самовывоза их список можно посмотреть на вкладке “ПВЗ”:


Lk37 2.png


Получение информации о заказах

Для получения информации о заказах, нужно в верхнем блоке меню нажать на кнопку “Отслеживание”, начальная страница имеет вид интерфейса, с элементами фильтра:


Lk39.png

Поля «Вывести все с» и «по» предназначены для ограничения по дате создания заказа, первоначальное значение - текущая дата. Изменить дату можно либо вручную (выделив дату и записав нужную), либо выбрав дату в календаре, который открывается при вводе курсора в поле:

Lk40.png

Обратите внимание!

В отслеживании сделано ограничение в два месяца. То есть, максимальный период поиска — два месяца до даты "по".


Поле “Код” позволяет произвести поиск заказа, по номеру заказа клиента, при этом даты ограничения не учитываются. Ввести, в это поле, можно только один номер заказа. Поле “Название/Адрес” позволяет произвести поиск заказа либо по компании получателя, либо по адресу получателя. При чем, в случае, когда поиск производится по компании получателя, ограничения по дате не учитываются, а если поиск производится по адресу, то ограничения по дате учитываются.

Ниже можно ограничить поиск по статусу, выбрав один из трех возможных вариантов:

  1. Все
  2. Только доставленные
  3. Только недоставленные

Кнопка “Вывести”, служит для вывода информации, по заказам клиента курьерской службы, в зависимости от выбранных выше фильтров:


Lk41.png


В случае, если ни один из заказов, не попадает под выбранный выше фильтр, то в нижней части страницы отобразится сообщение:


Lk42.png


Количество, наименование и последовательность заголовков, зависит от настроек панели управления (см. “Настройка – Поля списка заказов”). Для того, чтобы отсортировать заказы по заголовку, достаточно нажать на его наименование. Выпадающий список “записей на страницу” позволяет указать количество заказов, которые будут отображаться на одной странице.

Чтобы открыть подробности заказа, нужно нажать, левой клавишей мыши, в любом месте строки заказа. При наведении на заказ, строка подсветится голубым цветом:


Lk44.png


Эта форма предназначена для ознакомительных целей, возможности редактирования здесь нет. Количество, наименование и последовательность строк, зависит от настроек панели управления (см. “Настройка – Поля подробностей заказов”). В нижней части окна отображаются вложения и прикрепленные файлы, если они имеются. Так же в прикрепленных файлах отображаются фотографии, которые сфотографировал курьер, с помощью android приложения (Мобильное приложение). Скачивание, прикрепленных файлов, происходит по названию файла.

В случае, когда за курьером закреплен мобильный телефон, с android приложением «Курьерская служба 2008» (Мобильное приложение), то в подробностях заказа имеется возможность просмотреть последнее текущее положение курьера (обновление происходит каждые 10 секунд, когда телефон находится на зарядке и каждые 5 минут, когда телефон не заряжается и использует сотовые/WiFi сети). Текущее положение курьера будет отображено в нижней части формы:


Lk44a.png


Имеется возможность печати накладной, для этого нужно нажать на кнопку “Накладные” (см. “Печать накладных”). Для того, чтобы закрыть подробности заказа, достаточно нажать на кнопку “Закрыть”, которая находится в нижней части формы или на крестик, который находится справа, от кнопки “Накладные”:


Lk45.png

Печать накладных

Через личный кабинет имеется возможность печати только расширенных накладных:


Lk46.png

!ВНИМАНИЕ! Для заказов на забор, накладные не печатаются. При этом, ЛК выводит сообщение с предупреждением, что в выборке присутствуют заказы на забор и что накладные на забор не отображаются в печатной форме.

Если в заказе есть вложения, то накладная будет с перечислением этих вложений (аналогично расширенной накладной, с вложениями, в программе "Курьерская служба 2008").

В накладной, без товарных вложений, не отображается поле "Стоимость заказа", в котором указывается значение поля "Сумма р.", в карточке кор-ии.

Накладная отображается в виде HTML страницы. Для сохранения накладной в формате PDF, можно воспользоваться виртуальным принтером, например doPDF. Печать происходит с помощью одной из кнопок “Печать”, которые находятся в верхней и в нижней части данной формы. Для того, чтобы открыть данную форму нужно воспользоваться одним, из следующих, способом:

1.Проставление галки, в отслеживании, в первом столбце, напротив тех заказов, которым нужно распечатать накладную и нажатие на кнопку “Распечатать накладные”:


Lk47.png


В случае, когда не проставлена ни одна галка, в форме накладной будут все заказы, которые были выбраны по фильтру, в отслеживании. Для того, чтобы выбрать все заказы, которые отображены на странице, нужно поставить галку в первом столбце, в строке заголовка (это актуально в том случае, когда количество записей на страницу меньше, чем было выбрано по фильтру: в нижней части окна, слева, появляются номера страниц):


Lk48.png


2.В подробностях заказа, нажать на кнопку “Накладные”. В случае, когда в программе “Курьерская служба 2008”, режимов доставки больше 4, а типов корреспонденции больше 3, то в накладной отображается только тот режим/тип, который был выбран при оформлении заказа:


Lk49.png

Печать ярлыков

Печать ярлыков происходит с помощью кнопки “Распечатать ярлыки”, при нажатии на ней, появляется выпадающий список, где можно выбрать тип ярлыка (Zebra, А4):


Lk50.png

!ВНИМАНИЕ! Для заказов на забор, ярлыки не печатаются. При этом, ЛК выводит сообщение с предупреждением, что в выборке присутствуют заказы на забор и что ярлыки по заборам не отображаются в печатной форме.

Единственное отличие между этими типами в том, что тип “Zebra” печатает ярлыки, так, чтобы один ярлык был на одном листе, а тип “A4” печатает все ярлыки на одном листе. Для корректного отображения ярлыков, при выборе типа “Zebra”, после печати на наклеечном принтере, в настройках принтера должны быть указаны значения ширины/высоты как минимум 58х45 мм. При выборе ярлыков “Zebra”, появляется форма следующего вида:


Lk51.png


При выборе ярлыков “А4”, появляется форма следующего вида:


Lk52.png


Кнопка “Показать/скрыть сетку” позволяет включить/отключить отображение рамки вокруг ярлыка (на скриншоте выше, сетка включена).

!ВНИМАНИЕ! Правила поведения системы при сканировании ШК (сформированного из ЛК) на вкладке "Выдача" определяются настройкой двух переменных:

1."Справочники" - "Переменные" - "Выдача" - "Сканирование наклейки - не доставлено"

2."Справочники" - "Переменные" - "Корреспонденция" - "Штрих-код клиента - наклейка".

Описание переменных:

1."Справочники" - "Переменные" - "Выдача" - "Сканирование наклейки - не доставлено":

Если галка установлена (по-умолчанию), то при попытке поставить статус "Доставлено" сканированием наклейки система автоматически поставит статус "Не доставлено", т.к. "понимает", что если пользователь держит в руках корреспонденцию (а именно на нее наклеивается наклейка), то она не может быть доставлена. Обратите внимание на то, что: 1) Бывают наклейки, распечатанные с галкой "На накладные", такие наклейки воспринимаются системой как накладные, а не наклейки 2) Бывают "Штрих-коды клиентов" - штрих-коды типографских накладных, а так же штрих-коды, поступившие от клиентов, напечатанные как на документах, так и на самих отправлениях. Все эти штрих-коды система приравнивает либо к накладным, либо к наклейкам, в зависимости от настройки "Корреспонденция" - "Штрих-код клиента - наклейка".

2."Справочники" - "Переменные" - "Корреспонденция" - "Штрих-код клиента - наклейка":

Штрих-код клиента может быть штрих-кодом, напечатанным клиентом на отправлении, либо на накладной. Так же, это может быть штрих- кодом, напечатанным на типографской накладной курьерской службы. Установите эту галку, чтобы при сканировании такого штрих-кода, система "считала", что Вы отсканировали наклейку, и тогда, при выдаче курьеру, она внесет заказы в маршрутный лист.

Выгрузка данных в excel

Для того, чтобы выгрузить заказы в Excel, которые были выбраны по фильтру в отслеживании, достаточно нажать на кнопку “Экспорт в MS Excel”:


Lk53.png


При этом будет скачан файл Excel, в котором будут содержаться либо выбранные, либо все заказы:


Lk54.png


В файле Excel заголовки расположены таким же образом, как и в отслеживании. Сортируются заказы автоматически, по возрастанию, по номеру заказа.


Формирование актов приема-передачи

Для того, чтобы распечатать акт приема-передачи, достаточно нажать на кнопку “Распечатать акты”:


Lk55.png

При этом будет открыта форма, в которой будут содержаться либо выбранные, либо все заказы:


Lk56.png


!ВНИМАНИЕ! В акте не отображаются заказы на забор.

Сортируются заказы автоматически, по возрастанию, по номеру заказа. Данная форма акта является системной, возможности редактирования ее интерфейса у пользователя нет.


Оформление нового заказа

В случае, если у клиента курьерской службы, в карточке корреспонденции, в КС 2008, не проставлено значение для поля “№ договора”, то у созданного заказа, будет автоматически проставлена галка “Оплата наличными” (также это относится и к пункту “Импорт реестра заказов из Excel”):


Lk57.png


После оформления заказа, как вручную, так и с помощью реестра Excel, у всех карточек корреспонденций, в программе КС 2008, на вкладке “Адреса”, в значениях столбца “Номер” будет отображаться значение 0. Это значение отличается от действительного, которое можно увидеть открыв карточку корреспонденции.


Lk58.png


Это связано с тем, что личный кабинет не может получить новый актуальный номер заказа, при оформлении, потому что у него нет прямой связи с программой КС 2008, поэтому он все заказы нумерует своей внутренней сквозной нумерацией, которая кладется в поле "Номер накладной" или "Штрих-код", это и есть "Номер" в карточке корреспонденции. Эта нумерация является уникальной и замещающей собой нумерацию, которую делает программа КС 2008, т.е. поле "Номер". Для ручного оформления заказа, нужно в верхнем блоке меню, нажать на кнопку “Оформить заказ”, страница откроется сразу на вкладке “Новый заказ”:


Lk59.png


Отображение полей зависит от настроек панели управления. Обязательные поля к заполнению, которые указаны в панели управления, отображаются красной звездочкой:


Lk60.png


В случае, когда клиент курьерской службы попытается отправить заказ не заполнив обязательное поле, то при нажатии кнопки “Отправить”, курсор будет перемещен в незаполненное обязательное поле с появлением всплывающей подсказки:


Lk61.png


Данные отправителя меняются, когда изменяется хотя бы одно поле отправителя.


Таблица соответствия полей личного кабинета и карточки корреспонденции

Оформление заказа вручную (ЛК) Карточка корреспонденции (КС 2008)
Номер заказа. Если это поле не заполнено, заказу будет назначен автоматический номер, вида “код клиента в системе#порядковый номер заказа в ЛК”, например, 1120#26. Если “Штрих-код”, в оформлении заказа ЛК, не заполнен, то и “Номер”
Lk62.png
Компания отправитель, Контактное лицо отправителя, Город отправителя, Адрес отправителя, Телефон отправителя (если разрешено, в панели управления, то заполняются автоматически, в зависимости от клиента, который находится в ЛК)
Lk63.png
Дата забора, Время забора с, Время забора по
Lk64.png
Компания получателя, Контактное лицо получателя, Индекс получателя, Город получателя, Адрес получателя, Телефон получателя
Lk65.png
Дата доставки, Время доставки с, Время доставки по
Lk66.png
Вес. Если значение не указывается, то учитывается переменная “Справочники – Переменные – Умолчания - Масса по-умолчанию”.
Lk67.png
Сумма
Lk68.png
Объявленная ценность. Заполняется автоматически, если указывается “Сумма”
Lk69.png
Количество
Lk70.png
Штрих-код. Если значение меньше переменной "Справочники - Переменные - Корреспонденция - Минимальный номер накладной", то будет сгенерирован автоматический штрих-код.
Lk71.png
Вложение, Поручение (по умолчанию, в панели управления, выключено)
Lk72.png
Тип оплаты. При выборе “Без оплаты”, в карточке корреспонденции, поле “Сумма р.” сбрасывается, это будет говорить о том, что за эту корреспонденции получателю платить не надо.
Lk73.png
Режим доставки
Lk74.png
Тип отправления
Lk75.png
Необходимость возврата
Lk75a.png
Режим возврата. Появляется, если у списка “Необходимость возврата” выбрано значение “Да”.
Lk75b.png


Если бизнес процесс, клиента курьерской службы, предполагает использование разделения заказов (формируемых из ЛК) в системе, на срочные и почтовые, то нужно учесть состояние переменной “Срочность для копирования в срочные” (это относится и к пункту “Импорт реестра заказов из Excel”):


Lk76.png


Т.е. если при оформлении заказа выбрать режим доставки “Сверхсрочно”, то заказ попадет в срочные.


Вместо полей "Время доставки с" и "Время доставки по" имеется возможность отображать поле "Интервал времени доставки":

FieldTimerange.png


Для отображения поля его необходимо включить в настройках ЛК. Поля указания времени можно отключить.

Также, необходимо настроить список интервалов времени (меню "Справочники", пункт "Статусы"):

SettingsTimerange.png


Для добавления вложения в заказ, нужно нажать на кнопку “Добавить”, которая отображается, в случае, если отображение поля “Товары”, в панели управления, включено (см. “Поля оформления заказов”), при этом откроется форма для добавления товара:


Lk77.png


Если клиент курьерской службы является поставщиком, то в форме “Добавление/редактирование товара”, в поле “Артикул товара”, появляется кнопка “Выбрать”, при нажатии на которую открывается форма, со списком товаров:


Lk428.png


“Артикул товара” – это поле актуально в том случае, если клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров (см. “Складской учет”). Во всех остальных случаях, это поле указывать не надо. После начала ввода артикула, появляется всплывающая подсказка, в которой отображаются существующие в системе артикулы, при совпадении введенных символов:


Lk78.png


При выборе нужного артикула товара, автоматически заполняются поля “Название товара”, “Масса единицы товара”, “Цена единицы товара”, “Штрихкод”. Значения этих полей берутся из программы КС 2008, из карточки номенклатуры:


Lk79.png


Имеется возможность прикреплять файлы, любого расширения, с ограничением по размеру до 1 Мб.

!ВНИМАНИЕ! Если есть необходимость прикрепить к заказу несколько файлов, то добавлять необходимо по одному файлу!

Lk79a.png


Для этой возможности, в панели управления ЛК, должно быть включено поле “Прикрепленные файлы” (см. “Поля оформления заказов”). В КС 2008 их можно будет посмотреть, нажав, в карточке корреспонденции, кнопку “Функции” и выбрав пункт “Прикрепленные файлы”.

Для завершения оформления заказа, нужно нажать на кнопку “Отправить”, которая находится в нижней части страницы:


Lk80.png


Если все обязательные поля заполнены и никаких ошибок нет, то появится сообщение, об успешном добавлении заказа, с указанием номера заказа:


Lk81.png


Кнопка “Подробности/накладная” открывает форму подробностей заказа (см. “Получение информации о заказах”), из которой можно распечатать накладную или ярлыки, экспортировать заказ в MS Excel. В случае, возникновения ошибки, например, совпадение номера заказа, появится сообщение, как на рисунке ниже:


Lk82.png


Это окно носит информативный характер. В этом случае заказ создан не будет.

Оформление заявки на забор

Заборной корреспонденцией, считается та корреспонденция, у которой в поле “Номер” указано значение 0 и штрих-код клиента пустой. Для оформления такой корреспонденции, необходимо, в верхнем блоке меню, нажать на кнопке “Оформить заказ” и выбрать вкладку “Заявка на забор”:


Lk431.png


По умолчанию, включены и обязательны к заполнению минимально необходимые поля. Изменить как порядок, так и отображение полей можно в панели управления ЛК (см. раздел “Поля оформления забора”). Поля отправителя и получателя заполняются автоматически на основании данных, клиента, который работает в ЛК, и контрагента текущего филиала (Справочники – Переменные – Система – Текущий филиал), соответственно.


Таблица соответствия полей


Оформление забора (ЛК)
Карточка корреспонденции (КС 2008)
"Дата забора",
"Время забора с",
"Время забора по"
Lk432.png
"Компания получатель",
"Контактное лицо получателя",
"Адрес получателя",
"Телефон получателя"
Lk433.png
"Город получатель"
Lk434.png
"Компания отправитель",
"Контактное лицо отправителя",
"Адрес отправителя",
"Телефон отправителя"
Lk435.png
"Город отправителя"
Lk436.png
"Номер заказа"
(генерируется автоматически, если не указан)
Lk437.png
"Вес"
Lk438.png
"Объявленная ценность"
Lk439.png

После оформления забора, через ЛК, данные отправителя будут на вкладке “Получатель”, а данные получателя на вкладке “Отправитель”, в карточке кор-ии. Нужно это для того, чтобы была возможность отслеживания адреса забора на карте.

Важно: начиная с версии системы 2008.0.0.633, вкладки “Получатель” и “Отправитель”, в карточке кор-ии, меняются местами.

Импорт реестра заказов из excel

Данная возможность предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”.

В личном кабинете существует возможность автоматической загрузки реестра заказов из Excel шаблона. Для этого, в верхнем блоке меню, нужно нажать на кнопку “Оформить заказ”, далее нажать на вкладку “Реестр Excel”:


Lk83.png


Прежде чем импортировать заказы, нужно сначала ознакомиться с Excel шаблоном, который настраивается в панели управления (см. “Поля импорта из Excel заказов”). Его можно скачать, нажав на ссылку “шаблоном”:


Lk84.png


В шапке файла, данные отправителя заполняются автоматически, в зависимости от клиента курьерской службы, который подключен к ЛК. Они берутся из карточки клиента, в КС 2008, вкладка “Основное”. Данные отправителя, можно заполнить отдельно, указав их в блоке “Отправитель”. Если этот блок не заполнить, то данные отправителя заполнятся автоматически, на основании данных заказчика.


Lk84a.png


Столбец “№ П/П” обязателен к заполнению. Значения этого столбца никуда не попадают, они нужны лишь для корректного разбора Excel шаблона, без них система считает строку пустой. При одинаковых значениях, система автоматически проставит номера по порядку:


Lk85.png


Значения столбцов «Режим доставки» и «Тип оплаты», должны проставляться в цифровом виде, на основании заведенных в программе, КС 2008, номеров статусов “Виды срочности” и “Типы оплаты корреспонденции”, которые можно посмотреть в меню “Справочники – Статусы”:


Lk86.png


Например, если корреспонденции нужно изменить режим доставки на “Срочно”, а оплату изменить на “Картой при получении”, то значения столбцов “Режим доставки” и “Тип оплаты” будут 3 и 2 соответственно. Для того, чтобы добавить вложение в карточку корреспонденции, нужно заполнить блок “Товары”:


Lk87.png


Значение столбца “Артикул” актуально только в том случае, если клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров (см. “Складской учет”), во всех остальных случаях этот столбец заполнять не нужно. Если значение указывается, то заполнять столбец “Наименование товара” не обязательно. При оформлении товара, нужно учесть, что значения столбцов “Количество” и “Цена единицы” обязательны к заполнению. Если не заполнить столбец “Количество”, то в карточке корреспонденции, в поле “Сумма р.” будет 0. Если не заполнен столбец “Цена единицы”, то в поле “Сумма р.”, также будет 0, вне зависимости от заполненного столбца “Сумма”, в блоке “Груз”:


Lk88.png


Если требуется в одну корреспонденцию вложить несколько товаров, то достаточно заполнить несколько строк, для блока “Товары”. Например, на скриншоте создаются два заказа. Для первого, информация о товаре записывается в двух строках:


Lk89.png


После того, как реестр заказов будет готов, нужно нажать на кнопку “Выберите файл”. После выбора нужного файла, справа от кнопки отобразится наименование файла:


Lk90.png


Далее нужно нажать на кнопку “Загрузить”. Откроется страница с информацией о создаваемых корреспонденциях:


Lk91.png


Если в реестре заказов, не заполнено хотя бы одно из обязательных полей (которые настраиваются в панели управления), то появится сообщение, с информацией о незаполненном обязательном поле и номере заказа:


Lk92.png


При нажатии на кнопку “Закрыть”, будет доступна лишь одна кнопка “Отменить”, которая отменит загрузку заказов. В случае успешного заполнения реестра заказов, для подтверждения создания заказа, нужно нажать на кнопку “Подтвердить”, после этого появится сообщение об успешном размещении заказа:


Lk93.png


Отмена заказов

Данная возможность предоставляется с функционалом “Премиум”. Кроме того, для разрешения отмены необходимо включить данную возможность в настройках ЛК.


Для отмены заказов необходимо выбрать требуемые заказы и нажать на кнопку “Отменить заказы”.

Отменить можно лишь заказы, по которым не производилось изменений - статуса доставки, статуса корреспонденции, даты доставки.

Cancelorder.png

В случае ошибок будет выведено сообщение с описанием ошибки для каждого из выбранных заказов.

Ввод информации о доставке

Данная возможность предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”.

В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли агента, у него есть возможность проставлять дату и время доставки корреспонденции. Для этого, нужно нажать на кнопку “Входящие”, в верхнем блоке меню, откроется страница, идентичная страницы отслеживания:


Lk94.png


Здесь отображаются все корреспонденции, которые нужно доставить в городе агента курьерской службы. Они отображаются только в том случае, если был создан манифест, который отправляется в город агента. Здесь поле "Стоимость доставки" скрыто, как на странице отслеживания, так и на странице подробностей заказа, вне зависимости от настроек, в панели управления ЛК. Чтобы проставить дату и время доставки, нужно в строке корреспонденции, нажать на значение любого столбца, при этом откроются подробности заказа, где в нижней части можно будет внести информацию о доставке:


Lk95.png


Для внесения информации о доставке, нужно изменить переключатель “доставлено/не доставлено”, проставить дату вручения факт, время вручения факт и при необходимости внести инфо о доставке. После этого нажать на кнопку “Сохранить”. При этом форма подробностей заказа закроется. Для того, чтобы увидеть изменения, касающиеся доставки, нужно обновить страницу (F5, Ctrl+F5), они отобразятся в столбцах “Статус”, “Дата вручения факт”, “Инфо о доставке”, “Время вручения факт”:


Lk96.png

При вводе информации о доставке можно прикреплять файлы (кнопка "Добавить"). Этот функционал может использоваться, например, когда филиал (представитель в регионе) при доставке должен фотографировать накладную и вносить инфо о доставке через ЛК в реальном режиме времени (сразу после совершения доставки).

Складской учет

В случае, когда клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров, то для него становится доступна кнопка “Склад”, в верхнем блоке меню:


Lk97.png


Чтобы клиент курьерской службы выступал в роли поставщика, на него должна быть заведена приходная накладная (“Склад – Приходные накладные”), после этого, в карточке товара, из накладной, в поле “Поставщик”, будет отображен данный клиент:


Lk98.png


На странице “Склад” информация доступна только для ознакомления, возможности редактирования записей нет.

Таблица соответствия полей

Склад (ЛК) Карточка номенклатуры (КС 2008)
Артикул
Lk99.png
Наименование
Lk100.png
Остаток
Lk101.png


Для того, чтобы клиент курьерской службы мог в реальном времени видеть количество доступных товаров, которое отображается в столбце “С учетом резерва”, необходимо в переменной “Статусы писем для расчета остатка на складе” (Справочники – Переменные - Склад), указать те статусы корреспонденции, которые будут считаться зарезервированными и учитываться при расчете количества товаров, оставшихся в наличии.

Финансы

Данная возможность предоставляется только с функционалом “Премиум”.

Доступ к вкладке Финансы открыт только при авторизации по основной учетной записи клиента. При авторизации по учетным записям отделов доступ закрыт.

Вкладка “Финансы”, служит для отображения актов передачи денег (АПД), которые были сформированы для клиента, в программе “Курьерская служба 2008”. На рисунке ниже, изображена данная вкладка, с одним АПД:


Lk fin 1.png


"Номер" - номер акта.

"Дата" - дата создания акта.

"Дата оплаты" - указывается, если по акту проставлена оплата.

"Сумма оплаты" - сумма для передачи клиенту, без вычета курьерских услуг.

"Стоимость услуг" - сумма курьерских услуг.

"Расчет оплаты" - сумма, которую необходимо передать клиенту. Если в карточке клиента включена галка "Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег", на вкладке "Финансы", то в этом поле будет отображаться сумма с вычетом курьерских услуг.

"Тип оплаты" - соответствует значению выпадающего списка "Тип оплаты акта", в карточке АПД. Внимание! Данное поле доступно только с версии программы 2008.0.0.647. Если версия программы ниже 647, то значение этого поля будет пустым.

При нажатии на строку акта, отображается форма, с информацией о заказах, которые входят в этот акт:


Lk fin 2.png


В этой форме, при нажатии на строку заказа, открывается форма подробностей заказа.

"Выгрузить в Excel" - позволяет сохранить, в Excel файл, информацию о заказах.

Сопутствующие сервисы

Трекинг по номеру

Имеется возможность просмотреть информацию о заказе, любого клиента курьерской службы, зная номер заказа. Для этого в адресной строке браузера, нужно написать адрес: home.courierexe.ru/код_экстра_клиента/tracking (чтобы узнать код экстра-клиента см. “Подключение”). Например, ссылка вида home.courierexe.ru/8/tracking, с кодом экстра-клиента “8”, открывает страницу, которая имеет вид:


Lk34.png


Для того, чтобы узнать информацию о заказе, нужно, в поле “Код”, ввести номер заказа клиента и нажать кнопку “Найти”. Если заказ будет найден, то будет выведена информация о заказе:


Lk35.png

Как и в описании выше, имеется возможность просмотреть последнее текущее положение курьера, на карте.

Тарифный калькулятор

Данная возможность в Личном кабинете предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”.
Функционал по ссылке предоставляется вне зависимости от тарифа на свой страх и риск.

Для расчета стоимости доставки, клиент может воспользоваться калькулятором. Воспользоваться им можно в двух местах:

  1. по ссылке home.courierexe.ru/экстра_код/calculator;
  2. в личном кабинете клиента, в блоке верхнего меню необходимо нажать на кнопку "Калькулятор".

Важно понимать, что калькулятор смотрит ТОЛЬКО на междугородние тарифы. При чем, если клиент воспользуется первым пунктом, то калькулятор будет смотреть на общие междугородние тарифы. Если клиент воспользуется вторым пунктом, то:

  1. если у клиента настроены индивидуальные междугородние тарифы, то калькулятор смотрит на индивидуальные;
  2. если индивидуальные не настроены, то калькулятор смотрит на общие междугородние тарифы.

ВНИМАНИЕ! Если при расчете стоимости доставки появляется ошибка "Тариф не найден", значит, для данного направления, не настроены междугородние тарифы.

Если необходимо, чтобы калькулятор рассчитывал внутригородские тарифы, то необходимо настроить междугородние тарифы таким образом, чтобы направление откуда-куда было с одним городом, например Москва-Москва.

Интерфейс сотрудников

Имеется возможность внесения информации о доставке, по накладным и добавления/редактирования собеседования, удаленным сотрудником. Чтобы ею воспользоваться, необходимо перейти по ссылке home.courierexe.ru/экстра_код/staff. Чтобы сотрудник смог зайти в интерфейс, он должен быть создан как пользователь в программе "Курьерская служба 2008" ("Настройка – Пользователи"), т.е. пара логин/пароль соответствует логину и паролю для входа в программу, при чем у этого пользователя все права могут быть выключены.

Адреса
LK staff adress.png

В адресах отображаются кор-ии, которые:

  1. не старше 2 месяцев;
  2. в поле "Инфо о доставке" имеется слово "Скан";
  3. у которых есть прикрепленный файл с именем "scan.jpg". Прикрепленный файл должен быть сканом накладной, с заполненной информацией о доставке, чтобы удаленный сотрудник смог внести ее в кор-ию.

# - внутренний код staff’а.

Фирма – компания получателя.

Адрес – адрес получателя.

Заказ – номер заказа, с вкладки "Заказы".

Номер – значение столбца "Номер", на вкладке "Адреса".

Шифр – шифр кор-ии.

Поле "Поиск" ищет по всем столбцам.

При нажатии на строку заказа, открывается дополнительная форма, где вверху можно увидеть отсканированную накладную, а внизу внести информацию о доставке и отредактировать данные получателя:

  • Дата – дата вручения;
  • Время – время вручения;
  • Примечание – инфо о доставке.

После того, как сотрудник нажмет кнопку "Сохранить", данный заказ исчезает из списка адресов.

Собеседования
LK staff sobesed.png

В форме "Собеседования" есть возможность добавлять новые или редактировать существующие собеседования. Поля аналогичны полям из вкладки "Собеседования", в программе "Курьерская служба 2008". Столбец "#" отражает внутренний код staff’а собеседования.

Собеседования отображаются по дате приглашения, которая введена в фильтре. Правее даты приглашения есть возможность отыскать собеседуемого по ФИО, используя поле "Поиск". Еще правее есть возможность ограничить количество отображаемых собеседований, на странице, и выключить или включить необходимые столбцы.

При нажатии на строку собеседования открывается форма, где можно отредактировать или внести новую информацию по собеседованию.

Информирование системы о поступивших заказах

Система позволяет настроить автоматическое уведомление пользователя о поступивших заказах из ЛК клиента/API-интерфейса. Настройка производится через основное меню программы "Настройка" - "Пользователи" в карточке пользователя на вкладке "Настройки" - галка "Показывать окно поступивших заказов". На скриншоте ниже показан пример:


Blue window 1.png


При поступлении нового заказа или заказов в системе КС2008 на экране появится окно со списком заказов и двумя кнопками "Перейти" и "Закрыть". Кнопка "Закрыть" позволяет скрыть окно списка заказов на некоторое время. При этом, кнопка "Перейти" открывает список полученных заказов на вкладке "Адреса", меняя при этом состояние кнопки "Перейти" на "Прочитан". Если нажать кнопку "Прочитан" - полученные заказы станут отмечены как прочитанные и исчезнут из списка окна уведомлений. (На скриншоте ниже показаны примеры состояний: 1.Получены заказы по списку, 2.заказы открыты для просмотра в "Адресах", 3.предыдущий список заказов был прочитан, спустя время в систему поступил один новый заказ через ЛК/API-интеграцию). Периодичность появления всплывающего окна уведомлений - 10 минут.


Blue window 2.png


Работа с ПВЗ в личном кабинете

Ссылка на раздел описания Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ).


Описание формата ссылки страницы Отзывы

Ссылка представляет собой адрес:

https://home.courierexe.ru/8/opinions

с параметрами.

Описание параметров:

  • code - внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
  • rate - оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов - целое число от 1 до 5.
  • type - тип сущности. По умолчанию 3.
  • note - признак ввода комментария. По умолчанию 1.
  • star - признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
  • hash - значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.

При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.


Примеры запросов (без хэша):

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 Запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1)

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 Запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена)

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 Запрос оценки в виде списка и комментария для адреса

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 Запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 Оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.


Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров:

https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3