Работа с заказами — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) м (→Как добавить заказ вручную) |
Olga (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
* автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. разделы «[[Интеграция с другими системами]]» и «[[API]]»; | * автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. разделы «[[Интеграция с другими системами]]» и «[[API]]»; | ||
* импорт из таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «[[Импорт баз данных]]». | * импорт из таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «[[Импорт баз данных]]». | ||
| + | |||
| + | ==Список заказов== | ||
| + | |||
| + | Заказы представлены в виде таблицы на вкладке '''Заказы''': | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Таблица заказов.png|none]] | ||
| + | |||
| + | Вы можете ограничить количество отображаемых на странице заказов: '''Настройка''' > '''Параметры''' > ''' Отображение''' > '''Ограничить кол-во заказов'''. | ||
| + | |||
| + | Справа от таблицы находится фильтр заказов, который позволяет отбирать данные по заданным критериям: | ||
| + | * '''№ заказа''' — поиск по номеру заказа; | ||
| + | * '''Заказчик''' — отображает заказы от конкретного клиента курьерской службы или от всех; | ||
| + | * '''Примечания''' — отображает заказы, примечание в которых совпадает с указанным; | ||
| + | * '''Дата заказа''' — отображает заказы, созданные в указанный промежуток; | ||
| + | * '''Тип заказа''' — выпадающий список с типами заказов. Отображает выбранный тип заказа; | ||
| + | * '''Только невидимые''' — отображает заказы со снятым флажком '''Видимый''' в карточке заказа. | ||
| + | |||
| + | Чтобы применить условия фильтра, нажмите на кнопку '''Вывести'''. Чтобы отменить условия фильтра, нажмите на кнопку '''Очистить'''. | ||
| + | |||
| + | ==Карточка заказа== | ||
| + | |||
| + | Чтобы создать карточку заказа, на вкладке '''Заказы''' нажмите на клавишу F3. Откроется карточка заказа: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Карточка заказа.png|none|550 px]] | ||
| + | |||
| + | '''Номер заказа'''. Значение присваивается автоматически. | ||
| + | |||
| + | '''Расширенные''' и '''Прост.'''. Установленный флажок определяет [[Печать ведомостей и наклеек#Ведомости|тип ведомости]] для этого заказа: | ||
| + | * оба флажка сняты — обычная накладная; | ||
| + | * установлен флажок '''Прост.''' — упрощенная накладная; | ||
| + | * установлен флажок '''Расширенные''' — расширенная накладная. Если есть [[#Вложения|вложения]] — накладная для интернет-магазинов. | ||
| + | |||
| + | '''Заказчик'''. Клиент, оформивший заказ. В поле работает автозаполнение. Для клиента должна быть создана карточка на вкладке '''Клиенты'''. Чтобы просмотреть карточку клиента, нажмите на кнопку [[Файл:More.png]]. | ||
| + | |||
| + | '''ID'''. Уникальный идентификатор клиента, проставляется из карточки клиента автоматически. | ||
| + | |||
| + | '''Дата получения''' и '''Время получения'''. Дата и время фактического получения отправлений курьерской службой. | ||
| + | |||
| + | '''Отдел''' и '''ФИО'''. Информация о заказчике. Позволяет разделить счета по отделам и сотрудникам организации. | ||
| + | |||
| + | '''Получил курьер''' и '''Код'''. Курьер, забравший заказ. | ||
| + | |||
| + | '''Плата курьеру за забор'''. Фиксированная стоимость забора для курьера. | ||
| + | |||
| + | '''Содержит'''. Количество единиц корреспонденции и стоимость услуг. Чтобы просмотреть отправления, входящие в заказ, нажмите на кнопку [[Файл:More.png]]. | ||
| + | |||
| + | '''Оплата наличными''': | ||
| + | * если флажок установлен, можно принять оплату заказа наличными. Чтобы принять платеж, нажмите на кнопку [[Файл:плюс2.png]] и [[Счета#Ручной ввод|внесите запись]] об оплате в систему. Чтобы просмотреть [[Счета#Проведение платежа|список платежей]] по заказу, нажмите на кнопку [[Файл:More.png]]; | ||
| + | * если флажок снят и по заказу выставлен счет, можно просмотреть [[Счета#Карточка счета|счет]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. | ||
| + | |||
| + | '''Вложение'''. Описание вложения отправления. При создании корреспонденции в этом заказе значение этого поля копируется в каждую единицу. В карточке корреспонденции это значение можно редактировать для каждой единицы. | ||
| + | |||
| + | '''Примечания'''. Дополнительная информация о заказе. | ||
| + | |||
| + | '''Срок доставки'''. Срок доставки в рабочих днях, если он отличается от значения по умолчанию. | ||
| + | |||
| + | '''Тип заказа'''. Выберите тип заказа из выпадающего списка. Вы можете определить типы заказов и их цветовые обозначения в справочнике [[Статусы|'''Статусы''']]: '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''11 Типы заказов'''. | ||
| + | |||
| + | '''Видимый'''. Если флажок установлен, заказ виден не всем пользователям. — используется для фильтрации. Если галка не стоит, то программа считает заказ не видимым. | ||
| + | |||
| + | '''Не начислять ЗП'''. Если флажок установлен, зарплата курьеру за доставку отправлений, входящих в этот заказ, не начисляется. | ||
== Как добавить заказ вручную == | == Как добавить заказ вручную == | ||
| Строка 46: | Строка 107: | ||
#* если требуется, укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''. | #* если требуется, укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''. | ||
# Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма''' будет невозможно. | # Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма''' будет невозможно. | ||
| − | # | + | # В поле '''Кол-во''' укажите количество мест (коробок) в отправлении. Поле определяет, сколько наклеек нужно создать для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''. |
# Выберите вид срочности и тип корреспонденции. | # Выберите вид срочности и тип корреспонденции. | ||
# Если требуется, на вкладке '''Финансы''' измените значение поля '''Объявленная ценность'''. По умолчанию значение совпадает со значением поля '''Сумма'''. | # Если требуется, на вкладке '''Финансы''' измените значение поля '''Объявленная ценность'''. По умолчанию значение совпадает со значением поля '''Сумма'''. | ||
Версия 09:59, 9 сентября 2021
- Заказ
- Единовременно переданные клиентом отправления. Заказ может включать одно отправление или объединять несколько отправлений на доставку от одного клиента.
Содержание
Логика работы с заказами
Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Перед оформлением заказа создайте карточку клиента в системе.
Работа с заказами ведется на вкладке Заказы. С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.
Одному адресу соответствует одна карточка корреспонденции на вкладке Адреса. Предметы, которые нужно доставить на этот адрес, указываются на вкладке Вложения карточки корреспонденции.
Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.
Способы добавления заказов
MeaSoft поддерживает следующие способы добавления заказов:
- вручную в офисном приложении;
- вручную в личном кабинете. Подробнее см. раздел «Новый заказ»;
- автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. разделы «Интеграция с другими системами» и «API»;
- импорт из таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «Импорт баз данных».
Список заказов
Заказы представлены в виде таблицы на вкладке Заказы:
Вы можете ограничить количество отображаемых на странице заказов: Настройка > Параметры > Отображение > Ограничить кол-во заказов.
Справа от таблицы находится фильтр заказов, который позволяет отбирать данные по заданным критериям:
- № заказа — поиск по номеру заказа;
- Заказчик — отображает заказы от конкретного клиента курьерской службы или от всех;
- Примечания — отображает заказы, примечание в которых совпадает с указанным;
- Дата заказа — отображает заказы, созданные в указанный промежуток;
- Тип заказа — выпадающий список с типами заказов. Отображает выбранный тип заказа;
- Только невидимые — отображает заказы со снятым флажком Видимый в карточке заказа.
Чтобы применить условия фильтра, нажмите на кнопку Вывести. Чтобы отменить условия фильтра, нажмите на кнопку Очистить.
Карточка заказа
Чтобы создать карточку заказа, на вкладке Заказы нажмите на клавишу F3. Откроется карточка заказа:
Номер заказа. Значение присваивается автоматически.
Расширенные и Прост.. Установленный флажок определяет тип ведомости для этого заказа:
- оба флажка сняты — обычная накладная;
- установлен флажок Прост. — упрощенная накладная;
- установлен флажок Расширенные — расширенная накладная. Если есть вложения — накладная для интернет-магазинов.
Заказчик. Клиент, оформивший заказ. В поле работает автозаполнение. Для клиента должна быть создана карточка на вкладке Клиенты. Чтобы просмотреть карточку клиента, нажмите на кнопку 
.
ID. Уникальный идентификатор клиента, проставляется из карточки клиента автоматически.
Дата получения и Время получения. Дата и время фактического получения отправлений курьерской службой.
Отдел и ФИО. Информация о заказчике. Позволяет разделить счета по отделам и сотрудникам организации.
Получил курьер и Код. Курьер, забравший заказ.
Плата курьеру за забор. Фиксированная стоимость забора для курьера.
Содержит. Количество единиц корреспонденции и стоимость услуг. Чтобы просмотреть отправления, входящие в заказ, нажмите на кнопку .
Оплата наличными:
- если флажок установлен, можно принять оплату заказа наличными. Чтобы принять платеж, нажмите на кнопку
и внесите запись об оплате в систему. Чтобы просмотреть список платежей по заказу, нажмите на кнопку 
; - если флажок снят и по заказу выставлен счет, можно просмотреть счет с помощью кнопки .
Вложение. Описание вложения отправления. При создании корреспонденции в этом заказе значение этого поля копируется в каждую единицу. В карточке корреспонденции это значение можно редактировать для каждой единицы.
Примечания. Дополнительная информация о заказе.
Срок доставки. Срок доставки в рабочих днях, если он отличается от значения по умолчанию.
Тип заказа. Выберите тип заказа из выпадающего списка. Вы можете определить типы заказов и их цветовые обозначения в справочнике Статусы: Справочники > Статусы > 11 Типы заказов.
Видимый. Если флажок установлен, заказ виден не всем пользователям. — используется для фильтрации. Если галка не стоит, то программа считает заказ не видимым.
Не начислять ЗП. Если флажок установлен, зарплата курьеру за доставку отправлений, входящих в этот заказ, не начисляется.
Как добавить заказ вручную
Создайте заказ
- Убедитесь, карточка клиента, передающего заказ, уже создана. Для этого перейдите на вкладку Клиенты и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название компании, ФИО менеджера и нажмите Вывести.
- Если клиент не найден, на вкладке Клиенты нажмите F3, чтобы добавить запись. В открывшемся окне заполните вкладки Основное, Реквизиты и Финансы. Подробнее см. в статье «Клиенты и партнеры».
- Чтобы создать заказ, перейдите на вкладку Заказы и нажмите F3. Откроется окно Информация о заказе.
- Укажите Заказчика. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
- Выберите Тип заказа.
- Нажмите OK, чтобы создать заказ.
Укажите адреса
- На вкладке Заказы выделите созданный заказ и нажмите на клавишу ПРОБЕЛ. Откроется вкладка Адреса, которая содержит список адресов заказа.
- Чтобы добавить адрес, нажмите F3. Откроется окно Ввод новой единицы корреспонденции.
- На вкладке Получатель укажите компанию-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.
- Если получатель новый, то вручную укажите:
- ФИО контактного лица;
- город получателя. По умолчанию доставка считается внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, снимите флажок с названием вашего города, нажмите на кнопку
справа от поля Город и укажите населенный пункт; - адрес получателя;
- телефон контактного лица.
- Если требуется, то заполните поля Вложение и Поручение.
- Сформируйте список вложений для отправления:
- на вкладке Вложения нажмите F3, чтобы добавить позицию;
- для каждой позиции укажите цену и количество;
- если требуется, укажите дополнительные параметры. Например, Масса и Примечания.
- Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле Сумма будет невозможно.
- В поле Кол-во укажите количество мест (коробок) в отправлении. Поле определяет, сколько наклеек нужно создать для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку Места.
- Выберите вид срочности и тип корреспонденции.
- Если требуется, на вкладке Финансы измените значение поля Объявленная ценность. По умолчанию значение совпадает со значением поля Сумма.
- Перейдите на вкладку Услуги и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье «Дополнительные услуги».
- Нажмите OK, чтобы сохранить адрес.
Выдайте заказ курьеру
Процесс выдачи заказа подробно описан в статье «Выдача корреспонденции курьерам».
