Личный кабинет клиента — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Особенность подстановки планируемой даты доставки)
 
(не показаны 182 промежуточные версии 9 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Статья предназначена для пользователей личного кабинета. В ней описаны стандартные функции основного меню. Некоторые из них могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. 
+
[[Client Account|English version is here]]
  
−
== Назначение ==
+
Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.
−
Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой «Курьерская служба 2008» и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.
+
 
 +
В личном кабинете вы можете:
 +
* добавлять и редактировать заказы;
 +
* отслеживать заказы;
 +
* рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
 +
* печатать документы по заказам;
 +
* настроить стоимость и срок доставки в зависимости от условий доставки и суммы выкупа;
 +
* просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.
 +
Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.
 +
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.
  
 
== Главная страница ==
 
== Главная страница ==
−
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку «Отслеживание», где будет применена автоматическая [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B_.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B5 фильтрация]. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит отфильтровать заказы вручную.
+
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам, отправленным в курьерскую службу.
 +
 
 +
Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка '''Отслеживание''' с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.
 +
 
 +
Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно «0»), будут показаны все заказы соответствующей строки.
 +
 
 +
Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание исходящих заказов]]».
 +
 
 +
Дополнительно можно настроить отображение балансов клиента курьерской службы:
 +
* баланс счета клиента — отображает текущий [[Клиенты и партнеры#Финансы|баланс клиента]];
 +
* наличные к выдаче — сумма денег, которые курьерская служба приняла от получателей и еще не передала клиенту;
 +
* безналичные к выдаче — сумма, принятая по заказам при оплате картой, но еще не перечисленная клиенту.
 +
 
 +
Обновление балансов происходит минимум раз в сутки. Таблица отображается, если хотя бы одна сумма больше нуля.
 +
 
 +
Чтобы настроить отображение балансов клиента на главной странице, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.
 +
 
 +
[[Файл:ЛК Главная.png|none|1100 px]]
 +
 
 +
== Новый заказ ==
 +
Вы можете оформить новый заказ следующими способами:
 +
 
 +
* [[#Создание заказа вручную|создать заказ вручную]];
 +
* [[#Заявка на забор|создать заявку на забор]];
 +
* [[#Привезти ко мне|создать заявку «Привезти ко мне»]];
 +
* [[#Загрузка реестра Excel|импортировать реестр Microsoft Excel]];
 +
* создать заказ [[#Создание заказа копированием|копированием]].
 +
 
 +
Создать заказ невозможно в следующих случаях:
 +
* при отрицательном балансе, если вы работаете по предоплате;
 +
* при наличии просроченных счетов на оплату;
 +
* закончился срок действия договора с курьерской службой.
 +
 
 +
Соответствующее предупреждение отображается в верхней части страницы личного кабинета.
 +
 
 +
Шифры и штрихкоды заказов должны быть уникальными в пределах календарного года. Указывайте неповторяющиеся номера.
 +
 
 +
Если номер заказа — необязательное поле, его можно не указывать. В этом случае он будет иметь формат NN#KK, где NN — порядковый номер, а КК — внутренний код клиента в системе.
 +
 
 +
Если в заказе оформлены товарные вложения, то в качестве суммы наложенного платежа передается сумма стоимости вложений. Введенное пользователем значение поля '''Сумма''' в этом случае игнорируется.
 +
 
 +
=== Создание заказа вручную ===
 +
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ'''.
 +
# На вкладке '''Новый заказ''' заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
 +
# Добавьте [[#Добавление товара|товары]], [[#Добавление места|места]], [[#Добавление файла|файлы]].
 +
# Нажмите на кнопку '''Отправить'''.
 +
 
 +
==== Зависимости отображения полей в форме заказа ====
 +
Поле '''Вид доставки''' всегда отображается перед полем '''Адрес получателя''' при условии, что включено поле '''Город получателя'''.
 +
 
 +
Автоподстановка '''Компании-получателя''', а также '''адресная книга''' не работают в форме, если на странице оформления заказа отключено поле '''ФИО получателя'''.
 +
 
 +
==== Особенность подстановки планируемой даты доставки ====
 +
По умолчанию поле '''Дата доставки''' датой, отстоящей от текущей на количество дней, указанное в настройке режима срочности, который подставляется по умолчанию.
 +
При попытке оформления заказа с меньшей датой, чем подразумевают выбранные параметры - город отправителя и получателя, режим срочности, ПВЗ - будет возвращена ошибка с указанием минимальной возможной даты доставки.
 +
 
 +
При включении параметра [[Личный_кабинет_курьерской_службы#Заказы|'''Разрешить менять дату доставки''']] планируемая дата доставки будет очищаться при изменении полей (город отправителя и получателя, режим срочности, ПВЗ).
 +
При этом, справа от поля появится кнопка "Рассчитать планируемую дату доставки", которая позволит получить ближайшую дату при выбранных параметрах.
 +
 
 +
==== Изменение интервалов времени доставки ====
 +
Если в системе Курьерская служба настроены интервалы по зонам (Справочники - Интервалы доставки), то в поле Интервал времени доставки будут подставляться настроенные интервалы.
 +
Интервалы подтягиваются при обновлении режимов срочности в зависимости от указанной даты доставки:
 +
- если указан рабочий день, то выводятся интервалы для рабочих дней
 +
- если выходной, то выводятся интервалы для выходных дней
 +
- если дата не указана, то выводятся интервалы на сегодня
 +
При этом, при изменении даты, интервалы также меняются.
 +
 
 +
==== Передача и подстановка значений полей формы создания заказа через GET параметры ====
 +
 
 +
Вы можете создать ссылку на заказ с предустановленными параметрами, которые будут переданы в соответствующие поля формы.
 +
 
 +
Например, при переходе по ссылке <code><nowiki>https://home.courierexe.ru/8/order/new?order[receiver][person]=Иванов&order[receiver][town]=Санкт-Петербург&order[sender][town]=Самарканд</nowiki></code> откроется форма создания заказа с заполненными полями:
 +
* '''ФИО получателя''' — Иванов;
 +
* '''Город отправителя''' — Самарканд;
 +
* '''Город получателя''' — Санкт-Петербург.
 +
 
 +
 
 +
Если пользователь изменит поле, заполненное параметром, после сохранения заказа в поле будет значение, введенное пользователем.
 +
 
 +
Вид ссылки:
 +
<code><nowiki>https://home.courierexe.ru/<экстра-код>/order/new?Параметр1=Значение1&Параметр2=Значение2</nowiki></code>
 +
 
 +
Максимальная длина ссылки не определена, ищите информацию для своего браузера. Если лимит превышен, не все передаваемые данные появятся в форме.
 +
 
 +
Мы переодически добавляем новые поля в форму, поэтому имена полей вы можете посмотреть в HTML-коде страницы через инструменты разработчика (клавиша F12)
 +
 
 +
Вот некоторые из них:
 +
 
 +
{|class=wikitable
 +
!Поле формы заказа
 +
!Параметр запроса в URL
 +
|-
 +
|Номер заказа||order[@attr][orderno]
 +
|-
 +
|Вложение||order[enclosure]
 +
|-
 +
|Штрихкод||order[barcode]
 +
|-
 +
|Компания-отправитель||order[sender][company]
 +
|-
 +
|Контактное лицо отправителя||order[sender][person]
 +
|-
 +
|Город отправителя||order[sender][town]
 +
|-
 +
|Адрес отправителя||order[sender][address]
 +
|-
 +
|Телефон отправителя||order[sender][phone]
 +
|-
 +
|Дата забора||order[sender][date]
 +
|-
 +
|Время забора с||order[sender][time_min]
 +
|-
 +
|Время забора до||order[sender][time_max]
 +
|-
 +
|ИНН получателя||order[receiver][inn]
 +
|-
 +
|Компания-получатель||order[receiver][company]
 +
|-
 +
|Контактное лицо получателя||order[receiver][person]
 +
|-
 +
|Телефон получателя||order[receiver][phone]
 +
|-
 +
|Город получателя||order[receiver][town]
 +
|-
 +
|Вид доставки||order[pvz]
 +
|-
 +
|Адрес получателя||order[receiver][address]
 +
|-
 +
|Индекс получателя||order[receiver][zipcode]
 +
|-
 +
|Режим доставки||order[service]
 +
|-
 +
|Вес||order[weight]
 +
|-
 +
|Сумма||order[price]
 +
|-
 +
|Дата доставки||order[receiver][date]
 +
|-
 +
|Время доставки с||order[receiver][time_min]
 +
|-
 +
|Время доставки до||order[receiver][time_max]
 +
|-
 +
|Объявленная ценность|| order[inshprice]
 +
|-
 +
|Поручение||order[instruction]
 +
|-
 +
|Тип оплаты||order[paytype]
 +
|-
 +
|Общий объем||order[overall_volume]
 +
|-
 +
|Количество мест||order[quantity]
 +
|-
 +
|Тип отправления||order[type]
 +
|-
 +
|Оплата получателем||order[ReceiverPays]
 +
|-
 +
|Прикрепленные файлы||order[attachments]
 +
|-
 +
|Отдел||order[otdel]
 +
|-
 +
|Интервал времени доставки||order[receiver][time_range]
 +
|-
 +
|Частичная доставка||order[acceptpartially]
 +
|-
 +
|Настройка стоимости доставки||order[deliveryset]
 +
|-
 +
|Вес возврата||order[return_weight]
 +
|-
 +
|Кост-код||order[costcode]
 +
|-
 +
|Код подрядчика||order[outstrbarcode]
 +
|-
 +
|Необходимость возврата||order[flag]
 +
|-
 +
|Режим возврата||order[modev]
 +
|-
 +
|Тип возврата||order[typev]
 +
|-
 +
|Пин-код||order[receiver][deliveryPIN]
 +
|-
 +
|colspan=2|'''Товары'''
 +
|-
 +
|Артикул товара||order[items][N][@attr][article] (обязательно наличие, может быть пусто)
 +
|-
 +
|Название товара||order[items][N][item]
 +
|-
 +
|Количество||order[items][N][@attr][quantity]
 +
|-
 +
|Масса единицы товара, кг||order[items][N][@attr][mass]
 +
|-
 +
|Цена единицы товара||order[items][N][@attr][retprice]
 +
|-
 +
|Ставка НДС||order[items][N][@attr][VATrate]
 +
|-
 +
|Штрихкод||order[items][N][@attr][barcode] (обязательно наличие, может быть пусто)
 +
|-
 +
|Длина, см||order[items][N][@attr][length]
 +
|-
 +
|Ширина, см||order[items][N][@attr][width]
 +
|-
 +
|Высота, см||order[items][N][@attr][height]
 +
|-
 +
|Код товарной номенклатуры||order[items][N][@attr][governmentCode]
 +
|-
 +
|Тип вложения (числовой код)||order[items][N][@attr][type]
 +
|-
 +
|colspan=2|'''Места'''
 +
|-
 +
|Название||order[packages][N][package] (обязательно наличие, может быть пусто)
 +
|-
 +
|Масса, кг||order[packages][N][@attr][mass]
 +
|-
 +
|Штрихкод||order[packages][N][@attr][strbarcode] (обязательно наличие, может быть пусто)
 +
|-
 +
|Длина, см||order[packages][N][@attr][length]
 +
|-
 +
|Ширина, см||order[packages][N][@attr][width]
 +
|-
 +
|Высота, см||order[packages][N][@attr][height]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== Заявка на забор ===
 +
Заявка на забор используется, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.
 +
 
 +
Чтобы оформить заявку на забор:
 +
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Заявка на забор'''. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
 +
# Заполните форму заявки и нажмите на кнопку '''Отправить'''.
 +
 
 +
=== Привезти ко мне ===
 +
Заявка используется, когда курьер забирает отправления у поставщика или покупателя и передает заказчику. Функциональность предназначена для доставки товара от поставщика или при замене товара у покупателя. Подробнее см. раздел «[[Забор и замена товара]]».
  
−
== Создание заказа ==
+
Чтобы оформить заявку на доставку от третьего лица:
−
[[Файл:Загрузка_Excel.png|right|300px|thumb|Загрузка реестра Excel]]
+
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ'''.
−
[[Файл:Товары.png|right|300px|thumb|Добавление товара]]
+
# Перейдите на вкладку '''Привезти ко мне''' заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные. Если нужно добавить товар, см. раздел «[[#Добавление товара|Добавление товара]]».
−
[[Файл:Прикрепить файл.png|right|300px|thumb|Добавление файла]]
+
# Нажмите на кнопку '''Отправить'''.
−
=== Создание нового заказа ===
 
−
Для добавления нового заказа нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ». По умолчанию откроется вкладка «Новый заказ». Заполните форму создания заказа и нажмите на кнопку «Отправить».
 
  
 
=== Загрузка реестра Excel ===
 
=== Загрузка реестра Excel ===
−
Чтобы загрузить заказы из документа Excel, нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ» и выберите вкладку «Реестр Excel». Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа. Для этого кликните на слово «шаблоном».
+
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Реестр Excel'''. Откроется окно «Загрузка реестра Excel».
 +
# Скачайте шаблон реестра по ссылке.
 +
# Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
 +
# Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер. Для заборов укажите номер 0 и поле '''Штрихкод''' должно быть пустым.
 +
# Чтобы добавить товарное вложение, в документе Microsoft Excel заполните поля в разделе '''Груз'''.<br>Чтобы добавить несколько товарных вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
 +
# Чтобы добавить пункт выдачи заказа в реестре, используйте один из следующих способов:
 +
#* в поле '''Адрес''' укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе [[Филиалы|«Филиалы»]].
 +
#* в поле '''Адрес''' укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать "ПВЗ ПВЗ «На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле '''Город получателя''', поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
 +
# Если в шаблоне Microsoft Excel доступны поля '''При выкупе''' и '''При отказе''', в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
 +
#* '''При отказе''' — стоимость доставки при полном отказе от отправления;
 +
#* '''Сумма''' — сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
 +
#* '''Стоимость доставки при выкупе менее суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле '''Сумма''';
 +
#* '''Стоимость доставки при выкупе от суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле '''Сумма'''.
 +
# Если в шаблоне доступно поле '''Доп. услуги''', в реестре можно указать список используемых дополнительных услуг в виде JSON, например:
 +
[{"code":1, "value":10},{"code":2, "value":"true"}]
 +
# Сохраните измененный реестр.
 +
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл'''. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку '''Загрузить'''.
 +
# Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку '''Подтвердить'''. Кнопка становится доступна, когда корректно заполнены ячейки, подсвеченные красным.
  
−
Убедитесь, что реестр соответствует шаблону и правильно заполнен. Нажмите на кнопку «Выберите файл», далее – «Загрузить». После загрузки файла проверьте данные и нажмите на кнопку «Подтвердить». Заказ будет размещен.
+
=== Создание заказа копированием ===
 +
Вы можете создать заказ копированием существующего. В таком случае потребуется указать только желаемую дату и время забора или доставки. Это позволяет ускорить оформление заказа.
  
−
=== Оставить заявку на забор ===
+
Чтобы скопировать существующий заказ:
−
Заявка на забор нужна для того, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Для этого нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ» и выберите вкладку «Заявка на забор». Заполните форму заявки и нажмите на кнопку «Отправить».
+
# В пункте основного меню '''Главная''' или '''Отслеживание''' найдите нужный заказ, откройте его карточку и нажмите на кнопку '''Скопировать'''. Откроется окно оформления заказа.
 +
# Укажите желаемое время и дату доставки или забора, при необходимости измените другие данные и нажмите на кнопку '''Отправить'''.
  
 
=== Добавление товара ===
 
=== Добавление товара ===
−
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор. Для этого в форме нового заказа напротив строки «Товары» нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно с карточкой «Добавление/редактирование товара».  
+
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.
 +
 
 +
Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле '''Товары''' нажмите на кнопку [[Файл:ЛК Добавить.png]]. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:
 +
 
 +
[[Файл:AddEdit.png|none|650px]]
 +
 
 +
Товары добавляются следующими способами:
 +
* по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы. Для этого в поле '''Артикул товара''' нажмите на кнопку '''Выбрать'''. Откроется окно «Выберите товар»:[[Файл:Select by article.png|none|700px]]
 +
*: Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку '''Показать'''.
 +
*: Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок '''Только доступные''' и нажмите на кнопку '''Показать'''.
 +
*: Вы можете начать вводить артикул или название в строке поиска и выбрать товар из отфильтрованного списка.
 +
*: Поля '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнятся автоматически. В поле '''Название товара''' появляется отметка о наличии или отсутствии товара на складе.
 +
*: Если товар участвует в обороте системы «Честный ЗНАК», заполните поле '''Код товарной номенклатуры'''. Один код соответствует одной единице товара. Если код неизвестен, укажите знак вопроса («?»), и курьер отсканирует код маркировки при вручении товара. Подробнее см. раздел [[Честный ЗНАК|«Честный ЗНАК»]].
 +
* вручную, если заказ комплектуется на складе интернет-магазина. Для этого в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля '''Артикул'''.
  
−
Товары добавляются двумя способами: выбирая со склада и вручную. Чтобы добавить товар со склада, начните вводить артикул или название в соответствующие поля и выберите необходимую позицию из выпадающего списка, либо нажмите на кнопку «Выбрать» и выберите товар из полного списка товаров, доступных на складе. Вручную добавляется товар, <rspoiler text="не привязанный">При заполнении карточки не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к позиции на складе. </rspoiler> к складу.
+
Подробнее о типах вложений см. в разделе [[Карточка корреспонденции#Вложения|«Вложения»]].
  
−
Если нужно добавить к заказу ещё один товар, повторите процедуру сначала. Можно добавлять товары, редактировать и удалять каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку «Отправить». После того как карточка будет заполнена, нажмите «Сохранить».  
+
Чтобы добавить товар в заказ, нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
 +
 
 +
'''Примечание'''. Значение «0» при выборе ставки НДС означает ставку '''Без НДС'''. Cтавка «0%» не поддерживается.
 +
 
 +
После добавления позиций в разделе '''Товары''' формируется список товаров:
 +
 
 +
[[Файл:ЛК Товары.png|none]]
 +
 
 +
Вы можете редактировать или удалять товары с помощью кнопок [[Файл:ЛК Редактировать.png]] и [[Файл:Delete.png]] соответственно. Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
  
 
=== Добавление файла ===
 
=== Добавление файла ===
−
Чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки «Прикрепленные файлы» нажмите на кнопку «Добавить». Выберите необходимый файл на компьютере и нажмите «Открыть». Появится строка с наименованием файла. Если нужно добавить к заказу ещё один файл, повторите процедуру сначала. Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавлять и удалять файлы только ДО нажатия на кнопку «Отправить».  
+
Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле '''Прикрепленные файлы''' нажмите на кнопку [[Файл:ЛК Добавить.png]]. Выберите файл на компьютере и нажмите '''Открыть'''. Появится строка с наименованием файла.
  
−
== Отслеживание заказов ==
+
Размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.
−
[[Файл:Отслеживание.png|right|300px|thumb|Отслеживание заказов]]
 
−
Для отслеживания заказов зайдите во вкладку «Отслеживание». Вы можете отфильтровать заказы по дате, коду  (номеру), названию или адресу, заполнив соответствующие поля. Также можно выводить заказы с определенным статусом.
 
  
−
После заполнения полей нажмите на кнопку «Вывести». Отобразится таблица с заказами.
+
Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку [[Файл:Delete.png]].
  
−
=== Просмотр подробностей заказа ===
+
Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
−
[[Файл:Экспорт_в_Excel.png|right|300px|thumb|Экспорт в MS Excel]]
 
−
Чтобы открыть карточку подробностей заказа, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Кнопка "Накладные" распечатывает накладные.
 
  
−
=== Экспорт в MS Excel ===
+
=== Добавление места ===
−
Чтобы выгрузить необходимые заказы в документ Excel, поставьте галки слева от необходимых заказов и в нижней части страницы нажмите на кнопку «Экспорт в MS Excel». На ваш компьютер будет скачан файл Excel с данными по выбранным заказам.
+
Чтобы добавить место в заказ, в поле '''Места''' нажмите на кнопку [[Файл:ЛК Добавить.png]]. Откроется окно «Добавление/редактирование мест»:
  
−
=== Входящие заказы ===
+
[[Файл:ЛК Места.png|none|700 px]]
−
Кнопка «Входящие» отображается в основном меню, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента. Здесь отслеживаются корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работа в этом разделе аналогична работе в разделе «Отслеживание», но без возможности  печати актов приема-передачи.
 
  
−
== Печать ==
+
# Заполните поля. Чтобы создать несколько мест с одинаковыми параметрами, укажите количество таких мест в поле '''Количество'''.  
−
[[Файл:Печать_документов.png|right|300px|thumb|Выбор печати]]
+
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
−
Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав на соответствующую кнопку.
 
  
−
Для печати накладных нажмите на кнопку «Распечатать накладные».
+
=== Настройка стоимости доставки ===
 +
Вы можете настроить стоимость доставки в зависимости от итоговой суммы выкупа в заказе:
 +
* для конкретного заказа — при оформлении заказа укажите условия в блоке полей '''Настройка стоимости доставки'''. Эта настройка имеет приоритет перед правилами тарификации клиентов;
 +
* для заказов, отвечающих определенным вами условиям — настройте правила в пункте основного меню '''[[#Цена доставки для получателя|Цена доставки для получателя]]'''.
  
−
Для печати ярлыков нажмите на кнопку «Распечатать ярлыки». В выпадающем списке выберите тип ярлыка: [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80 Zebra] или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать ярлыков на одном или нескольких листах.
+
Чтобы настроить стоимость доставки конкретного заказа:
  
−
Чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите на кнопку «Распечатать акты». Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку «Печать».  
+
# При оформлении заказа в блоке полей '''Настройка стоимости доставки''' нажмите на кнопку '''Добавить условие'''.
 +
# В поле '''Сумма выкупа менее''' укажите пороговую сумму выкупа, а в поле '''Стоимость доставки''' — соответствующую стоимость доставки.
 +
# Чтобы добавить следующий диапазон стоимости, нажмите на кнопку '''Добавить условие''' и укажите сумму выкупа и стоимость доставки. Количество условий неограниченно.
 +
# Заполните поле '''Стоимость при полном возврате'''.
  
−
==Ознакомиться со списком ПВЗ==
+
[[Файл:ЛК Настройка стоимости.png|800 px|none]]
−
Чтобы ознакомиться со списком ПВЗ, нажмите на кнопку основного меню «ПВЗ». Откроется таблица пунктов выдачи заказов. Информация в таблице доступна только для ознакомления, возможности редактирования данных у пользователя нет. В верхней правой части страницы работает поиск по ПВЗ.  
 
  
−
==Складской учет==
+
=== Проверка благонадежности получателей ===
−
Чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, нажмите на кнопку основного меню «Склад». Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B5 резерва]. Информация в таблице доступна только для ознакомления, возможности редактирования данных у пользователя нет.  
+
При оформлении заказа [[#Создание заказа вручную|вручную]] вы можете увидеть оценку благонадежности покупателя. Она складывается из соотношения выкупленных и невыкупленных заказов при использовании услуг разных курьерских служб. Заказы с наложенным платежом имеют больший вес.
  
−
При нажатии на строку товара откроется карточка подробностей с историей заказов, включающих данную позицию.  
+
Оценка отображается в пункте основного меню '''Оформить заказ''' в поле '''Телефон получателя''' в виде цветного круга. Цветовая схема:
  
−
Поиск товара на складе расположен в верхней правой части экрана. Поиск выполняется по артикулу, наименованию и подразделению.  
+
* зеленый — высокий рейтинг;
 +
* желтый — нейтральный рейтинг;
 +
* красный — низкий рейтинг.
 +
 
 +
При наведении указателя мыши на цветной круг отображается процент рейтинга. Нейтральным считается значение 40-60 %, значения ниже попадают в красную зону, выше — в зеленую.
 +
 
 +
'''Примечания'''.
 +
* Рейтинг 50 % может быть реальным рейтингом покупателя или индикатором отсутствия данных.
 +
* Рейтинг зависит от статуса заказа (доставлен/отменен), типа оплаты/предоплаты, количества попыток вручения курьером. При этом каждый из факторов имеет разный вес, поэтому отмененный заказ сильнее влияет на отрицательный рейтинг, чем такой же доставленный заказ — на положительный.
 +
 
 +
== Отслеживание исходящих заказов ==
 +
Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.
 +
 
 +
Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню '''Отслеживание'''. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Поддерживается интервал дат не более 60 дней.
 +
 
 +
'''Примечание'''. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.
 +
 
 +
В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:
 +
 
 +
[[Файл:Отслеживаемые.png|none|1100px]]
 +
 
 +
Подсветка статуса трекинга заказов определяется в [[Учет_корреспонденции#Адреса|офисной системе]].
 +
 
 +
На этой странице вы можете:
 +
* просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. «[[#Просмотр информации о заказе|Просмотр информации о заказе]]»;
 +
* редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку [[Файл:Pencil.png]]. Откроется окно «Изменение заказа».
 +
* изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы '''Отслеживание''' нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
 +
* распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать документов]]»;
 +
* сохранить информацию о заказах в документ Microsoft Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт Excel''' > '''Заказы''';
 +
* сформировать отчет о кодах маркировки «Честный ЗНАК». Чтобы создать отчет, нажмите на кнопку '''Экспорт Excel''' > '''Коды «Честный ЗНАК»'''. Если нужен отчет только по некоторым заказам, предварительно отметьте их флажком. Возвраты в отчет не включаются;
 +
* сформировать XML-файл, содержащий коды маркированных товаров, подлежащих выводу из системы «Честный ЗНАК». Чтобы создать файл, нажмите на кнопку '''Экспорт Excel''' > '''Вывод из оборота «Честный ЗНАК»'''. Подробнее см. раздел «[[Честный ЗНАК#Вывод проданных товаров из оборота|Честный ЗНАК]]»;
 +
* отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Отменить заказы'''.
 +
 
 +
=== Просмотр информации о заказе ===
 +
Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
 +
* подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|25 px]] или [[Файл:Browser push.png|25 px]] соответственно;
 +
* просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку '''Накладные'''.
 +
 
 +
=== Печать документов ===
 +
Чтобы распечатать документы, установите флажки слева от заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы, затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку '''Печать'''.
 +
 
 +
Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.
 +
 
 +
Ярлыки (наклейки), доступные по умолчанию:
 +
* '''[[Оборудование#Термопринтер|Zebra]]''' — для печати на термопринтере. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе. Размер наклеек 58×40 мм.
 +
* '''А4''' — для печати на листе формата А4. Ярлыки печатаются на одном или нескольких листах. Размер наклеек 62×30 мм.
 +
* '''А4 с отступом''' — для печати на листе формата А4 с указанием позиции первой наклейки. То есть, наклейки формируются не с верхнего левого угла, а с указанной позиции/наклейки.
 +
 
 +
Кроме того, форма наклейки может быть изменена посредством изменения настройки <mparam code="StickerForm"/>.
 +
 
 +
'''Примечание'''. Печатные формы наклеек 5 и 6 являются относительно старыми и не настраиваются в ЛК курьерской службы.
 +
 
 +
'''Примечание'''. Печатные формы для заборов не формируются.
 +
 
 +
<spoiler text="Как формируются штрихкоды">В личном кабинете формируется штрихкод стандарта Code128. При этом к штрихкоду накладной добавляются 3 символа, которые обозначают номер места в заказе.</spoiler>
 +
 
 +
== Отслеживание входящих заказов ==
 +
Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.
 +
 
 +
Агент курьерской службы — это склад, ПВЗ, подрядчик или филиал курьерской службы. Для агента должны быть созданы карточки [[Клиенты и партнеры|клиента]] и [[Филиалы|филиала]] в офисной системе, а в передаваемом заказе филиал агента должен быть указан в поле '''Ответственный филиал'''. В карточке клиента установите [[Клиенты и партнеры#Прочее|логин и пароль]] для входа в личный кабинет и передайте их агенту.
 +
 
 +
Чтобы отследить входящие заказы, войдите в ЛК под учетной записью агента, выберите пункт основного меню '''Входящие''', установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:
 +
 
 +
[[Файл:ЛК Входящие таблица.png|none|1100 px]]
 +
 
 +
На этой странице вы можете:
 +
* просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет клиента#Действия с входящими заказами|Действия с входящими заказами]]»;
 +
* изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
 +
* распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать документов]]»;
 +
* сохранить информацию о заказах в документ Microsoft Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel'''.
 +
 
 +
=== Действия с входящими заказами ===
 +
Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
 +
* просмотреть и распечатать накладные;
 +
* изменить статус заказа;
 +
* проставить дату и время доставки, добавить информацию о доставке;
 +
* прикрепить файлы по заказу;
 +
* просмотреть и скачать прикрепленные файлы, в том числе фотографии с <rspoiler text="курьерских устройств">[[Мобильное приложение курьера для Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone]]</rspoiler>;
 +
* увидеть <rspoiler text="текущее положение курьера">Информация обновляется каждые 5 минут.</rspoiler>.
 +
 
 +
После внесения изменений нажмите на кнопку '''Сохранить''', затем '''Закрыть'''.
 +
 
 +
=== Приемка заказов ===
 +
Агент курьерской службы может принять поступившие в филиал заказы.
 +
 
 +
Для этого в пункте основного меню '''Входящие''' на панели слева выберите '''Прием''' и последовательно отсканируйте штрихкоды принимаемых отправлений.
 +
 
 +
== Пункты выдачи заказов ==
 +
Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню '''ПВЗ'''. Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу. По умолчанию установлен город нахождения клиента.
 +
 
 +
[[Файл:ЛК ПВЗ.png|1100 px|none]]
 +
 
 +
Информация в таблице доступна только для ознакомления.
 +
 
 +
Чтобы скрыть ПВЗ филиала, раскройте выпадающий список поля '''Любое подчинение''' и справа от названия компании нажмите на кнопку [[Файл:Отключить пвз.png]]. Все ПВЗ филиала будет отключены и скрыты во всех разделах и API-запросах.
 +
 
 +
Чтобы увидеть расположение ПВЗ на карте, нажмите кнопку '''На карте'''. Откроется окно следующего вида:
 +
 
 +
[[Файл:pvz026.png|none|600px]]
 +
 
 +
Чтобы выбрать ПВЗ при [[#Создание заказа вручную|оформлении заказа вручную]], укажите город получателя и в поле '''Вид доставки''' выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.
 +
 
 +
Подробнее см. раздел «[[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|Работа с пунктами самовывоза]]».
 +
 
 +
== Складской учет ==
 +
С помощью пункта основного меню '''Склад''' вы можете:
 +
* создать новую карточку номенклатуры — нажмите на кнопку '''Создать''';
 +
* просмотреть движение номенклатуры — щелкните в строке соответствующего товара. Откроется окно «Движение номенклатуры». Вы можете просмотреть детали заказов, в составе которых есть этот товар, и распечатать накладные;
 +
* распечатать наклейку — в строке товара слева нажмите на кнопку [[Файл:ЛК Печать.png]];
 +
* экспортировать список товарных позиций в документ Microsoft Excel — нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:ЛК Склад.png|1100 px|none]]
 +
 
 +
Склад представлен в виде таблицы с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом [[Модуль складского учета#Резерв товаров на складе|резерва]]. Информация в таблице доступна только для ознакомления.
 +
 
 +
Вверху справа можно отфильтровать товары по доступности, артикулу, наименованию и филиалу.
  
 
Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.
 
Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.
  
−
==Финансы==
+
При нажатии на иконку с корзиной слева можно указать значение количества для дозаказа ('''Точка дозаказа''').
−
Для того чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, нажмите на кнопку основного меню «Финансы», укажите необходимый период дат и нажмите на «Вывести». Отобразится таблица с <rspoiler text="АПД">Акты передачи денег</rspoiler>. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. Нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей заказа. Кнопка "Выгрузить в Excel" скачивает на ваш компьютер информацию о заказе в файл Excel.  
+
При равенстве данному количеству строка будет подсвечиваться красным.
 +
При указании значения 0 строка подсвечиваться не будет.
 +
 
 +
== Финансы ==
 +
Раздел предназначен для просмотра [[Акты передачи денег и корреспонденции|актов передачи денег клиентам (АПД)]].
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:ЛК Финансы.png|1000 px|none]]
 +
 
 +
Чтобы просмотреть информацию, укажите период дат и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Отобразится таблица с АПД.
 +
 
 +
Чтобы просмотреть список заказов, входящих в АПД, щелкните в строке акта. Откроется окно «Акт передачи денег». В этом окне вы можете:
 +
* просмотреть подробности заказа — щелкните в строке заказа;
 +
* выгрузить таблицу АПД в документ Microsoft Excel — нажмите на кнопку '''Выгрузить в Excel'''.
 +
 
 +
== Калькулятор ==
 +
Предназначен для расчета стоимости и сроков доставки.
 +
 
 +
Чтобы рассчитать стоимость и срок доставки:
 +
# В пункте основного меню '''Калькулятор''' заполните форму расчета: [[Файл:ЛК Калькулятор.png|1100 px|none]]
 +
# Чтобы вывести расчет стоимости для вашей компании, установите флажок '''Тарифицировать как клиента'''. Чтобы рассчитать цену для конечного получателя, снимите флажок. В расчете будут учтены правила тарификации, заданные в разделе «[[#Цена доставки для получателя|Цена доставки для получателя]]».
 +
# Нажмите на кнопку '''Рассчитать'''.
 +
 
 +
Отобразится расчет сроков и стоимости доставки для настроенных видов срочности.
 +
 
 +
== Тикеты ==
 +
Предназначен для связи со службой техподдержки.
 +
 
 +
По умолчанию открывается вкладка '''Получен ответ''' с тикетами, в которых есть новые сообщения.
 +
 
 +
Слева расположены еще две вкладки: '''Решаются''' и '''Закрытые''' с тикетами соответствующих статусов.
 +
 
 +
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева — отобранные фильтром тикеты. В таблице справа — список сообщений выделенного тикета с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, щелкните по
 +
соответствующей строке таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение, введите текст в пустое поле и нажмите на кнопку '''Ответить'''.
 +
 
 +
Чтобы создать тикет, слева нажмите на кнопку '''Новый'''. В открывшемся окне введите тему и текст обращения и нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Запрос появится в списке тикетов на вкладке '''Решаются''' со статусом '''Новый'''.
 +
 
 +
Чтобы прекратить работы по тикету, нажмите на кнопку '''Закрыть'''.
 +
 
 +
Чтобы искать тикеты по слову, фразе или номеру тикета, заполните поле '''Строка поиска''' или '''Номер тикета''' и нажмите на кнопку '''Фильтровать'''.
 +
 
 +
Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку '''Сбросить'''.
 +
 
 +
== Настройки ==
 +
 
 +
=== Цена доставки для получателя ===
 +
Функциональность предназначена для настройки стоимости и срока доставки в зависимости от условий доставки и суммы выкупа заказа. Правила работают следующим образом:
 +
# Стоимость доставки определяется по тарифу курьерской службы.
 +
# Если заказ попадает под действие правила, к стоимости доставки добавляется установленная наценка или скидка и срок доставки продлевается на указанное количество дней.<br>Чтобы попасть под действие правила, заказ должен соответствовать указанным критериям: стоимость доставки, регион или населенный пункт, имя покупателя или название группы покупателей.<br>Если заказ соответствует условиям нескольких правил, приоритет имеет правило для покупателя, затем для группы покупателей.
 +
# Покупатель видит рассчитанную с учетом правил цену и оформляет заказ.
 +
# Окончательная цена доставки зависит от переключателя '''Применять правила''':
 +
#* если переключатель установлен в положение '''При расчете стоимости доставки''', покупатель платит за доставку сумму, рассчитанную при оформлении заказа или указанную вручную в заказе администратором магазина. Например, администратор сделал скидку за большой заказ и вручную изменил стоимость доставки в заказе;
 +
#* если переключатель установлен в положение '''При расчете стоимости доставки и при передаче заказа в MeaSoft''', при передаче заказа в MeaSoft стоимость доставки рассчитывается заново с учетом настроек правила. Изменения цены продавцом при этом не учитываются.
 +
 
 +
<!--Цена доставки для получателя применяется:
 +
* при создании заказа — автоматически, если заказ соответствует указанным в правиле условиям. Если установлен флажок '''Применять настройки стоимости при доставке''', в заказе передается [[Дифференцированная стоимость доставки|дифференцированная стоимость]]. Цена доставки может измениться в зависимости от настроек дополнительных цены и сроков-->;
 +
Вы можете проверить работу правила при расчете стоимости и срока доставки в пункте основного меню '''[[#Калькулятор|Калькулятор]]'''со снятым флажком '''Применить цену для клиента'''. В результате меняется срок и цена доставки.
 +
 
 +
Правила формирования цены для получателя не влияют на стоимость услуг курьерской службы.
 +
 
 +
[[Файл:Тарификация клиентов.png|1220 px|none]]
 +
 
 +
Чтобы добавить новое правило:
 +
# Нажмите на кнопку '''Добавить'''.
 +
# Установите положение переключателя '''Применять правила'''.
 +
# В блоке '''Настройка условий доставки''' выберите вид стоимости доставки, который учитывается правилом:
 +
#* '''Стоимость доставки от''' — учитывается стоимость доставки с наценками и дополнительными услугами;
 +
#* '''Базовая цена от''' — учитывается базовая стоимость доставки, без наценок.
 +
# В текстовом поле укажите минимальное значение выбранного вида стоимости доставки, для которого действует правило.
 +
# В блоке '''Регион или населенный пункт''' укажите населенные пункты или области, для которых действует правило.
 +
# В блоке '''Покупатель''' укажите клиентов из вашей системы, для которых действует правило. Это поле работает только для API-запросов [[API#Оформление заказа|создания заказа]] и [[API#Расчет стоимости доставки|расчета стоимости доставки]].
 +
# В блоке '''Группа покупателей''' укажите группы клиентов из вашей системы, для которых действует правило. Это поле работает только для API-запросов создания заказа и расчета стоимости доставки.
 +
# В блоке '''Внешние сервисы''' укажите нужные внешний сервисы, для которых действует правило.
 +
# В блоке '''Настройка стоимости и срока доставки''':
 +
#* выберите, к базовой или полной стоимости доставки применяется условие;
 +
#* задайте стоимость доставки в зависимости от суммы выкупа;
 +
#* укажите количество дней, которое нужно прибавить к расчетному сроку доставки.
 +
#: Чтобы добавить порог выкупа, нажмите на кнопку '''Добавить условие''' и введите условие расчета суммы.
 +
#: Чтобы удалить строку условия, нажмите на кнопку [[Файл:Delete.png]].
 +
# В блоке '''Округление''' настройте округление рассчитанной по правилу суммы доставки. В поле для ввода числа указывается глубина округления: 0 означает округление до единиц, 10 - округление до десятков, 100 - округление до сотен. Возможные значения:
 +
#* '''Не округлять''';
 +
#* '''Вверх'''. Например, при округлении до 100 120 руб. и 170 руб. округляются до 200 руб.;
 +
#* '''Вниз'''. Например, при округлении до 100 120 руб. и 170 руб. округляются до 100 руб.;
 +
#* '''Математически'''. Например, при округлении до 100:<br>120 руб. округляется до 100 руб.,<br>170 руб. округляется до 200 руб.
 +
# Нажмите на кнопку '''Cохранить'''.
 +
 
 +
Вы можете добавить неограниченное количество правил.
 +
 
 +
=== Интеграция ===
 +
Пункт основного меню предназначен для управления подключением по [[API]].
 +
 
 +
API позволяет интернет-магазинам и прочим компаниям-заказчикам доставки автоматизировать передачу заказов курьерским службам, работающими под управлением системы MeaSoft.
 +
 
 +
Пункт меню '''Интеграция''' содержит следующие вкладки:
 +
* '''Список интеграций''' — список модулей интеграции с популярными CMS-системами. Для настройки модуля понадобится указать [[Настройка личного кабинета#Подключение|код курьерской службы]], а также имя пользователя и пароль от личного кабинета;
 +
* '''Настройки интеграции''' — списки всех доступных и ваших настроенных интеграций. Настройки интеграции для каждого модуля свои и описаны в [[API#Готовые интеграции|инструкциях по установке модулей]];
 +
* ''' Отладка''' — на этой странице вы можете пробовать выполнять запросы к API для отладки, а также видеть историю запросов, отправленных с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.
 +
 
 +
[[Файл:Интеграция отладка.png|1000px|none]]
  
−
==Расчет стоимости и сроков доставки==
+
=== Изменение пароля ===
−
Для расчета стоимости и сроков доставки заказа нажмите на кнопку основного меню «Калькулятор». Заполните <rspoiler text="форму">При заполнении формы расчета масса указывается в кг.</rspoiler> расчета и нажмите «Рассчитать».  
+
Чтобы изменить пароль от личного кабинета, в пункте основного меню '''Пароль''' введите старый пароль, новый пароль и подтвердите его повторным вводом.
  
−
==Обратная связь==
+
=== Общие настройки ===
−
Для обратной связи с курьерской службой предусмотрена вкладка основного меню «Тикеты». По умолчанию выводит таблицу с тикетами, по которым получен ответ. Вкладки "Решаются" и "Закрытые" отображают тикеты с соответствующими статусами. Также в левой части страницы вы можете отфильтровать тикеты по слову, фразе или номеру. Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку «Сбросить».
+
Раздел содержит настройки, которые действуют для всех заказов.
  
−
Чтобы задать новый вопрос, в левой части страницы нажмите на кнопку «Новый». В открывшемся окне введите тему обращения и текст сообщения. Далее нажмите кнопку «Сохранить». Запрос появится в списке тикетов со статусом «Новый» во вкладке «Решаются». Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение по уже созданной теме, нажмите на строку соответствующего тикета в таблице, введите текст сообщения в пустое поле и нажмите «Ответить».
+
'''Текст поручения по умолчанию'''. Текст поручения, который будет добавляться в поле '''Поручение''' во всех новых заказах на доставку, создаваемых любым способом в ЛК и через API. Автотекст добавляется при сохранении заказа. Если при оформлении заказа пользователь сам заполнил поле '''Поручение''', автотекст добавляется перед текстом клиента.
  
−
==Автоматизация==
+
== Информация ==
−
[[API|API]] предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы "Курьерская служба 2008".  
+
Содержит сообщения от курьерской службы.
  
−
===Интеграция ===
+
Информационные сообщения бывают двух видов:
−
Для выбора и скачивания одного из модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами нажмите на кнопку основного меню «Автоматизация». Откроется список модулей. Инструкцию по установке выбранного модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки понадобится указать код курьерской службы (для вас это «8»), а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.
 
  
−
===Отладка===
+
* обычные — отображаются в виде счетчика непрочитанных сообщений в названии пункта меню;
−
Для отладки кода при API-интеграции нажмите на кнопку основного меню «Автоматизация» и перейдите во вкладку «Отладка». Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Отправить». Результат запроса отобразится в поле «Ответ». История запросов отображается в нижней части страницы. В нее попадают запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.
+
* срочные — при входе в ЛК отображается информационное окно. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку '''Да, понятно'''. Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.
  
−
==Новости==
+
[[Файл:Срочная новость.png|none|600px]]
−
Вкладка “Новости” содержит сообщения от курьерской службы.  
 
  
−
Непрочитанные новости бывают двух типов: обычные и срочные. Об обычных оповестит кружочек с цифрой над названием вкладки. О срочных - окно с надписью “Обратите внимание” и текстом сообщения. Чтобы закрыть его, нажмите на кнопку “Да, понятно”. Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.
+
== Отчеты ==
  
−
==Работа с таблицами==
+
По-умолчанию вкладка пустая. Содержит отчеты, разработку которых вы заказывали у нас, в службе поддержки. Вы можете заказать любой отчет, которого вам не хватает в стандартной поставке личного кабинета. Чтобы заказать отчет, вы можете обратиться в вашу курьерскую службу или напрямую в поддержку компании Measoft по почте '''support@courierexe.ru'''.
  
 +
== Работа с таблицами ==
 
Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.
 
Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.
  
 
Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.
 
Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.
  
−
Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, в нижней части экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.
+
Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.

Текущая версия на 12:26, 14 октября 2024

English version is here

Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.

В личном кабинете вы можете:

  • добавлять и редактировать заказы;
  • отслеживать заказы;
  • рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
  • печатать документы по заказам;
  • настроить стоимость и срок доставки в зависимости от условий доставки и суммы выкупа;
  • просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.

Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. Подключение и настройка личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.

Содержание

Главная страница

На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам, отправленным в курьерскую службу.

Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка Отслеживание с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.

Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно «0»), будут показаны все заказы соответствующей строки.

Подробнее см. раздел «Отслеживание исходящих заказов».

Дополнительно можно настроить отображение балансов клиента курьерской службы:

  • баланс счета клиента — отображает текущий баланс клиента;
  • наличные к выдаче — сумма денег, которые курьерская служба приняла от получателей и еще не передала клиенту;
  • безналичные к выдаче — сумма, принятая по заказам при оплате картой, но еще не перечисленная клиенту.

Обновление балансов происходит минимум раз в сутки. Таблица отображается, если хотя бы одна сумма больше нуля.

Чтобы настроить отображение балансов клиента на главной странице, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.

ЛК Главная.png

Новый заказ

Вы можете оформить новый заказ следующими способами:

Создать заказ невозможно в следующих случаях:

  • при отрицательном балансе, если вы работаете по предоплате;
  • при наличии просроченных счетов на оплату;
  • закончился срок действия договора с курьерской службой.

Соответствующее предупреждение отображается в верхней части страницы личного кабинета.

Шифры и штрихкоды заказов должны быть уникальными в пределах календарного года. Указывайте неповторяющиеся номера.

Если номер заказа — необязательное поле, его можно не указывать. В этом случае он будет иметь формат NN#KK, где NN — порядковый номер, а КК — внутренний код клиента в системе.

Если в заказе оформлены товарные вложения, то в качестве суммы наложенного платежа передается сумма стоимости вложений. Введенное пользователем значение поля Сумма в этом случае игнорируется.

Создание заказа вручную

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ.
  2. На вкладке Новый заказ заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
  3. Добавьте товары, места, файлы.
  4. Нажмите на кнопку Отправить.

Зависимости отображения полей в форме заказа

Поле Вид доставки всегда отображается перед полем Адрес получателя при условии, что включено поле Город получателя.

Автоподстановка Компании-получателя, а также адресная книга не работают в форме, если на странице оформления заказа отключено поле ФИО получателя.

Особенность подстановки планируемой даты доставки

По умолчанию поле Дата доставки датой, отстоящей от текущей на количество дней, указанное в настройке режима срочности, который подставляется по умолчанию. При попытке оформления заказа с меньшей датой, чем подразумевают выбранные параметры - город отправителя и получателя, режим срочности, ПВЗ - будет возвращена ошибка с указанием минимальной возможной даты доставки.

При включении параметра Разрешить менять дату доставки планируемая дата доставки будет очищаться при изменении полей (город отправителя и получателя, режим срочности, ПВЗ). При этом, справа от поля появится кнопка "Рассчитать планируемую дату доставки", которая позволит получить ближайшую дату при выбранных параметрах.

Изменение интервалов времени доставки

Если в системе Курьерская служба настроены интервалы по зонам (Справочники - Интервалы доставки), то в поле Интервал времени доставки будут подставляться настроенные интервалы. Интервалы подтягиваются при обновлении режимов срочности в зависимости от указанной даты доставки: - если указан рабочий день, то выводятся интервалы для рабочих дней - если выходной, то выводятся интервалы для выходных дней - если дата не указана, то выводятся интервалы на сегодня При этом, при изменении даты, интервалы также меняются.

Передача и подстановка значений полей формы создания заказа через GET параметры

Вы можете создать ссылку на заказ с предустановленными параметрами, которые будут переданы в соответствующие поля формы.

Например, при переходе по ссылке https://home.courierexe.ru/8/order/new?order[receiver][person]=Иванов&order[receiver][town]=Санкт-Петербург&order[sender][town]=Самарканд откроется форма создания заказа с заполненными полями:

  • ФИО получателя — Иванов;
  • Город отправителя — Самарканд;
  • Город получателя — Санкт-Петербург.


Если пользователь изменит поле, заполненное параметром, после сохранения заказа в поле будет значение, введенное пользователем.

Вид ссылки: https://home.courierexe.ru/<экстра-код>/order/new?Параметр1=Значение1&Параметр2=Значение2

Максимальная длина ссылки не определена, ищите информацию для своего браузера. Если лимит превышен, не все передаваемые данные появятся в форме.

Мы переодически добавляем новые поля в форму, поэтому имена полей вы можете посмотреть в HTML-коде страницы через инструменты разработчика (клавиша F12)

Вот некоторые из них:

Поле формы заказа Параметр запроса в URL
Номер заказа order[@attr][orderno]
Вложение order[enclosure]
Штрихкод order[barcode]
Компания-отправитель order[sender][company]
Контактное лицо отправителя order[sender][person]
Город отправителя order[sender][town]
Адрес отправителя order[sender][address]
Телефон отправителя order[sender][phone]
Дата забора order[sender][date]
Время забора с order[sender][time_min]
Время забора до order[sender][time_max]
ИНН получателя order[receiver][inn]
Компания-получатель order[receiver][company]
Контактное лицо получателя order[receiver][person]
Телефон получателя order[receiver][phone]
Город получателя order[receiver][town]
Вид доставки order[pvz]
Адрес получателя order[receiver][address]
Индекс получателя order[receiver][zipcode]
Режим доставки order[service]
Вес order[weight]
Сумма order[price]
Дата доставки order[receiver][date]
Время доставки с order[receiver][time_min]
Время доставки до order[receiver][time_max]
Объявленная ценность order[inshprice]
Поручение order[instruction]
Тип оплаты order[paytype]
Общий объем order[overall_volume]
Количество мест order[quantity]
Тип отправления order[type]
Оплата получателем order[ReceiverPays]
Прикрепленные файлы order[attachments]
Отдел order[otdel]
Интервал времени доставки order[receiver][time_range]
Частичная доставка order[acceptpartially]
Настройка стоимости доставки order[deliveryset]
Вес возврата order[return_weight]
Кост-код order[costcode]
Код подрядчика order[outstrbarcode]
Необходимость возврата order[flag]
Режим возврата order[modev]
Тип возврата order[typev]
Пин-код order[receiver][deliveryPIN]
Товары
Артикул товара order[items][N][@attr][article] (обязательно наличие, может быть пусто)
Название товара order[items][N][item]
Количество order[items][N][@attr][quantity]
Масса единицы товара, кг order[items][N][@attr][mass]
Цена единицы товара order[items][N][@attr][retprice]
Ставка НДС order[items][N][@attr][VATrate]
Штрихкод order[items][N][@attr][barcode] (обязательно наличие, может быть пусто)
Длина, см order[items][N][@attr][length]
Ширина, см order[items][N][@attr][width]
Высота, см order[items][N][@attr][height]
Код товарной номенклатуры order[items][N][@attr][governmentCode]
Тип вложения (числовой код) order[items][N][@attr][type]
Места
Название order[packages][N][package] (обязательно наличие, может быть пусто)
Масса, кг order[packages][N][@attr][mass]
Штрихкод order[packages][N][@attr][strbarcode] (обязательно наличие, может быть пусто)
Длина, см order[packages][N][@attr][length]
Ширина, см order[packages][N][@attr][width]
Высота, см order[packages][N][@attr][height]

Заявка на забор

Заявка на забор используется, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.

Чтобы оформить заявку на забор:

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ и перейдите на вкладку Заявка на забор. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
  2. Заполните форму заявки и нажмите на кнопку Отправить.

Привезти ко мне

Заявка используется, когда курьер забирает отправления у поставщика или покупателя и передает заказчику. Функциональность предназначена для доставки товара от поставщика или при замене товара у покупателя. Подробнее см. раздел «Забор и замена товара».

Чтобы оформить заявку на доставку от третьего лица:

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ.
  2. Перейдите на вкладку Привезти ко мне заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные. Если нужно добавить товар, см. раздел «Добавление товара».
  3. Нажмите на кнопку Отправить.

Загрузка реестра Excel

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ и перейдите на вкладку Реестр Excel. Откроется окно «Загрузка реестра Excel».
  2. Скачайте шаблон реестра по ссылке.
  3. Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
  4. Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер. Для заборов укажите номер 0 и поле Штрихкод должно быть пустым.
  5. Чтобы добавить товарное вложение, в документе Microsoft Excel заполните поля в разделе Груз.
    Чтобы добавить несколько товарных вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
  6. Чтобы добавить пункт выдачи заказа в реестре, используйте один из следующих способов:
    • в поле Адрес укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе «Филиалы».
    • в поле Адрес укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать "ПВЗ ПВЗ «На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле Город получателя, поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
  7. Если в шаблоне Microsoft Excel доступны поля При выкупе и При отказе, в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
    • При отказе — стоимость доставки при полном отказе от отправления;
    • Сумма — сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
    • Стоимость доставки при выкупе менее суммы — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле Сумма;
    • Стоимость доставки при выкупе от суммы — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле Сумма.
  8. Если в шаблоне доступно поле Доп. услуги, в реестре можно указать список используемых дополнительных услуг в виде JSON, например:

[{"code":1, "value":10},{"code":2, "value":"true"}]

  1. Сохраните измененный реестр.
  2. Нажмите на кнопку Выберите файл. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку Загрузить.
  3. Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку Подтвердить. Кнопка становится доступна, когда корректно заполнены ячейки, подсвеченные красным.

Создание заказа копированием

Вы можете создать заказ копированием существующего. В таком случае потребуется указать только желаемую дату и время забора или доставки. Это позволяет ускорить оформление заказа.

Чтобы скопировать существующий заказ:

  1. В пункте основного меню Главная или Отслеживание найдите нужный заказ, откройте его карточку и нажмите на кнопку Скопировать. Откроется окно оформления заказа.
  2. Укажите желаемое время и дату доставки или забора, при необходимости измените другие данные и нажмите на кнопку Отправить.

Добавление товара

Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.

Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле Товары нажмите на кнопку ЛК Добавить.png. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:

AddEdit.png

Товары добавляются следующими способами:

  • по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы. Для этого в поле Артикул товара нажмите на кнопку Выбрать. Откроется окно «Выберите товар»:
    Select by article.png
    Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку Показать.
    Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок Только доступные и нажмите на кнопку Показать.
    Вы можете начать вводить артикул или название в строке поиска и выбрать товар из отфильтрованного списка.
    Поля Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнятся автоматически. В поле Название товара появляется отметка о наличии или отсутствии товара на складе.
    Если товар участвует в обороте системы «Честный ЗНАК», заполните поле Код товарной номенклатуры. Один код соответствует одной единице товара. Если код неизвестен, укажите знак вопроса («?»), и курьер отсканирует код маркировки при вручении товара. Подробнее см. раздел «Честный ЗНАК».
  • вручную, если заказ комплектуется на складе интернет-магазина. Для этого в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля Артикул.

Подробнее о типах вложений см. в разделе «Вложения».

Чтобы добавить товар в заказ, нажмите на кнопку Сохранить. Для отмены нажмите Закрыть.

Примечание. Значение «0» при выборе ставки НДС означает ставку Без НДС. Cтавка «0%» не поддерживается.

После добавления позиций в разделе Товары формируется список товаров:

ЛК Товары.png

Вы можете редактировать или удалять товары с помощью кнопок ЛК Редактировать.png и Delete.png соответственно. Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Добавление файла

Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле Прикрепленные файлы нажмите на кнопку ЛК Добавить.png. Выберите файл на компьютере и нажмите Открыть. Появится строка с наименованием файла.

Размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.

Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку Delete.png.

Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Добавление места

Чтобы добавить место в заказ, в поле Места нажмите на кнопку ЛК Добавить.png. Откроется окно «Добавление/редактирование мест»:

ЛК Места.png
  1. Заполните поля. Чтобы создать несколько мест с одинаковыми параметрами, укажите количество таких мест в поле Количество.
  2. Нажмите на кнопку Сохранить.

Настройка стоимости доставки

Вы можете настроить стоимость доставки в зависимости от итоговой суммы выкупа в заказе:

  • для конкретного заказа — при оформлении заказа укажите условия в блоке полей Настройка стоимости доставки. Эта настройка имеет приоритет перед правилами тарификации клиентов;
  • для заказов, отвечающих определенным вами условиям — настройте правила в пункте основного меню Цена доставки для получателя.

Чтобы настроить стоимость доставки конкретного заказа:

  1. При оформлении заказа в блоке полей Настройка стоимости доставки нажмите на кнопку Добавить условие.
  2. В поле Сумма выкупа менее укажите пороговую сумму выкупа, а в поле Стоимость доставки — соответствующую стоимость доставки.
  3. Чтобы добавить следующий диапазон стоимости, нажмите на кнопку Добавить условие и укажите сумму выкупа и стоимость доставки. Количество условий неограниченно.
  4. Заполните поле Стоимость при полном возврате.
ЛК Настройка стоимости.png

Проверка благонадежности получателей

При оформлении заказа вручную вы можете увидеть оценку благонадежности покупателя. Она складывается из соотношения выкупленных и невыкупленных заказов при использовании услуг разных курьерских служб. Заказы с наложенным платежом имеют больший вес.

Оценка отображается в пункте основного меню Оформить заказ в поле Телефон получателя в виде цветного круга. Цветовая схема:

  • зеленый — высокий рейтинг;
  • желтый — нейтральный рейтинг;
  • красный — низкий рейтинг.

При наведении указателя мыши на цветной круг отображается процент рейтинга. Нейтральным считается значение 40-60 %, значения ниже попадают в красную зону, выше — в зеленую.

Примечания.

  • Рейтинг 50 % может быть реальным рейтингом покупателя или индикатором отсутствия данных.
  • Рейтинг зависит от статуса заказа (доставлен/отменен), типа оплаты/предоплаты, количества попыток вручения курьером. При этом каждый из факторов имеет разный вес, поэтому отмененный заказ сильнее влияет на отрицательный рейтинг, чем такой же доставленный заказ — на положительный.

Отслеживание исходящих заказов

Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.

Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню Отслеживание. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку Вывести. Поддерживается интервал дат не более 60 дней.

Примечание. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.

В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:

Отслеживаемые.png

Подсветка статуса трекинга заказов определяется в офисной системе.

На этой странице вы можете:

  • просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. «Просмотр информации о заказе»;
  • редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку Pencil.png. Откроется окно «Изменение заказа».
  • изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы Отслеживание нажмите на кнопку Arrow.png. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
  • распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «Печать документов»;
  • сохранить информацию о заказах в документ Microsoft Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Экспорт Excel > Заказы;
  • сформировать отчет о кодах маркировки «Честный ЗНАК». Чтобы создать отчет, нажмите на кнопку Экспорт Excel > Коды «Честный ЗНАК». Если нужен отчет только по некоторым заказам, предварительно отметьте их флажком. Возвраты в отчет не включаются;
  • сформировать XML-файл, содержащий коды маркированных товаров, подлежащих выводу из системы «Честный ЗНАК». Чтобы создать файл, нажмите на кнопку Экспорт Excel > Вывод из оборота «Честный ЗНАК». Подробнее см. раздел «Честный ЗНАК»;
  • отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Отменить заказы.

Просмотр информации о заказе

Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку Накладные.

Печать документов

Чтобы распечатать документы, установите флажки слева от заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы, затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку Печать.

Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.

Ярлыки (наклейки), доступные по умолчанию:

  • Zebra — для печати на термопринтере. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе. Размер наклеек 58×40 мм.
  • А4 — для печати на листе формата А4. Ярлыки печатаются на одном или нескольких листах. Размер наклеек 62×30 мм.
  • А4 с отступом — для печати на листе формата А4 с указанием позиции первой наклейки. То есть, наклейки формируются не с верхнего левого угла, а с указанной позиции/наклейки.
Кроме того, форма наклейки может быть изменена посредством изменения настройки Тип печатной формы
.

Примечание. Печатные формы наклеек 5 и 6 являются относительно старыми и не настраиваются в ЛК курьерской службы.

Примечание. Печатные формы для заборов не формируются.

Как формируются штрихкоды


Отслеживание входящих заказов

Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.

Агент курьерской службы — это склад, ПВЗ, подрядчик или филиал курьерской службы. Для агента должны быть созданы карточки клиента и филиала в офисной системе, а в передаваемом заказе филиал агента должен быть указан в поле Ответственный филиал. В карточке клиента установите логин и пароль для входа в личный кабинет и передайте их агенту.

Чтобы отследить входящие заказы, войдите в ЛК под учетной записью агента, выберите пункт основного меню Входящие, установите параметры поиска и нажмите на кнопку Вывести. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:

ЛК Входящие таблица.png

На этой странице вы можете:

  • просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел «Действия с входящими заказами»;
  • изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку Arrow.png. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
  • распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «Печать документов»;
  • сохранить информацию о заказах в документ Microsoft Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Экспорт в MS Excel.

Действия с входящими заказами

Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:

После внесения изменений нажмите на кнопку Сохранить, затем Закрыть.

Приемка заказов

Агент курьерской службы может принять поступившие в филиал заказы.

Для этого в пункте основного меню Входящие на панели слева выберите Прием и последовательно отсканируйте штрихкоды принимаемых отправлений.

Пункты выдачи заказов

Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню ПВЗ. Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу. По умолчанию установлен город нахождения клиента.

ЛК ПВЗ.png

Информация в таблице доступна только для ознакомления.

Чтобы скрыть ПВЗ филиала, раскройте выпадающий список поля Любое подчинение и справа от названия компании нажмите на кнопку Отключить пвз.png. Все ПВЗ филиала будет отключены и скрыты во всех разделах и API-запросах.

Чтобы увидеть расположение ПВЗ на карте, нажмите кнопку На карте. Откроется окно следующего вида:

Pvz026.png

Чтобы выбрать ПВЗ при оформлении заказа вручную, укажите город получателя и в поле Вид доставки выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.

Подробнее см. раздел «Работа с пунктами самовывоза».

Складской учет

С помощью пункта основного меню Склад вы можете:

  • создать новую карточку номенклатуры — нажмите на кнопку Создать;
  • просмотреть движение номенклатуры — щелкните в строке соответствующего товара. Откроется окно «Движение номенклатуры». Вы можете просмотреть детали заказов, в составе которых есть этот товар, и распечатать накладные;
  • распечатать наклейку — в строке товара слева нажмите на кнопку ЛК Печать.png;
  • экспортировать список товарных позиций в документ Microsoft Excel — нажмите на кнопку Экспорт в MS Excel.


ЛК Склад.png

Склад представлен в виде таблицы с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом резерва. Информация в таблице доступна только для ознакомления.

Вверху справа можно отфильтровать товары по доступности, артикулу, наименованию и филиалу.

Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.

При нажатии на иконку с корзиной слева можно указать значение количества для дозаказа (Точка дозаказа). При равенстве данному количеству строка будет подсвечиваться красным. При указании значения 0 строка подсвечиваться не будет.

Финансы

Раздел предназначен для просмотра актов передачи денег клиентам (АПД).


ЛК Финансы.png

Чтобы просмотреть информацию, укажите период дат и нажмите на кнопку Вывести. Отобразится таблица с АПД.

Чтобы просмотреть список заказов, входящих в АПД, щелкните в строке акта. Откроется окно «Акт передачи денег». В этом окне вы можете:

  • просмотреть подробности заказа — щелкните в строке заказа;
  • выгрузить таблицу АПД в документ Microsoft Excel — нажмите на кнопку Выгрузить в Excel.

Калькулятор

Предназначен для расчета стоимости и сроков доставки.

Чтобы рассчитать стоимость и срок доставки:

  1. В пункте основного меню Калькулятор заполните форму расчета:
    ЛК Калькулятор.png
  2. Чтобы вывести расчет стоимости для вашей компании, установите флажок Тарифицировать как клиента. Чтобы рассчитать цену для конечного получателя, снимите флажок. В расчете будут учтены правила тарификации, заданные в разделе «Цена доставки для получателя».
  3. Нажмите на кнопку Рассчитать.

Отобразится расчет сроков и стоимости доставки для настроенных видов срочности.

Тикеты

Предназначен для связи со службой техподдержки.

По умолчанию открывается вкладка Получен ответ с тикетами, в которых есть новые сообщения.

Слева расположены еще две вкладки: Решаются и Закрытые с тикетами соответствующих статусов.

На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева — отобранные фильтром тикеты. В таблице справа — список сообщений выделенного тикета с указанием автора и времени создания. Чтобы посмотреть текст сообщения, щелкните по соответствующей строке таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение, введите текст в пустое поле и нажмите на кнопку Ответить.

Чтобы создать тикет, слева нажмите на кнопку Новый. В открывшемся окне введите тему и текст обращения и нажмите на кнопку Сохранить. Запрос появится в списке тикетов на вкладке Решаются со статусом Новый.

Чтобы прекратить работы по тикету, нажмите на кнопку Закрыть.

Чтобы искать тикеты по слову, фразе или номеру тикета, заполните поле Строка поиска или Номер тикета и нажмите на кнопку Фильтровать.

Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.

Настройки

Цена доставки для получателя

Функциональность предназначена для настройки стоимости и срока доставки в зависимости от условий доставки и суммы выкупа заказа. Правила работают следующим образом:

  1. Стоимость доставки определяется по тарифу курьерской службы.
  2. Если заказ попадает под действие правила, к стоимости доставки добавляется установленная наценка или скидка и срок доставки продлевается на указанное количество дней.
    Чтобы попасть под действие правила, заказ должен соответствовать указанным критериям: стоимость доставки, регион или населенный пункт, имя покупателя или название группы покупателей.
    Если заказ соответствует условиям нескольких правил, приоритет имеет правило для покупателя, затем для группы покупателей.
  3. Покупатель видит рассчитанную с учетом правил цену и оформляет заказ.
  4. Окончательная цена доставки зависит от переключателя Применять правила:
    • если переключатель установлен в положение При расчете стоимости доставки, покупатель платит за доставку сумму, рассчитанную при оформлении заказа или указанную вручную в заказе администратором магазина. Например, администратор сделал скидку за большой заказ и вручную изменил стоимость доставки в заказе;
    • если переключатель установлен в положение При расчете стоимости доставки и при передаче заказа в MeaSoft, при передаче заказа в MeaSoft стоимость доставки рассчитывается заново с учетом настроек правила. Изменения цены продавцом при этом не учитываются.

Вы можете проверить работу правила при расчете стоимости и срока доставки в пункте основного меню Калькуляторсо снятым флажком Применить цену для клиента. В результате меняется срок и цена доставки.

Правила формирования цены для получателя не влияют на стоимость услуг курьерской службы.

Тарификация клиентов.png

Чтобы добавить новое правило:

  1. Нажмите на кнопку Добавить.
  2. Установите положение переключателя Применять правила.
  3. В блоке Настройка условий доставки выберите вид стоимости доставки, который учитывается правилом:
    • Стоимость доставки от — учитывается стоимость доставки с наценками и дополнительными услугами;
    • Базовая цена от — учитывается базовая стоимость доставки, без наценок.
  4. В текстовом поле укажите минимальное значение выбранного вида стоимости доставки, для которого действует правило.
  5. В блоке Регион или населенный пункт укажите населенные пункты или области, для которых действует правило.
  6. В блоке Покупатель укажите клиентов из вашей системы, для которых действует правило. Это поле работает только для API-запросов создания заказа и расчета стоимости доставки.
  7. В блоке Группа покупателей укажите группы клиентов из вашей системы, для которых действует правило. Это поле работает только для API-запросов создания заказа и расчета стоимости доставки.
  8. В блоке Внешние сервисы укажите нужные внешний сервисы, для которых действует правило.
  9. В блоке Настройка стоимости и срока доставки:
    • выберите, к базовой или полной стоимости доставки применяется условие;
    • задайте стоимость доставки в зависимости от суммы выкупа;
    • укажите количество дней, которое нужно прибавить к расчетному сроку доставки.
    Чтобы добавить порог выкупа, нажмите на кнопку Добавить условие и введите условие расчета суммы.
    Чтобы удалить строку условия, нажмите на кнопку Delete.png.
  10. В блоке Округление настройте округление рассчитанной по правилу суммы доставки. В поле для ввода числа указывается глубина округления: 0 означает округление до единиц, 10 - округление до десятков, 100 - округление до сотен. Возможные значения:
    • Не округлять;
    • Вверх. Например, при округлении до 100 120 руб. и 170 руб. округляются до 200 руб.;
    • Вниз. Например, при округлении до 100 120 руб. и 170 руб. округляются до 100 руб.;
    • Математически. Например, при округлении до 100:
      120 руб. округляется до 100 руб.,
      170 руб. округляется до 200 руб.
  11. Нажмите на кнопку Cохранить.

Вы можете добавить неограниченное количество правил.

Интеграция

Пункт основного меню предназначен для управления подключением по API.

API позволяет интернет-магазинам и прочим компаниям-заказчикам доставки автоматизировать передачу заказов курьерским службам, работающими под управлением системы MeaSoft.

Пункт меню Интеграция содержит следующие вкладки:

  • Список интеграций — список модулей интеграции с популярными CMS-системами. Для настройки модуля понадобится указать код курьерской службы, а также имя пользователя и пароль от личного кабинета;
  • Настройки интеграции — списки всех доступных и ваших настроенных интеграций. Настройки интеграции для каждого модуля свои и описаны в инструкциях по установке модулей;
  • Отладка — на этой странице вы можете пробовать выполнять запросы к API для отладки, а также видеть историю запросов, отправленных с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.
Интеграция отладка.png

Изменение пароля

Чтобы изменить пароль от личного кабинета, в пункте основного меню Пароль введите старый пароль, новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

Общие настройки

Раздел содержит настройки, которые действуют для всех заказов.

Текст поручения по умолчанию. Текст поручения, который будет добавляться в поле Поручение во всех новых заказах на доставку, создаваемых любым способом в ЛК и через API. Автотекст добавляется при сохранении заказа. Если при оформлении заказа пользователь сам заполнил поле Поручение, автотекст добавляется перед текстом клиента.

Информация

Содержит сообщения от курьерской службы.

Информационные сообщения бывают двух видов:

  • обычные — отображаются в виде счетчика непрочитанных сообщений в названии пункта меню;
  • срочные — при входе в ЛК отображается информационное окно. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку Да, понятно. Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.
Срочная новость.png

Отчеты

По-умолчанию вкладка пустая. Содержит отчеты, разработку которых вы заказывали у нас, в службе поддержки. Вы можете заказать любой отчет, которого вам не хватает в стандартной поставке личного кабинета. Чтобы заказать отчет, вы можете обратиться в вашу курьерскую службу или напрямую в поддержку компании Measoft по почте support@courierexe.ru.

Работа с таблицами

Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.

Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.

Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.

Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Личный_кабинет_клиента&oldid=15106»