Личный кабинет курьерской службы — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Прочее)
 
(не показана 601 промежуточная версия 12 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
== Назначение ==
+
[[Courier Service Account|English version is here]]
  
−
Личный кабинет клиента курьерской службы предназначен для:
+
Личный кабинет курьерской службы предназначен для настройки [[Личный кабинет клиента|личного кабинета клиента]].
−
#1.Отслеживания состояния, созданных ранее, заказов.
 
−
#2.Оформления новых заказов.
 
−
#3.Выполнения запросов к API, в режиме отладки
 
  
−
(http://wiki.courierexe.ru/index.php/API).
+
= Функции личного кабинета =
 +
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
 +
* базовый;
 +
* стандарт;
 +
* премиум;
 +
* максимум.
  
−
== Подключение ==
+
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
  
−
Функционал личного кабинета делится на 3 вида:
+
{| class="wikitable"
−
#1.Базовый
+
!Функциональность
−
#2.Стандарт
+
![[Файл:БАЗОВЫЙ.png|160px|]]
−
#3.Премиум
+
![[Файл:СТАНДАРТ.png|160px|]]
−
 
+
![[Файл:ПРЕМИУМ.png|160px|]]
−
Таблица функциональных возможностей личного кабинета
+
![[Файл:Максимум.png|160 px]]
−
 
+
|-
−
{| style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0"
+
|[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Заведение заказов в ручном режиме]]
−
 
+
|Да
−
border="2"
+
|Да
−
|Функционал
+
|Да
−
|Базовый
+
|Да
−
|Стандарт
+
|-
−
|Премиум
+
|[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание по №, периоду, статусу заказов]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать накладных, штрихкодов на заказы]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов]]
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 +
|Да
 
|-
 
|-
−
|Заведение заказов в ручном режиме
+
|[[#Настройка полей и вкладок|Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании]]
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Отслеживание по №, периоду, статусу заказов
+
|[[Личный кабинет клиента#Складской учет|Складской учет]]
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Печать накладных, штрих-кодов на заказы
+
|[[#Настройка полей и вкладок|Предоставление доступа]] партнерам/агентам в регионах <br> для проставления статусов и информации о доставке
 +
|
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов
+
|[[Личный кабинет клиента#Загрузка реестра Excel|Загрузка по шаблону из Excel]]
 +
|
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме
+
|Заработная плата в кабинете курьера
 +
|
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании
+
|[[#Настройка видимости полей для групп клиентов|Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов]]
 +
|
 +
|
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Финансы|Взаиморасчеты с ИМ]] (для учетных записей отделов доступ закрыт)
 +
|
 +
|
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и
+
|[[#Расширенные параметры|Изменение дизайна]]
−
 
+
|
−
информации о доставке
 
 
|
 
|
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Загрузка по шаблону из Excel
+
|[[#Изменение адресной строки личного кабинета|Изменение ссылки на ЛК]]
 +
|
 
|
 
|
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Складской учет
+
|История статусов отправлений
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Взаиморасчеты
+
|Изменение и отмена заказов
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Изменение дизайна
+
|[[Личный кабинет клиента#Просмотр информации о заказе|Подписка на статусы заказов]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
−
|Изменение ссылки на ЛК
+
|[[Личный кабинет курьерской службы#Форма заказа для неавторизованных пользователей|Оформление заказов от частных лиц]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|Да
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет курьерской службы#Отчеты|Пользовательская отчетность]]
 +
|
 +
|
 +
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
 
|Период хранения данных, дней
 
|Период хранения данных, дней
−
|30
+
|45
−
|90
 
 
|180
 
|180
 +
|365
 +
|365
 
|-
 
|-
 
|Хранение изображений, прикрепленных файлов
 
|Хранение изображений, прикрепленных файлов
 
|0
 
|0
 
|500 Мб
 
|500 Мб
−
|2 Гб
+
|до '''[[#Хранилище|1 Тб]]'''
 +
|до '''[[#Хранилище|1 Тб]]'''
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Цена доставки для получателя|Настройка стоимости доставки для получателя]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Создание заказа копированием|Создание заказа копированием существующего]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|-
 +
 
 +
|[[Личный кабинет клиента#Проверка благонадежности получателей|Проверка благонадежности получателей]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|-
 +
|[[API#Ограничения|Увеличение лимитов блокировки]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|В 5 раз
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
= Подключение =
 +
Чтобы подключить '''личный кабинет курьерской службы''':
 +
# В системе MeaSoft перейдите в '''Справочники''' > '''Дополнительные модули''' и нажмите на кнопку '''Зарегистрировать аккаунт!'''. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:[[Файл:Image 4.png|none|400 px]]
 +
# Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите '''ОК'''. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:[[Файл:Image 5.png|700px|none]]
  
−
Для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет, курьерской службе, в программе “КС
+
В окне отображается:
 +
* ссылка на вход в [https://home.courierexe.ru ЛК курьерской службы] с парой логин/пароль;
 +
* ссылка на вход в [[Личный кабинет|ЛК клиента]] курьерской службы. Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X — уникальный код экстра курьерской службы.
  
−
2008”, необходимо открыть управление дополнительными модулями ('''“Справочники –
+
Чтобы подключить '''личный кабинет клиента''', в [[Клиенты и партнеры#Прочее|карточке клиента]] на вкладке '''Прочее''' в поле '''Доступ к сайту''' создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту. Клиент при первом входе должен сменить пароль.
  
−
Дополнительные модули”'''):
+
Для корректной синхронизации заказов с личным кабинетом и мобильным приложением курьера оставляйте запущенным MeaSoft хотя бы на одном рабочем месте, например на сервере.
  
 +
Другой способ обеспечить непрерывную синхронизацию — если у вас подключена [[Настройка модуля автоматизации|служба автоматизации]], установите для переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Система''' > '''Синхронизация в планировщике''' значение '''Да'''.
  
−
[[Файл:Lk1.png|center]]
+
==Изменение пароля клиента==
  
 +
При первом входе в личный кабинет клиент изменяет пароль от аккаунта, переданный курьерской службой. Таким образом обеспечивается конфиденциальность учетной записи клиентов.
 +
 +
Если по каким-то причинам клиенту нужно изменить пароль и он не может сделать это [[Личный кабинет клиента#Изменение пароля|самостоятельно]], создайте для него временный пароль:
 +
# В [[Клиенты и партнеры#Прочее|карточке клиента]] на вкладке '''Прочее''' в поле '''Доступ к сайту''' измените пароль и сообщите его клиенту.
 +
# После авторизации клиент меняет временный пароль на постоянный. Этот пароль знает только ваш клиент.
  
−
Здесь, нажать на кнопку '''“Зарегистрировать аккаунт!”''', откроется окно с реквизитами
+
== Авторизация под отделом ==
 +
Клиент можете авторизоваться от имени [[Клиенты и партнеры#Отделы|отдела]].
  
−
курьерской службы, с возможностью изменения логина:
+
В этом случае пункт '''Финансы''' будет недоступен, а поле '''Отдел''' при оформлении нового заказа заполнится автоматически. Заказы, созданные под отделом, доступны этому отделу и самому клиенту, но не другим отделам.
  
 +
Чтобы клиент смог входить в ЛК от имени отдела, в карточке клиента на вкладке '''Отделы''' откройте карточку отдела и заполните поля '''Логин''' и '''Пароль'''. Обратите внимание, что в отделе должен быть хотя бы один сотрудник.
  
−
[[Файл:Lk2.png|center]]
+
= Настройка личного кабинета клиента =
 +
Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пунктах основного меню:
 +
* '''Настройка полей''' — управление полями на вкладках ЛК;
 +
* '''Настройки''' — настройка рабочих процессов для курьерской службы и клиентов.
  
 +
==Настройка полей==
  
−
Кнопка '''“Открыть реквизиты”''', позволяет открыть карточку курьерской службы.
+
[[Файл:Lk11.png|1200px|none]]
−
Для регистрации личного кабинета, необходимо нажать на кнопку
 
  
−
'''“Зарегистрировать!”'''. Если регистрация прошла успешно, то появится сообщение:
+
Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:
 +
* '''Порядок вывода''' — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
 +
* '''Стандартное название''' — отображает названия полей по умолчанию;
 +
* '''Клиентское название''' — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
 +
* '''Разрешено''' — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
 +
* '''Обязательно''' — дополнительный столбец на вкладках '''Поля в оформлении забора''' и '''Поля в оформлении заказа'''. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
  
 +
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
  
−
[[Файл:Lk3.png|center]]
+
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку '''Сбросить'''.
  
 +
=== Настройка видимости полей для групп клиентов ===
 +
Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]].
  
−
После нажатия на кнопку '''“ОК”''', окно '''“Управление дополнительными модулями”'''  
+
Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:
 +
# В выпадающем списке '''Выберите тип''' выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку '''Скопировать'''.
 +
# Настройте видимость полей формы.
 +
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
# Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.
  
−
примет следующий вид:
+
=== Настройка полей и вкладок ===
 +
Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:
  
 +
{|class="wikitable"
 +
!Что настраиваем
 +
!Где настраиваем
 +
!Результат в ЛК клиента
 +
!style="width: 50%;"|Пояснение
 +
|-
 +
|Поля таблицы заказов на вкладке '''Отслеживание''' ЛК клиента||'''Настройка полей''' > '''Поля в отслеживании заказов'''||[[Личный кабинет#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание]]||
 +
|-
 +
|Поля карточки заказа в ЛК клиента||'''Настройка полей''' > '''Поля в подробностях заказа'''||[[Личный кабинет#Просмотр информации о заказе|Просмотр информации о заказе]]||
 +
|-
 +
|Поля оформления заказа||'''Настройка полей''' > '''Поля в оформлении заказа'''||[[Личный кабинет#Создание заказа вручную|Создание заказа вручную]]||Настройки отображения полей, заполняемых при создании заказа вручную<br><br>Зависимости полей друг от друга<br>- '''ФИО''', '''город''', '''адрес''' и '''телефон отправителя''', если включена '''компания отправителя''';<br>- '''Компания отправителя''' с автозаполенением для авторизованных пользователей;<br>- '''Компания получателя''' с автозаполенением, если включено '''ФИО получателя''' и только для авторизованных пользователей;<br>- '''Вид доставки''', если включен '''город получателя''' и только для доставки;<br><br>При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка.<br>Для ручного ввода включите поля '''Время доставки с''' и '''Время доставки по'''.<br>Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле '''Интервал времени доставки'''.<br>Список интервалов можно редактировать в <rspoiler text="системе MeaSoft"> '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''61 Интервалы времени доставки'''</rspoiler>.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление товара|товары]] в заказ, включите поле '''Товары'''.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление файла|файлы]], включите поле '''Прикрепленные файлы'''. <br>Прикрепленные файлы можно просмотреть <rspoiler text="в MeaSoft"> карточка корреспонденции > '''Функции''' > '''Прикрепленные файлы'''</rspoiler>.<br><br>Значение поля '''Режим доставки''' по умолчанию можно выставить в разделе '''[[#Заказы|Заказы]]''' в выпадающем списке '''Режим срочности'''.<br><br>Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле '''Вид доставки'''.
 +
|-
 +
|Поля заявки на забор|| '''Настройка полей''' > '''Поля в оформлении забора'''||[[Личный кабинет#Заявка на забор|Заявка на забор]]||Вы можете отключить вкладку '''Заявка на забор''' — для этого отключите все поля формы.<br>После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке '''Получатель''', а данные получателя на вкладке '''Отправитель'''.
 +
|-
 +
|Поля на странице отслеживания заказа||'''Настройка полей''' > '''Поля трекинга по номеру'''||[[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|Отслеживание заказа по номеру]]||
 +
|-
 +
|Поля в наклейках||'''Настройка полей''' > '''Поля в печати наклеек'''||[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать документов]]||
 +
|-
 +
|Список ПВЗ||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Пункты выдачи заказов|Пункты выдачи заказов]]||Вы можете дополнить список ПВЗ [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|в системе MeaSoft]].<br>Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке '''Настройка полей''' в разделе '''Поля в оформлении заказа''' включите поле '''Вид доставки'''.
 +
|-
 +
|Склад||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Складской учет|Склад]]||Чтобы пункт меню '''Склад''' появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной [[Модуль складского учета#Постановка на приход|приходной накладной]] в системе MeaSoft.<br><br>Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ('''Склад''' > '''Номенклатура''').<br><br>Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество <rspoiler text="доступных товаров">В ЛК клиента это столбец '''с учетом резерва''' на вкладке '''Склад'''</rspoiler> на складе, в системе MeaSoft настройте переменную <mparam code="LetterStates/>.<br><br>Управление складом курьерской службы осуществляется в [[Модуль складского учета|модуле складского учета]].
 +
|-
 +
|Шаблон реестра Excel<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Настройка полей''' > '''Поля в импорте из Excel'''||[[Личный кабинет#Загрузка реестра Excel|Загрузка реестра Excel]]|||Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет.<br>В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.<br><br>Помимо [[#Настройка полей|стандартных столбцов]], здесь добавлены '''Ячейка значения''', '''Ячейка заголовка''' и '''Ширина''':<br> • '''Ячейка значения''' позволяет указать, в какой ячейке или <rspoiler text="диапазоне">Диапазон ячеек обозначается с помощью символа «:». В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.</rspoiler> ячеек клиент будет вводить значение строки. <rspoiler text="Пример">Если в поле '''Дата забора''' в столбце '''Ячейка значения''' указано «D4:G4», то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4</rspoiler>.<br> • '''Ячейка заголовка''' позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. <rspoiler text="Пример">Если в поле '''Дата забора''' в столбце '''Ячейка заголовка''' указано «A4, А10», то в документе Excel название строки «Дата забора» будет расположено в двух ячейках: A4 и А10.</rspoiler><br> • '''Ширина''' позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.<br><br>Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.<br><br>Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля '''№ П/П''' и '''Компания получателя''' всегда включены и обязательны к заполнению.
 +
|-
 +
|Поля в калькуляторе<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]] ||'''Настройка полей''' > '''Поля в калькуляторе'''||[[Личный кабинет#Калькулятор|Калькулятор]]||Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе '''Настройки''' > '''Оформление''' снимите флажок '''Показывать вкладку «Калькулятор»'''.<br><br>Калькулятор проводит расчеты по [[Тарифы#Общие междугородние тарифы|общим междугородним тарифам]], если у клиента не настроены [[Тарифы#Индивидуальные междугородние тарифы|индивидуальные]]. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем.
 +
|-
 +
|Вкладка '''Входящие'''<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Отслеживание входящих заказов|Входящие]]||Пункт меню '''Входящие''' появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.<br>Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана <rspoiler text="карточка филиала"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы'''</rspoiler>. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в <rspoiler text="карточке контрагента"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''' > карточка филиала > '''Прочее''' > '''Контрагент'''</rspoiler>.
 +
|-
 +
|Список АПД<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]||Пункт меню '''Финансы''' отображает таблицу с [[Акты передачи денег и корреспонденции|АПД]].<br><br>В столбце '''К выплате''' по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установите флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
 +
|-
 +
|Отмена и изменение заказа<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Настройки''' > '''Заказы''' > '''Отмена и редактирование'''||[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание исходящих заказов]]
 +
|-
 +
|}
  
−
[[Файл:Lk4.png|center]]
+
== Настройки==
−
 
+
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]] В разделе '''Настройки''' расположены дополнительные настройки личного кабинета.
−
 
 
−
Далее нужно включить галку '''“Личный кабинет”'''. После этого появится сообщение, в
 
−
 
 
−
котором будут указаны дальнейшие действия, для возможности использования личного
 
−
 
 
−
кабинета:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk5.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Возможно, для активации личного кабинета потребуется обновление программы “КС 2008”,
 
−
 
 
−
поэтому, если обновление было позднее 3 месяцев назад, то перед подключением
 
−
 
 
−
рекомендуется обновить программу.
 
−
 
 
−
Для того, чтобы клиент курьерской службы, мог работать с личным кабинетом, ему нужно
 
−
 
 
−
передать ссылку на личный кабинет (на рисунке ниже, выделена зеленым цветом), которую
 
−
 
 
−
можно увидеть в пункте меню '''“Справочники – Дополнительные модули”'''.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk6.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
У каждой курьерской службы код экстра-клиента индивидуальный. Этот код не меняется в
 
−
 
 
−
процессе работы и является уникальным идентификатором курьерской службы.
 
−
Далее клиенту курьерской службы, нужно передать пару логин/пароль, которые необходимо
 
−
 
 
−
указать в карточке клиента, в программе “Курьерская служба 2008”, на вкладке
 
−
 
 
−
'''“Прочее”'''.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk7.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
После их ввода, в соответствующие поля, на сайте, клиент попадает в личный кабинет.
 
−
 
 
−
Интерфейс входа в личный кабинет показан ниже.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk8.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
== Настройка ==
 
−
 
 
−
В настройках личного кабинета (панель управления), можно выполнять такие действия, как,
 
−
 
 
−
например, изменение отображения столбцов в отслеживании или подробностях заказа,
 
−
 
 
−
изменение внешнего вида личного кабинета.
 
−
Для настройки личного кабинета, нужно перейти по ссылке, указанной в меню
 
−
 
 
−
'''“Справочники – Дополнительные модули”''', и ввести логин/пароль, указанные там же.
 
−
 
 
−
Не следует передавать эту информацию клиентам курьерской службы.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk9.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
На рисунке ниже, отображен интерфейс панели управления личного кабинета:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk10.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Поля списка заказов ===
 
−
 
 
−
Меню '''“Поля в списке заказов”''', отвечает за расположение и отображение столбцов в
 
−
 
 
−
личном кабинете, в разделе “Отслеживание”.
 
−
Здесь, столбец '''“Порядок вывода”''' отвечает за расположение столбцов в отслеживании,
 
−
 
 
−
т.е. в каком порядке будет отображаться информация в отслеживании заказов.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk11.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Для изменения порядка вывода, нужно навести курсор на нужную строку, например,
 
−
 
 
−
'''“Номер заказа”''' и переместить ее вверх или вниз, способом “drag and drop” (тащи и
 
−
 
 
−
бросай):
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk12.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Столбец '''“Стандартное название”''', показывает название столбца, которое будет
 
−
 
 
−
выводиться в отслеживании заказов, в случае если не заполнена строка, в столбце
 
−
 
 
−
'''“Клиентское название”'''.
 
−
Столбец '''“Клиентское название”''', позволяет изменить стандартное название.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk13.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Переключатель '''“Разрешено”''', позволяет отключить/включить отображение столбца, в
 
−
 
 
−
отслеживании заказов.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk14.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Для сохранения изменений, необходимо нажать на кнопку '''“Сохранить”''', которая
 
−
 
 
−
находится в конце страницы, справа.
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk15.png|center]]
 
−
 
 
−
Кнопка '''“Сбросить”''', служит для того, чтобы установить все настройки по умолчанию.
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk16.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Поля подробностей заказов заказов ===
 
−
 
 
−
Меню '''“Поля в подробностях заказа”''', отвечает за расположение и отображение
 
−
 
 
−
столбцов в подробностях заказа, в личном кабинете.
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk17.png|center]]
 
−
 
 
−
Назначение столбцов такое-же, как и в меню '''“Поля в списке заказов”'''.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Поля оформления заказа ===
 
−
 
 
−
Меню '''“Поля в оформлении заказа”''', отвечает за расположение и отображение столбцов
 
−
 
 
−
в оформлении заказа вручную, в личном кабинете:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk18.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Переключатель '''“Обязательно”''', позволяет включить/выключить состояние, когда поле
 
−
 
 
−
будет обязательно к заполнению.
 
−
Назначение остальных столбцов идентично описанию выше (см. '''“Поля списка
 
−
 
 
−
заказов”''').
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Поля импорта из excel заказов ===
 
−
 
 
−
Меню '''“Поля в импорте из Excel”''', отвечает за отображение полей в файле Excel,
 
−
 
 
−
который служит шаблоном, при импортировании заказов, из файла Excel.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk19.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Столбец '''“Порядок вывода”''', позволяет менять расположение строки внутри страницы.
 
−
 
 
−
На отображение в файле Excel, это никак не влияет. Изменение расположения происходит
 
−
 
 
−
таким-же образом, как было описано выше (см. '''“Поля списка заказов”''').
 
−
Столбец '''“Стандартное название”''', показывает наименование поля, которое будет
 
−
 
 
−
внесено в ячейку или диапазон ячеек, файла Excel.
 
−
Столбец '''“Клиентское название”''', позволяет изменить стандартное название.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk20.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Столбец '''“Ячейка значения”''', позволяет указать, в какую ячейку или диапазон ячеек,
 
−
 
 
−
нужно вводить значения, в файле Excel, которые относятся к конкретному полю. Например,
 
−
 
 
−
значение для поля '''“№”''' нужно вводить в ячейку '''“A11”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk21.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Столбец '''“Ячейка заголовка”''', позволяет указать, в какую ячейку или диапазон ячеек,
 
−
 
 
−
будет внесено название поля, в файле Excel. Диапазон ячеек указывается с помощью
 
−
 
 
−
символа “:”, это говорит о том, что в файле Excel будет произведено объединение ячеек.
 
−
 
 
−
Например, заголовок для поля '''“№”''', указан в диапазоне A9:A10.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk22.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Если нужно указать один заголовок в нескольких частях файла Excel, то диапазоны
 
−
 
 
−
указываются через запятую. Например, заголовок для поля '''“Резерв”''' (это специально
 
−
 
 
−
зарезервированные поля, для использования в будущем) указан в диапазонах
 
−
 
 
−
“I9:K10,W9:Z10”:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk23.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Столбец '''“Ширина”''', позволяет изменить ширину столбца в файле Excel. Измеряется
 
−
 
 
−
количеством символом, которые войдут в ячейку. Например, изменение ширины, для поля
 
−
 
 
−
'''“№”''', приведет к следующему результату:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk24.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
В случае, если значение столбца '''“Ширина”''' не указано, то ширина столбца, в Excel,
 
−
 
 
−
будет равна значению, которое установлено в Excel по умолчанию.
 
−
Переключатель '''“Разрешено”''', позволяет включить/выключить отображение поля в файле
 
−
 
 
−
Excel.
 
−
Переключатель '''“Обязательно”''', указывает, какое поле должно быть обязательно к
 
−
 
 
−
заполнению. В файле Excel этого не увидеть. В случае, если в файле Excel обязательные
 
−
 
 
−
поля не заполнены, то во время импорта из Excel, личный кабинет выдаст ошибку, что поля
 
−
 
 
−
не заполнены.
 
−
'''Примечание:''' поля '''“№ П/П”''' и '''“Компания получателя”''' всегда включены и
 
−
 
 
−
всегда обязательны к заполнению. Возможности, изменить переключатели '''“Разрешено”'''
 
−
 
 
−
и '''“Обязательно”''', нет:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk25.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Назначение кнопок '''“Сохранить”''' и '''“Сбросить”''' такое-же, как и в описании
 
−
 
 
−
пункта '''“Поля списка заказов”'''.
 
−
После сохранения изменений шаблона, в панели управления, всем клиентам курьерской
 
−
 
 
−
службы необходимо скачать обновленный шаблон, для импорта из Excel, через личный
 
−
 
 
−
кабинет. Реестр заказов, с помощью старого шаблона, загружаться не будет!
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Изменение внешнего вида личного кабинета ===
 
−
 
 
−
Данная возможность, предоставляется только с функционалом '''“Премиум”'''.
 
−
Меню '''“Настройка внешнего вида”''' служит для изменения оформления внешнего вида,
 
−
 
 
−
личного кабинета:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk26.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Личный кабинет построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com).
 
−
Для изменения, следует подкорректировать файл CSS, который можно просмотреть, нажав на
 
−
 
 
−
ссылку '''“Текущий CSS”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk27.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
После этого его можно будет скачать, нажав правой клавишей мыши, в окне браузера, и
 
−
 
 
−
выбрав пункт '''“Сохранить как…”'''. Ссылка '''“Пример CSS файла”''' открывает файл
 
−
 
 
−
CSS, с параметрами по умолчанию.
 
−
CSS – каскадные таблицы стилей, формальный язык описания внешнего вида веб-страницы,
 
−
 
 
−
написанного с использованием языка разметки. С помощью такой таблицы стилей можно
 
−
 
 
−
изменить, например, цвет блоков или текста, шрифт текста. Без знания CSS не следует
 
−
 
 
−
пытаться что-либо менять!!!
 
−
Для того, чтобы изменить оформление внешнего вида, личного кабинета, нужно сначала
 
−
 
 
−
подготовить файл CSS. Далее, в меню '''“Настройка внешнего вида”''', нужно нажать на
 
−
 
 
−
кнопку '''“Выберите файл”''', в открывшемся окне, выбрать нужный файл CSS и нажать
 
−
 
 
−
кнопку '''“Отправить”'''. В случае успешной загрузки файла CSS, появится сообщение:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk28.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Изменения можно будет увидеть в личном кабинете, панель управления эти изменения не
 
−
 
 
−
касаются.
 
−
Например, изменение цвета блока верхнего меню, происходит следующим образом:
 
−
#1.В файле CSS изменяется значение, параметра “background-color”, класса “.navi”:
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk29.png|center]]
 
−
 
 
−
#2.Загружается измененный файл CSS, в панели управления.
 
−
#3.В личном кабинете, блок верхнего меню, принимает вид:
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk30.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Изменение адресной строки личного кабинета ===
 
−
 
 
−
По-умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид
 
−
 
 
−
"https://home.courierexe.ru/XX", где XX - номер компании в системе Measoft. Личный
 
−
 
 
−
кабинет предоставляет возможность изменить адрес на любое ваше имя, вида
 
−
 
 
−
"https://your_subdomain.your_domain.ru". Для этого необходимо:
 
−
#Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 46.30.41.46
 
−
#Купить SSL-сертификат. Например здесь: [http://www.thawte.su/ http://www.thawte.su/]
 
−
 
 
−
(достаточно сертификата Leader Basic SSL).
 
−
#В панели управления веб-сервисами зайти на закладку "Прочие настройки", в меню слева
 
−
 
 
−
выбрать пункт "Адрес ЛК".
 
−
#В открывшейся форме укажите DNS-имя в формате "your_subdomain.your_domain.ru",
 
−
 
 
−
загрузите файлы сертификатов (1 или 2 файла) и приватный ключ.
 
−
#Сохраните форму кнопкой "Сохранить". Через 1 минуту ключи активируются на нашем
 
−
 
 
−
сервере, и Ваши клиенты смогут заходить в личный кабинет, обращаясь по Вашему адресу.
 
−
 
 
−
 
 
−
== Использование ==
 
−
 
 
−
Для использования личного кабинета не рекомендуется использовать браузер Internet
 
−
 
 
−
Explorer, потому что могут быть проблемы с отображением элементов. При его
 
−
 
 
−
использовании, в работе со многими сайтами, возникают критические ошибки отображения
 
−
 
 
−
части элемента дизайна этих сайтов и наш веб-ресурс не является исключением, к тому же,
 
−
 
 
−
он потенциально уязвим в плане вирусной активности. Настоятельно рекомендуется
 
−
 
 
−
использовать любой другой браузер, например, Opera или Google Chrome. При открытии
 
−
 
 
−
одной из двух ссылок, через меню '''“Справочники – Дополнительные модули”''', страница
 
−
 
 
−
откроется именно в браузере Internet Explorer (вне зависимости от установленного по
 
−
 
 
−
умолчанию браузера), в котором (возможно) не будет какого-либо элемента.
 
−
Также для полноценной работы личного кабинета, должен быть включен JavaScript. Чтобы
 
−
 
 
−
проверить включен ли он, например, в браузере Opera, нужно открыть '''“Настройки –
 
−
 
 
−
Сайты”''', раздел '''“JavaScript”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk31.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Чтобы зайти в личный кабинет, клиенту курьерской службы, достаточно ввести пару
 
−
 
 
−
логин/пароль, на странице входа (см. “Подключение”). Начальная страница личного  
 
−
 
 
−
кабинета имеет вид:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk32.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Одновременный вход, в одном браузере, используя несколько вкладок, в личный кабинет и
 
−
 
 
−
панель управления невозможен. Подобная работа возможна только при использовании
 
−
 
 
−
различных браузеров.
 
−
Если клиент курьерской службы, находясь в личном кабинете, в течении 30 минут, не
 
−
 
 
−
совершает никаких действий, то появляется форма, в которой сообщается о необходимости
 
−
 
 
−
обновить страницу:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk33.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Через блок верхнего меню, можно перейти к отслеживанию заказов, оформлению заказов и к
 
−
 
 
−
странице, для выполнения запросов к API.
 
−
Имеется возможность просмотреть информацию о заказе, в урезанном виде, любого клиента
 
−
 
 
−
курьерской службы, зная номер заказа. Для этого в адресной строке браузера, нужно
 
−
 
 
−
написать адрес: '''home.courierexe.ru/код_экстра_клиента/tracking''' (чтобы узнать код
 
−
 
 
−
экстра-клиента см. '''“Подключение”'''). Например, ссылка вида
 
−
 
 
−
'''home.courierexe.ru/8/tracking''', с кодом экстра-клиента '''“8”''', открывает
 
−
 
 
−
страницу, которая имеет вид:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk34.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Для того, чтобы узнать информацию о заказе, нужно, в поле '''“Код”''', ввести номер
 
−
 
 
−
заказа клиента и нажать кнопку '''“Найти”'''. Если заказ будет найден, то будет
 
−
 
 
−
выведена урезанная информация о заказе:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk35.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли поставщика товаров, то в
 
−
 
 
−
блок верхнего меню добавляется кнопка '''“Склад”''' (см. '''“Складской учет”'''):
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk36.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Складской учет предоставляется только с функционалом '''“Премиум”'''.
 
−
В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли агента, то в блок верхнего
 
−
 
 
−
меню добавляется кнопка '''“Входящие”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk37.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Данная возможность предоставляется с функционалами '''“Стандарт”''' и '''“Премиум”'''.
 
−
Для того, чтобы клиент курьерской службы, выступал в роли агента, на него должна быть
 
−
 
 
−
заведена карточка филиала ('''“Справочники – Межгород – Филиалы”'''), а в карточке
 
−
 
 
−
контрагента, введены значения пары логин/пароль (см. '''“Подключение”'''):
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk38.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
В данном пункте меню, можно отследить все корреспонденции, которые доставляются в город
 
−
 
 
−
агента курьерской службы. По назначению он аналогичен кнопке '''“Отслеживание”''' (см.
 
−
 
 
−
'''“Получение информации о заказах”'''), без возможности печати актов приема-передачи.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Получение информации о заказах ===
 
−
 
 
−
Для получения информации о заказах, нужно в верхнем блоке меню нажать на кнопку
 
−
 
 
−
'''“Отслеживание”''', начальная страница имеет вид интерфейса, с элементами фильтра:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk39.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Поля '''«Вывести все с»''' и '''«по»''' предназначены для ограничения по дате создания
 
−
 
 
−
заказа, первоначальное значение - текущая дата. Изменить дату можно либо вручную
 
−
 
 
−
(выделив дату и записав нужную), либо выбрав дату в календаре, который открывается при
 
−
 
 
−
вводе курсора в поле:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk40.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Поле '''“Код”''' позволяет произвести поиск заказа, по номеру заказа клиента, при этом
 
−
 
 
−
даты ограничения не учитываются. Ввести, в это поле, можно только один номер заказа.
 
−
Поле '''“Название/Адрес”''' позволяет произвести поиск заказа либо по компании
 
−
 
 
−
получателя, либо по адресу получателя. При чем, в случае, когда поиск производится по
 
−
 
 
−
компании получателя, ограничения по дате не учитываются, а если поиск производится по
 
−
 
 
−
адресу, то ограничения по дате учитываются.
 
−
Ниже можно ограничить поиск по статусу, выбрав один из трех возможных вариантов:
 
−
#1.Все
 
−
#2.Только доставленные
 
−
#3.Только недоставленные
 
−
Кнопка '''“Вывести”''', служит для вывода информации, по заказам клиента курьерской
 
−
 
 
−
службы, в зависимости от выбранных выше фильтров:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk41.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
В случае, если ни один из заказов, не попадает под выбранный выше фильтр, то в нижней
 
−
 
 
−
части страницы отобразится сообщение:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk42.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Количество, наименование и последовательность заголовков, зависит от настроек панели
 
−
 
 
−
управления (см. '''“Настройка – Поля списка заказов”''').
 
−
Для того, чтобы отсортировать заказы по заголовку, достаточно нажать на его
 
−
 
 
−
наименование.
 
−
Выпадающий список '''“записей на страницу”''' позволяет указать количество заказов,
 
−
 
 
−
которые будут отображаться на одной странице.
 
−
У значения столбца '''“Статус”''' может быть несколько состояний:
 
−
#1.'''Новый''' – новые заказы. Остается в таком состоянии до тех пор, пока не будет
 
−
 
 
−
изменен на другое состояние.
 
−
#2.'''Принят''' – когда корреспонденция планируется на курьера.
 
−
#3.'''В доставке''' – когда корреспонденция выдается курьеру.
 
−
#4.'''Частичная доставка''' – в случае, когда через мобильное приложение был выбран
 
−
 
 
−
статус “Частично”.
 
−
#5.'''Доставлено''' – когда корреспонденция получает статус '''“Доставлено”'''. В
 
−
 
 
−
случае, когда проставляется дата и время вручения, в карточке корреспонденции,
 
−
 
 
−
автоматически заполняются значения столбцов '''“Дата/Время вручения факт”'''.
 
−
#6.'''Возврат''' – когда корреспонденция получает статус '''“Не доставлено”'''.
 
−
#7.'''Отменен''' – в случае отказа получателем, по адресу доставки, т.е. в карточке
 
−
 
 
−
корреспонденции проставляется только '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”'''.
 
−
Здесь имеется возможность просмотреть прикрепленные файлы, которые сфотографировал
 
−
 
 
−
курьер, с помощью android приложения (http://wiki.courierexe.ru/index.php?
 
−
 
 
−
title=Мобильное_приложение_ курьера_для_Android). Они будут отображаться в столбце
 
−
 
 
−
'''“Прикрепленные файлы”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk43.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Значения этого столбца отображены в виде ссылки, поэтому при нажатии на имени файла,
 
−
 
 
−
откроется новая вкладка браузера с отображением фотографии.
 
−
Чтобы открыть подробности заказа, нужно нажать, левой клавишей мыши, в любом месте
 
−
 
 
−
строки заказа. При наведении на заказ, строка подсветится голубым цветом:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk44.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Количество, наименование и последовательность строк, зависит от настроек панели
 
−
 
 
−
управления (см. '''“Настройка – Поля подробностей заказов”'''). В нижней части окна
 
−
 
 
−
отображаются вложения, если они имеются.
 
−
Эта форма предназначена для ознакомительных целей, возможности редактирования здесь
 
−
 
 
−
нет. Имеется возможность печати накладной, для этого нужно нажать на кнопку
 
−
 
 
−
'''“Накладные”''' (см. '''“Печать накладных”''').
 
−
Для того, чтобы закрыть подробности заказа, достаточно нажать на кнопку
 
−
 
 
−
'''“Закрыть”''', которая находится в нижней части формы или на крестик, который
 
−
 
 
−
находится справа, от кнопки '''“Накладные”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk45.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
==== Печать накладных ====
 
−
 
 
−
Через личный кабинет имеется возможность печати только расширенных накладных:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk46.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Накладная отображается в виде HTML страницы. Для сохранения накладной в формате PDF,
 
−
 
 
−
можно воспользоваться виртуальным принтером, например doPDF.
 
−
Печать происходит с помощью одной из кнопок '''“Печать”''', которые находятся в верхней
 
−
 
 
−
и в нижней части данной формы.
 
−
Для того, чтобы открыть данную форму нужно воспользоваться одним, из следующих,
 
−
 
 
−
способом:
 
−
1.Проставление галки, в отслеживании, в первом столбце, напротив тех заказов, которым
 
−
 
 
−
нужно распечатать накладную и нажатие на кнопку '''“Распечатать накладные”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk47.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
В случае, когда не проставлена ни одна галка, в форме накладной будут все заказы,
 
−
 
 
−
которые были выбраны по фильтру, в отслеживании. Для того, чтобы выбрать все заказы,
 
−
 
 
−
которые отображены на странице, нужно поставить галку в первом столбце, в строке
 
−
 
 
−
заголовка (это актуально в том случае, когда количество записей на страницу меньше, чем
 
−
 
 
−
было выбрано по фильтру: в нижней части окна, слева, появляются номера страниц):
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk48.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.В подробностях заказа, нажать на кнопку '''“Накладные”'''.
 
−
 
 
−
В случае, когда в программе “Курьерская служба 2008”, режимов доставки больше 4, а
 
−
 
 
−
типов корреспонденции больше 3, то в накладной отображается только тот режим/тип,
 
−
 
 
−
который был выбран при оформлении заказа:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk49.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
==== Печать ярлыков ====
 
−
 
 
−
Печать ярлыков происходит с помощью кнопки '''“Распечатать ярлыки”''', при нажатии на
 
−
 
 
−
ней, появляется выпадающий список, где можно выбрать тип ярлыка (Zebra, А4):
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk50.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Единственное отличие между этими типами в том, что тип '''“Zebra”''' печатает ярлыки,
 
−
 
 
−
так, чтобы один ярлык был на одном листе, а тип '''“A4”''' печатает все ярлыки на одном
 
−
 
 
−
листе. Для корректного отображения ярлыков, при выборе типа '''“Zebra”''', после печати
 
−
 
 
−
на наклеечном принтере, в настройках принтера должны быть указаны значения
 
−
 
 
−
ширины/высоты как минимум 58х45 мм.
 
−
При выборе ярлыков '''“Zebra”''', появляется форма следующего вида:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk51.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
При выборе ярлыков '''“А4”''', появляется форма следующего вида:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk52.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Кнопка '''“Показать/скрыть сетку”''' позволяет включить/отключить отображение рамки
 
−
 
 
−
вокруг ярлыка (на скриншоте выше, сетка включена).
 
−
 
 
−
 
 
−
==== Выгрузка данных в excel ====
 
−
 
 
−
Для того, чтобы выгрузить заказы в Excel, которые были выбраны по фильтру в
 
−
 
 
−
отслеживании, достаточно нажать на кнопку '''“Экспорт в MS Excel”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk53.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
При этом будет скачан файл Excel, в котором будут содержаться либо выбранные, либо все
 
−
 
 
−
заказы:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk54.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
В файле Excel заголовки расположены таким же образом, как и в отслеживании. Сортируются
 
−
 
 
−
заказы автоматически, по возрастанию, по номеру заказа.
 
−
 
 
−
 
 
−
==== Формирование актов приема-передачи ====
 
−
 
 
−
Для того, чтобы распечатать акт приема-передачи, достаточно нажать на кнопку
 
−
 
 
−
'''“Распечатать акты”''':
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk55.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
При этом будет открыта форма, в которой будут содержаться либо выбранные, либо все
 
−
 
 
−
заказы:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk56.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Сортируются заказы автоматически, по возрастанию, по номеру заказа.
 
−
Данная форма акта является системной, возможности редактирования ее интерфейса у
 
−
 
 
−
пользователя нет.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Оформление нового заказа ===
 
−
 
 
−
В случае, если у клиента курьерской службы, в карточке корреспонденции, в КС 2008, не
 
−
 
 
−
проставлено значение для поля '''“№ договора”''', то у созданного заказа, будет
 
−
 
 
−
автоматически проставлена галка '''“Оплата наличными”''' (также это относится и к
 
−
 
 
−
пункту '''“Импорт реестра заказов из Excel”'''):
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Файл:Lk57.png|center]]
 
−
 
 
  
−
После оформления заказа, как вручную, так и с помощью реестра Excel, у всех карточек
+
Чтобы посмотреть подробное описание настройки, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.
  
−
корреспонденций, в программе КС 2008, на вкладке '''“Адреса”''', в значениях столбца
+
Настройки сгруппированы по вкладкам:
 +
* '''Заказы''';
 +
* '''Курьеры''';
 +
* '''Финансы''';
 +
* '''Оформление''';
 +
* '''Телефония''';
 +
* '''Прочее'''.
 +
Чтобы сохранить настройки во всех разделах, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
  
−
'''“Номер”''' будет отображаться значение 0. Это значение отличается от
+
===Заказы===
  
−
действительного, которое можно увидеть открыв карточку корреспонденции.
+
В разделе '''Заказы''' содержатся настройки оформления и обработки заказов.  
  
  
−
[[Файл:Lk58.png|center]]
+
'''Оформление заказа'''
  
 +
'''Проверять дату доставки'''. Если флажок установлен, нельзя создать заказ с пустой датой доставки, с доставкой раньше чем на завтра или позже чем через 15 дней.
  
−
Это связано с тем, что личный кабинет не может получить новый актуальный номер заказа,
+
'''Проверять адрес доставки'''. Если флажок установлен, корректность адреса проверяется с помощью сервиса [https://www.ahunter.ru/ Ахантер].
  
−
при оформлении, потому что у него нет прямой связи с программой КС 2008, поэтому он все
+
'''Не проверять формат телефона получателя'''. Если флажок установлен, формат номера телефона не проверяется на соответствие стране.
  
−
заказы нумерует своей внутренней сквозной нумерацией, которая кладется в поле '''"Номер
+
'''Проверять возможность безналичной оплаты для клиентов фирмы'''. Если флажок установлен, при создании заказа с оплатой картой система проверит, есть ли у юр. лица, с которым клиент работает, POS-терминалы для приема платежа. Если их нет, создать заказ невозможно.
  
−
накладной"''' или '''"Штрих-код"''', это и есть '''"Номер"''' в карточке
+
'''Запретить режимы срочности с нулевой ценой'''. При определении доступных режимов доставки из результата будут исключены режимы с нулевой ценой. Запрет для тарифов с интеграцией действует по умолчанию и не зависит от состояния этого флажка.
  
−
корреспонденции. Эта нумерация является уникальной и замещающей собой нумерацию,  
+
'''Код клиента для формы неавторизованных пользователей'''. Внутренний код клиента, который будет выступать заказчиком заказов, созданных в форме без авторизации.
  
−
которую делает программа КС 2008, т.е. поле '''"Номер"'''.
+
'''Минимальное количество часов до вызова курьера'''. Минимальное количество часов от текущего времени до начала интервала забора при оформлении доставки до клиента (вкладка «Привезти ко мне»). Например, значение поля — 3 часа. Если сейчас 11 часов, то значение поля «Время забора с» не может быть менее 14 часов.
−
Для ручного оформления заказа, нужно в верхнем блоке меню, нажать на кнопку
 
  
−
'''“Оформить заказ”''', страница откроется сразу на вкладке '''“Заполнить вручную”''':
+
'''Минимальный интервал для забора'''. Минимальная длительность интервала забора в минутах: от значения «Время забора с» до значения «Время забора до».
  
 +
'''Разрешить отсутствующую номенклатуру'''. Если флажок установлен, можно создавать заказы с товарами, отсутствующими на складе.
  
−
[[Файл:Lk59.png|center]]
+
'''Разрешить менять дату доставки'''. Если флажок установлен, дата планируемой доставки будет очищаться, но при этом ее можно получить автоматически ([[Личный_кабинет_клиента#Особенность подстановки даты планируемой доставки|описание]]).
  
  
−
Отображение полей зависит от настроек панели управления.
+
'''Отмена и редактирование'''
−
Обязательные поля к заполнению, которые указаны в панели управления, отображаются
 
  
−
черной звездочкой:
+
'''Разрешить отмену и изменение заказов'''. Если флажок установлен, в ЛК и через API можно отменять и изменять заказы. Отменить можно только заказы, у которых не менялись данные: статус доставки, статус корреспонденции, дата доставки. В процессе репликации возможны задержки, которые могут приводить к отмене уже выданных, обработанных и даже доставленных заказов. Также может происходить потеря данных любых полей заказов. Устанавливая флажок, вы принимаете все риски потери данных в результате наложения изменений данных на себя.
  
 +
'''Ограничить время отмены и редактирования заказов'''. Если флажок установлен, пользователи могут отменять и редактировать заказы только в указанное время. Укажите разрешенный интервал.
  
−
[[Файл:Lk60.png|center]]
+
'''Статусы для отмены и редактирования заказа'''. Выберите статусы, при которых заказ можно редактировать или отменить.
  
  
−
В случае, когда клиент курьерской службы попытается отправить заказ не заполнив
+
'''Умолчания'''
  
−
обязательное поле, то при нажатии кнопки '''“Отправить”''', курсор будет перемещен в
+
'''Подставлять город получателя'''. Если флажок установлен, при оформлении заказа город получателя заполняется автоматически наиболее часто используемым значением.
  
−
незаполненное обязательное поле с появлением всплывающей подсказки:
+
'''Режим срочности'''. Режим срочности, который будет установлен по умолчанию при оформлении заказа.
  
 +
'''Статус при отмене заказа'''. Выберите статус, который будет установлен при отмене заказа.
  
−
[[Файл:Lk61.png|center]]
 
  
 +
'''Прочее'''
  
−
Таблица соответствия полей личного кабинета и карточки корреспонденции
+
'''Показывать карту в отслеживании'''. Если флажок установлен, в трекинге заказа по его номеру отображается карта с текущим положением курьера, доставляющего заказ.
  
−
Оформление заказа вручную (ЛК) Карточка корреспонденции (КС 2008)
+
'''Группировать заказы по получателям в колл-центре'''. Если флажок установлен, заказы одного получателя группируются в одну задачу на звонок.
−
Номер заказа. Если это поле не заполнено, заказу будет назначен автоматический номер,  
 
  
−
вида “код клиента в системе#порядковый номер заказа в ЛК”, например, 1120#26 Если
+
=== Курьеры ===
  
−
“Штрих-код”, в оформлении заказа ЛК, не заполнен, то и “Номер”
+
В разделе '''Курьеры''' содержатся настройки обработки заказов курьерами и установки для [[Мобильное приложение курьера для Android |мобильного приложения MeaSoft App]].
−
 
  
−
Компания отправитель, Контактное лицо отправителя, Город отправителя, Адрес
 
  
−
отправителя, Телефон отправителя (если разрешено, в панели управления, то заполняются
+
'''Мобильное приложение'''
  
−
автоматически, в зависимости от клиента, который находится в ЛК)
+
'''Запрашивать ФИО получателя'''. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без указания ФИО получателя.
  
−
Дата забора
+
'''Запрашивать подпись получателя'''. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без подписи получателя на экране.
  
−
Время забора с
+
'''Запрашивать фото'''. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без прикрепленной фотографии.
−
Время забора по
 
−
Компания получателя, Контактное лицо получателя, Индекс получателя, Город получателя,  
 
  
−
Адрес получателя, Телефон получателя
+
'''Не показывать курьеру срочные с пустым статусом'''.  Если флажок установлен, то курьеру в мобильном приложении доступны только заказы с непустым статусом.
  
−
Дата доставки
+
'''Курьеры могут брать невыданные срочные заказы'''. Если флажок установлен, у курьеров появится пункт «Невыданные» в меню периода заказов. В этом пункте отображаются срочные заказы, которые еще никому не назначены. Курьер может забирать их в работу.
  
−
Время доставки с
+
'''Предлагать выбор способа звонка'''. Если флажок установлен, мобильное приложение курьера перед звонком предлагает выбор: позвонить через телефонию или использовать телефон курьера.
−
Время доставки по
 
−
Вес
 
  
−
Сумма
+
'''Разрешить курьерам возвращать недоставленные заказы в работу'''. Если флажок установлен, курьер может возвращать в работу закрытые недоставленные заказы без возвратов. Настройка не распространяется на срочные заказы.
  
−
Объявленная ценность. Заполняется автоматически, если указывается “Сумма”
+
'''Городской телефон офиса'''. В мобильном приложении есть кнопка «Звонок в офис». Укажите здесь номер телефона, на который нужно звонить при ее нажатии.
  
−
Количество
+
'''Результат звонка получателю'''. Выберите значение выпадающего списка:
 +
* '''Запрашивать обязательно''' — после телефонного звонка получателю курьер должен указать результат звонка;
 +
* '''Запрашивать''' — приложение предложит выбрать результат звонка, но курьер может отказаться;
 +
* '''Не запрашивать''' — результат звонка не запрашивается.
  
−
Штрих-код
+
'''Временно скрывать заказы на завтра в приложении курьера'''. Если флажок установлен, вы можете указать период времени, в который в мобильном приложении курьера не будут отображаться запланированные на завтра заказы.
  
−
Вложение
+
'''Разрешить курьерам создавать заказы'''. Позволяет курьерам в мобильном приложении создавать карточки для заказов, забранные у клиентов.
  
−
Поручение (по умолчанию, в панели управления, выключено)
+
'''Ссылка на регламент'''. Создайте на своем сайте страницу с регламентом работы курьеров и укажите ссылку на нее здесь. В [[Мобильное приложение курьера для Android|мобильном приложении]] курьера появится кнопка '''Регламент''', по которой курьер может перейти на эту страницу.
−
Тип оплаты. При выборе “Без оплаты”, в карточке корреспонденции, поле “Сумма р.”
 
  
−
сбрасывается, это будет говорить о том, что за эту корреспонденции получателю платить
+
'''Префикс FMC'''. FMC — это технология, поставляемая мобильными операторами. Решение позволяет присвоить SIM-карте внутренний номер и привязать к вашей АТС. В такой схеме для «выхода в город» может требоваться код выхода в город. Обычно это «9». Если у вас используется FMC, введите сюда префикс, через который курьер может позвонить на городской или мобильный номер.
  
−
не надо.
+
<!--'''Запретить курьеру редактировать начало интервала доставки'''. Если флажок установлен, при [[Мобильное_приложение_курьера_для_Android#Перенос срока доставки|переносе времени доставки]] курьер не может изменить значение поля '''Время с'''.
 +
-->
 +
'''Отображать логотип курьерской службы на экране подписи получателя'''. Если флажок установлен, на экране [[Мобильное_приложение_курьера_для_Android#Полная доставка|подписи получателя]] отображается логотип курьерской службы, с которой работает заказчик. Курьерская служба указана в [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|карточке клиента]] на вкладке '''Реквизиты''' в поле '''Фирма'''. Отображается логотип, загруженный в [[Фирмы#Создание фирмы|карточку этой фирмы]] в справочнике '''Фирмы''' на вкладке '''Сканы'''.
  
−
Режим доставки
+
'''Запретить менять номер телефона для получения пин-кода доставки'''. Если флажок установлен, курьер не может изменить номер телефона, на который отправляется пин-код [[Мобильное_приложение_курьера_для_Android#Бесконтактная доставка по пин-коду|бесконтактной доставки]].
  
−
Тип отправления
 
  
−
Необходимость возврата Не работает (галка Возврат)
+
'''Личный кабинет курьера'''
−
Режим возврата Не работает. Должен появляться, если «Необходимость возврата» = Да.
 
  
−
Если бизнес процесс, клиента курьерской службы, предполагает использование разделения
+
'''Отображать зарплату курьеров'''. Если флажок установлен, курьеры могут посмотреть начисленную зарплату в [[Личный кабинет курьера|личном кабинете курьера]].
  
−
заказов (формируемых из ЛК) в системе, на срочные и почтовые, то нужно учесть состояние
+
=== Финансы ===
  
−
переменной “Срочность для копирования в срочные” (это относится и к пункту “Импорт
+
В разделе '''Финансы ''' содержатся настройки сервисов платежей.
−
 
 
−
реестра заказов из Excel”):
 
−
 
 
−
 
−
 
 
−
Т.е. если при оформлении заказа выбрать режим доставки “Сверхсрочно”, то заказ попадет
 
−
 
 
−
в срочные.
 
−
Для добавления вложения в заказ, нужно нажать на кнопку “Добавить”, которая
 
−
 
 
−
отображается, в случае, если отображение поля “Товары”, в панели управления, включено
 
−
 
 
−
(см. “Поля оформления заказов”), при этом откроется форма для добавления товара:
 
−
 
 
−
 
−
 
 
−
“Артикул товара” – это поле актуально в том, случае, если клиент курьерской службы
 
−
 
 
−
выступает в роли поставщика товаров (см. “Складской учет”). Во всех остальных случаях,
 
−
 
 
−
это поле указывать не надо.
 
−
После начала ввода артикула, появляется всплывающая подсказка, в которой отображаются
 
−
 
 
−
существующие в системе артикулы, при совпадении введенных символов:
 
−
 
 
−
 
  
−
При выборе нужного артикула товара, автоматически заполняются поля “Название товара”,
+
'''Настройки PimPay'''. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».
  
−
“Масса единицы товара”, “Цена единицы товара”, “Штрихкод”. Значения этих полей берутся
+
'''Настройки онлайн-эквайринга'''. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью платежных систем:<br>
 +
<ul>
 +
<li><span style="color:Olive; font-weight:bold;">Robokassa</span>,-  в разделе '''Настройки эквайринга''' заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa.<br>
 +
Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#Robokassa|Robokassa]]».</li>
 +
<li><span style="color:Olive; font-weight:bold;">Payme</span> - Для начала работы заполните настройки, получив данные из ЛК Payme<br>
 +
Важно: В ЛК Payme необходимо указать url для вебхука, запросив его предварительно в нашей техподдержке.
 +
<ul>
 +
<li><b style="color:#52595D;">ID веб-кассы</b></li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">ключ для кабинета</b></li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
<li><span style="color:Olive; font-weight:bold;">Апельсин</span> - Для начала работы заполните настройки, получив данные из ЛК apelsin.uz<br>
 +
Важно: <br>
 +
<ul>
 +
<li>В ЛК Апельсин необходимо указать url для вебхука, запросив его предварительно в нашей техподдержке.</li>
 +
<li>Логин и пароль, нужно создать самим, добавить его в настройки и передать в техподдержку системы Апельсин</li>
 +
<li>Отмена оплаты - не предусмотрена в системе Апельсин по умолчанию и не реализована в интеграции.</li>
 +
</ul>
 +
Настройки:<br>
 +
<ul>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Уникальный идентификатор Клиента</b></li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Логин для webhook Apelsin</b></li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Пароль для webhook Apelsin</b></li>
 +
</ul>
 +
</li>
  
−
из программы КС 2008, из карточки номенклатуры:
+
<li><span style="color:Olive; font-weight:bold;">Click.uz</span> - Для начала работы заполните настройки, получив данные из ЛК Click.uz<br>
 +
Важно: В ЛК Click.uz необходимо указать url для вебхука, запросив его предварительно в нашей техподдержке.
 +
<ul>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Идентификатор сервиса полученный при регистрации</b></li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">ID поставщика</b></li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Секретный ключ для участия в формировании подписи</b></li>
 +
</ul>
 +
</li>
  
−
+
<li><span style="color:Olive; font-weight:bold;">Ibox</span> - Позволяет получать ссылки для оплаты СБП - система быстрых платежей.<br>
 +
Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#ibox|ibox]]».<br>
 +
Для получения возможности оплаты СБП необходимо:
 +
<ul>
 +
<li>пройти регистрацию в системе СБП и активацию аккаунта, связавшись с техподдержкой Ibox.
  
−
Для завершения оформления заказа, нужно нажать на кнопку “Отправить”, которая находится
+
</li>
 +
<li>Заполнить настройки Ibox:
 +
<ul>
 +
<li><b style="color:#52595D;">ID клиента в системе ibox</b> - Получить в ЛК Ibox. Значение из раздела "Профиль компании"</li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Логин для СБП</b> - Получить в ЛК Ibox</li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Пароль для СБП</b> - Получить в ЛК Ibox</li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Логин для webhook ibox</b> - создать самостоятельно и передать в Ibox</li>
 +
<li><b style="color:#52595D;">Пароль для webhook ibox</b> - создать самостоятельно и передать в Ibox</li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
</ul>
  
−
в нижней части страницы:
 
  
 +
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
  
−
+
=== Оформление ===
  
−
Если все обязательные поля заполнены и никаких ошибок нет, то появится сообщение, об
+
В разделе '''Оформление ''' содержатся настройки внешнего вида рабочего кабинета интернет-магазина.
  
−
успешном добавлении заказа, с указанием номера заказа:
+
В группе полей '''Данные компании''' вы можете указать данные вашего интернет-магазина. Они будут отображаться на следующих страницах:
 +
* вход в рабочий кабинет;
 +
* [[#Трекинг заказа по номеру заказа по номеру|трекинг заказа]];
 +
* калькулятор.
  
−
+
Вы можете разместить название, телефон и ссылку на сайт магазина. Информация отображается на указанных страницах, только если заполнены все строки настроек.
  
−
Кнопка “Подробности/накладная” открывает форму подробностей заказа (см. “Получение
+
'''Показывать главную страницу'''. Если флажок установлен, в рабочем кабинете интернет-магазина отображается пункт меню '''Главная'''.
  
−
информации о заказах”), из которой можно распечатать накладную или ярлыки,  
+
'''Показывать вкладку «Калькулятор»'''. Если флажок установлен, в рабочем кабинете интернет-магазина отображается пункт меню '''Калькулятор'''.
  
−
экспортировать заказ в MS Excel.
+
'''HTML-код'''. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку '''Отправить'''. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
−
В случае, возникновения ошибки, например, совпадение номера заказа, появится сообщение,  
 
  
−
как на рисунке ниже:
+
Пример:
 +
<source lang="javascript">
 +
//Код, добавленный в параметр HTML-код
 +
<script type="text/javascript">
 +
window.submitCallback = function() {
 +
if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
 +
return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
 +
} else {
 +
return '';
 +
}
 +
};
 +
</script>
 +
</source>
 +
После нажатия на кнопку '''Отправить''' проверяется значение поля '''Вес'''. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
  
−
+
Раздел '''Настройка внешнего вида''' позволяет изменить интерфейс рабочего кабинета интернет-магазина.
  
−
Это окно носит информативный характер. В этом случае заказ создан не будет.
+
Чтобы изменить интерфейс рабочего кабинета:
 +
# Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
 +
# Откорректируйте файл CSS.
 +
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл''' и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».
  
−
Импорт реестра заказов из Excel
+
Обратите внимание, что ЛК построен с применением [http://getbootstrap.com Bootstrap].
  
−
Данная возможность предоставляется с функционалами “Стандарт” и “Премиум”.
+
=== Телефония ===
−
В личном кабинете существует возможность автоматической загрузки реестра заказов из
+
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с телефонией#Интеграция мобильного приложения|Интеграция мобильного приложения]]».
  
−
Excel шаблона. Для этого, в верхнем блоке меню, нужно нажать на кнопку “Оформить
+
===Прочее===
  
−
заказ”, далее нажать на вкладку “Импортировать из Excel”:
+
'''Запретить клиентам расширенный ЛК'''. Запретить клиентам самостоятельно повышать тариф до &quot;Максимум&quot; на платной основе".
  
−
+
'''Дата начала проверки подписи УПД'''. Дата, с которой будет происходить проверка не только факта оплаты счетов, но и подписи УПД. Оставьте поле пустым, если проверка не требуется.
  
−
Прежде чем импортировать заказы, нужно сначала ознакомиться с Excel шаблоном, который
+
'''Использовать хранилище файлов'''. Если флажок установлен, все файлы, в том числе из базы данных офисного приложения, будут перемещаться в хранилище большой емкости. Это позволяет обойти ограничение в 2 Гб и разгрузить сервер в офисного приложения. По умолчанию передаются только прикрепленные файлы корреспонденции и сообщений размером до 1 Мб. Другие файлы можно выгружать с помощью модуля автоматизации. Для настройки обратитесь в службу технической поддержки.
  
−
настраивается в панели управления (см. “Поля импорта из Excel заказов”). Его можно
+
'''Запретить пересчет габаритных размеров'''. При установке параметра, если габаритные размеры не введены, они не будут рассчитаны синтетически. В расчете будет учитываться минимально возможное значение габаритного размера.
  
−
скачать, нажав на ссылку “шаблоном”:
+
= Курьеры =
 +
Предназначен для просмотра списка курьеров и устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «[[Мобильное приложение курьера для Android]]» и «[[Мобильное приложение курьера для IPhone]]».
  
−
+
[[Файл:Курьерские устройства.PNG|none|1100px]]
  
−
В шапке файла, данные отправителя заполняются автоматически, в зависимости от клиента
+
По нажатию на кнопку [[Файл:Mship Сообщение.png|30 px]] вы можете отправить сообщение все курьерам. Чтобы отправить сообщение одному курьеру, в строке записи этого курьера нажмите на [[Файл:MShip Сообщение одному курьеру.png|30 px]].
  
−
курьерской службы, который подключен к ЛК. Они берутся из карточки клиента, в КС 2008,  
+
'''Только работающие'''. Если флажок установлен, отображаются только курьеры, в карточке которых нет прошедшей даты увольнения. Если флажок снят, отображается список всех курьеров — работающих и уволенных.
  
−
вкладка “Основное”.
+
С помощью строки поиска можно быстро найти курьера по данным любого поля списка. Введите текст поиска и нажмите на кнопку [[Файл:Mship Поиск.png|30 px]]. Отобразятся записи, соответствующие введенному условию. Чтобы вернуться к полному списку, в строке поиска удалите введенный текст и нажмите на кнопку [[Файл:Mship Поиск.png|30 px]].
−
Столбец “№ П/П” обязателен к заполнению. Значения этого столбца никуда не попадают, они
 
  
−
нужны лишь для корректного разбора Excel шаблона, без них система считает строку
+
== Регистрация в приложении==
  
−
пустой. При одинаковых значениях, система автоматически проставит номера по порядку:
+
Для начала работы в мобильном приложении курьера MeaSoft App требуется [[Мобильное приложение курьера для Android#Регистрация сканированием QR-кода|регистрация]]. Для регистрации по QR-коду в строке курьера нажмите на кнопку [[Файл:Mship зарегистрировать.png|25 px]]. Курьер сканирует QR-код, и приложение готово к работе.
  
−
+
Также можно отправить курьеру ссылку для регистрации в МП. Для этого в строке курьера нажмите на кнопку [[Файл:Link.png|25 px]]. Курьер получит сообщение с ссылкой, по которой произойдёт переход на установку МП (если оно не установлено) или регистрация в МП (если оно установлено). Обратите внимание, что ссылка доступна, если '''приложение курьера неактивно''' И:
 +
* ИЛИ у курьера '''указан e-mail''' (в этом случае курьер получит сообщение на указанный email)
 +
* ИЛИ у курьера '''указан один из номеров''' телефонов И у курьерской службы '''настроена отправка СМС'''.
  
−
Значения столбцов «Режим доставки» и «Тип оплаты», должны проставляться в цифровом
+
Деактивировать МП можно кликнув на строке курьера и в открывшемся окне убрать галку "Моб. приложение активно".
  
−
виде, на основании заведенных в программе, КС 2008, номеров статусов “Виды срочности” и
+
Приоритет номеров телефонов, используемых для отправки СМС: "контактный", "мобильный", "телефон".
  
−
“Типы оплаты корреспонденции”, которые можно посмотреть в меню “Справочники – Статусы”:
+
==Устройства курьера==
  
−
+
Вы можете просмотреть данные выданных курьеру устройств. Для этого выберите запись курьера. Отобразится карточка курьера:
  
−
Например, если корреспонденции нужно изменить режим доставки на “Срочно”, а оплату
+
[[Файл:ЛК КС карточка курьера.png|none|500 px]]
  
−
изменить на “Картой при получении”, то значения столбцов “Режим доставки” и “Тип
+
'''PIN-код POS-терминала'''. Служит для [[Мобильное приложение курьера для Android#Процесс оплаты заказа через терминал|настройки оплаты заказа через терминал]].
  
−
оплаты” будут 3 и 2 соответственно.
+
'''Номер фискального регистратора'''. Служит для настройки [[Мобильное приложение курьера для Android#Фискализация|фискализации]].
−
Для того, чтобы добавить вложение в карточку корреспонденции, нужно заполнить блок
 
  
−
“Товары”:
+
Если установлен флажок '''Моб. приложение активно''', мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течение 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.
  
−
+
По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
  
−
Значение столбца “Артикул” актуально только в том случае, если клиент курьерской службы
+
= Интеграции =
 +
Пункт основного меню служит для настройки [[Интеграция с другими системами#Интеграция с подрядчиками (передача заказов)|интеграции системы MeaSoft с другими системами]].
  
−
выступает в роли поставщика товаров (см. “Складской учет”), во всех остальных случаях
+
= Поддержка =
 +
Пункт основного меню '''Поддержка''' предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично [[Личный кабинет клиента#Тикеты|соответствующему пункту]] в ЛК клиента.
  
−
этот столбец заполнять не нужно. Если значение указывается, то заполнять столбец
+
= Информация =
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте '''[[Личный кабинет#Информация|Информация]]'''.
  
−
“Наименование товара” не обязательно.
+
[[Файл:НОВОСТИ.PNG|1100px|none]]
−
При оформлении товара, нужно учесть, что значения столбцов “Количество” и “Цена
 
  
−
единицы” обязательны к заполнению. Если не заполнить столбец “Количество”, то в
+
Информационные сообщения бывают двух типов:
 +
* обычные — клиент может прочитать на вкладке '''Информация''';
 +
* обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку '''Да, понятно'''.
  
−
карточке корреспонденции, в поле “Сумма р.” будет 0. Если не заполнен столбец “Цена
+
Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку '''Создать новость'''. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите '''Сохранить'''.
  
−
единицы”, то в поле “Сумма р.”, также будет 0, вне зависимости от заполненного столбца
+
Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню '''Информация'''. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.
  
−
“Сумма”, в блоке “Груз”:
+
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.
  
−
+
= Колл-центр =
 +
Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс [[Веб-сервисы#Колл-центр|Staff]].
  
−
Если требуется в одну корреспонденцию вложить несколько товаров, то достаточно
+
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''. Настройки содержат две вкладки:
 +
* '''[[#Управление проектами|Управление проектами]]''' — страница, на которой можно создать, просмотреть, изменить или отключить проекты;
 +
* '''[[#Права на проекты|Права на проекты]]''' — страница, на которой можно назначить права пользователей на активные проекты колл-центра.
  
−
заполнить несколько строк, для блока “Товары”. Например, на скриншоте создаются две
+
== Управление проектами ==
 +
На вкладке отображается список проектов на обзвон. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.
  
−
корреспонденции, для первой, информация о товаре записывается в двух строках:
+
Доступные действия с проектами в таблице:
  
−
+
[[Файл:Просмотр.png]] — просмотреть проект;
  
−
После того, как реестр заказов будет готов, нужно нажать на кнопку “Выберите файл”.  
+
[[Файл:Pencil.png]] — изменить проект;
  
−
После выбора нужного файла, справа от кнопки отобразится наименование файла:
+
[[Файл:Отключить.png]] — отключить проект.
  
−
+
Чтобы добавить проект:
 +
1. Нажмите на кнопку '''Создать проект'''. Откроется окно «Создать новый проект»:[[Файл:Проект колл-центра.png|1100 px|none]]
  
−
Далее нужно нажать на кнопку “Загрузить”. Откроется страница с информацией о
+
2. Заполните поля проекта:
 +
* '''Название''' — название проекта;
 +
* '''Скрипт оператора''' — текстовая инструкция для оператора;
 +
* '''Фильтр''' — часть конструкции WHERE SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект. <spoiler text="Возможные значения полей">a.client_id — шифр отправления<br>
 +
a.StrBarCode — штрихкод отправления<br>
 +
a.mode — режим срочности отправления<br>
 +
a.target — компания-получатель<br>
 +
a.name — ФИО получателя<br>
 +
a.TownFrom — код города отправления по справочнику<br>
 +
a.TownTo — код город получателя по справочнику<br>
 +
a.address — адрес получателя<br>
 +
a.mass — масса заказа в кг<br>
 +
a.date_put — дата доставки заказа<br>
 +
a.time_put — время доставки заказа<br>
 +
a.date_putn — планируемая дата доставки заказа<br>
 +
а.time_put_min — планируемое время доставки от<br>
 +
а.time_put_max — планируемое время доставки до<br>
 +
a.rur — наложенный платеж<br>
 +
a.price — стоимость доставки<br>
 +
a.InshPrice — оценочная стоимость<br>
 +
a.message — сообщение в заказе<br>
 +
a.vlog — описание вложения<br>
 +
a.AcceptPartially — частичная доставка 'T'<br>
 +
b.source — код клиента<br>
 +
b.date_beg — дата создания заказа в формате гггг-мм-дд<br>
 +
c.Town — код города клиента по справочнику городов<br>
 +
t1.code — код города отправителя по справочнику городов<br>
 +
t2.code — код города получателя по справочнику городов<br>
 +
t1.city — код региона отправителя по справочнику городов<br>
 +
t2.city — код региона получателя по справочнику городов<br>
 +
</spoiler>;
 +
* '''Статус для кнопки не дозвонились''' — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;
 +
* '''Статусы отображения''' — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
 +
* '''Статусы для оператора''' — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
 +
*: Вы можете добавить новые [[статусы]] в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''15 Статусы корреспонденции'''.
 +
3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
 +
* указать видимые поля и порядок их следования;
 +
* определить возможность редактирования полей;
 +
* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
  
−
создаваемых корреспонденциях:
+
4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''.
  
−
+
Созданный проект появится в таблице проектов.
  
−
Если в реестре заказов, не заполнено хотя бы одно из обязательных полей (которые
+
== Права на проекты ==
 +
На вкладке отображается дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите [[Файл:Expand.png]].
  
−
настраиваются в панели управления), то появится сообщение, с информацией о
+
Чтобы дать пользователю права на проект колл-центра, установите флажок рядом с названием проекта.
  
−
незаполненном обязательном поле и номере заказа:
+
[[Файл:Лк права на проекты.png|none|1100 px]]
  
−
+
= Пользователи =
 +
Пункт основного меню предназначен для редактирования прав сотрудников на разделы интерфейса [[Веб-сервисы#Внешний интерфейс сотрудников (Staff)|Staff]] и функциональность [[Веб-сервисы#Колл-центр|колл-центра]].
  
−
При нажатии на кнопку “Закрыть”, будет доступна лишь одна кнопка “Отменить”, которая
+
Отображает дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите [[Файл:Expand.png]].
  
−
отменит загрузку заказов.
+
Чтобы дать пользователю права на раздел интерфейса Staff, установите флажок рядом с названием раздела.
−
В случае успешного заполнения реестра заказов, для подтверждения создания заказа, нужно
 
  
−
нажать на кнопку “Подтвердить”, после этого появится сообщение об успешном размещении
+
[[Файл:ЛК права на staff.png|none|1100 px]]
  
−
заказа:
+
= Форма заказа для неавторизованных пользователей =
 +
Вы можете создать страницу оформления заказа на доставку для неавторизованных пользователей. Созданные заказы будут переданы в MeaSoft для дальнейшей обработки.
  
−
+
Чтобы создать страницу:
 +
# В офисном приложении MeaSoft создайте запись клиента, от имени которого будут оформляться заказы частных лиц.
 +
# На вкладке '''Клиенты''' в столбце '''Код''' посмотрите и запомните значение для созданной записи.
 +
# Подключите личный кабинет клиента для созданной записи: в [[Клиенты и партнеры#Прочее|карточке клиента]] на вкладке '''Прочее''' в поле '''Доступ к сайту''' создайте логин и пароль.
 +
# В административном личном кабинете в разделе '''Настройки''' > '''Заказы''' в поле '''Код клиента для формы неавторизованных пользователей''' введите значение кода из пункта 2 и нажмите '''Сохранить'''.
  
−
Ввод информации о доставке
+
После этого форма заказа без авторизации будет доступна по ссылке <nowiki>https://home.courierexe.ru/X/order/form</nowiki>, где X — [[#Подключение|код вашей курьерской службы]].
  
−
В случае, когда клиент курьерской службы, выступает в роли агента, у него есть
+
Чтобы настроить отображаемые поля в форме, см. раздел «[[#Настройка видимости полей для групп клиентов|Настройка видимости полей для групп клиентов]]».
  
−
возможность проставлять дату и время доставки корреспонденции. Для этого, нужно нажать
+
= Отчеты =
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Часто клиентам курьерских служб необходимо делать выгрузки из личного кабинета различных отчетов, которых нет в стандартной поставке. Если вам или вашему клиенту потребовался такой отчет, вы можете заказать у нас его разработку. Для этого нужно обратиться в нашу поддержку.
  
−
на кнопку “Входящие”, в верхнем блоке меню, откроется страница, идентичная страницы
+
Например, клиент хочет получать статистику по своим заказам за большой период, его не устраивает ограничение в 60 дней. Мы можем добавить на вкладку "Отчеты" новый документ, по заявленному клиентом формату, где он сам будет указывать период и получать все необходимые данные.
  
−
отслеживания:
+
По-умолчанию данная вкладка пустая.
  
−
+
= Изменение адресной строки личного кабинета =
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru
  
−
Здесь отображаются все корреспонденции, которые нужно доставить в городе агента
+
Для этого необходимо:
 +
: 1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
 +
: 2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. <spoiler text="Подробнее о сертификатах">
  
−
курьерской службы. Они отображаются только в том случае, если был создан манифест,  
+
Купить сертификат можно, например, здесь: [http://www.thawte.su/ http://www.thawte.su/].
  
−
который отправляется в город агента.
+
После покупки у вас будет файл приватного ключа с расширением .key, а также несколько файлов публичных ключей с расширением .crt, один из которых — файл от вашего домена, а остальные — сертификаты удостоверяющих центров.
−
Чтобы проставить дату и время доставки, нужно в строке корреспонденции, нажать на
 
  
−
значение любого столбца, при этом откроются подробности заказа, где в нижней части
+
Открывайте ключи через блокнот. Приватный должен выглядеть примерно так:
  
−
можно будет внести информацию о доставке:
+
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
 +
MIIEpAIBAAKCAQmios38cK*kmxcB5/Y
 +
VhOTtZ9YBIoWHyc+Smyb/lrAqoZthfA
 +
SaA/ZSfigwRhxNzaWdVvEZHQ7xFTDBw
 +
G/4T+lEjvrD8IFXmGm6y8p5cHiAqk5v
 +
QOuOtHYlFqyBqlA8tsmwYm0xfnUT0Oi
 +
9nI8yz773PxWlWn1VaM07uVFWz7s2Fo
 +
684qGhaenysJMccl4H47Kp4TY4y6sy1
 +
96yDdkfa+kCXqzdgvkaGnzrKNDR2BNT
 +
xU5op9EXinQRM9HVJx3uLX5ctlyXwOA
 +
-----END RSA PRIVATE KEY-----
  
−
+
А публичный — примерно так:
  
−
Для внесения информации о доставке, нужно изменить переключатель “доставлено/не
+
-----BEGIN CERTIFICATE-----
 +
MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846
 +
r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFAD
 +
BvMQswCQYDVQQGEwJKLINXK*#XNDKVV
 +
FuefkjkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsT
 +
HUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCB
 +
sceniudrldrkNJOGGjHXkBrI/V5eu+M
 +
tWuLt29G9HvxPUsE2JOAWVrgQSQdso8
 +
VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlz
 +
muhbsdjrzch5vRpu/xO28QOG8=
 +
-----END CERTIFICATE-----
  
−
доставлено”, проставить дату вручения факт, время вручения факт и при необходимости
+
Если у вас есть доступ к unix-like системе, вы можете проверить сходимость ключей следующими командами:
  
−
внести инфо о доставке. После этого нажать на кнопку “Сохранить”. При этом форма
+
openssl x509 -in server.crt -noout -modulus
 +
openssl rsa -in server.key -noout -modulus
  
−
подробностей заказа закроется. Для того, чтобы увидеть изменения, касающиеся доставки,  
+
Выводимые командами modulus должны сходиться. Или по адресу: https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html
 +
</spoiler>
 +
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 0 10px;">
 +
'''Обратите внимание!'''<br>
 +
Мы постепенно переходим на [https://ru.wikipedia.org/wiki/Let%E2%80%99s_Encrypt Let’s Encrypt] - бесплатные криптографические сертификаты, выдаваемые автоматизированно.<br>
 +
Для включения подобного сертификата необходимо написать нам о согласии.
 +
</div>
 +
: 3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
 +
<!--# В панели управления веб-сервисами зайти на закладку «Прочие настройки», в меню слева выбрать пункт «Адрес ЛК».
 +
# В открывшейся форме укажите DNS-имя в формате «your_subdomain.your_domain.ru», загрузите файлы сертификатов (1 или 2 файла) и приватный ключ.
 +
# Сохраните форму кнопкой «Сохранить». Через 1 минуту ключи активируются на нашем сервере, и Ваши клиенты смогут заходить в личный кабинет, обращаясь по Вашему адресу.-->
  
−
нужно обновить страницу (F5, Ctrl+F5), они отобразятся в столбцах “Статус”, “Дата
+
= Хранилище =
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.
  
−
вручения факт”, “Инфо о доставке”, “Время вручения факт”:
+
По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.
−
 
 
−
 
−
 
 
−
Складской учет
 
−
 
 
−
В случае, когда клиент курьерской службы выступает в роли поставщика товаров, то для  
 
−
 
 
−
него становится доступна кнопка “Склад”, в верхнем блоке меню:
 
−
 
 
−
 
−
 
 
−
Чтобы клиент курьерской службы выступал в роли поставщика, на него должна быть заведена
 
−
 
 
−
приходная накладная (“Склад – Приходные накладные”), после этого, в карточке товара, из  
 
−
 
 
−
накладной, в поле “Поставщик”, будет отображен данный клиент:
 
−
 
 
−
 
−
 
 
−
На странице “Склад” информация доступна только для ознакомления, возможности
 
−
 
 
−
редактирования записей нет.
 
−
 
 
−
Таблица соответствия полей
 
−
Склад (ЛК) Карточка номенклатуры (КС 2008)
 
−
Артикул
 
−
 
 
−
Наименование
 
−
 
 
−
Остаток
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Импорт реестра заказов из excel ===
 
−
=== Ввод информации о доставке ===
 
−
=== Складской учет ===
 
−
=== Сопутствующие сервисы ===
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
Одной из функций, которая реализована в поставляемом компанией «МЕА-Софт» программном
 
−
 
 
−
обеспечении, является возможность отслеживания состояния отправлений через личный
 
−
 
 
−
кабинет на сайте курьерской службы.  После заключения договора с курьерской службой
 
−
 
 
−
клиент получает логин и пароль для входа в личный кабинет. После их ввода в
 
−
 
 
−
соответствующие поля на сайте клиент попадает в личный кабинет, где он может разместить
 
−
 
 
−
заказ на отправление корреспонденции и отследить состояние отправлений, которые
 
−
 
 
−
находятся в обработке у курьерской службы.
 
−
 
−
Для отслеживания состояния отправлений, клиент должен указать параметры поиска.  
 
  
−
Предоставлена возможность выбора диапазона дат заказов, ввода кода отправления
+
Чтобы начать использовать хранилище, в [[#Прочее|личном кабинете курьерской службы]] на вкладке '''Настройки''' > '''Прочее''' установите флажок '''Использовать хранилище файлов'''.
  
−
(собственного кода корреспонденции у клиента), ввода адреса доставки, а также выбора из
+
Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.
  
−
трех фиксированных фильтров – «Все» (выводится информация обо всех отправлениях),
+
= Прочие Web-сервисы =
  
−
«Только доставленные» (выводится информация только о тех отправлениях, которые в базе
+
== Отслеживание заказа по номеру ==
 +
Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX — код курьерской службы.
 +
Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку '''Найти'''. Откроется окно с информацией по заказу:
  
−
данных курьерской службы числятся как доставленные), «Только не доставлены»
+
[[Файл:RBK Tracking.png|none|750px]]
  
−
(соответственно – выводится информация о еще не доставленных отправлениях).  
+
В этом окне вы можете:
 +
* подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|25px]] или [[Файл:Browser push.png|25px]] соответственно;
 +
* оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.<br>'''Примечание'''. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.
 +
Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку '''Оплатить картой''', выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.
  
−
Обязательными для заполнения являются только поля для ввода диапазона дат, остальные
+
В окне отслеживания в поле '''Наложенный платеж''' статус заказа изменится на '''Заказ оплачен'''. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.
  
−
параметры отбора  необходимы только для уточнения выборки. В полях ввода диапазона дат
+
== Калькулятор ==
 +
Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.
  
−
по умолчанию указана дата последнего заказа клиента.
+
Вы можете указать тариф по умолчанию для расчета стоимости доставки в справочнике '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Тариф клиента по умолчанию'''.
  
−
После указания параметров отбора, необходимо нажать кнопку «Вывести».  После нажатия на
+
== Сбор отзывов ==
 +
В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:
  
−
эту кнопку клиент в отдельном окне браузера получает список отправлений,
+
Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.
  
−
удовлетворяющий указанным критериям отбора. В списке содержится общая информация о
+
Параметры:
 +
* '''code''' — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
 +
* '''rate''' — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов — целое число от 1 до 5.
 +
* '''type''' — тип сущности. По умолчанию 3.
 +
* '''note''' — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
 +
* '''star''' — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
 +
* '''hash''' — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.
 +
При наличии параметра '''rate''' оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.
  
−
корреспонденциях, такая как:
+
Примеры запросов (без хэша):
−
*номер накладной в курьерской службе
 
−
*дата заказа
 
−
*режим отправки
 
−
*компания-получатель,  адрес и ФИО получателя
 
−
*время вручения
 
−
*город-получатель.
 
  
−
Этот список клиент может также выгрузить в MS Excel, нажав на ссылку «Получить в MS
+
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).
  
−
Excel».
+
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).
−
Для получения более подробной информации о корреспонденции достаточно щелкнуть левой
 
  
−
кнопкой мыши по соответствующей записи – откроется новое окно, в котором содержатся
+
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.
  
−
следующие данные:
+
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.
−
*номер накладной в курьерской службе
 
−
*название компании-отправителя
 
−
*адрес отправителя
 
−
*ФИО отправителя
 
−
*дата заказа
 
−
*город-отправитель
 
−
*город получатель
 
−
*название компании-получателя
 
−
*адрес получателя
 
−
*телефон получателя
 
−
*ФИО получателя
 
−
*информация о вложении (если есть)
 
−
*вес
 
−
*количество мест в корреспонденции
 
−
*тип оплаты (кем оплачивается корреспонденция)
 
−
*текущий статус корреспонденции.
 
  
−
Обновление информации о статусах отправлений, обрабатываемых курьерской службой, на
+
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.
  
−
сайте происходит с минимальными задержками, т.е. при изменении статуса корреспонденции
+
Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров:
 +
https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3
  
−
в системе управления курьерской службы информация об этом появится на сайте менее чем
+
Использование в скрипте:
 +
<source lang="javascript">
 +
savetofile('d:\hash.txt',
 +
SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
 +
);
 +
</source>
 +
Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.
  
−
через минуту.
+
= Как считается минимальная дата возможной доставки =
 +
С 11.02.2019 г. по многочисленным просьбам пользователей личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
  
−
В целом необходимо отметить, что система отслеживания заказов представляет собой
+
# В калькуляторе запрашивается <rspoiler text="МИНИМАЛЬНЫЙ">[[Тарифы#Сроки|Как настраивать сроки.]] Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=1&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=904&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 904 от 18.07.2018], где еще не предусмотрен минимальный срок доставки, или он не введен, система его считает как 70 % от максимального срока доставки.</rspoiler> срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
 +
# Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной <mparam code="WorkEndTime"/>. <rspoiler text="По-умолчанию это время - 20:00">Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 948 от 21.01.2019], где еще не предусмотрена эта переменная, данная проверка времени не производится совсем.</rspoiler>. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
 +
# К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по умолчанию считает выходными дни, перечисленные в <mparam code="DefaultHolidays"/>, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в [[Выходные дни|справочник]].
  
−
быстрый и высокоэффективный инструмент для контроля за работой курьерской службы,
+
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
  
−
обладающий очень простым и дружелюбным интерфейсом пользователя.
+
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.

Текущая версия на 07:31, 21 февраля 2024

English version is here

Личный кабинет курьерской службы предназначен для настройки личного кабинета клиента.

Функции личного кабинета

Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:

  • базовый;
  • стандарт;
  • премиум;
  • максимум.

В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:

Функциональность БАЗОВЫЙ.png СТАНДАРТ.png ПРЕМИУМ.png Максимум.png
Заведение заказов в ручном режиме Да Да Да Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов Да Да Да Да
Печать накладных, штрихкодов на заказы Да Да Да Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов Да Да Да Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании Да Да Да Да
Складской учет Да Да Да Да
Предоставление доступа партнерам/агентам в регионах
для проставления статусов и информации о доставке 		Да Да Да
Загрузка по шаблону из Excel Да Да Да
Заработная плата в кабинете курьера Да Да Да
Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов Да Да
Взаиморасчеты с ИМ (для учетных записей отделов доступ закрыт) Да Да
Изменение дизайна Да Да
Изменение ссылки на ЛК Да Да
История статусов отправлений Да Да
Изменение и отмена заказов Да Да
Подписка на статусы заказов Да Да
Оформление заказов от частных лиц Да Да
Пользовательская отчетность Да Да
Период хранения данных, дней 45 180 365 365
Хранение изображений, прикрепленных файлов 0 500 Мб до 1 Тб до 1 Тб
Настройка стоимости доставки для получателя Да
Создание заказа копированием существующего Да
Проверка благонадежности получателей Да
Увеличение лимитов блокировки В 5 раз

Подключение

Чтобы подключить личный кабинет курьерской службы:

  1. В системе MeaSoft перейдите в Справочники > Дополнительные модули и нажмите на кнопку Зарегистрировать аккаунт!. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:
    Image 4.png
  2. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите ОК. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:
    Image 5.png

В окне отображается:

Чтобы подключить личный кабинет клиента, в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту. Клиент при первом входе должен сменить пароль.

Для корректной синхронизации заказов с личным кабинетом и мобильным приложением курьера оставляйте запущенным MeaSoft хотя бы на одном рабочем месте, например на сервере.

Другой способ обеспечить непрерывную синхронизацию — если у вас подключена служба автоматизации, установите для переменной Справочники > Переменные > Система > Синхронизация в планировщике значение Да.

Изменение пароля клиента

При первом входе в личный кабинет клиент изменяет пароль от аккаунта, переданный курьерской службой. Таким образом обеспечивается конфиденциальность учетной записи клиентов.

Если по каким-то причинам клиенту нужно изменить пароль и он не может сделать это самостоятельно, создайте для него временный пароль:

  1. В карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту измените пароль и сообщите его клиенту.
  2. После авторизации клиент меняет временный пароль на постоянный. Этот пароль знает только ваш клиент.

Авторизация под отделом

Клиент можете авторизоваться от имени отдела.

В этом случае пункт Финансы будет недоступен, а поле Отдел при оформлении нового заказа заполнится автоматически. Заказы, созданные под отделом, доступны этому отделу и самому клиенту, но не другим отделам.

Чтобы клиент смог входить в ЛК от имени отдела, в карточке клиента на вкладке Отделы откройте карточку отдела и заполните поля Логин и Пароль. Обратите внимание, что в отделе должен быть хотя бы один сотрудник.

Настройка личного кабинета клиента

Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пунктах основного меню:

  • Настройка полей — управление полями на вкладках ЛК;
  • Настройки — настройка рабочих процессов для курьерской службы и клиентов.

Настройка полей

Lk11.png

Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:

  • Порядок вывода — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
  • Стандартное название — отображает названия полей по умолчанию;
  • Клиентское название — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
  • Разрешено — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
  • Обязательно — дополнительный столбец на вкладках Поля в оформлении забора и Поля в оформлении заказа. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.

Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку Сохранить.

Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.

Настройка видимости полей для групп клиентов

Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в карточке клиента.

Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:

  1. В выпадающем списке Выберите тип выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку Скопировать.
  2. Настройте видимость полей формы.
  3. Нажмите на кнопку Сохранить.
  4. Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.

Настройка полей и вкладок

Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:

Что настраиваем Где настраиваем Результат в ЛК клиента Пояснение
Поля таблицы заказов на вкладке Отслеживание ЛК клиента Настройка полей > Поля в отслеживании заказов Отслеживание
Поля карточки заказа в ЛК клиента Настройка полей > Поля в подробностях заказа Просмотр информации о заказе
Поля оформления заказа Настройка полей > Поля в оформлении заказа Создание заказа вручную Настройки отображения полей, заполняемых при создании заказа вручную

Зависимости полей друг от друга
- ФИО, город, адрес и телефон отправителя, если включена компания отправителя;
- Компания отправителя с автозаполенением для авторизованных пользователей;
- Компания получателя с автозаполенением, если включено ФИО получателя и только для авторизованных пользователей;
- Вид доставки, если включен город получателя и только для доставки;

При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка.
Для ручного ввода включите поля Время доставки с и Время доставки по.
Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле Интервал времени доставки.
Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft
.

Чтобы добавлять товары в заказ, включите поле Товары.

Чтобы добавлять файлы, включите поле Прикрепленные файлы.
Прикрепленные файлы можно просмотреть в MeaSoft
.

Значение поля Режим доставки по умолчанию можно выставить в разделе Заказы в выпадающем списке Режим срочности.

Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле Вид доставки.
Поля заявки на забор Настройка полей > Поля в оформлении забора Заявка на забор Вы можете отключить вкладку Заявка на забор — для этого отключите все поля формы.
После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке Получатель, а данные получателя на вкладке Отправитель.
Поля на странице отслеживания заказа Настройка полей > Поля трекинга по номеру Отслеживание заказа по номеру
Поля в наклейках Настройка полей > Поля в печати наклеек Печать документов
Список ПВЗ Офисное приложение Пункты выдачи заказов Вы можете дополнить список ПВЗ в системе MeaSoft.
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке Настройка полей в разделе Поля в оформлении заказа включите поле Вид доставки.
Склад Офисное приложение Склад Чтобы пункт меню Склад появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft.

Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft (Склад > Номенклатура).

Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров
 на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе
.

Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета.
Шаблон реестра Excel
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Настройка полей > Поля в импорте из Excel Загрузка реестра Excel Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет.
В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.

Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены Ячейка значения, Ячейка заголовка и Ширина:
• Ячейка значения позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне
 ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример
.
• Ячейка заголовка позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример

• Ширина позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.

Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.

Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля № П/П и Компания получателя всегда включены и обязательны к заполнению.
Поля в калькуляторе
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png 		Настройка полей > Поля в калькуляторе Калькулятор Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе Настройки > Оформление снимите флажок Показывать вкладку «Калькулятор».

Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем.
Вкладка Входящие
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Офисное приложение Входящие Пункт меню Входящие появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.
Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана карточка филиала
. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в карточке контрагента
.
Список АПД
ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Офисное приложение Финансы Пункт меню Финансы отображает таблицу с АПД.

В столбце К выплате по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке Финансы установите флажок Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег.
Отмена и изменение заказа
ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png		 Настройки > Заказы > Отмена и редактирование Отслеживание исходящих заказов

Настройки

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png В разделе Настройки расположены дополнительные настройки личного кабинета.

Чтобы посмотреть подробное описание настройки, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.

Настройки сгруппированы по вкладкам:

  • Заказы;
  • Курьеры;
  • Финансы;
  • Оформление;
  • Телефония;
  • Прочее.

Чтобы сохранить настройки во всех разделах, нажмите на кнопку Сохранить.

Заказы

В разделе Заказы содержатся настройки оформления и обработки заказов.


Оформление заказа

Проверять дату доставки. Если флажок установлен, нельзя создать заказ с пустой датой доставки, с доставкой раньше чем на завтра или позже чем через 15 дней.

Проверять адрес доставки. Если флажок установлен, корректность адреса проверяется с помощью сервиса Ахантер.

Не проверять формат телефона получателя. Если флажок установлен, формат номера телефона не проверяется на соответствие стране.

Проверять возможность безналичной оплаты для клиентов фирмы. Если флажок установлен, при создании заказа с оплатой картой система проверит, есть ли у юр. лица, с которым клиент работает, POS-терминалы для приема платежа. Если их нет, создать заказ невозможно.

Запретить режимы срочности с нулевой ценой. При определении доступных режимов доставки из результата будут исключены режимы с нулевой ценой. Запрет для тарифов с интеграцией действует по умолчанию и не зависит от состояния этого флажка.

Код клиента для формы неавторизованных пользователей. Внутренний код клиента, который будет выступать заказчиком заказов, созданных в форме без авторизации.

Минимальное количество часов до вызова курьера. Минимальное количество часов от текущего времени до начала интервала забора при оформлении доставки до клиента (вкладка «Привезти ко мне»). Например, значение поля — 3 часа. Если сейчас 11 часов, то значение поля «Время забора с» не может быть менее 14 часов.

Минимальный интервал для забора. Минимальная длительность интервала забора в минутах: от значения «Время забора с» до значения «Время забора до».

Разрешить отсутствующую номенклатуру. Если флажок установлен, можно создавать заказы с товарами, отсутствующими на складе.

Разрешить менять дату доставки. Если флажок установлен, дата планируемой доставки будет очищаться, но при этом ее можно получить автоматически (описание).


Отмена и редактирование

Разрешить отмену и изменение заказов. Если флажок установлен, в ЛК и через API можно отменять и изменять заказы. Отменить можно только заказы, у которых не менялись данные: статус доставки, статус корреспонденции, дата доставки. В процессе репликации возможны задержки, которые могут приводить к отмене уже выданных, обработанных и даже доставленных заказов. Также может происходить потеря данных любых полей заказов. Устанавливая флажок, вы принимаете все риски потери данных в результате наложения изменений данных на себя.

Ограничить время отмены и редактирования заказов. Если флажок установлен, пользователи могут отменять и редактировать заказы только в указанное время. Укажите разрешенный интервал.

Статусы для отмены и редактирования заказа. Выберите статусы, при которых заказ можно редактировать или отменить.


Умолчания

Подставлять город получателя. Если флажок установлен, при оформлении заказа город получателя заполняется автоматически наиболее часто используемым значением.

Режим срочности. Режим срочности, который будет установлен по умолчанию при оформлении заказа.

Статус при отмене заказа. Выберите статус, который будет установлен при отмене заказа.


Прочее

Показывать карту в отслеживании. Если флажок установлен, в трекинге заказа по его номеру отображается карта с текущим положением курьера, доставляющего заказ.

Группировать заказы по получателям в колл-центре. Если флажок установлен, заказы одного получателя группируются в одну задачу на звонок.

Курьеры

В разделе Курьеры содержатся настройки обработки заказов курьерами и установки для мобильного приложения MeaSoft App.


Мобильное приложение

Запрашивать ФИО получателя. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без указания ФИО получателя.

Запрашивать подпись получателя. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без подписи получателя на экране.

Запрашивать фото. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без прикрепленной фотографии.

Не показывать курьеру срочные с пустым статусом. Если флажок установлен, то курьеру в мобильном приложении доступны только заказы с непустым статусом.

Курьеры могут брать невыданные срочные заказы. Если флажок установлен, у курьеров появится пункт «Невыданные» в меню периода заказов. В этом пункте отображаются срочные заказы, которые еще никому не назначены. Курьер может забирать их в работу.

Предлагать выбор способа звонка. Если флажок установлен, мобильное приложение курьера перед звонком предлагает выбор: позвонить через телефонию или использовать телефон курьера.

Разрешить курьерам возвращать недоставленные заказы в работу. Если флажок установлен, курьер может возвращать в работу закрытые недоставленные заказы без возвратов. Настройка не распространяется на срочные заказы.

Городской телефон офиса. В мобильном приложении есть кнопка «Звонок в офис». Укажите здесь номер телефона, на который нужно звонить при ее нажатии.

Результат звонка получателю. Выберите значение выпадающего списка:

  • Запрашивать обязательно — после телефонного звонка получателю курьер должен указать результат звонка;
  • Запрашивать — приложение предложит выбрать результат звонка, но курьер может отказаться;
  • Не запрашивать — результат звонка не запрашивается.

Временно скрывать заказы на завтра в приложении курьера. Если флажок установлен, вы можете указать период времени, в который в мобильном приложении курьера не будут отображаться запланированные на завтра заказы.

Разрешить курьерам создавать заказы. Позволяет курьерам в мобильном приложении создавать карточки для заказов, забранные у клиентов.

Ссылка на регламент. Создайте на своем сайте страницу с регламентом работы курьеров и укажите ссылку на нее здесь. В мобильном приложении курьера появится кнопка Регламент, по которой курьер может перейти на эту страницу.

Префикс FMC. FMC — это технология, поставляемая мобильными операторами. Решение позволяет присвоить SIM-карте внутренний номер и привязать к вашей АТС. В такой схеме для «выхода в город» может требоваться код выхода в город. Обычно это «9». Если у вас используется FMC, введите сюда префикс, через который курьер может позвонить на городской или мобильный номер.

Отображать логотип курьерской службы на экране подписи получателя. Если флажок установлен, на экране подписи получателя отображается логотип курьерской службы, с которой работает заказчик. Курьерская служба указана в карточке клиента на вкладке Реквизиты в поле Фирма. Отображается логотип, загруженный в карточку этой фирмы в справочнике Фирмы на вкладке Сканы.

Запретить менять номер телефона для получения пин-кода доставки. Если флажок установлен, курьер не может изменить номер телефона, на который отправляется пин-код бесконтактной доставки.


Личный кабинет курьера

Отображать зарплату курьеров. Если флажок установлен, курьеры могут посмотреть начисленную зарплату в личном кабинете курьера.

Финансы

В разделе Финансы содержатся настройки сервисов платежей.

Настройки PimPay. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «PimPay».

Настройки онлайн-эквайринга. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью платежных систем:

  • Robokassa,- в разделе Настройки эквайринга заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa.
    Подробнее см. в разделе «Robokassa».
  • Payme - Для начала работы заполните настройки, получив данные из ЛК Payme
    Важно: В ЛК Payme необходимо указать url для вебхука, запросив его предварительно в нашей техподдержке.
    • ID веб-кассы
    • ключ для кабинета
  • Апельсин - Для начала работы заполните настройки, получив данные из ЛК apelsin.uz
    Важно:
    • В ЛК Апельсин необходимо указать url для вебхука, запросив его предварительно в нашей техподдержке.
    • Логин и пароль, нужно создать самим, добавить его в настройки и передать в техподдержку системы Апельсин
    • Отмена оплаты - не предусмотрена в системе Апельсин по умолчанию и не реализована в интеграции.

    Настройки:

    • Уникальный идентификатор Клиента
    • Логин для webhook Apelsin
    • Пароль для webhook Apelsin
  • Click.uz - Для начала работы заполните настройки, получив данные из ЛК Click.uz
    Важно: В ЛК Click.uz необходимо указать url для вебхука, запросив его предварительно в нашей техподдержке.
    • Идентификатор сервиса полученный при регистрации
    • ID поставщика
    • Секретный ключ для участия в формировании подписи
  • Ibox - Позволяет получать ссылки для оплаты СБП - система быстрых платежей.
    Подробнее см. в разделе «ibox».
    Для получения возможности оплаты СБП необходимо:
    • пройти регистрацию в системе СБП и активацию аккаунта, связавшись с техподдержкой Ibox.
    • Заполнить настройки Ibox:
      • ID клиента в системе ibox - Получить в ЛК Ibox. Значение из раздела "Профиль компании"
      • Логин для СБП - Получить в ЛК Ibox
      • Пароль для СБП - Получить в ЛК Ibox
      • Логин для webhook ibox - создать самостоятельно и передать в Ibox
      • Пароль для webhook ibox - создать самостоятельно и передать в Ibox


Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.

Оформление

В разделе Оформление содержатся настройки внешнего вида рабочего кабинета интернет-магазина.

В группе полей Данные компании вы можете указать данные вашего интернет-магазина. Они будут отображаться на следующих страницах:

Вы можете разместить название, телефон и ссылку на сайт магазина. Информация отображается на указанных страницах, только если заполнены все строки настроек.

Показывать главную страницу. Если флажок установлен, в рабочем кабинете интернет-магазина отображается пункт меню Главная.

Показывать вкладку «Калькулятор». Если флажок установлен, в рабочем кабинете интернет-магазина отображается пункт меню Калькулятор.

HTML-код. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку Отправить. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.

Пример: 

//Код, добавленный в параметр HTML-код
<script type="text/javascript">
	window.submitCallback = function() {
		if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
			return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
		} else {
			return '';
		}
	};
</script>

После нажатия на кнопку Отправить проверяется значение поля Вес. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.

Раздел Настройка внешнего вида позволяет изменить интерфейс рабочего кабинета интернет-магазина.

Чтобы изменить интерфейс рабочего кабинета:

  1. Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
  2. Откорректируйте файл CSS.
  3. Нажмите на кнопку Выберите файл и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».

Обратите внимание, что ЛК построен с применением Bootstrap.

Телефония

Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел «Интеграция мобильного приложения».

Прочее

Запретить клиентам расширенный ЛК. Запретить клиентам самостоятельно повышать тариф до "Максимум" на платной основе".

Дата начала проверки подписи УПД. Дата, с которой будет происходить проверка не только факта оплаты счетов, но и подписи УПД. Оставьте поле пустым, если проверка не требуется.

Использовать хранилище файлов. Если флажок установлен, все файлы, в том числе из базы данных офисного приложения, будут перемещаться в хранилище большой емкости. Это позволяет обойти ограничение в 2 Гб и разгрузить сервер в офисного приложения. По умолчанию передаются только прикрепленные файлы корреспонденции и сообщений размером до 1 Мб. Другие файлы можно выгружать с помощью модуля автоматизации. Для настройки обратитесь в службу технической поддержки.

Запретить пересчет габаритных размеров. При установке параметра, если габаритные размеры не введены, они не будут рассчитаны синтетически. В расчете будет учитываться минимально возможное значение габаритного размера.

Курьеры

Предназначен для просмотра списка курьеров и устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «Мобильное приложение курьера для Android» и «Мобильное приложение курьера для IPhone».

Курьерские устройства.PNG

По нажатию на кнопку Mship Сообщение.png вы можете отправить сообщение все курьерам. Чтобы отправить сообщение одному курьеру, в строке записи этого курьера нажмите на MShip Сообщение одному курьеру.png.

Только работающие. Если флажок установлен, отображаются только курьеры, в карточке которых нет прошедшей даты увольнения. Если флажок снят, отображается список всех курьеров — работающих и уволенных.

С помощью строки поиска можно быстро найти курьера по данным любого поля списка. Введите текст поиска и нажмите на кнопку Mship Поиск.png. Отобразятся записи, соответствующие введенному условию. Чтобы вернуться к полному списку, в строке поиска удалите введенный текст и нажмите на кнопку Mship Поиск.png.

Регистрация в приложении

Для начала работы в мобильном приложении курьера MeaSoft App требуется регистрация. Для регистрации по QR-коду в строке курьера нажмите на кнопку Mship зарегистрировать.png. Курьер сканирует QR-код, и приложение готово к работе.

Также можно отправить курьеру ссылку для регистрации в МП. Для этого в строке курьера нажмите на кнопку Link.png. Курьер получит сообщение с ссылкой, по которой произойдёт переход на установку МП (если оно не установлено) или регистрация в МП (если оно установлено). Обратите внимание, что ссылка доступна, если приложение курьера неактивно И:

  • ИЛИ у курьера указан e-mail (в этом случае курьер получит сообщение на указанный email)
  • ИЛИ у курьера указан один из номеров телефонов И у курьерской службы настроена отправка СМС.

Деактивировать МП можно кликнув на строке курьера и в открывшемся окне убрать галку "Моб. приложение активно".

Приоритет номеров телефонов, используемых для отправки СМС: "контактный", "мобильный", "телефон".

Устройства курьера

Вы можете просмотреть данные выданных курьеру устройств. Для этого выберите запись курьера. Отобразится карточка курьера:

ЛК КС карточка курьера.png

PIN-код POS-терминала. Служит для настройки оплаты заказа через терминал.

Номер фискального регистратора. Служит для настройки фискализации.

Если установлен флажок Моб. приложение активно, мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течение 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.

По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку Сохранить.

Интеграции

Пункт основного меню служит для настройки интеграции системы MeaSoft с другими системами.

Поддержка

Пункт основного меню Поддержка предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично соответствующему пункту в ЛК клиента.

Информация

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте Информация.

НОВОСТИ.PNG

Информационные сообщения бывают двух типов:

  • обычные — клиент может прочитать на вкладке Информация;
  • обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку Да, понятно.

Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку Создать новость. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите Сохранить.

Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню Информация. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.

Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.

Колл-центр

Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Staff.

Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт Колл-центр. Настройки содержат две вкладки:

  • Управление проектами — страница, на которой можно создать, просмотреть, изменить или отключить проекты;
  • Права на проекты — страница, на которой можно назначить права пользователей на активные проекты колл-центра.

Управление проектами

На вкладке отображается список проектов на обзвон. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.

Доступные действия с проектами в таблице:

Просмотр.png — просмотреть проект;

Pencil.png — изменить проект;

Отключить.png — отключить проект.

Чтобы добавить проект:

1. Нажмите на кнопку Создать проект. Откроется окно «Создать новый проект»:
Проект колл-центра.png

2. Заполните поля проекта:

  • Название — название проекта;
  • Скрипт оператора — текстовая инструкция для оператора;
  • Фильтр — часть конструкции WHERE SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект. Возможные значения полей
  • Статус для кнопки не дозвонились — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку Не дозвонились. Выберите статус из выпадающего списка;
  • Статусы отображения — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
  • Статусы для оператора — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
    Вы можете добавить новые статусы в Справочники > Статусы > 15 Статусы корреспонденции.

3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:

  • указать видимые поля и порядок их следования;
  • определить возможность редактирования полей;
  • сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.

4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку Создать.

Созданный проект появится в таблице проектов.

Права на проекты

На вкладке отображается дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите Expand.png.

Чтобы дать пользователю права на проект колл-центра, установите флажок рядом с названием проекта.

Лк права на проекты.png

Пользователи

Пункт основного меню предназначен для редактирования прав сотрудников на разделы интерфейса Staff и функциональность колл-центра.

Отображает дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите Expand.png.

Чтобы дать пользователю права на раздел интерфейса Staff, установите флажок рядом с названием раздела.

ЛК права на staff.png

Форма заказа для неавторизованных пользователей

Вы можете создать страницу оформления заказа на доставку для неавторизованных пользователей. Созданные заказы будут переданы в MeaSoft для дальнейшей обработки.

Чтобы создать страницу:

  1. В офисном приложении MeaSoft создайте запись клиента, от имени которого будут оформляться заказы частных лиц.
  2. На вкладке Клиенты в столбце Код посмотрите и запомните значение для созданной записи.
  3. Подключите личный кабинет клиента для созданной записи: в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте логин и пароль.
  4. В административном личном кабинете в разделе Настройки > Заказы в поле Код клиента для формы неавторизованных пользователей введите значение кода из пункта 2 и нажмите Сохранить.

После этого форма заказа без авторизации будет доступна по ссылке https://home.courierexe.ru/X/order/form, где X — код вашей курьерской службы.

Чтобы настроить отображаемые поля в форме, см. раздел «Настройка видимости полей для групп клиентов».

Отчеты

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Часто клиентам курьерских служб необходимо делать выгрузки из личного кабинета различных отчетов, которых нет в стандартной поставке. Если вам или вашему клиенту потребовался такой отчет, вы можете заказать у нас его разработку. Для этого нужно обратиться в нашу поддержку.

Например, клиент хочет получать статистику по своим заказам за большой период, его не устраивает ограничение в 60 дней. Мы можем добавить на вкладку "Отчеты" новый документ, по заявленному клиентом формату, где он сам будет указывать период и получать все необходимые данные.

По-умолчанию данная вкладка пустая.

Изменение адресной строки личного кабинета

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru

Для этого необходимо:

1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах

Обратите внимание!
Мы постепенно переходим на Let’s Encrypt - бесплатные криптографические сертификаты, выдаваемые автоматизированно.
Для включения подобного сертификата необходимо написать нам о согласии.

3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.

Хранилище

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.

По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.

Чтобы начать использовать хранилище, в личном кабинете курьерской службы на вкладке Настройки > Прочее установите флажок Использовать хранилище файлов.

Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.

Прочие Web-сервисы

Отслеживание заказа по номеру

Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX — код курьерской службы. Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку Найти. Откроется окно с информацией по заказу:

RBK Tracking.png

В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.
    Примечание. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.

Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку Оплатить картой, выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.

В окне отслеживания в поле Наложенный платеж статус заказа изменится на Заказ оплачен. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.

Калькулятор

Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.

Вы можете указать тариф по умолчанию для расчета стоимости доставки в справочнике Переменные > Финансы > Тариф клиента по умолчанию.

Сбор отзывов

В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:

Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.

Параметры:

  • code — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
  • rate — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов — целое число от 1 до 5.
  • type — тип сущности. По умолчанию 3.
  • note — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
  • star — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
  • hash — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.

При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.

Примеры запросов (без хэша):

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.

Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров: https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3

Использование в скрипте: 

savetofile('d:\hash.txt', 
 SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
);

Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.

Как считается минимальная дата возможной доставки

С 11.02.2019 г. по многочисленным просьбам пользователей личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:

  1. В калькуляторе запрашивается МИНИМАЛЬНЫЙ
     срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
  2. Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной Время завершения работы
    . По-умолчанию это время - 20:00
    . Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
  3. К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по умолчанию считает выходными дни, перечисленные в Выходные дни для расчетов
    , а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в справочник.

Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.

На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.

Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Личный_кабинет_курьерской_службы&oldid=14938»