Как добавить клиента — различия между версиями
Max (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в | + | Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в разделе [[Клиенты и партнеры|«Клиенты и партнеры»]]. |
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
==Заполните основные сведения== | ==Заполните основные сведения== | ||
| Строка 5: | Строка 7: | ||
# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты. | # Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты. | ||
# Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой. | # Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой. | ||
| − | # Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[ | + | # Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Метро|Метро]]. |
# Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации. | # Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации. | ||
# Укажите '''Email''' контактного лица или организации. | # Укажите '''Email''' контактного лица или организации. | ||
| Строка 15: | Строка 17: | ||
# Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008. | # Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008. | ||
| − | <table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3"> | + | <table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; > |
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File: 2 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td> | <td>[[File: 2 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td> | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
==Заполните реквизиты== | ==Заполните реквизиты== | ||
| − | + | Реквизиты клиента используются для создания сопроводительных документов, таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами: | |
| − | * | + | * если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно; |
| − | * | + | * если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты; |
| − | * | + | * если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно. |
| − | + | На вкладке '''Реквизиты''' заполните основные поля: | |
| − | |||
# Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''. | # Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''. | ||
# Укажите '''Дату договора''' — день его заключения. | # Укажите '''Дату договора''' — день его заключения. | ||
| Строка 41: | Строка 42: | ||
# В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом. | # В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом. | ||
| − | Заполните блок Выставление счетов: | + | Заполните блок '''Выставление счетов''': |
# Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента. | # Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента. | ||
# Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур. | # Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур. | ||
| Строка 49: | Строка 50: | ||
# Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе. | # Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе. | ||
| − | <table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3"> | + | <table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; > |
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File: 22 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Реквизиты</p></td> | <td>[[File: 22 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Реквизиты</p></td> | ||
| Строка 77: | Строка 78: | ||
# Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания. | # Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания. | ||
| − | <table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3"> | + | <table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; > |
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File: 25 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Финансы</p></td> | <td>[[File: 25 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Финансы</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <table style="width:100%"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p> | ||
| + | [[File:left.png|link=Знакомство_с_программой|left|75px|Назад]] | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p style="text-align:right">Следующий шаг</p> | ||
| + | [[File:right.png|link=Как_добавить_заказ_и_адреса|right|75px|Вперед]] | ||
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 08:04, 3 сентября 2021
Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку Клиенты в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки Основное, Реквизиты и Финансы. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в разделе «Клиенты и партнеры».
Заполните основные сведения
- Перейдите на вкладку Основное.
- Укажите произвольное краткое название Компании клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты.
- Укажите Контактное лицо в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой.
- Укажите фактический Адрес организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе Метро.
- Укажите Телефон контактного лица или организации.
- Укажите Email контактного лица или организации.
- Укажите название Папки для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На печатной форме папка отображается в поле № Заказа. Также по маркировке возможно искать документы клиента.
- Выберите внутренний Статус клиента.
- Укажите Время работы и Обеда компании.
- Выберите способ получения Пропуска курьера для прохода на территорию клиента.
- В поле Работает с филиалом выберите филиал обслуживания этого клиента.
- Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях Примечание и Примечание 2. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008.
 Вкладка Основное |
Заполните реквизиты
Реквизиты клиента используются для создания сопроводительных документов, таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами:
- если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно;
- если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты;
- если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите № Договора. Остальные поля заполнять необязательно.
На вкладке Реквизиты заполните основные поля:
- Укажите № Договора с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию Оплата наличными.
- Укажите Дату договора — день его заключения.
- Укажите дату Окончания договора.
- Укажите Полное название компании клиента в соответствии со свидетельством о регистрации. Это название система использует для формирования сопроводительных документов.
- Укажите Ответственное лицо в компании клиента, с которым заключен договор.
- Укажите Должность ответственного лица.
- В поле Действующий на основании укажите формулировку основания в соответствии со свидетельством о регистрации компании клиента.
- Укажите банковские реквизиты юридического лица клиента: ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО.
- Укажите Юридический адрес клиента в в соответствии со свидетельством о регистрации компании.
- Укажите Адрес грузополучателя для возврата корреспонденции клиенту. Может не совпадать с юридическим адресом.
- В поле Фирма выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом.
Заполните блок Выставление счетов:
- Выберите тип Печатной формы счета для клиента.
- Укажите Email для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур.
- Укажите ФИО Контактного лица для получения финансовых документов.
- Укажите Телефон сотрудника или отдела для получения финансовых документов.
- В поле Адрес доставки счета укажите адрес клиента для получения оригиналов документов.
- Включите опцию Прилагать детализацию, чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе.
 Вкладка Реквизиты |
Заполните вкладку финансы
Заполните основные параметры:
- Перейдите на вкладку Финансы.
- Выберите по какому Тарифу считается стоимость услуг для этого клиента.
- Включите опцию Минимальная сумма счета если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму.
- Если требуется, то включите для клиента Скидку. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки.
- Включите опцию Предоплата если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги.
- Укажите Количество дней для оплаты счета. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ.
- Выберите Валюту расчетов с клиентом.
- Укажите какое Количество счетов в месяц курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг.
При работе с Интернет-магазинами настройте дополнительные параметры:
- Включите опцию Немедленный возврат денежных средств, чтобы максимально ускорить возврат денег клиентам. Как это работает:
- опция включена — в акты передачи денег (АПД) попадают доставленные отправления из корреспонденции со статусом "Доставлено" в выдаче или "Доставлено" со слов курьера. Система автоматически корректирует суммы актов за предыдущий период;
- опция отключена — в АПД попадают отправления только с указанной датой вручения.
- Включите опцию Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег если требуется удерживать стоимость курьерских услуг из суммы передаваемых денег. Если опция отключена, то в АПД попадает стоимость отправлений и услуг курьерской службы. Клиент получает отдельный счет на оплату услуг курьерской службы.
- Включите опцию Спрашивать тип оплаты у получателя, чтобы разрешить курьерам изменять тип оплаты через мобильное приложение.
- Если требуется, то Включайте в АПД неоплаченные междугородние отправления. Как это работает:
- опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;
- опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено".
- Выберите Тип оплаты АПД по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания.
 Вкладка Финансы |
|
Предыдущий шаг  |
Следующий шаг  |
