2875
правок
Изменения
м
→Создание клиента
= Создание клиента =
Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы, вручную.
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента.
*'''''Компания''''' - является кратким названием фирмы клиента и не должно содержать обозначение юридического лица - “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное наименование указывается на кладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации. По введенному адресу определяется значение в поле "Станция метро", если станция не будет указана, то программа не даст сохранить карточку клиента.*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу курьерской службы, автоматически, определяется станция. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значения поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной и расширенной формы. Также, может быть использовано для ручной сортировки документов, например, сортировка по лоткам или архивное хранение оригиналов документов.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]сотрудника. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне кликните на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в соответствующем поле.
*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться менеджеру курьерской службы в виде [[Терминология#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].
'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список счетов данного клиента;
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента;
