Изменения

*'''“Тариф”''Тариф''''' – содержит значение действующего тарифа “прайса” из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. ПереходДля просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа. При этом откроется окно настроек данного тарифа. Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].*'''“Баланс”''Баланс''''' – отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом с полем [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет просмотреть детализацию этого баланса. В таблице детализации доступен переход по двойному клику к конкретной области документации по этому клиенту.*'''''Минимальная сумма счета''''' – галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов, в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.

*'''''Предоплата''''' – параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>*'''“Количество ''Количество дней для оплаты счета”счета''''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку e-mail или смс уведомлений о задолженности. Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется "модуль автоматизации-интеграции", для рассылки смс сообщений – “модуль смс рассылки”. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы". Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, и, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента.<spoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>В переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/> указывается количество дней. Переменная работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента</spoiler>

*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' – предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. В акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера – "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не стоит, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее описано о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента|Работа с интернет магазинами]].*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег*Спрашивать тип оплаты у получателя*Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления*Тип оплаты АПД – относится к работе с клиентами, по которым курьерская служба доставляет заказы и принимает деньги от получателей. Галка проставляется в случае, если курьерская служба не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет''''' -магазина. Данная галка является признаком для кассира при формировании позволяет удержать из акта передачи денег для клиентовстоимость курьерских услуг.  В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской картыЕсли галка не стоит, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать то в акт клиенту деньги за часть попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличнымии стоимость доставок. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б</н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал rspoiler> и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие актыкурьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денег.  Галка '*''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом); Галка '''“Спрашивать Спрашивать тип оплаты у получателя"''' – добавляет возможность выбора типа '' - позволяет курьеру менять тип оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьераприложение, исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты для получателя поменять нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы поменять тип оплаты отправления.  Выпадающий список *'''“Валюта расчетов”''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*; Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в месяц (напримеракты передачи денег попадают отправления, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 в которых проставлена дата и время вручения и 31 числа каждого месяца)ответственный филиал отличается от текущего. Количество счетов Текущем филиалом считается филиал, указанный в месяц для карточке клиента фиксируется , а так же все филиалы, в отчете карточке клиента которых стоит галка '''“Задолженности клиентов”'"Наш филиал"'' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”'''; Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excel. В столбце '''“Кол-во счетов”''' указано заданное из карточки клиента значение количества счетов Если же галка не стоит, то в месяц:  [[Файл:31_clientакты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".png|220px|right]]  [[Файл:32_client.png|300px|right]]  ---- Примечания по вкладке *'''“Финансы”''Тип оплаты АПД':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''– позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники'''); При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится Существует несколько секунд (вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в зависимости от количества корреспонденции в базе данныхофисе, перевод на карту. Обратите внимание, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденциичто при ручном создании акта Вы можете изменить способ передачи средств. ----