Изменения

Пример карточки клиента Предназначена для внесения данных из документов организации и работы с информацией курьерской службой на вкладке '''“Реквизиты”''' отображен ниже: основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля: Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях на вкладке '*''“Реквизиты”''' будет указана в документах для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д. Поле '№ Договора''“№ Договора”''' – в данном поле указывается номер действующего договора; Поле '''“Дата договора”''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора; Поле '''“Окончание договора”''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора; При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договорас курьерской службой. ---- Существует три способа <spoiler text="Способы работы с клиентом, в зависимости от значения в поле '''“№ договора”''' на вкладке '''“Реквизиты”''': 1. ">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты”''' не заполняется. Поле '''“№ договора”''' – пустое !!!остается пустым;; 2. *При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!'''; 3. *При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить заполните поле '''“№ договора”''', все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>; *'''''Резюме:Дата договора''' Если поле ''– указывается дата заключения действующего договора;*'“№ договора”''' не заполнено ('Окончание договора''“Пустое”''')– указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, то программа считает заказы от этого а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в в списке “работающих”. Чтобы вернуть клиента наличнымииз архива в “Работающие”, а если заполнено (измените дату окончания договора.</rspoiler>.*'''“Не пустое”'''), то не требует оплаты каждого заказа наличными. ---- Поле Полное название'''“Полное название”''' – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента; Поле *'''''Ответственное лицо''“Ответственное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле *'''''“Должность Должность отв. лица”лица''''' – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле *'''''“Действующий Действующий на основании”основании''''' – содержит формулировку основания (например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.); Поля *'''''“ИНН”ИНН, “КПП”КПП, “ОГРН”ОГРН, “БИК”БИК, “Банк”Банк, ”РР.счет”счет, “КоррКорр.счет”счет, “ОКПО”ОКПО''''' – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле *“БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”; Поле *'''''“ЮрЮр. Адрес”Адрес''''' – содержит информацию о юридическом адресе клиента; Поле *'''''Адрес грузополучателя''“Адрес грузополучателя”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом; Поле *'''''Фирма''“Фирма”''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.  В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей: Поле *'''“Печатная форма”Печатная форма''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике); Поле *'''“EE-mail”mail''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники-Фирмы”''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:  [[Файл:23_client.png|300px|right]]  Поле *'''''Контактное лицо''“Контактное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации; Поле *'''''Телефон''“Телефон”''' – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации; Поле *'''''“Адрес Адрес доставки счета”счета''''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”'''. Пример отображен на рисунке ниже:  [[Файл:24_client.png|300px|right]]  Галка *'''''Прилагать детализацию''“Прилагать детализацию”''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализации.