2875
правок
Изменения
м
→Создание клиента
*Поля карточки.
Существует несколько вариантов создания клиентов в программе. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы, вручную. Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программы.
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента.
*'''''% Менеджера''''' – указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите менеджера, кликнув на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - при установленной галке, менеджер отображается в карточке клиента, в соответствующем поле.
*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться в виде [[Терминология#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' -?предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе может быть call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Статус''''' - статус клиентадля менеджеров и операторов курьерской службы. Статусы создается создаются и указываются в [["Справочники#Типы клиентов|“Справочники” " –> “Статусы” –> “Типы клиентов”]]. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться. При выборе статуса с цветом, поле "ID" будет закрашено, выбранным цветом.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С – До''''' и '''''Обед С – До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные влияют на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - ?в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для хранения служебной информации для пользователей системы. Для просмотра полей у пользователя должны быть [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].
