2875
правок
Изменения
м
Поле '''“Дата последнего заказа”''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента. Поля '''“Время работы с “ – “До”''' и поля '''“Обед с” – “До”''' предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже). Поле '''“Пропуск”''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропуска. [[Файл:5_client.png|300px|right]] Статусы в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже)Функции: *[[Файл:6_client.pngСчета|300px|right]] Поле '''“Примечание”''' и поле '''“Примечание 2”''' предназначено для хранения служебной информации для пользователей системы. Поле '''“Примечание 2”''' может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже): [[Файл:7_client.png|280px|right]] Поле '''“Папка”''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой, упрощенный и расширенный. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документа. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”: [[Файл:8_client.png|300px|rightСчета]] В рассматриваемом примере (на рисунке ниже для расширенной формы ведомости), для клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”''': [[Файл:9_client.png|300px|right]] На рисунке ниже для упрощенной формы ведомости клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”''': [[Файл:10_client.png|300px|right]] Как видно на рисунке ниже, для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствует: [[Файл:11_client.png|300px|right]] Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_client.png]] и E-mail [[Файл:13_client.png]] предназначены для набора номера через '''skype''' приложение и запуска почтового клиента для отправки электронного сообщения клиенту, соответственно.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (на рисунке ниже): [[Файл:14_client.png|220px|right]] '''“История”''' – данная кнопка откроет окно в виде таблицы хронологии изменения карточки клиента (рисунок ниже): [[Файл:15_client.png|300px|right]] Розовым цветом выделены поля в карточке клиента, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы '''“дату-время”'''. Данный функционал предусмотрен и в других частях программы и аналогичен по своему предназначению. '''“Печать”''' – возможность печати документа Договор клиента (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе '''“Скачать”''' (ссылка на документ [[Скачать]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактирования. '''“Прикрепленные документы”''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор, тарифное приложение, схему работы с клиентом и др.) клиента в карточку клиента. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже: [[Файл:16_client.png|300px|right]] '''“История сообщений”''' – отображает окно смс или e-mail сообщений отправленных клиенту. Пример изображения ниже: [[Файл:17_client.png|300px|right]] Поле '''“Дата последнего обновления”''' – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента. Кнопка '''“Функции”''' в нижней части окна карточки клиента содержит записи меню: '''“Отделы”''' – позволяет создавать различные отделы, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента). Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделам. Ниже представлено изображение: [[Файл:18_client.png|300px|right]] В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых откроется список счетов для заказов по полю '''“кост-код”''' в карточке отдела. Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники данного клиента. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' и '''“ФИО сотрудника”''' представлены ниже: ;*[[Файл:19_client.pngСчета#Платежи|300px|rightПлатежи]] Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”''' в окне '''“ФИО сотрудника”''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”'''. При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' не будет; '''“Счета”''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного клиента; '''“Платежи”''' – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента; '''“Статусы корреспонденции”''' *Статусы корреспонденции – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов недоставленной не доставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. Этот механизм предназначен для Для создания в системе '''КС 2008''' таких же самых пользовательских статусов, которые используются в системе клиента (например, DHL) и когда клиенту необходимо передавать эти статусы по заказам в его систему. Обычно эти статусы содержат в себе буквенно-цифровой код. Статус корреспонденции, указанный в карточке единицы корреспонденции с помощью модуля API интеграции (см. раздел [[API]]) может передаваться в систему клиента (при помощи функции '''"customstatecode"''' - код статуса клиента). На рисунке ниже отображен исходный код для функции '''выберите "customstatecodeСоздать"''': [[Файл:21a_client.png|300px|right]] В качестве примера, на рисунке ниже показано изображение с 2-мя служебными статусами. '''Внимание!''' Добавление новых статусов корреспонденции потребует перезапуска программы. [[Файл:20_client.png|300px|right]] Таким образом, в карточке корреспонденции при внесении информации о доставке в поля '''"Дата вручения"''' и '''"Вручил курьер"''' для сохранения информации становится обязательным требование системы к осуществлению выбора статуса из выпадающего списка. На рисунке ниже система требует указать статус причины недоставки для корреспонденции при внесении инфо о доставке и ее сохраненииконтекстном меню. [[Файл:21_client.png|300px|right]] '''Примечание:''' Возможность настройки отображения индивидуального '''"статуса корреспонденции"''' (для клиента) на вкладке '''"Адреса"''' в списке столбцов и его выбор через интерфейс построения выборки '''"F6"''' - отсутствует !
→Создание клиента
*'''''% Менеджера''''' – указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите менеджера, кликнув на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - при установленной галке, менеджер отображается в карточке клиента, в соответствующем поле.
*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться в виде [[Терминология#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' -?*'''''Статус''''' можно выбрать - статус клиента, предварительно определив . Статусы создается и задав разные варианты указываются в разделе '''[[Справочники#Типы клиентов|“Справочники” – > “Статусы” – > “Типы клиентов”]]. Статусу можно присвоить цвет. При выборе статуса с цветом, поле "ID" будет закрашено. *'''''Дата последнего заказа'''''- программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски*'''''Время работы С – До''''' и '''''Обед С – До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически.*'''''Пропуск''''' - ?*'''''Работает с филиалом''''' - *'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для хранения служебной информации для пользователей системы. Для просмотра полей у пользователя должны быть [[Пользователи|права]]. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цветИнформация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].
== Вкладка "Реквизиты" ==
== Отделы ==
Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”''' в окне '''“ФИО сотрудника”''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”'''. При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' не будет;
== Вкладка "Пользовательская" ==
