Изменения

Соответствующие элементы панели позволяют просматривать либо весь список клиентов (по умолчанию), либо только работающих(по договору или без него), либо только неработающих клиентов (неработающими считаются клиенты, не делавшие заказы в течение последних 3-х месяцев), а также делать выборки по адресу и/или телефону клиента. Также можно делать выборки по Агенту (менеджер, который прикреплен к клиенту)Клавиша Escape позволяет отменить выборувыборку.

Вкладка Основное:<br />Поля '''Компания''', '''Контактное лицо''', '''Адрес''', '''Телефон''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы определилось значение в поле '''Метро''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента.<br />Остальные поля желательно заполнить для упрощения и автоматизации работы.<br />В поле '''Менеджер''' выбирается агент, приведший данного клиента, либо курирующий данного клиента.<br />Информация из поля '''Сообщение''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа.<br />В поле '''Статус''' можно выбрать статус клиента, предварительно определив и задав разные варианты в разделе [[Справочники]] – Статусы - Типы клиентов.<br />Поле '''Дата последнего заказа''' программа заполняет автоматически.<br />Поле '''% менеджера''' - процент менеджера от доходов от этого клиента за вычетом скидок.<br />'''Тариф''' - Тариф для данного клиента. Создание тарифов – см. раздел [[Справочники]].<br />Галка '''Детал.''' означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию.<br />'''Имя пользователя''' и '''Пароль''' - данные, необходимые для авторизации пользователя в системе отслеживания заказов на веб-сайте.<br />В нижней части карточки клиента расположены 2 поля для примечаний.<br />Слева от поля Примечания расположены кнопки<br />История – позволяет отследить, кто и когда вносил информацию/правки в данную карточку клиента;<br />Печать;<br />Прикрепленные документы – позволяет прикрепить к конкретному клиенту, например, договор, тарифное приложение, схему работы с клиентом и др.;<br />История сообщений.<br />В левом нижнем углу кнопка Функции включает в себя 3 раздела:<br />&nbsp;- Отделы – позволяет заводить различные отделы, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы)<br />&nbsp;- Счета – при нажатии попадаем в список счетов<br />&nbsp;- Платежи – выпадает список прошедших платежей данного клиента. Вкладка Реквизиты: Поля № договора, дата дог., оконч. Дог. Заполняются в случае работы с клиентом по договору. Если клиент платит наличными, но в конце месяца по отчету, то в поле № договора нужно проставить «-», чтобы при оформлении заказов не проставлялась галочка «за наличный расчет».'''Адр. грузополуч.''' - адрес грузополучателя для печати в счете-фактуре.<br />'''Печатная форма''' - Печатная форма счета для данного клиента по умолчанию (при выставлении счета ее можно изменить).