587
правок
Изменения
Новая страница: «Для просмотра таблицы клиентов перейдите в закладку «Клиенты» в главном окне (необходим…»
Для просмотра таблицы клиентов перейдите в закладку «Клиенты» в главном окне (необходимы права просмотра клиентов). Общий вид закладки учета клиентов приведен на рисунке:
[[Файл:Список клиентов.png|850px]]
Слева расположена таблица клиентов.
Нажатием кнопки Enter или двойным щелчком открывается карточка клиента с подробной информацией о клиенте.
По нажатию правой кнопкой мыши на клиенте Вы можете выбрать другие действия в контекстном меню, либо воспользовавшись «горячими клавишами»:
*Создать – Создание нового клиента. (Необходимы права создания клиентов).
*Создать копию – Создание копии клиента с названием, получаемым путем добавления слова «Копия» к названию клиента и пустыми именем пользователя и паролем. (Необходимы права создания клиентов).
*Выставить счет – Создание нового счета данному клиенту (см. раздел [[Выставление счетов клиентам]]). (Необходимы права создания счетов).
*Ввести платеж – (Необходимы права ввода платежей). Позволяет ввести платеж клиента без привязки к счету. Для проставления признака оплаченности счета пользуйтесь соответствующей командой в окне управления счетами (см. раздел [[Выставление счетов]])
При нахождении курсора в таблице клиентов, помимо стандартного поиска (см. раздел [[Общие сведения об элементах управления]]), доступен быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры.
Справа расположена панель управления списком клиентов.<br />
Соответствующие элементы панели позволяют просматривать либо весь список клиентов (по умолчанию), либо только работающих, либо только неработающих клиентов (неработающими считаются клиенты, не делавшие заказы в течение последних 3-х месяцев), а так же делать выборки по адресу и/или телефону клиента. Клавиша Escape позволяет отменить выбору.
Окно подробной информации о клиенте имеет следующий вид:
[[Файл:Карточка клиента.png|650px]]
В поле '''Менеджер''' выбирается агент, приведший данного клиента.<br /> оле '''% менеджера''' - процент менеджера от доходов от этого клиента за вычетом скидок.<br />'''Прайс''' - Прайс-лист для данного клиента. Создание прайс-листов – см. раздел [[Справочники]].<br />Галка '''Детал.''' означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию.<br />'''Имя пользователя''' и '''Пароль''' - данные, необходимые для авторизации пользователя в системе отслеживания заказов на веб-сайте.<br />'''Адр. грузополуч.''' - адрес грузополучателя для печати в счете-фактуре.<br />'''Счет''' - Печатная форма счета для данного клиента по умолчанию (при выставлении счета ее можно изменить).
Примечания:
Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный».
Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел «Справочники»
При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.
ВНИМАНИЕ!
В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.
Простановка имени пользователя и пароля потребует от системы несколько секунд на принудительное проставление признака необходимости репликации данных на веб-сайт.
[[Файл:Список клиентов.png|850px]]
Слева расположена таблица клиентов.
Нажатием кнопки Enter или двойным щелчком открывается карточка клиента с подробной информацией о клиенте.
По нажатию правой кнопкой мыши на клиенте Вы можете выбрать другие действия в контекстном меню, либо воспользовавшись «горячими клавишами»:
*Создать – Создание нового клиента. (Необходимы права создания клиентов).
*Создать копию – Создание копии клиента с названием, получаемым путем добавления слова «Копия» к названию клиента и пустыми именем пользователя и паролем. (Необходимы права создания клиентов).
*Выставить счет – Создание нового счета данному клиенту (см. раздел [[Выставление счетов клиентам]]). (Необходимы права создания счетов).
*Ввести платеж – (Необходимы права ввода платежей). Позволяет ввести платеж клиента без привязки к счету. Для проставления признака оплаченности счета пользуйтесь соответствующей командой в окне управления счетами (см. раздел [[Выставление счетов]])
При нахождении курсора в таблице клиентов, помимо стандартного поиска (см. раздел [[Общие сведения об элементах управления]]), доступен быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры.
Справа расположена панель управления списком клиентов.<br />
Соответствующие элементы панели позволяют просматривать либо весь список клиентов (по умолчанию), либо только работающих, либо только неработающих клиентов (неработающими считаются клиенты, не делавшие заказы в течение последних 3-х месяцев), а так же делать выборки по адресу и/или телефону клиента. Клавиша Escape позволяет отменить выбору.
Окно подробной информации о клиенте имеет следующий вид:
[[Файл:Карточка клиента.png|650px]]
В поле '''Менеджер''' выбирается агент, приведший данного клиента.<br /> оле '''% менеджера''' - процент менеджера от доходов от этого клиента за вычетом скидок.<br />'''Прайс''' - Прайс-лист для данного клиента. Создание прайс-листов – см. раздел [[Справочники]].<br />Галка '''Детал.''' означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию.<br />'''Имя пользователя''' и '''Пароль''' - данные, необходимые для авторизации пользователя в системе отслеживания заказов на веб-сайте.<br />'''Адр. грузополуч.''' - адрес грузополучателя для печати в счете-фактуре.<br />'''Счет''' - Печатная форма счета для данного клиента по умолчанию (при выставлении счета ее можно изменить).
Примечания:
Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный».
Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел «Справочники»
При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.
ВНИМАНИЕ!
В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.
Простановка имени пользователя и пароля потребует от системы несколько секунд на принудительное проставление признака необходимости репликации данных на веб-сайт.
