Изменения

= Отображение Список клиентов =

Чтобы увидеть просмотреть список клиентов, перейдите на вкладку '''Клиенты'''.[[Файл:1_client.png|1000 px|none]]

*клиенты, которым курьерская служба оказывает услуги;*собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Справочники#Фирмы|Фирмы]]»;*филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Справочники#Филиалы|Филиалы]]»;*прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

= Карточка клиента =

*[[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]*[[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]*[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]*[[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]*[[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]*[[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]*[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]*[[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]

'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|'''Реквизиты]]''']].

'''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Справочники#Метро|«Метро»]]».

'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/и наклеек|ведомостей/и накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.'''Менеджер'''. ФИО агента, курирующего/привлекшего клиента.

'''% Менеджера'''. Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_внизКнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле '''До даты'''. Чтобы отображать менеджера в карточке клиента, установите флажок '''Основной'''.

'''Источник информации'''. Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает callколл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''.

'''Время работы С - С — До''' и '''Обед С - С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.

Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|«Кнопки Кнопки в программе»программе]]».

* [[Счета|'''[[Счета]]''']]. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|'''Платежи]]''']]. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "в теге clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.

'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.

'''Фирма'''. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.

'''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[Справочники#Фирмы|'''Фирмы]]''']], если они загружены.

'''Адрес доставки счета'''. Адрес клиента для отправки оригиналов документов.

'''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Справочники#Тарифы|Тарифы]]».

'''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акта возврата корреспонденции]].

'''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и ти т. д д. При этом в системе названия товаров видны. Используется, чтобы скрыть названия товаров от курьера в интересах получателя.

'''Имя пользователя''' и '''Пароль''' —  — данные для входа в [[Личный кабинет клиента|личный кабинет клиента]].

'''Регламент'''. Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное_приложение_курьера_для_AndroidМобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке заказа]].

Вкладка предназначена для настройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[СправочникиФирмы#ФирмыДобавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]».

'''Отправлять отчеты из "Срочных"«Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>.

'''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по электронной почте. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[СправочникиТарифы клиентов#Прочее|тарифицируется]] отдельно.

 Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать <rspoiler text="отдел/сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler>, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.

Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" «Создать» в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:*'''''Название''''' -  — название отдела.*'''''Адрес''''' -  — фактический адрес расположения отдела.*'''''Отдельный договор''''' -  — с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "«'''''от:'''''"».*'''''Фирма''''' -  — в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.*'''''Логин и пароль''''' -  — данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.*'''''Кост-код''''' -  — это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент. *'''''Примечания''''' -  — дополнительная информация по отделу.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать"«Создать». Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:*'''''ФИО''''' -  — фамилия, имя, отчество сотрудника.

*'''''Тип''''' -  — выпадающий список для выбора типа контактных данных:**'''''Мобильный и Городской''''' -  — в поле указывается номер телефона сотрудника.**'''''e-mail''''' -  — указывается адрес электронной почты. **'''''Skype''''' -  — контакт в Skype.

*'''''Дополнительно''''' -  — поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и ти т.д д.*'''''Вызов''''' -  — позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.*'''''Не''''' -  — это сокращение "Не используется" - «Не используется» — контакт устарел.*'''''Кост-код''''' -  — идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.*'''''Дата рождения''''' -  — предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.*'''''Активный''''' -  — предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”«Контактное лицо». Если галка “Активный” «Активный» не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|«Карточка клиента»Карточка клиента]]».

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет"«Выставить счет». Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета"«Счета». Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Счета#Проведение платежа|«Проведение платежа»Проведение платежа]]».

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать «Создать акт передачи денег"денег». Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать «Создать акт передачи корреспонденции"корреспонденции». Подробнее о работе с актами написано в статье «[[Акты Передачи Денег передачи денег и корреспонденции (АПД)]]».

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача «Передача средств клиенту"клиенту», подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам«Платежи партнерам»]].

Документ, который отражает: работы/, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.  Чтобы создать акт сверки , на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Акт сверки"'''.