163
правки
Изменения
Новая страница: «Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В откр…»
Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в статье [[Клиенты и партнеры]].
__TOC__
==Заполните основные сведения==
# Перейдите на вкладку '''Основное'''.
# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты.
# Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой.
# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
# Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации.
# Укажите '''Email''' контактного лица или организации.
# Укажите название '''Папки''' для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На печатной форме папка отображается в поле '''№ Заказа'''. Также по маркировке возможно искать документы клиента.
# Выберите внутренний '''Статус''' клиента.
# Укажите '''Время работы''' и '''Обеда''' компании.
# Выберите способ получения '''Пропуска''' курьера для прохода на территорию клиента.
# В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента.
# Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008.
==Заполните реквизиты==
Система использует реквизиты клиента для создания сопроводительных документов. Таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами:
* Если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно;
* Если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты;
* Если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно.
Заполните основные настройки:
# Перейдите на вкладку '''Реквизиты'''.
# Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''.
# Укажите '''Дату договора''' — день его заключения.
# Укажите дату '''Окончания договора'''.
# Укажите '''Полное название''' компании клиента в соответствии со свидетельством о регистрации. Это название система использует для формирования сопроводительных документов.
# Укажите '''Ответственное лицо''' в компании клиента, с которым заключен договор.
# Укажите '''Должность ответственного лица'''.
# В поле '''Действующий на основании''' укажите формулировку основания в соответствии со свидетельством о регистрации компании клиента.
# Укажите банковские реквизиты юридического лица клиента: '''ИНН''', '''КПП''', '''ОГРН''', '''БИК''', '''Банк''', '''Р.счет''', '''Корр.счет''', '''ОКПО'''.
# Укажите '''Юридический адрес''' клиента в в соответствии со свидетельством о регистрации компании.
# Укажите '''Адрес грузополучателя''' для возврата корреспонденции клиенту. Может не совпадать с юридическим адресом.
# В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом.
Заполните блок Выставление счетов:
# Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента.
# Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур.
# Укажите ФИО '''Контактного лица''' для получения финансовых документов.
# Укажите '''Телефон''' сотрудника или отдела для получения финансовых документов.
# В поле '''Адрес доставки счета''' укажите адрес клиента для получения оригиналов документов.
# Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе.
==Заполните вкладку финансы==
Заполните основные параметры:
# Перейдите на вкладку '''Финансы'''.
# Выберите по какому '''Тарифу''' считается стоимость услуг для этого клиента.
# Включите опцию '''Минимальная сумма счета''' если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму.
# Если требуется, то включите для клиента '''Скидку'''. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки.
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги.
# Укажите '''Количество дней для оплаты счета'''. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ.
# Выберите '''Валюту расчетов''' с клиентом.
# Укажите какое '''Количество счетов в месяц''' курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг.
При работе с Интернет-магазинами настройте дополнительные параметры:
# Включите опцию '''Немедленный возврат денежных средств''', чтобы максимально ускорить возврат денег клиентам. Как это работает:
#* опция включена — в акты передачи денег (АПД) попадают доставленные отправления из корреспонденции со статусом "Доставлено" в выдаче или "Доставлено" со слов курьера. Система автоматически корректирует суммы актов за предыдущий период;
#* опция отключена — в АПД попадают отправления только с указанной датой вручения.
# Включите опцию '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' если требуется удерживать стоимость курьерских услуг из суммы передаваемых денег. Если опция отключена, то в АПД попадает стоимость отправлений и услуг курьерской службы. Клиент получает отдельный счет на оплату услуг курьерской службы.
# Включите опцию '''Спрашивать тип оплаты у получателя''', чтобы разрешить курьерам изменять тип оплаты через мобильное приложение.
# Если требуется, то '''Включайте в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Как это работает:
#* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;
#* опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено".
# Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания.
__TOC__
==Заполните основные сведения==
# Перейдите на вкладку '''Основное'''.
# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты.
# Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой.
# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
# Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации.
# Укажите '''Email''' контактного лица или организации.
# Укажите название '''Папки''' для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На печатной форме папка отображается в поле '''№ Заказа'''. Также по маркировке возможно искать документы клиента.
# Выберите внутренний '''Статус''' клиента.
# Укажите '''Время работы''' и '''Обеда''' компании.
# Выберите способ получения '''Пропуска''' курьера для прохода на территорию клиента.
# В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента.
# Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008.
==Заполните реквизиты==
Система использует реквизиты клиента для создания сопроводительных документов. Таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами:
* Если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно;
* Если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты;
* Если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно.
Заполните основные настройки:
# Перейдите на вкладку '''Реквизиты'''.
# Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''.
# Укажите '''Дату договора''' — день его заключения.
# Укажите дату '''Окончания договора'''.
# Укажите '''Полное название''' компании клиента в соответствии со свидетельством о регистрации. Это название система использует для формирования сопроводительных документов.
# Укажите '''Ответственное лицо''' в компании клиента, с которым заключен договор.
# Укажите '''Должность ответственного лица'''.
# В поле '''Действующий на основании''' укажите формулировку основания в соответствии со свидетельством о регистрации компании клиента.
# Укажите банковские реквизиты юридического лица клиента: '''ИНН''', '''КПП''', '''ОГРН''', '''БИК''', '''Банк''', '''Р.счет''', '''Корр.счет''', '''ОКПО'''.
# Укажите '''Юридический адрес''' клиента в в соответствии со свидетельством о регистрации компании.
# Укажите '''Адрес грузополучателя''' для возврата корреспонденции клиенту. Может не совпадать с юридическим адресом.
# В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом.
Заполните блок Выставление счетов:
# Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента.
# Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур.
# Укажите ФИО '''Контактного лица''' для получения финансовых документов.
# Укажите '''Телефон''' сотрудника или отдела для получения финансовых документов.
# В поле '''Адрес доставки счета''' укажите адрес клиента для получения оригиналов документов.
# Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе.
==Заполните вкладку финансы==
Заполните основные параметры:
# Перейдите на вкладку '''Финансы'''.
# Выберите по какому '''Тарифу''' считается стоимость услуг для этого клиента.
# Включите опцию '''Минимальная сумма счета''' если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму.
# Если требуется, то включите для клиента '''Скидку'''. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки.
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги.
# Укажите '''Количество дней для оплаты счета'''. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ.
# Выберите '''Валюту расчетов''' с клиентом.
# Укажите какое '''Количество счетов в месяц''' курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг.
При работе с Интернет-магазинами настройте дополнительные параметры:
# Включите опцию '''Немедленный возврат денежных средств''', чтобы максимально ускорить возврат денег клиентам. Как это работает:
#* опция включена — в акты передачи денег (АПД) попадают доставленные отправления из корреспонденции со статусом "Доставлено" в выдаче или "Доставлено" со слов курьера. Система автоматически корректирует суммы актов за предыдущий период;
#* опция отключена — в АПД попадают отправления только с указанной датой вручения.
# Включите опцию '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' если требуется удерживать стоимость курьерских услуг из суммы передаваемых денег. Если опция отключена, то в АПД попадает стоимость отправлений и услуг курьерской службы. Клиент получает отдельный счет на оплату услуг курьерской службы.
# Включите опцию '''Спрашивать тип оплаты у получателя''', чтобы разрешить курьерам изменять тип оплаты через мобильное приложение.
# Если требуется, то '''Включайте в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Как это работает:
#* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;
#* опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено".
# Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания.
