163
правки
Изменения
Новая страница: «==Способы добавления заказов== Система поддерживает несколько способов добавления зака…»
==Способы добавления заказов==
Система поддерживает несколько способов добавления заказов:
* вручную через приложение на компьютере. Способ описан в этой статье;
* вручную в личном кабинете. Подробнее о личном кабинете см. в статье [[Личный кабинет курьерской службы]];
* автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. в статье [[Интеграция с другими системами]] и [[API]];
* импорт из электронной таблицы Excel: файлы форматов .xlsx и .xls. Подробнее см. в статье [[Импорт баз данных]].
==Логика работы с заказами==
Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Чтобы добавить заказ, надо заранее создать клиента в системе.
С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Чтобы обработать заказ, в него надо добавить адреса получателей.
Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.
Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.
==Как добавить заказ вручную==
===Создайте заказ===
#Убедитесь, что в систему добавлен нужный клиент. Для этого перейдите на вкладку '''Клиенты''' и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название '''Компании''', '''ФИО''' менеджера и нажмите '''Вывести'''.
#Если клиент не найден, то нажмите '''F3''', чтобы добавить нового. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Их подробное описание см. в статье [[Клиенты и партнеры]].
#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и нажмите '''F3''', чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.
#Укажите '''Заказчика'''. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
#Выберите '''Тип заказа'''. Если требуется изменить доступные значения, то перейдите в '''Справочники''' → '''Статусы''' → '''11 Типы заказов'''.
#Нажмите '''OK''', чтобы создать заказ.
===Укажите адреса===
<ol>
<li>Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.</li>
<li>Выберите созданный заказ и нажмите '''Пробел''' (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.</li>
<li>Нажмите '''F3''', чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.</li>
<li>Перейдите на вкладку '''Получатель'''.</li>
<li>Укажите '''Компанию'''-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.</li>
<li>Если получатель новый, то вручную укажите: <br />
<ol>
<li type="a">'''ФИО''' контактного лица; </li>
<li type="a">Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, '''Москва'''. И нажмите изображение лупы (кнопка '''Поиск населенного пункта''') справа от поля '''Город'''. </li>
<li type="a">'''Адрес''' получателя.</li>
<li type="a">'''Телефон''' контактного лица.</li>
</ol>
</li>
<li>Если требуется, то заполните поля '''Вложение''' и '''Поручение''' произвольной информацией.</li>
<li>Сформируйте список вложений для отправления: <br />
<ol>
<li type="a">Перейдите на вкладку '''Вложения'''.</li>
<li type="a">Нажмите '''F3''', чтобы добавить позицию.</li>
<li type="a">Для каждой позиции укажите '''Цену''' и '''Кол-во''' (количество).</li>
<li type="a">Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''.</li>
</ol>
</li>
<li>Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма р.''' будет невозможно.</li>
<li>Укажите '''Кол-во''' (количество) мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''. {{Note|Чтобы заполнить вкладку '''Места''', сохраните заказ и распечатайте наклейки. Подробнее см. в статье [[Печать ведомостей/наклеек]]}}
</li>
<li>Выберите вид срочности и тип корреспонденции. Если требуется изменить доступные значения, перейдите в '''Справочники''' → '''Статусы''' → '''17 Виды срочности''' или '''18 Типы корреспонденции'''.</li>
<li>Если требуется, то измените '''Объявленную ценность''' на вкладке '''Финансы'''. По умолчанию значение совпадает с '''Суммой''' отправления.</li>
<li>Перейдите на вкладку '''Услуги''' и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье [[Тарифы]].</li>
<li>Нажмите '''OK''', чтобы сохранить адрес. </li>
</ol>
===Выдайте заказ курьеру===
Процесс выдачи заказа подробно описан в статье [[Выдача корреспонденции курьерам]].
Система поддерживает несколько способов добавления заказов:
* вручную через приложение на компьютере. Способ описан в этой статье;
* вручную в личном кабинете. Подробнее о личном кабинете см. в статье [[Личный кабинет курьерской службы]];
* автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. в статье [[Интеграция с другими системами]] и [[API]];
* импорт из электронной таблицы Excel: файлы форматов .xlsx и .xls. Подробнее см. в статье [[Импорт баз данных]].
==Логика работы с заказами==
Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Чтобы добавить заказ, надо заранее создать клиента в системе.
С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Чтобы обработать заказ, в него надо добавить адреса получателей.
Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.
Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.
==Как добавить заказ вручную==
===Создайте заказ===
#Убедитесь, что в систему добавлен нужный клиент. Для этого перейдите на вкладку '''Клиенты''' и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название '''Компании''', '''ФИО''' менеджера и нажмите '''Вывести'''.
#Если клиент не найден, то нажмите '''F3''', чтобы добавить нового. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Их подробное описание см. в статье [[Клиенты и партнеры]].
#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и нажмите '''F3''', чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.
#Укажите '''Заказчика'''. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
#Выберите '''Тип заказа'''. Если требуется изменить доступные значения, то перейдите в '''Справочники''' → '''Статусы''' → '''11 Типы заказов'''.
#Нажмите '''OK''', чтобы создать заказ.
===Укажите адреса===
<ol>
<li>Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.</li>
<li>Выберите созданный заказ и нажмите '''Пробел''' (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.</li>
<li>Нажмите '''F3''', чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.</li>
<li>Перейдите на вкладку '''Получатель'''.</li>
<li>Укажите '''Компанию'''-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.</li>
<li>Если получатель новый, то вручную укажите: <br />
<ol>
<li type="a">'''ФИО''' контактного лица; </li>
<li type="a">Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, '''Москва'''. И нажмите изображение лупы (кнопка '''Поиск населенного пункта''') справа от поля '''Город'''. </li>
<li type="a">'''Адрес''' получателя.</li>
<li type="a">'''Телефон''' контактного лица.</li>
</ol>
</li>
<li>Если требуется, то заполните поля '''Вложение''' и '''Поручение''' произвольной информацией.</li>
<li>Сформируйте список вложений для отправления: <br />
<ol>
<li type="a">Перейдите на вкладку '''Вложения'''.</li>
<li type="a">Нажмите '''F3''', чтобы добавить позицию.</li>
<li type="a">Для каждой позиции укажите '''Цену''' и '''Кол-во''' (количество).</li>
<li type="a">Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''.</li>
</ol>
</li>
<li>Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма р.''' будет невозможно.</li>
<li>Укажите '''Кол-во''' (количество) мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''. {{Note|Чтобы заполнить вкладку '''Места''', сохраните заказ и распечатайте наклейки. Подробнее см. в статье [[Печать ведомостей/наклеек]]}}
</li>
<li>Выберите вид срочности и тип корреспонденции. Если требуется изменить доступные значения, перейдите в '''Справочники''' → '''Статусы''' → '''17 Виды срочности''' или '''18 Типы корреспонденции'''.</li>
<li>Если требуется, то измените '''Объявленную ценность''' на вкладке '''Финансы'''. По умолчанию значение совпадает с '''Суммой''' отправления.</li>
<li>Перейдите на вкладку '''Услуги''' и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье [[Тарифы]].</li>
<li>Нажмите '''OK''', чтобы сохранить адрес. </li>
</ol>
===Выдайте заказ курьеру===
Процесс выдачи заказа подробно описан в статье [[Выдача корреспонденции курьерам]].
