268
правок
Изменения
→Реквизиты
'''Folder'''. The value of the field is for <rspoiler text="marking">The value is specified in the "Order N" field on the printed form. Marking is used to store client documents in folders, trays, shelves. By the marking, manager finds the necessary customer documents.</rspoiler> [[Print delivery slips and labels|delivery slips and labels]] simplified, extended or custom forms.
'''Manager'''. ФИО менеджера, курирующегоThe name of the manager who supervises/привлекшего клиентаbrought in the client. Чтобы указать менеджераTo specify the manager, справа от поля click on the button to the right of the '''Manager % Менеджера''' нажмите на кнопку field [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню select the context menu item '''ДобавитьAdd'''in the opened window, укажите сотрудника и установите флажок specify the employee and select the checkbox '''ОсновнойPrimary'''.
'''Manager % Менеджера'''. Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиентаThis field is used if the manager receives a percentage of the client's payments. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете The percentage is calculated from the cost of services rendered and is taken into account when calculating the employee [[ЗарплатаPayroll|зарплатыwage]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентомTo assign multiple managers to a client, нажмите на кнопку click on the button [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню select the context menu item '''ДобавитьAdd''' и в поле in the opened window and specify the employee in the '''МенеджерManager''' укажите сотрудникаfield, <rspoiler text="установите процентset a percentage">Процент может быть нулевымThe percentage can be zero, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплатеthen the manager will not receive pay raises</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники Only employees of the '''Agent''' [[СотрудникиEmployees#Виды сотрудниковEmployee type|видаtype]] '''Агент'''are displayed in the drop-down list. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджераRepeat the steps if you want to add another manager. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процентTo set the date until which the manager will receive the percentage, укажите значение в поле specify a value in the '''До датыUntil date'''field.
'''СообщениеMessage'''. Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиентаThis text is displayed to the manager as a prompt when placing a new order from a customer.
'''Источник информацииSource'''. УкажитеSpecify how the customer found out about the courier service company. For example, каким образом клиент узнал о курьерской службеthe courier service company has a call center that calls customers and finds out from which sources the customer learned about the courier service. Например, в курьерской службе работает коллThe source can be entered manually or you can specify one of the values in the drop-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службыdown list. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значенийTo create or change a list of values, откройте open '''СправочникиReferences''' > '''СтатусыStatuses''' > '''14 Источники инф-ции для клиентовCustomer Information Sources'''.
'''СтатусStatus'''. Внутренняя классификация клиентаInternal client classification. Статусы создаются в The statuses are created in '''СправочникиReferences''' > '''СтатусыStatuses''' > '''Типы клиентовCustomer Types'''. Статусу можно присвоить цветYou can assign a color to the status, тогда строки клиента в списках будут им выделеныthen the client's lines in the lists will be highlighted by it.
'''Дата последнего заказаLast order date'''. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиентаThe date of the last order of the client is automatically set.
'''Время работы С — ДоWorking Hours From — Until''' и and '''Обед С — ДоLunch From — Until'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматическиInformation from these fields is entered into the urgent order card automatically. Данные Data <rspoiler text="влияютaffect">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказамиThe manager sees the data on the client's schedule and takes it into account when assigning the urgent orders.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службыthe work of couriers who fulfill urgent orders of a courier service company client.'''ПропускPass'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиентаSelect from the drop-down list the method of obtaining a pass to the client's territory. Используется для работы со срочными заказамиIt is used to work with urgent orders. Если выбирается заказ пропуска по If you choose to order the pass by e-mail или по телефонуor by phone, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьераthe operator needs to notify the client about the courier's arrival, чтобы пропуск был подготовленso that the pass can be prepared. Статусы пропуска добавляютсяPass statuses are added, редактируются и удаляются в edited and deleted in '''СправочникиReferences''' > '''СтатусыStatuses''' > '''Статусы пропускаPass Statuses'''.
'''Работает с филиаломWorks with a branch'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиентSelect the branch of the courier service company the customer is assigned to from the drop-down list.
'''Место возвратаReturn location'''. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службыSpecify an alphanumeric code that will be displayed on the courier service label. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиентаAccording to this code the storekeepers complete the goods for return from one customer. На вкладке On the '''КлиентыCustomers''' можно фильтровать записи по этому кодуtab you can filter records by this code.
'''ПримечанияNotes''' и and '''ПримечанияNotes-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системыThese fields are intended for additional service information that the system users can see. Для просмотра поля To view the '''ПримечанияNotes-2''' у пользователя должны быть настроены field the user must have certain [[ПользователиUsers|праваrights]].
* '''[[СчетаInvoices]]'''. Список выставленных счетов клиентаA list of issued invoices.* '''[[СчетаInvoices#ПлатежиPayments|ПлатежиPayments]]'''. Список платежей клиентаA list of customer payments.* '''Статусы корреспонденцииShipment Statuses'''. Дополнительные статусыAdditional statuses, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусовare set up at the request of the client in case you use your own set of statuses. Чтобы создать статусTo create a status, в контекстном меню выберите select '''СоздатьCreate''', заполните поля in the context menu and fill out the '''Название статусаStatus name''' и and '''Код статусаStatus code'''fields. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем As a result, a drop-down list of additional statuses will appear in the shipment card next to the '''Инфо о доставкеDelivery info''' появится выпадающий список дополнительных статусовfield. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправленияWhen filling out delivery information, user should specify the additional status of the item, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможноotherwise it's impossible to save the data in the shipment card. Статусы возвращаются клиенту при запросе через Statuses are returned to the client when requesting them via API [[API#Описание полей ответа статусовFields_Description|в теге in the clientstatecodetag]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графеthe client will receive the code of the shipment status in a separate box. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденцииTo make a script to automatically put the internal status of shipment, обратитесь в службу поддержкиcontact our technical support.
== Реквизиты Company Info ==Вкладка предназначена для хранения данных организацииThe tab is intended for storing data of the organization. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договораThe information is used to work with the courier service company clients on the basis of the contract. Информация из вкладки попадает в счетаInformation from the tab goes to invoices, акты передачи денег и другие документыfunds transfer certificates and other documents.
[[Файл:22_client.png|600px|none]]
'''Contract № договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службойSpecify the number of a valid contract with the courier service company. Если номер договора не указанIf the contract number is not specified, то в карточке заказа будет установлен флажок the '''Оплата наличнымиCash payment'''checkbox will be checked in the order card. <spoiler text="Способы работы с клиентомWays to work with the client">*При работе с физическими и юридическими лицамиWhen working with individuals and legal entities, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка when the services are paid in cash before delivery - the tab '''РеквизитыDetails''' не заполняетсяis not filled, поле '''№ договора''' остается пустымthe field "Contract No." remains empty.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку When working with the client on the contract and non-cash payment basis - fill in the '''РеквизитыDetails'''tab.* При работе с клиентамиWhen working with clients, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времениthat pay for services in cash for a certain period of time, заполните поле '''№ договора'''fill in the "Contract No." field, остальные реквизиты заполнять необязательноother details are optional.</spoiler>'''Дата договораContract Date'''. Укажите дату заключения действующего договораIndicate the date of the current contract.
'''Окончание договораValid until'''. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.
'''Полное названиеFull Company Name'''. Официальное наименование клиентаThe official name of the company, которое будет подставляться в документыwhich will be inserted in the documents.
'''Ответственное лицоPerson responsible'''. ФИО сотрудника, с которым заключен договорThe name of the employee with whom the contract is signed.
'''Должность отв. лицаPosition of the responsible person'''. Должность сотрудника, с которым заключен договорThe position of the the said employee.
'''Действующий на основанииActing on the basis of'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лицаContains the wording of the grounds from the certificate of the legal entity.
'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.
'''№ секции (отдела)'''. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре.
== Уведомления Notifications ==Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программеThe tab is designed to enable automatic mailing for urgent orders in the system.
[[Файл:36_client.png|600px|none]]
'''Отправлять отчеты из «Срочных»Send reports from «Urgent»'''. Если флажок установленIf the checkbox is selected, из вкладки reports are sent from the '''СрочныеUrgent''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле tab to the client at the address that is specified in the client card in the '''E-Mail'''field. Используется печатная форма из The printing form from '''СправочникиReferences''' > '''Печатные формыPrint forms''' > '''Шаблоны для e-mailEmail templates''' > '''Шаблон оповещения из срочныхNotification template from urgent'''is used. Для работы функции требуется настройка почтового сервераFor this function to work, настройки располагаются в the mail server must be configured; the settings are located on <mparam code="Почтовый серверСервер"/>.
'''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьераSend an email notification when a courier is waiting'''. Если флажок установлен If the checkbox is selected, из вкладки from the '''СрочныеUrgent''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по электронной почтеtab, the customer is notified by email when the courier starts waiting. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времениIn the urgent order card, рядом находится кнопка after the information about the recipient, there is a special field for entering the time, next to it there is a button [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы отправить уведомление клиентуTo send a notification to the customer, нажмите на кнопку и сохраните карточкуclick the button and save the card. Обратите внимание, что время ожидания указывает оператор, после того как курьер получит заказPlease note that the waiting time is indicated by the operator after the courier receives the order. Время ожидания курьера Waiting time for the courier [[Тарифы клиентовClient rates#ПрочееOther|тарифицируетсяis rated]] отдельноseparately.
== Отделы Departments ==Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудникаAllows to specify and track the department or employee on whose behalf the order was created, от имени которого был создан заказ, и указывать and specify <rspoiler text="отдел или сотрудникаdepartment or employee">В карточке заказа укажите отдел клиентаIn the order card, specify the client's department, чтобы заказ был закреплен за нимso that the order is assigned to it</rspoiler> при выставлении счетовwhile invoicing.
[[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]]
[[Файл:Карточка отдела.png|none]]
'''ЛогинLogin''' и and '''ПарольPassword''' — данные для входа сотрудников отдела в личный кабинетdepartment employees' login details to their personal account.
'''Кост-кодCost code''' — идентификатор отдела клиентаthe customer's department ID, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставкуused in reports and helps to track the department's shipping costs. Код сообщает клиентThe code is reported by the customer.
[[Файл:Карточка сотрудника отдела.png|none]]
'''ФИОFull Name''' — фамилия, имя, отчество сотрудникаemployee's full name.
'''ТипType''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значенияdrop-down list for selecting the type of contact data. Possible values: '''МобильныйMobile''', '''ГородскойCity''', '''e-mailEmail''', '''Skype'''.
'''ДополнительноAdditional''' — поле для дополнительных заметок к контактной информацииa field for additional notes to the contact information. Это может быть код городаThis can be a area code, время для связиcontact time, и т.пetc.
'''ВызовCall''' — позволяет набрать номер сотрудника, если используется allows you to dial an employee's number if you use Skype или программы or IP-телефонииtelephony programs.
'''НеNot''' — это сокращение «Не используется»is the abbreviation for "Not in use". Если флажок установленIf it is checked, контакт устарелthe contact is obsolete.
'''Кост-кодCost code''' — идентификатор сотрудникаemployee identifier, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудникаis used for reporting and helps to track shipping costs for a specific employee. Если кост-код сотрудника не заполненIf the employee's code is not filled out, то будет указан кост-код отделаthe department's code will be listed.
'''Дата рожденияDate of birth''' — предназначено для оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиентаis designed to notify the responsible employee of the customer's employee's birthday.
'''АктивныйActive''' — если флажок установленif the checkbox is selected, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''the name of the employee is inserted automatically in the "Contact person" field of the rush order card..
== Custom ==
