AmoCRM — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Сопоставление полей)
Строка 1: Строка 1:
Интеграция реализована через виджет «Курьерская служба 2008», предназначенный для передачи заказов из amoCRM в MeaSoft и возврата статусов.
+
Интеграция реализована через виджет «MeaSoft», предназначенный для передачи заказов из amoCRM в MeaSoft и возврата статусов.
  
 
Чтобы начать отправлять заказы в курьерскую службу, настройте интеграцию с MeaSoft и сопоставьте поля amoCRM и виджета для корректной передачи данных в MeaSoft.
 
Чтобы начать отправлять заказы в курьерскую службу, настройте интеграцию с MeaSoft и сопоставьте поля amoCRM и виджета для корректной передачи данных в MeaSoft.
Строка 13: Строка 13:
 
#*# В разделе '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке «AmoCRM» нажмите '''Добавить'''.
 
#*# В разделе '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке «AmoCRM» нажмите '''Добавить'''.
 
#*#Укажите название интеграции и префикс и нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 
#*#Укажите название интеграции и префикс и нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
#*#Укажите аккаунт amoCRM, в котором будет установлен виджет «Курьерская служба 2008» и нажмите '''Разрешить'''. Виджет установлен.
+
#*#Укажите аккаунт amoCRM, в котором будет установлен виджет «MeaSoft» и нажмите '''Разрешить'''. Виджет установлен.
 
#* В административной части amoCRM:
 
#* В административной части amoCRM:
#*# В меню выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в строке поиска введите «Курьерская служба 2008».
+
#*# В меню выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в строке поиска введите «MeaSoft».
 
#*#Щелкните по найденному модулю, нажмите на кнопку '''Установить'''. Виджет установлен.
 
#*#Щелкните по найденному модулю, нажмите на кнопку '''Установить'''. Виджет установлен.
# В amoCRM выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в разделе '''Установленные интеграции''' откройте «Курьерская служба 2008».
+
# В amoCRM выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в разделе '''Установленные интеграции''' откройте «MeaSoft».
 
# Введите логин, пароль и код курьерской службы. Запросите эти данные у курьерской службы, с которой настраивается интеграция.
 
# Введите логин, пароль и код курьерской службы. Запросите эти данные у курьерской службы, с которой настраивается интеграция.
# Нажмите на кнопку '''Настройки виджета'''. В окне «Настройки интеграции с Курьерская служба 2008»:
+
# Нажмите на кнопку '''Настройки виджета'''. В окне «Настройки интеграции с MeaSoft»:
 
## Установите параметры товаров и доставки.
 
## Установите параметры товаров и доставки.
 
## Установите поля для сохранения данных заказа. Например, в выпадающем списке поля '''Сохранять стоимость товаров в отдельное поле''' укажите значение '''Сохранять в поле: Стоимость товаров'''.
 
## Установите поля для сохранения данных заказа. Например, в выпадающем списке поля '''Сохранять стоимость товаров в отдельное поле''' укажите значение '''Сохранять в поле: Стоимость товаров'''.
Строка 33: Строка 33:
 
!Где настраивается сопоставление
 
!Где настраивается сопоставление
 
|-
 
|-
|'''Имя отправителя''', '''Телефон отправителя''', '''Компания отправителя''', '''Дата забора''', '''Город отправителя''', '''Адрес отправителя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с Курьерская служба 2008'''
+
|'''Имя отправителя''', '''Телефон отправителя''', '''Компания отправителя''', '''Дата забора''', '''Город отправителя''', '''Адрес отправителя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft'''
 
|-
 
|-
|'''Имя получателя''', '''Телефон получателя''', '''Компания получателя''', '''Дата доставки''', '''Индекс получателя''', '''Город получателя''', '''Адрес получателя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с Курьерская служба 2008'''
+
|'''Имя получателя''', '''Телефон получателя''', '''Компания получателя''', '''Дата доставки''', '''Индекс получателя''', '''Город получателя''', '''Адрес получателя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft'''
 
|-
 
|-
|'''Номер заказа'''||• Название сделки<br>• ID сделки<br>• пользовательское поле||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с Курьерская служба 2008'''
+
|'''Номер заказа'''||• Название сделки<br>• ID сделки<br>• пользовательское поле||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft'''
 
|-
 
|-
|'''Примечание''', '''Забор'''|| Поля сделки|| '''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с Курьерская служба 2008'''
+
|'''Примечание''', '''Забор'''|| Поля сделки|| '''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft'''
 
|-
 
|-
 
|'''Вес''', '''Сумма''', '''Объявленная ценность''', название и количество товара||Карточка товара||• Если товар добавляется вручную или из каталога Курьерской службы 2008, сопоставление не требуется;<br>• если товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в '''Настройки виджета''' > '''Настройка товаров'''
 
|'''Вес''', '''Сумма''', '''Объявленная ценность''', название и количество товара||Карточка товара||• Если товар добавляется вручную или из каталога Курьерской службы 2008, сопоставление не требуется;<br>• если товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в '''Настройки виджета''' > '''Настройка товаров'''
Строка 57: Строка 57:
 
# В личном кабинете MeaSoft в пункте основного меню '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке «AmoCRM» нажмите '''Изменить'''.
 
# В личном кабинете MeaSoft в пункте основного меню '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке «AmoCRM» нажмите '''Изменить'''.
 
# На странице «Настройка интеграции AmoCRM» нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 
# На странице «Настройка интеграции AmoCRM» нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
# Укажите аккаунт amoCRM, в котором наблюдается проблема виджета «Курьерская служба 2008» и нажмите '''Разрешить'''.
+
# Укажите аккаунт amoCRM, в котором наблюдается проблема виджета «MeaSoft» и нажмите '''Разрешить'''.
 
# Повторно сохраните настройки в AmoCRM. Для этого откройте настройки модуля интеграции в amoCRM и нажмите на кнопку '''Сохранить изменения''', затем нажмите на кнопку '''Сохранить''' для сохранения настроек.
 
# Повторно сохраните настройки в AmoCRM. Для этого откройте настройки модуля интеграции в amoCRM и нажмите на кнопку '''Сохранить изменения''', затем нажмите на кнопку '''Сохранить''' для сохранения настроек.

Версия 06:35, 12 февраля 2024

Интеграция реализована через виджет «MeaSoft», предназначенный для передачи заказов из amoCRM в MeaSoft и возврата статусов.

Чтобы начать отправлять заказы в курьерскую службу, настройте интеграцию с MeaSoft и сопоставьте поля amoCRM и виджета для корректной передачи данных в MeaSoft.

Настройка интеграции

Для удобства работы перед настройкой интеграции добавьте дополнительные поля в сделке: выберите Сделки > Новая сделка и на вкладке Настроить добавьте в любую группу новые поля Стоимость доставки, Стоимость товаров, Закупка.

Amo Settings.png

Чтобы настроить интеграцию с amoCRM:

  1. Этот этап можно делать из личного кабинета MeaSoft ИЛИ из административной части amoCRM:
    • В личном кабинете MeaSoft:
      1. В разделе Настройки выберите Интеграция, перейдите на вкладку Настройки интеграции и в таблице «Ваши интеграции» в строке «AmoCRM» нажмите Добавить.
      2. Укажите название интеграции и префикс и нажмите на кнопку Сохранить.
      3. Укажите аккаунт amoCRM, в котором будет установлен виджет «MeaSoft» и нажмите Разрешить. Виджет установлен.
    • В административной части amoCRM:
      1. В меню выберите Настройки > Интеграции и в строке поиска введите «MeaSoft».
      2. Щелкните по найденному модулю, нажмите на кнопку Установить. Виджет установлен.
  2. В amoCRM выберите Настройки > Интеграции и в разделе Установленные интеграции откройте «MeaSoft».
  3. Введите логин, пароль и код курьерской службы. Запросите эти данные у курьерской службы, с которой настраивается интеграция.
  4. Нажмите на кнопку Настройки виджета. В окне «Настройки интеграции с MeaSoft»:
    1. Установите параметры товаров и доставки.
    2. Установите поля для сохранения данных заказа. Например, в выпадающем списке поля Сохранять стоимость товаров в отдельное поле укажите значение Сохранять в поле: Стоимость товаров.
    3. Укажите, откуда будут добавляться товары к заказу. Если это список в amoCRM, настройте соответствие полей. Списки amoCRM доступны начиная с тарифного плана «Расширенный».
    4. Установите соответствие между статусами в личном кабинете клиента курьерской службы и статусами amoCRM.
    5. Нажмите Сохранить настройки.
  5. В окне ввода учетных данных интеграции нажмите Сохранить.

Сопоставление полей

Поле виджета Данные amoCRM Где настраивается сопоставление
Имя отправителя, Телефон отправителя, Компания отправителя, Дата забора, Город отправителя, Адрес отправителя • Поля карточки контакта
• Поля сделки
Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft
Имя получателя, Телефон получателя, Компания получателя, Дата доставки, Индекс получателя, Город получателя, Адрес получателя • Поля карточки контакта
• Поля сделки
Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft
Номер заказа • Название сделки
• ID сделки
• пользовательское поле
Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft
Примечание, Забор Поля сделки Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft
Вес, Сумма, Объявленная ценность, название и количество товара Карточка товара • Если товар добавляется вручную или из каталога Курьерской службы 2008, сопоставление не требуется;
• если товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в Настройки виджета > Настройка товаров
Количество мест - Заполняется в виджете вручную
Габариты мест Карточка товара • Товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в Настройки виджета > Настройка мест, и затем прикрепляйте места в самой сделке через списки

Устранение неполадок

"Данные заказа не подставляются в поля виджета" или "Не отображается виджет"

В данный момент у АМО наблюдается проблема, из-за которой интеграция в АМО может "сломаться", то есть виджет может пропасть.

Для решения сделайте следующее:

  1. В личном кабинете MeaSoft в пункте основного меню Настройки выберите Интеграция, перейдите на вкладку Настройки интеграции и в таблице «Ваши интеграции» в строке «AmoCRM» нажмите Изменить.
  2. На странице «Настройка интеграции AmoCRM» нажмите на кнопку Сохранить.
  3. Укажите аккаунт amoCRM, в котором наблюдается проблема виджета «MeaSoft» и нажмите Разрешить.
  4. Повторно сохраните настройки в AmoCRM. Для этого откройте настройки модуля интеграции в amoCRM и нажмите на кнопку Сохранить изменения, затем нажмите на кнопку Сохранить для сохранения настроек.