Изменения

Вкладка '''“Клиенты”''' предназначена для создания списка клиентов курьерской службы , контрагентов, партнеров и юридический лиц КС в системе и содержит:* список фирмСписок клиентов, для которых курьерская служба КС оказывает услуги;* список Список фирм, которые являются собственными юридическими лицами компании курьерской службы и от которых эта Курьерская Служба будет в дальнейшем взаимодействовать со своими клиентами и собственным персоналом. Создание и настройка фирмы КС находится в '''“Справочники-Фирмы”''' (“[[Справочники#Фирмы|собственными юридическими лицами КС]]);”'''* список Список собственных филиалов курьерской службы (КС.* Список контрагентов)и партнеров КС. 

Для создания новой карточки клиента служит клавиша '''“F3”''', для открытия существующей клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки клиента с информацией на вкладке Так же можно воспользоваться '''“Основное”[[контекстное меню|контекстным меню]]''' отображен на рисунке:

Поля '''“Компания”''', '''“Контактное лицо”''', '''“Адрес”''', '''“Телефон”''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле '''“Станция Метро”''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле '''“Компания”''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать в себе названийаббревиатура, на подобие “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное название фирмы находится на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' в поле '''“Полное название”'''это затруднит сортировку и автозаполнение при оформлении заказа.

Поле '''“E-mail”''' содержит почтовый - e-mail адрес организации клиента. Все поля, содержащиеся в карточке клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работы.

В поле '''“Менеджер”''' указывается - ФИО агента, приведший приведшего данного клиента, либо сотрудника, курирующего данного клиента. Поле '''“% Менеджера”''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов). Если необходимо добавить '''“% Менеджера”''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка [[Файл:200_client.png|20px]]:

Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите необходимЖЖ* Нажать кнопку [[Файл:200_client.png|20px]] правее данного поля. * В открывшемся окне добавьте добавить новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3''', щелкните .* Щелкнуть два раза по полю '''"Менеджер"''' в этой строке, нажмите * Нажать на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите * Ввести процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. * Галкой '''“Основной”''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''[[Зарплата|“ЗП сотрудников”]]'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”''' (см. Раздел “ЗП” [[Зарплата]]). На рисунке ниже показан данный отчет:  [[Файл:4_client.png|550px|center]] 

Поле '''“Дата последнего заказа”''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента. Поля '''“Время работы с “ – “До”''' и С помощью этого поля '''“Обед с” – “До”''' предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже программа может автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже). Поле '''“Пропуск”''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие закрывать договор с клиентом как только от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении даты последнего заказа он будет напоминать о себе пройдет срок указанный в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропуска.  [[Файл:5_client.png|750px|center]]  Статусы в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”"Справочники" -> "Переменные" -> "Клиенты" -> "Срок закрытия договора с клиентом"''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):.

[[Файл:6_clientПоля '''“Время работы с “ – “До”''' и поля '''“Обед с” – “До”''' предназначены для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерывах клиента.png|300px|center]]

Поле Поля '''“Примечание”''' и поле '''“Примечание 2”''' предназначено для хранения служебной информации для пользователей системы. Поле '''“Примечание 2”''' может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже):

[[Файл:7_client.png|280px400px|centerright]]

Поле '''“Папка”''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой, упрощенный и расширенный. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документа. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:  Посмотреть значения пиктограмм [[Файл:8_client.png|500px|centerиконки]]  В рассматриваемом примере (на рисунке ниже для расширенной формы ведомости), для клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”''':  можно посмотреть [[Файл:9_client.pngссыль|600px|centerздесь]]  На рисунке ниже для упрощенной формы ведомости клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”''':  [[Файл:10_client.png|550px|center]]  Как видно на рисунке ниже, для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствует:  [[Файл:11_client.png|650px|center]]  Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_client.png]] и E-mail [[Файл:13_client.png]] предназначены для набора номера через '''skype''' приложение и запуска почтового клиента для отправки электронного сообщения клиенту, соответственно.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (или нажав на рисунке ниже):  [[Файл:14_clientизображение.png|220px|center]]  '''“История”''' – данная кнопка откроет окно в виде таблицы хронологии изменения карточки клиента (рисунок ниже):

[[Файл:15_clientПоле '''“Дата последнего обновления”''' (находится в правом нижнем углу окна) – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента.png|870px|center]]

Розовым цветом выделены поля в карточке клиента, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы * '''“дату-время”[[ссылка на счета счета|“Счета”]]'''. Данный функционал предусмотрен и в других частях программы и аналогичен по своему предназначению.– при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного клиента;

* '''“Печать”[[ссылка на счета платежи|“Платежи”]]''' – возможность печати документа Договор при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе '''“Скачать”''' (ссылка на документ [[Скачать]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактирования.;

* '''“Прикрепленные документы”“[[ссылка на статусы корреспондении в адресах|Статусы корреспонденции”''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор, тарифное приложение, схему работы при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с клиентом и др.) клиента в карточку клиентапривязкой к данному клиенту. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:

Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях содержащаяся на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в финансовых документах для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д.

Поле '''“№ Договора”''' – в данном поле указывается номер действующего договора;

Поле '''“Дата договора”''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора;

Поле '''“Окончание договора”''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора;

При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”см. [[Фильтр информации]]). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции или удаления даты окончания договора.

Существует три способа работы с клиентом, в зависимости от значения в поле '''“№ договора”''' на вкладке '''“Реквизиты”''': 1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты”''' не заполняется. Поле '''“№ договора”''' – пустое !!!;; 2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!''';

31. При работе клиентамис физическими и юридическими лицами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) используется наличный способ оплаты для каждого заказа – необходимо обязательно заполнить поле '''“№ договора”''', все остальные реквизиты заполнять необязательноне заполняется и программа в каждом заказе данного клиента проставляет галку '''Оплата наличными'''.;

2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''Резюме:“Реквизиты”''' Если . Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”''' не заполнено ('''“Пустое”'''), то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено ('''“Не пустое”'''), то не требует оплаты каждого заказа наличными.;

Поле '''“Полное название”''' – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента;

Поле '''“Ответственное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договорподписанта клиента;

Поле '''“Должность отв. лица”''' – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договорподписанта клиента;

Поле '''“Действующий на основании”''' – содержит формулировку формулировка основания работы подписанта клиента(например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.);

Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”''' – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”;

Поле '''“Юр. Адрес”''' – содержит информацию о юридическом адресе юридический адрес клиента;

Поле '''“Адрес грузополучателя”''' – содержит информацию об адресе фактический адрес клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом;

Поле '''“Фирма”''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы собственных [[Справочники#Фирмы|фирм]] (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.

Поле '''“E-mail”''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники"[[Справочники#Фирмы|Справочники-Фирмы”Фирмы]]"''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:  [[Файл:23_client.png|300px|center]]

Поле '''“Адрес доставки счета”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”'''. Пример отображен на рисунке ниже:  [[Файл:24_client.png|600px|center]]

 Галка '''“Прилагать детализацию”''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализациивсех выполненных заказах.

Поле '''“Тариф”''' – содержит значение наименование действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа[[фото]]. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):  [[Файл:26_client.png|500px|center]]  Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел [[Справочники#Тарифы|'''“Справочники”“Тарифы”''' [[Справочники#Тарифы]]).

Поле '''“Баланс”''' – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка . Кнопка рядом с этим полем [[фото]] позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок нижерис. №. Детализауия баланса):

[[Файл:27_client.png|280px400px|centerright]]

Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходимо необходима для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”''';

{||<pre>Внимание! Галка '''“Предоплата”''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в контекстном меню минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на вкладке “Клиенты”.</pre>||}предоплату;

Галка Выпадающий список '''“Скидка”“Валюта расчетов”''' с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки возможность смены валюты для клиента и процентом скидки от общей суммы оказываемых услуг. На рисунках ниже, в примере показан счет клиенту взаиморасчета с предоставленной скидкой в 3%клиентом*:;

Пример выставленного счета №2 Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”''' – данный пункт меню предназначен для клиента ООО “Стройцентр” изображен максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать акт передачи денег"''' из контекстного меню на рисунке ниже:вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”''' нужна ссылка);

Галка '''“Предоплата”“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет настроить работу оптимизировать взаиморасчет с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату);

Поле Галка '''“Количество дней для “Спрашивать тип оплаты счета”у получателя"''' – период добавляет возможность выбора типа оплаты в днях, окне заказа в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентоммобильном приложении курьера. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется '''“модуль автоматизации-интеграции”''', для рассылки смс сообщений – '''“модуль смс рассылки”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;

Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать акт передачи денег"''' из контекстного меню на вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится Так же в разделе (Смстарой версии программы есть. '''“Документы клиентов”''');

Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом); Галка '''“Спрашивать А в новой тип оплаты у получателя"''' – добавляет возможность выбора типа оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьера.  Выпадающий список '''“Валюта расчетов”''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*; Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”'''; Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excel. В столбце '''“КолАПД -во счетов”''' указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц:  [[Файл:31_client.png|220px|center]]описать

Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже):  [[Файл:34_client.png|200px|center]] 

Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без предварительной сборки”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. При установке этой галки будет блокирована возможность выдачи курьеру корреспонденции от данного клиента, во вложениях к которой отсутствуют товары, скомплектованные по складу. Обратите внимание: Если во вложения вложении вообще нет строк, такой такое отправление так же будет недоступно к выдаче. Галка сделана для предотвращения ошибок операторов, которые забывают указать товары к доставке. В случае, если это не актуально - снимите данную галку - галка "Предварительный сбор заказов" не позволит выдать заказы в обход склада, если во вложениях есть товары со склада.

Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной [[Прием корреспонденции на склад|приемки ]] всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру.

Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к [[Личный кабинет|модулю личного кабинета ]] и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК.

Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Касса”''' отображен на рисунке.Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“Печати “[[Настройка модуля печати кассовых чеков|Печати кассовых чеков”чеков]]”'''.

Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (маленький рисунок нижес полем времени и белой кнопкой). В примере (на рисунке ниже) данном случае указано значение о начале ожидания об ожидании курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:

Кнопка рядом с полем ввода “времени ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже):  [[Файл:38_client.png|160px|center]]  Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''.

В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для заказов по полю '''“кост-код”“Отделы”''' в карточке отдела– позволяет создавать различные отделы, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента). Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиентаДелается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделам. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' и '''“ФИО сотрудника”''' представлены ниже:

[[Файл:19_client.png|650px400px|centerright]]

[[Файл:40_client.png|250px400px|centerright]] 

Кроме табличной информации, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен из названий своих полей и не требует детального описания. На рисунке ниже показан рисунок фильтра, для которого настроено отображение Работающих по договору, так и работающих без договора клиентов:

[[Файл:41_client'''“Все”''' - отображает всех клиентов.'''“Работающие”''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполненна.'''“Нерботающие” за определенный год''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей.'''“Филиалы”''' - отображает клиентов к которым привязанны филиалы '''“Справочники – Меж-город - Филиалы”'''.png|300px|center]]

Дополнительно в фильтре предусмотрены поля для поиска клиента по названию клиента, его адресу, телефону и назначенному клиенту агенту. Кнопки '''“Вывести”“Все”''' и - отображает всех клиентов.'''“Очистить”“По договору”''' – применяют в силу изменения фильтра- отображает клиентов с заполненным номером договора.При выборе из списка любого клиента в таблице '''“Без договора”''' - отображает клиентов с не заполненным (когда строка выделяет любого клиента в общем спискепустым), помимо стандартного поиска, доступен и быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатурыномером договора.

На вкладке '''“Клиенты”“Вывести”''' доступно контекстное меню (рисунок ниже):- отображение отфильтрованных клиентов. '''“Очистить”''' - очистка всех фильтров.

[[Файл:42_client.png|300px|center]]  '''“Открыть”''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента; '''“Создать”''' – данный пункт меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи; '''“Создать копию”''' – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”'''; '''“Выставить счет”''' – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]); [[Файл:43_client41_client.png|400px|center]] '''“Ввести платеж”''' – данный пункт меню предусмотрен для формирования платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счетаright]]); - переделать скрин!!!!

[[ФайлНа вкладке '''“Клиенты”''' доступно контекстное меню (клик правой кнопкой мыши на строке клиента):44_client.png|400px|center]]

'''“Счета…”''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы счетов в системе[[Файл:42_client. На рисунке ниже представлено окно счетов клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя;png|400px|right]]

'''“Платежи…”“Создать копию”''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системесоздаст копию выбранной карточки клиента. На рисунке ниже представлено окно платежей При выполнении этой операции к названию клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Счета”“Копия”''' в руководстве пользователя;

[[Файл:46_client'''“Ввести платеж”''' – формирование платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”'''.png|700px|center]]

'''“Баланс…”“Платежи…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется отображение общей таблицы платежей по данному клиенту в формате '''MS Excel'''системе. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”;

'''“Создать акт передачи денег”корреспонденции”''' – данный пункт меню предназначен для формирования формирование '''“Акта Передачи Денег”Корреспонденции”''' клиенту (сокращенно АПД) ссылка на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов;!!!

[[Файл:48_client.png|950px|center]]  '''“Создать акт передачи корреспонденции”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Корреспонденции”''' клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть;  [[Файл:49_client.png|630px|center]]  '''“Отчет комиссионера”''' – данный пункт меню предназначен для формирования формирование отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”'''. Пример отчета представлен на рисунке ниже.

[[Файл:50_client.png|950px|center]]  '''“Передача средств клиенту”''' – данный пункт меню предназначен для формирования формирование в системе документа для передачи средств клиенту наличным или безналичным способом. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже;  [[Файл:51_client.png|450px|center]]  '''“Создать акт передачи денег 2”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”''').{||<pre> Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||}

[[Файл:52_client'''“Акт сверки”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel'''.png|670px|center]]