Тест — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Управление счетами)
м
 
(не показаны 172 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
= Расчет километража =
+
Статусы
  
При [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|заполнении адреса]] в карточке корреспонденции система с помощью карт определяет его расположение.
+
* статус корреспонденции — пользовательские статусы. Их можно добавлять, а через нас настраивать автоматизации, срабатывающие при их изменении.
 +
**'''Распечатан''' — устанавливается автоматически при печати ведомостей. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Печать" -> "Не проставлять статус "Распечатан" для статусов корр-ции"
 +
** '''Новый''' — новый заказ
 +
* статус манифеста
 +
* статус со слов курьера — статус доставки, который сообщает курьер. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Выдача" -> "Использовать статус со слов курьера в первую очередь".
 +
* статус выдачи — должен менять менеджер в офисе при приемке работы курьера. Для статуса "Доставлено" берется дата и время вручения, как время статуса. "Справочники" -> "Статусы" -> "8 Статусы выдачи"
 +
* статусы трекинга — системные статусы, устанавливаются автоматически, пользователь не может их изменить.  
  
Для адресов за чертой города в карточке тарифа на вкладке [[Справочники|'''Прочее''']] можно установить дополнительную тарификацию километража. Километраж вычисляется только для городских доставок: адрес должен попасть в нарисованную зону справочника [[Справочники#Районы (единое районирование)|'''Районы''']] с установленным флажком '''Область'''. В этом случае в карточке корреспонденции появляется поле '''Км''', в котором отображается расчетное расстояние от границы города до адреса.
+
=Статусы трекинга =
  
Границы городов определяются следующим образом:
+
{|class = "wikitable" style = "width: 80%;"
* для Москвы и Санкт-Петербурга: границы предустановлены в системе, проходят по МКАДу и КАДу соответственно. Расстояние от границы города до адреса рассчитывается по дорогам;
+
!Код статуса
* для остальных городов: с помощью схемы границ городов.
+
!Название
 
+
!В каких случаях устанавливается статус
Чтобы использовать схему границ городов:
+
|-
# Откройте модуль «Карты» и [[Модуль «Карта»#Создание схемы|нарисуйте схему]] границ городов, с которыми работаете.
+
|AWAITING_SYNC||Ожидает синхронизации||Служба доставки еще не получила данные заказа
# Откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Расчет расстояния по границе города''' и в выпадающем списке выберите созданную схему.
+
|-
 
+
|NEW||Новый||Добавлено отправление на вкладке '''Адреса'''
В результате указания границ города расстояние до адреса будет рассчитываться по прямой, проложенной от ближайшей точки нарисованного вами многоугольника, образующего контура города.  
+
|-
 
+
|NEWPICKUP||Создан забор||Добавлено отправление на вкладке '''Адреса''' типа «забор» (номер 0 и штрихкод "")
Вычисленное расстояние отображается в поле '''Км''' карточки корреспонденции. Вы можете редактировать значение. При повторном заказе на этот адрес в поле '''Км''' будет отображено введенное вами значение, а не вычисленное программой.
+
|-
 
+
|PICKUP||Забран у отправителя||Если отправлению типа «забор» установили статус «Доставлено» или доставочную кор-ию приняли через мобильное приложение по забору  или в мобильном приложении в заявке на забор установлен статус «Получено».
Если адрес попадает в район,  не отмеченный флажком '''Область''', поле '''Км''' в карточке корреспонденции не отображается, доставка считается внутригородской.
+
|-
 
+
|WMSASSEMBLED||Скомплектован на складе фулфилмента||На складе ответственного хранения скомлектовали отправление
= Счета =
+
|-
 
+
|WMSDISASSEMBLED|| Разукомплектован на склад фулфилмента||На складе ответственного хранения разукомлектовали отправление
== Управление счетами ==
+
|-
 
+
|ACCEPTED||Получен складом||Отправление [[Прием корреспонденции на склад#Прием корреспонденции|принято]] на склад
Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»:
+
|-
 
+
|CUSTOMSPROCESS||Производится таможенный контроль||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы таможенного контроля в процессе'''. Подробнее см. раздел [[Манифесты#Таможенное оформление отправления|«Таможенное оформление отправления»]]
[[Файл:Список счетов.png|900px]]
+
|-
 
+
|CUSTOMSFINISHED|| Таможенный контроль произведен||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы пройденного таможенного контроля'''. Подробнее см. раздел [[Манифесты#Таможенное оформление отправления|«Таможенное оформление отправления»]]
В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. Фильтры можно комбинировать, чтобы вывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.
+
|-
 
+
|CONFIRM||Согласована доставка||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы успешного согласования доставки'''
Выставленные счета и информация по ним представлены в виде таблицы. Оплаченные счета отображаются на сером фоне.
+
|-
 
+
|UNCONFIRM||Не удалось согласовать доставку||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы НЕ успешного согласования доставки'''.
Если ведется учет подписанных актов, в табличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''. Чтобы установить флажок '''Подписан акт''', отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.
+
|-
 
+
|DEPARTURING||Планируется отправка||Отправление запланировано в манифест
В этом окне доступны следующие действия со счетами:
+
|-
* открыть карточку счета. Чтобы просмотреть информацию по счету, выделите его в таблице и нажмите Enter;
+
|DEPARTURE||Отправлено со склада||В манифесте указали дату отправки и отсканировали отправление в мешок
* !!! оплату счета. Для этого выделите счет и нажмите F5.!!! Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция выполняется автоматически при импорте из банк-клиента. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами]]»;
+
|-
* просмотреть детализацию счета — F9;
+
|INVENTORY||Инвентаризация||Отправление отсканировано в интерфейсе функции [[Функции#Инвентаризация корреспонденции|«Инвентаризация корреспонденции»]]
* выгрузить выбранные счета в Microsoft Excel — Ctrl+F9;
+
|-
* экспортировать выбранные счета в 1С по кнопке '''Экспорт в 1С''';
+
|PICKUPREADY||Готов к выдаче||Если получатель — ПВЗ, и отправление принято на ПВЗ
* массово выставить счета по кнопке '''Массовое выставление счетов''';
+
|-
* сформировать заказ на доставку выделенных счетов — Ctrl+F12.
+
|DELIVERY||Выдан курьеру на доставку||Отправление выдается курьеру, статус в выдаче — «На руках»
 
+
|-
== Карточка счета ==
+
|COURIERDELIVERED||Доставлен (предварительно)||Отправлению установлен статус со слов курьера '''Доставлено''' или статус в выдаче '''Доставлено'''
 
+
|-
Карточка счета имеет следующий вид:
+
|COURIERPARTIALLY||Частично со слов курьера||Установлен статус со слов курьера «Частично доставлено»
 
+
|-
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
+
|COURIERCANCELED||Отказ со слов курьера ||Установлен статус со слов курьера «Не доставлено»
 
+
|-
Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
+
|COURIERRETURN||Возвращено курьером (курьер вернул на склад)||Курьер не смог доставить отправление получателю и вернул заказ обратно на склад. Это промежуточный статус, после которого оператор выясняет, нужно ли еще раз доставлять заказ или это окончательная недоставка. Статус отправления в выдаче «Не доставлено» или «Не доставлено по причине»
+
|-
'''Заказчик'''. Имя или название заказчика доставки.
+
|DATECHANGE||Перенос||Изменена плановая дата доставки
 
+
|-
'''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ.
+
|COMPLETE||Доставлен||В карточке отправления указаны дата и время вручения
 
+
|-
'''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:
+
|PARTIALLY||Доставлен частично||В карточке отправления указаны дата и время вручения, но есть возвраты вложений
* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам;
+
|-
* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 рублей за курьерские услуги и передать в интернет-магазин оставшиеся 800 рублей.
+
|CANCELED||Не доставлен (Возврат/Отмена)||В карточке отправления указана только дата вручения, без времени
 
+
|-
'''Период счета'''. Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.
+
|RETURNING||Планируется возврат||Отправление отсканировано в интерфейсе [[Акты_передачи_денег_и_корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|АПК]]
 
+
|-
'''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета.
+
|RETURNED||Возвращен||В АПК указали дату отправки
 
+
|-
'''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе.
+
|LOST||Утрачен||В карточке корреспонденции установлен флажок '''Утрачено'''
 
+
|}
'''Нал.''' Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами.
 
 
 
'''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для подстановки значения из справочника '''[[Справочники#Выбор валюты для расчетов|Курсы валют]]'''.
 
 
 
'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах.
 
 
 
'''Тип формы'''. Тип [[Справочники#Печатные формы|печатной формы]] счета. Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]].
 
 
 
Печатные формы счетов хранятся в разделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. Их можно сохранять, загружать, редактировать в Microsoft Excel.
 
 
 
Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].
 
 
 
'''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.
 
 
 
'''Счет'''. Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] установить номер автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате.
 
 
 
Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может изменять номера счетов, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.
 
 
 
'''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] установить номер автоматической нумерации.
 
 
 
'''Показывать нули'''. Если флажок установлен, в таблице отображаются строки с нулевыми ценами.
 
 
 
'''Кол-во счетов''', '''Актов''', '''Фактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати.
 
 
 
'''Уполн. лицо'''. Укажите сотрудника, который выставил счет.
 
 
 
'''Примечания'''. Поле для примечаний.
 
 
 
В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки для работы с таблицей:
 
 
 
* '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в таблице;
 
* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;
 
* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
 
* '''Пересчитать''' — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.
 
 
 
Кнопка '''Печать''' сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.
 
 
 
Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel.
 
 
 
После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции.
 
 
 
'''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.
 
 
 
== Выставление счета ==
 
 
 
Счета можно выставить:
 
* вручную. На вкладке '''Заказы''' или '''Клиенты''' выберите в списке заказ или клиента и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет'''. На вкладке '''Клиенты''' счет можно выставить по кнопке F2. Откроется окно «Счет». Подробнее см. карточка счета!!!.
 
* массово. Подробнее см. Массовое выставление счетов!!!.
 
 
 
Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в карточке заказа указывайте отдел заказчика.
 
 
 
Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''.
 
 
 
В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить счет на предоплату!!! или на оплату фактически оказанных услуг.
 
 
 
Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''.
 
 
 
=== Массовое выставление счетов ===
 
 
 
Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам.
 
 
 
Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или в форме '''Счета'''!!! нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»:
 
 
 
[[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]]
 
 
 
В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца.
 
 
 
Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:
 
* не закрыты счетами;
 
* не оплачены наличными;
 
* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;
 
* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''.
 
 
 
Настройки списка:
 
 
 
'''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца.
 
 
 
'''Дата счета'''. Дата выставления счета.
 
 
 
'''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.
 
 
 
'''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета.
 
 
 
'''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''.
 
 
 
'''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет.
 
 
 
'''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в поле '''Режим выставления''' карточки клиента. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
 
 
 
Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''.
 
 
 
Результат выставления счетов отображается в окне лога.
 
 
 
Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту.
 
 
 
=== Предоплата ===
 
 
 
Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса.
 
 
 
Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''.
 
 
 
При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег.
 
 
 
Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет!!! с установленной галкой '''Предоплата''':
 
 
 
[[Файл:schet_1.png|400px|none]]
 
 
 
Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''.
 
 
 
При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе.
 
 
 
Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
 
 
 
Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
 
 
 
=== Печатная форма счета ===
 
 
 
В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера.
 
 
 
[[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]]
 
 
 
Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник [[Справочники#Фирмы|'''Фирмы''']] на вкладку '''Сканы'''.
 
 
 
Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:
 
* с помощью тегов!!!;
 
* по координатам!!!.
 
 
 
Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте!!! (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail''').
 
 
 
Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
 
 
 
В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''.
 
 
 
Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:
 
* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;
 
* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;
 
* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке.
 
 
 
==== Теги ====
 
 
 
Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:
 
* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';
 
* <STAMP> — определяет расположение печати компании;
 
* <DIR> — определяет расположение подписи директора;
 
* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.
 
 
 
 
 
[[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]
 
 
 
 
 
После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.
 
 
 
Количество тегов на листе не ограничено.
 
 
 
==== Координаты ====
 
 
 
В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме.
 
 
 
Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4.
 
 
 
Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':
 
* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';
 
* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт''';
 
* [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет''';
 
* [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''.
 
 
 
[[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]]
 
 
 
Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС.
 
 
 
Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы.
 
 
 
Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.
 
 
 
== Экспорт счетов в 1С ==
 
 
 
Использование этого функционала предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm  1С:Бухгалтерия].
 
 
 
Чтобы экспортировать счет в 1С:
 
 
 
# Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none|380 px]]
 
 
 
# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.
 
# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].
 
 
 
Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.
 
 
 
== Проведение платежа ==
 
Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»:
 
 
 
[[Файл:Платежи.png|none|650 px]]
 
 
 
В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.
 
 
 
Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.
 
 
 
В этом окне доступны следующие действия со платежами:
 
* открыть карточку платежа!!!. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;
 
* ввести платеж вручную!!!;
 
* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;
 
* удалить платеж — CTRL+F8;
 
* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''.
 
 
 
=== Платежи от клиентов ===
 
 
 
Платежи от клиентов можно:
 
* вводить вручную!!!;
 
* импортировать из клиент-банка!!!.
 
 
 
==== Ручной ввод ====
 
 
 
Ввести платеж вручную можно следующими способами:
 
* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';
 
* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';
 
* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]].
 
 
 
В результате откроется карточка платежа:
 
 
 
[[Файл:platezh.png|none|400px]]
 
 
 
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
 
#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
 
#: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
 
# Нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
 
 
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
 
 
==== Загрузка из банк-клиента ====
 
 
 
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.
 
 
 
Чтобы импортировать платежи:
 
# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».
 
# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]
 
# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.
 
#: '''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.
 
#: '''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.
 
# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
 
 
Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
 
 
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел «Привязка платежей»!!!.
 
 
 
Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''!!!. Откроется окно проведенных в системе платежей.
 
 
 
===Платежи партнерам===
 
 
 
Чтобы провести платеж партнеру:
 
# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]
 
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
 
#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
 
#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
 
#Нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
 
 
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
 
 
=== Привязка платежей ===
 
 
 
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.
 
 
 
Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.
 
 
 
Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.
 
 
 
Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.
 
 
 
Чтобы привязать платеж вручную:
 
 
 
# Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.
 
# Выделите в списке платеж, который нужно привязать  к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''.
 
#:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.
 
# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж.
 
В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.
 
 
 
= Массовая рассылка счетов =
 
 
 
Чтобы была возможность рассылать счета, нужно чтобы в карточке пользователя был указан e-mail (Настройка - Пользователи).
 
 
 
=Личный кабинет клиента=
 
Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.
 
В личном кабинете вы можете:
 
* добавлять и редактировать заказы;
 
* отслеживать заказы;
 
* рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
 
* печатать документы по заказам;
 
* просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.
 
Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.
 
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.
 
==Главная страница==
 
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам.<br>
 
Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка '''Отслеживание''' с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.
 
<br>Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно '''0'''), будут показаны все заказы соответствующей строки.
 
Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|«Отслеживание исходящих заказов»]].
 
 
 
[[Файл:ЛК Главная.png|900 px|none]]
 
 
 
==Новый заказ==
 
 
 
 
 
===Создание заказа вручную===
 
Чтобы отправить новый заказ:
 
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ'''.
 
# На странице «Оформление заказа» на вкладке '''Новый заказ''' заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
 
# Нажмите на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
====Добавление товара====
 
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.
 
Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле '''Товары''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:[[Файл:AddEdit.png|center|650px]]
 
Товары добавляются следующими способами:
 
*по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы;
 
*вручную — если заказ комплектуется на складе интернет-магазина.
 
=====По артикулу=====
 
Чтобы добавить товар:
 
# В поле '''Артикул товара''' нажмите на кнопку '''Выбрать'''. Откроется окно «Выберите товар»:[[Файл:Select by article.png|center|700px]]
 
#: Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку '''Показать'''.
 
#: Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок '''Только доступные''' и нажмите на кнопку '''Показать'''.
 
#: Также можно начать вводить артикул или название в соответствующих полях и выбрать товар из выпадающего списка.
 
#: Поля '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнятся автоматически.
 
# Чтобы выбрать товар, нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
 
Одно наименование товара добавлено в заказ.
 
 
 
Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
=====Вручную=====
 
Вручную добавляется товар, не привязанный к складу курьерской службы.
 
 
 
Чтобы добавить товар, в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля '''Артикул'''.
 
 
 
Когда карточка будет заполнена, нажмите '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
 
 
 
Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
=====Особенности=====
 
При выборе ставки НДС значение '''0''' означает ставку «Без НДС».
 
 
 
Ставка «0%» не поддерживается.
 
 
 
===Добавление файла===
 
Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле '''Прикрепленные файлы''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Выберите файл на компьютере и нажмите '''Открыть'''. Появится строка с наименованием файла.
 
 
 
Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.
 
 
 
Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку [[Файл:Delete.png|30px]].
 
 
 
Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
 
 
===Загрузка реестра Excel===
 
Чтобы загрузить заказ из документа Excel:
 
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Реестр Excel'''.
 
#:Откроется окно «Загрузка реестра Excel»:[[Файл:Reestr Excel.png|center|1000px]]
 
# Скачайте шаблон реестра по ссылке.
 
# Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
 
# Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер.
 
# Чтобы добавить вложение, в документе заполните поля в разделе '''Груз'''.<br>Чтобы добавить несколько вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
 
# Чтобы добавить пункт выдачи заказа, используйте один из следующих способов:
 
#* в поле '''Адрес''' укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе <ссылка на раздел ПВЗ>.
 
#* в поле '''Адрес''' укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать «ПВЗ ПВЗ "На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле '''Город получателя''', поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
 
# Если в шаблоне Excel доступны поля '''При выкупе''' и '''При отказе''', в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
 
#* '''При отказе''' — стоимость доставки при полном отказе от отправления;
 
#* '''Сумма''' — сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
 
#* '''Стоимость доставки при выкупе менее суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле '''Сумма''';
 
#* '''Стоимость доставки при выкупе от суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле '''Сумма'''.
 
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл'''. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку '''Загрузить'''.
 
# Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку '''Подтвердить'''.
 
 
 
===Заявка на забор===
 
Заявка на забор используется, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.
 
 
 
Чтобы оформить заявку на забор:
 
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Заявка на забор'''. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
 
# Заполните форму заявки и нажмите на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
 
 
==Отслеживание исходящих заказов==
 
Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.
 
 
 
Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню '''Отслеживание'''. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''.
 
 
 
'''Примечание'''. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.
 
 
 
В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:Отслеживаемые.png|center|1100px]]
 
 
 
На этой странице вы можете:
 
* просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. <ссылка на Просмотр информации о заказе>;
 
* редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку [[Файл:Pencil.png]]. Откроется окно «Изменение заказа».
 
* изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы '''Отслеживание''' нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
 
* распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
 
* сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel''';
 
* отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Отменить заказы'''.
 
 
 
===Просмотр информации о заказе===
 
Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
 
* подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|20px]] или [[Файл:Browser push.png|20px]] соответственно;
 
* просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку '''Накладные'''.
 
 
 
===Печать документов===
 
Чтобы распечатать документы по заказу, установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы. Затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку '''Печать'''.
 
 
 
Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.
 
 
 
При печати ярлыков по кнопке '''Распечатать ярлыки''' в выпадающем списке выберите тип ярлыка:
 
* '''Zebra''' – для печати на термопринтере;
 
* '''А4''' – для печати на листе формата А4.
 
 
 
'''Примечание'''. Печатные формы для заборов не формируются.
 
 
 
==Отслеживание входящих заказов==
 
Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.
 
 
 
Чтобы отследить входящие заказы, выберите пункт основного меню '''Входящие'''. Откроется страница «Отслеживание».
 
 
 
Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:ЛК Входящие таблица.png|center|1300px]]
 
На этой странице вы можете:
 
* просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Действия с входящими заказами|«Действия с входящими заказами»]];
 
* изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
 
* распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
 
* сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel'''.
 
 
 
===Действия с входящими заказами===
 
Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
 
* просмотреть и распечатать накладные;
 
* изменить статус заказа;
 
* проставить дату и время доставки, добавить информацию о доставке;
 
* прикрепить файлы по заказу.
 
 
 
После внесения изменений нажмите на кнопку '''Сохранить''', затем '''Закрыть'''.
 
 
 
==Прием заказов==
 
Прием заказов предназначен для приемки заказов, полученных агентом курьерской службы.
 
 
 
Чтобы принять заказ:
 
# Выберите пункт основного меню '''Входящие''' и на странице «Отслеживание» выберите раздел '''Приём'''.  Откроется окно «Приём заказов».
 
# В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку '''Принять'''. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят».
 

Текущая версия на 15:04, 20 мая 2022

Статусы

  • статус корреспонденции — пользовательские статусы. Их можно добавлять, а через нас настраивать автоматизации, срабатывающие при их изменении.
    • Распечатан — устанавливается автоматически при печати ведомостей. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Печать" -> "Не проставлять статус "Распечатан" для статусов корр-ции"
    • Новый — новый заказ
  • статус манифеста
  • статус со слов курьера — статус доставки, который сообщает курьер. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Выдача" -> "Использовать статус со слов курьера в первую очередь".
  • статус выдачи — должен менять менеджер в офисе при приемке работы курьера. Для статуса "Доставлено" берется дата и время вручения, как время статуса. "Справочники" -> "Статусы" -> "8 Статусы выдачи"
  • статусы трекинга — системные статусы, устанавливаются автоматически, пользователь не может их изменить.

Статусы трекинга

Код статуса Название В каких случаях устанавливается статус
AWAITING_SYNC Ожидает синхронизации Служба доставки еще не получила данные заказа
NEW Новый Добавлено отправление на вкладке Адреса
NEWPICKUP Создан забор Добавлено отправление на вкладке Адреса типа «забор» (номер 0 и штрихкод "")
PICKUP Забран у отправителя Если отправлению типа «забор» установили статус «Доставлено» или доставочную кор-ию приняли через мобильное приложение по забору или в мобильном приложении в заявке на забор установлен статус «Получено».
WMSASSEMBLED Скомплектован на складе фулфилмента На складе ответственного хранения скомлектовали отправление
WMSDISASSEMBLED Разукомплектован на склад фулфилмента На складе ответственного хранения разукомлектовали отправление
ACCEPTED Получен складом Отправление принято на склад
CUSTOMSPROCESS Производится таможенный контроль Установлен статус отправления, указанный в переменной Справочники > Переменные > Корреспонденция > Статусы таможенного контроля в процессе. Подробнее см. раздел «Таможенное оформление отправления»
CUSTOMSFINISHED Таможенный контроль произведен Установлен статус отправления, указанный в переменной Справочники > Переменные > Корреспонденция > Статусы пройденного таможенного контроля. Подробнее см. раздел «Таможенное оформление отправления»
CONFIRM Согласована доставка Установлен статус отправления, указанный в переменной Справочники > Переменные > Корреспонденция > Статусы успешного согласования доставки
UNCONFIRM Не удалось согласовать доставку Установлен статус отправления, указанный в переменной Справочники > Переменные > Корреспонденция > Статусы НЕ успешного согласования доставки.
DEPARTURING Планируется отправка Отправление запланировано в манифест
DEPARTURE Отправлено со склада В манифесте указали дату отправки и отсканировали отправление в мешок
INVENTORY Инвентаризация Отправление отсканировано в интерфейсе функции «Инвентаризация корреспонденции»
PICKUPREADY Готов к выдаче Если получатель — ПВЗ, и отправление принято на ПВЗ
DELIVERY Выдан курьеру на доставку Отправление выдается курьеру, статус в выдаче — «На руках»
COURIERDELIVERED Доставлен (предварительно) Отправлению установлен статус со слов курьера Доставлено или статус в выдаче Доставлено
COURIERPARTIALLY Частично со слов курьера Установлен статус со слов курьера «Частично доставлено»
COURIERCANCELED Отказ со слов курьера Установлен статус со слов курьера «Не доставлено»
COURIERRETURN Возвращено курьером (курьер вернул на склад) Курьер не смог доставить отправление получателю и вернул заказ обратно на склад. Это промежуточный статус, после которого оператор выясняет, нужно ли еще раз доставлять заказ или это окончательная недоставка. Статус отправления в выдаче «Не доставлено» или «Не доставлено по причине»
DATECHANGE Перенос Изменена плановая дата доставки
COMPLETE Доставлен В карточке отправления указаны дата и время вручения
PARTIALLY Доставлен частично В карточке отправления указаны дата и время вручения, но есть возвраты вложений
CANCELED Не доставлен (Возврат/Отмена) В карточке отправления указана только дата вручения, без времени
RETURNING Планируется возврат Отправление отсканировано в интерфейсе АПК
RETURNED Возвращен В АПК указали дату отправки
LOST Утрачен В карточке корреспонденции установлен флажок Утрачено