Тест

План изучения функциональности MeaSoft

1. Настройка ярлыка программы
2. Общие элементы системы: вкладки, работа с таблицами, вывод полей, сортировки, фильтры, поиск.
3. Справочники
   • Клиенты. Обратите внимание на следующие поля:
     • Компания — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;
     • Адрес — правила заполнения;
     • Номер договора, Дата договора — вкладка Реквизиты;
     • блок Выставление счетов — вкладка Реквизиты;
     • Тариф — вкладка Финансы;
     • Минимальная сумма счета, Скидка — вкладка Финансы;
     • при работе с интернет-магазинами: блок Интернет-магазины — вкладка Финансы;
     • Доступ к сайту — вкладка Прочее;
     • вкладка Отделы;
   • Сотрудники. Обратите внимание на следующие поля:
     • Дата принятия на работу — вкладка Основное;
     • Тип сотрудника (курьер, менеджер, агент) — вкладка Основное;
     • график работы — вкладка График;
   • Пользователи
     • логин и пароль должен быть создан для каждого пользователя;
     • группы пользователей;
     • настройка прав — запрет на удаление и видеть данные всех филиалов;
   • Зоны на карте, районы
     • включите переменные;
     • разница между зонами (отвечает за деньги) и районами (удобство работы);
     • как рисовать, удалять, лучше называть зоны — Зоны на карте;
     • Как привязывать зоны к статусам
   • Тарифы – некоторые не считают через нашу систему, или не считают на первых этапах
     • Внутригородские и правила настройки
     • Меж-город
     • Ожидание и наценки
   • Зарплаты – некоторые не считают через нашу систему, или не считают на первых этапах
     • Варианты расчета ЗП
     • Настройка сделки
   • Статусы
     • Виды срочности – кому нужно настраиваем сквозную интеграцию
     • Типы корреспонденции
     • Причины отказа
   • Доп. Услуги (если нужны)

4) Заведение карточки адреса a. Вручную i. Обязательные поля ii. Автозаполнение iii. Пересчет тарифа b. Через эксель i. Что и куда грузить ii. Загружаем эксель клиента совместно создавая шаблон c. Через ЛК i. Создание заказа со стороны клиента d. Интеграции i. Если есть клиент, CRM которого нужно сразу подключить – настраиваем совместно. Если нет, но потом будут в общих чертах. 5) Настройка ЛК клиента a. Вывод и обязательность полей создания заказа, отслеживания и трекинга. 6) Работа с ЛК клиента, калькулятором и трекингом 7) Работа с заборами a. Создание забора b. Прием заказов от курьера i. Доска приема ii. Прием корреспонденции iii. Адресное хранение (п. 14) 8) Внутригородская доставка a. Планирование с помощью карт i. На готовых зонах ii. Вручную iii. Позаказно b. Планирование по списку c. Автоматическое планирование i. максоптра ii. Яндекс d. Выдача курьеру i. Вручную ii. С помощью сканера iii. Упоминаем самовыдачу e. Мобильное приложение i. Закрытие заказов ii. Прикрепление фото iii. Статусы f. Закрытие заказа i. Вручную ii. С помощью сканера iii. Автоматизация g. Обработка возвратов i. Прием от курьера ii. Возврат клиенту iii. Повторная доставка (с дублем или без) 9) Меж-городская доставка a. Планирование в манифесты i. Внимание на то, что НЕ нужно заполнять поле дата отправки b. Комплектация манифеста i. Вручную ii. сканером c. Отправка манифеста i. Забор и доставка до перевозчика курьером d. Интеграции i. Настройка интеграции ii. Обработка ошибок e. Прием по манифестам 10) Срочные (если есть процесс) i. Разница между адресами и срочными ii. Выдача срочных iii. Возможность разбора срочных курьерами iv. Варианты автоматизации 11) Биллинг a. Создание АПД, АПК i. Рассказываем почему «Дата до», а не за период ii. Выставляем для теста АПД и АПК iii. Печатные формы iv. Внесение оплат и передача в доставку b. Выставление счетов i. За период ii. По АПД iii. Позаказно iv. На свободную сумму v. Работа по предоплате (если есть) c. Внесение платежей i. Загрузка из банка ii. Разбор не привязанных iii. Внесение платежей наличными 12) Начисление и выдача ЗП i. Тарифы для сделки ii. Варианты оклада iii. Начисление ЗП и выдача iv. Работа с авансами v. Работа с прочими платежами 13) Формирование отчетов a. Все по потребности клиента 14) Работа со складом a. Ведение номенклатуры i. Работа со штрихкодами ii. Работа полок b. Оформление прихода/списания c. Комплектация заказов i. Печать сборочных листов ii. Варианты работы кладовщиков 15) Работа с адресным хранением i. Настройка стеллажей ii. Укладка на полку 16) Предварительные комплекты i. Объясняем зачем вообще такой процесс ii. Одноразовые комплекты iii. Многоразовые комплекты 17) Кросс-докинг

Почта России

Для работы с ПР зарегистрируйтесь на следующих ресурсах:

• https://otpravka.pochta.ru — личный кабинет отправителя, используется для отправки заказов и получения цен;
• https://tracking.pochta.ru — отслеживание отправлений через API, используется для получения статусов отправлений.

Чтобы настроить интеграцию с Почтой России:

1. На вкладке Клиенты создайте карточку клиента для Почты России. Подробнее см. раздел «Клиенты и партнеры».
2. В справочнике Филиалы cоздайте филиал для Почты России. Подробнее см. раздел «Филиалы».
3. В справочнике Сотрудники создайте служебного курьера для отправлений Почты России. Подробнее см. раздел «Сотрудники».
4. В карточке филиала на вкладке Дополнительно в поле Значения укажите почтовый индекс отделения для отправки в виде параметра ПочтаРоссииШтемпель=ХХХХХХ, где Х — индекс.
5. В личном кабинете курьерской службы перейдите на вкладку Интеграции и в строке филиала Почты России нажмите Настроить.
6. На странице «Настройка интегратора» выберите в выпадающем списке значение Почта России. Появятся поля настроек интеграции:
   
   
   
   • Логин и Пароль — введите учетные данные, указанные при регистрации на https://tracking.pochta.ru;
   • Код курьера — код служебного курьера, который будет подставляться при доставке отправления;
   • Логин ЛК api otpravka, Пароль ЛК api otpravka, Токен api otpravka — введите учетные данные, указанные при регистрации на https://otpravka.pochta.ru;
   • Отправка SMS уведомлений — управление автоматической отправки уведомлений. Возможные значения: Не отправлять, Отправлять автоматически;
   • Вид почтового отправления — выберите из выпадающего списка вид почтового отправления. Одной интеграции соответствует один вид почтового отправления.
   • Номер заказа — выберите из выпадающего списка, какие данные будут передаваться в номер заказа. Возможные значения: Шифр, Номер накладной;
   • Изменять дату и время при частичной доставке — поле не используется.
7. Нажмите на кнопку Сохранить.

Таким образом, одна интеграция имеет один определенный вид почтового отправления и одно отделение для отправки.

Вы можете настроить столько интеграций, сколько вам необходимо.

Отправка

Планируем в манифест

С инструкцией планирования в манифест можно ознакомиться в разделе «Создание манифеста».

Генерируем коды ПР

Для генерации кодов ПР на вкладке «Манифесты» для манифеста через контекстное меню необходимо выбрать пункт «Проставить коды у подрядчика».

Печатаем

Этикетки (наклейки с кодом ПР)

Для добавления формы в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Документы для манифестов» через контекстное меню «Добавить» задайте название формы «Почта России печать наклеек» и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате TXT через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке «Манифесты» через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт «Сопр. документы ->» и выбрать название формы, которое было задано при ее добавлении в систему.

Конверты C4, С5

Форма «Печать ведомостей/наклеек»

Для настройки конверта откройте предварительно загруженный файл в формате Excel и перейдите на третий лист (лист данных). В ячейке B6 введите необходимое значение: «0 — Показывать диалог, 1 — Отправитель курьерская служба, 2 — Отправитель клиент, 3 — Не печатать блок отправителя». Если ввести значение от 1 до 3 то диалог показываться не будет.

Для добавления конверта в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Бланки» через контекстное меню «Добавить» задайте название конверта «Почта России конверт С4» или «Почта России конверт С5» и загрузите для него предварительно настроенный файл (C4, C5) формы в формате Excel через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для формирования конверта перезапустите приложение, он будет доступен на вкладке «Адреса» клавиша «Печать» или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе «Печатать» выберите «Заполнить бланк» в выпадающем списке ниже выберите название конверта и нажмите клавишу «ОК».

Уведомление формы Ф-119

Для добавления формы в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Документы для манифестов» через контекстное меню «Добавить» задайте название формы «Почта России ф119» и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате txt через пункт контекстного меню «Загрузить из файла». Вариант 2 для двухсторонней печати с полями по 2 см для клея: F119DuplexPrint

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке «Манифесты». Выберите манифест, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Сопроводительные документы» — «Почта России ф119». Далее следуйте инструкциям на экране.

Адресный ярлык, формы 7А, 7П

Вкладка «Значения»

Для добавления формы в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Бланки» через контекстное меню «Добавить» задайте название формы «Почта России ф7а» или «Почта России ф7п» и загрузите для неё предварительно загруженный файл (Ф-7А, Ф-7П) формы в формате Excel через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для настройки формы в основном меню выберите «Справочники -> Межгород -> Филиалы» откройте карточку филиала Почты России вкладку «Дополнительно» и в поле «Значения» добавьте переменную «ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения».

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке «Адреса» клавиша «Печать» или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе «Печатать» выберите «Заполнить бланк» в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу «ОК».

Наложенный платеж, форма Ф-112ЭП

Для добавления формы в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Бланки» через контекстное меню «Добавить» задайте название формы «Почта России ф112эп» и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате Excel через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступен на вкладке «Адреса» клавиша «Печать» или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе «Печатать» выберите «Заполнить бланк» в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу «ОК».

Опись вложений, форма Ф-107

Для добавления формы в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Бланки» через контекстное меню «Добавить» задайте название формы «Почта России ф107» и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате Excel через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для настройки формы в основном меню выберите «Справочники -> Межгород -> Филиалы» откройте карточку филиала Почты России вкладку «Дополнительно» и в поле «Значения» добавьте переменную «ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения».

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке «Адреса» клавиша «Печать» или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе «Печатать» выберите «Заполнить бланк» в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу «ОК».

Реестры

Список внутренних почтовых отправлений, форма Ф-103

Для добавления формы в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Документы для манифестов» через контекстное меню «Добавить» задайте название формы «Почта России ф103» и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате Excel через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для настройки формы в основном меню выберите «Справочники -> Межгород -> Филиалы» откройте карточку филиала Почты России вкладку «Дополнительно» и в поле «Значения» добавьте переменные «ПочтаРоссииАдресОтделения=Указать значение в виде адреса своего отделения», «ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения».

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке «Манифесты» через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт «Сопр. документы ->» и выбрать название формы, которое было задано при ее добавлении в систему.

Выгрузка вместо партионной почты

Для добавления возможности выгрузки в основном меню выберите «Справочники -> Печатные формы» в раздел «Документы для манифестов» через контекстное меню «Добавить» задайте название выгрузки «Почта России ф103 файл» и загрузите для неё предварительно загруженный файл в формате TXT через пункт контекстного меню «Загрузить из файла».

Для формирования файла выгрузки перезапустите приложение, выгрузка будет доступна на вкладке «Манифесты» через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт «Сопр. документы ->» и выбрать «Почта России ф103 файл», в диалоговом окне необходимо заполнить поля «Введите дату сдачи списка» — нужно выбрать дату когда список будет фактически сдаваться ПР, «Уникальный номер списка» — начинается с 1 и увеличивается на 1 при формировании нового списка (следующий список будет под номером 2 и т. д.), «Путь сохранения архива» — нужно выбрать папку в которую вы хотите сохранить файл списка (после формирования выйдет сообщение с названием файла), «Вид почтовых отправлений» — значение выбирается из выпадающего списка, «Категория почтовых отправлений» — значение выбирается из выпадающего списка, «Способ и форма оплаты» — значение выбирается из выпадающего списка, «Коды отметок отправлений» — значение выбирается из выпадающего списка (перечень отметок зависит от вида и категории почтовых отправлений списка), «Коды разрядов отправлений» — значение выбирается из выпадающего списка.

Сформированный файл является заменой файла экспорта списка программы «Партионная почта», его необходимо передать Вашему менеджеру Почты России.

Выгрузка для партионной почты

Для добавления дополнительной возможности в основном меню выберите «Отчеты -> Дополнительные возможности» через контекстное меню «Добавить из файла» выберите предварительно загруженный файл в формате XML, в результате появится новая дополнительная возможность «Выгрузка для партионной почты» .

Для выгрузки в основном меню выберите «Отчеты -> Дополнительные возможности» найдите «Выгрузка для партионной почты» и через контекстное меню нажмите «Выполнить».

Выгрузка для партионной почты (новый формат для он-лайн загрузки)

Для добавления дополнительной возможности в основном меню выберите «Отчеты -> Дополнительные возможности» через контекстное меню «Добавить из файла» выберите предварительно загруженный файл в формате XML, в результате появится новая дополнительная возможность «Выгрузка для Почты России 2017» .

Для выгрузки в основном меню выберите «Отчеты -> Дополнительные возможности» найдите «Выгрузка для Почты России 2017» и через контекстное меню нажмите «Выполнить».

Для того чтобы загрузить полученный файл в систему Почты России ознакомьтесь с инструкцией на странице Отправка.

После загрузки реестра в ПР, будут выданы трек-номера для отслеживания отправлений в системе Почты России. Курьерская Служба умеет автоматически отслеживать отправление по трек-номеру, через настроенную интеграцию. Но, чтобы все заработало, нужно загрузить трек-номера в программу. В личном кабинете ПР, нужно сделать выгрузку с присвоенными трек-номерами в файл XLS (пример файла), где в столбце A — номер заказа переданный в ПР (этот номер должен быть указан в карточке корреспонденции, в поле «шифр» или «штрих-код клиента»), В — трек-номер присвоенный Почтой России. Выгруженный файл с трек-номерами можно загрузить доп. возможностью «Обновление кода подрядчика ПР», предварительно установив из этого файла XML

Контроль

Проверка статусов

Для настройки обновления статусов от Почты России получите доступ к API ПР. Для этого перейдите на сайт ПР по ссылке https://www.pochta.ru/ и выполните регистрацию. Далее перейдите по ссылке https://tracking.pochta.ru и пройдите процедуру получения доступа к API ПР (логин содержится на вкладке «Настройки доступа», а пароль приходит с письмом на электронную почту). Далее привяжите этот доступ к договору для снятия ограничения количества запросов.

В панели управления личным кабинетом на вкладке Интеграции в строке филиала Почты России нажмите Настроить в выпадающем списке Интегратор выберите Почта России и заполните появившиеся ниже поля Логин, Пароль из настройки доступа к API ПР, Код курьера и нажмите Сохранить.

Обратите внимание! Без договора работает ограниченный доступ с лимитом 100 запросов в сутки. Получение безлимитного доступа

Массовая рассылка счетов

Чтобы была возможность рассылать счета, нужно чтобы в карточке пользователя был указан e-mail (Настройка — Пользователи).