2651
правка
Изменения
Тест
,→Проведение платежа
=Счета =Колл-центр== Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|Staff]]. Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Чтобы добавить проект:# Нажмите на кнопку '''Создать проект'''. Откроется окно «Создать новый проект»:[[Файл:Проект колл-центра.png|1400 px|none]]# Заполните поля проекта:#*'''Название''' — название проекта;#*'''Скрипт оператора''' — текстовая инструкция для оператора;#*'''Фильтр''' — часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;#*'''Статус для кнопки не дозвонились''' — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;#*'''Статусы отображения''' — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;#*'''Статусы для оператора''' — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.# В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете: #* указать видимые поля и порядок их следования;#* определить возможность редактирования полей;#* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.# По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''. Созданный проект появится в таблице проектов в разделе '''Колл-центр'''. ===Колл-центр (дополнительные сервисы)=== Позволяет удаленному сотруднику получать задачи на обзвон клиентов по вопросам доставки заказов. Заказы попадают в проекты, созданные в [[Личный кабинет курьерской службы|ЛК курьерской службы]]. Проект соответствует условию, по которому фильтруются попадающие в него заказы. Например, проект по обзвону клиентов с изменившейся датой доставки. Раздел '''Колл-центр''' для оператора выглядит следующим образом: [[Файл:Колл-центр для оператора.png|none|1000 px]] Чтобы получить задачу на обзвон, нажмите на кнопку '''Получить заказ'''. Откроется окно следующего вида: Сделать скрин Справа отображается описание проекта, слева - форма для просмотра и редактирования данных. Если сотрудник дозвонился по указанному в форме номеру, он должен заполнить пустые поля и внизу нажать кнопку "'''Сохранить'''". Если дозвониться не удалось, необходимо нажать кнопку "'''Не дозвонились'''". Нажатие кнопки "'''Отменить'''" возвращает заказ в список непрозвоненных.
== Управление счетами ==
'''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.
== Выставление счета == Чтобы выставить счет, выделите в списке заказ или клиента Счета выставляются по заказу или по клиенту. Можно выставить счет отделу заказчика.Предоплатные и постоплатные счетаНастройки выставления счета есть в карточке клиента После выставления счет можно посмотреть в Документы > Счета. Массовое выставление счетов - по юр лицам компании. Функции > Массовое выставление счетов по заказам или из раздела Счета. Можно указать периодичность массового выставления счетов - 1 раз в мес., 2 раза в мес, вручную. Печатная форма берется из карточки клиента Массовое выставление счетов1) В статусную модель добавлен новый тип статусов "Режим массового выставления счетов по заказам" (код 76)2) В карточку клиента добавлено поле, ссылающееся на этот статус, т.е для каждого клиента можно выбрать собственный режим выставления счетов.3) В раздел "Функции" главного меню добавлен пункт "Массовое выставление счетов по заказам". При выборе пункта меню, указанного в п.3, поднимается форма, содержащая панель фильтра и таблицу со списком клиентов, отвечающих выбранным условиям фильтрации. В таблице указаны название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Заказы не должны быть закрыты счетами, не иметь оплату наличными, а входящие в них корреспонденции - не входить в закрытые счетами АПД и не иметь взведенной галки "Оплата получателем". Изменение любого из полей, составляющих фильтр, приведет к пересчету списка клиентов. Помимо собственно фильтров, можно указать номер счета, с которого должны будут начинаться выставляемые счета. По умолчанию в этом поле система указывает номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Можно также указать дату окончания периода расчета счета и его (счета) дату. Счета всем перечисленным в списке клиентам можно выставить нажав на кнопку "Выставить счета всем". Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, то можно выделить их мышью, и выбрать пункт контекстного меню "Выставить счет". Результат выставления счетов будет выведен в окне лога.В форме массового выставления счетов добавлена галка, которая позволяет устанавливать номер счет-фактуры таким же, как и номер самого счетаДобавлена возможность выставлять счета по актам в массовом выставлении счетов Массовая рассылка счетов === Предоплата ===
Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса.
Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
== Выставление = Массовое выставление счетов === === Печать, логотип и подпись в печатной форме счета === [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|'''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']] В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера. Скан-копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона, и загружены в справочник [[Справочники#Фирмы|'''Фирмы''']] ('''Справочники''' > '''Фирмы''', вкладка '''Сканы'''). [[Файл:Positionofpic2.png|450px|none]] По умолчанию скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''', для вкладки '''“Фактура”''' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме. В случаях, когда пользователю системы требуется точная калибровка местоположения каждого элемента изображения на форме – необходимо вручную задать координаты ячеек для конкретного элемента формы для определенной вкладки. Координаты графических элементов задаются в печатной форме счета для ячеек на вкладке '''“Данные”''' (показано на рисунке) в цифровом выражении (буквенные значения не предусмотрены, например ячейке '''“D”''' соответствует порядковый номер в виде цифры '''“4”'''). Координата состоит из двух значений – для верхнего левого угла изображения (top-left):
== Экспорт счетов в 1С ==
Использование этого функционала предполагает подключение наличие подключенного модуля '''"1С-бухгалтерия"'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка в формате *.epf. Для экспорта счетов в 1С выберите в главном меню программы пункт '''«Связь» - «Экспорт в 1С»''':Бухгалтерия. Откроется окно следующего вида:
== Проведение платежа ==
===Платежи от клиентов===[[Файл:platezh.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]Платежи от клиентов можно '''вводить вручную''' или '''загружат'''ь через импорт из клиент банка.
После чего откроется '''карточка платежа''' (Рис. )
При оплате '''безналично''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' карточки клиента.
====Загрузка из банк-клиента====
[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|thumb|300px|right|Форма загрузки из банк-клиента]]
== Привязка платежей ==
=Личный кабинет клиента=
