* экспортировать выбранные счета в 1С;
* массово выставить счета;
* сформировать заказ на доставку выделенных счетов, имеющих дату текущего счета - Ctrl+F12. Для этого действия необходимо наличие прав на создание почтовой корреспонденции.
== Карточка счета ==
Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
'''Заказчик'''. Имя или название заказчика доставки.
* '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в таблице;
* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;
* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
* '''Пересчитать''' — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.
'''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.
При попытке пересчета оплаченного счета система может не находить корреспонденцию, потому что в оплаченном счете корреспонденция помечается как оплаченная. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение
«Не оплачено».
== Предоплата ==
При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег.
Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет !!! с установленной галкой '''Предоплата''':
[[Файл:schet_1.png|200px400px|centernone]]
Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''.
Теперь при При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиента.
Если сумма баланса снижается ниже значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Справочники''' > '''Переменные – ''' > '''Финансы - ''' > '''Минимальный баланс для напоминания”напоминания''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
НапримерЕсли по заказу нужны акт и счет-фактура, при создании первой корреспонденциито выставляется счет без галки '''"Счет"''', на стоимость доставки в 100 рс указанным периодом счета.В акте и счет-фактуре, всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Балансвместо номера указывается "б/н" потому, после этогочто номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, уменьшаетсяа в шаблоне прописано, на стоимость доставкичто для них указывается номер, который берется для номера счета). При создании следующей корреспонденцииСделано это для того, чтобы номера счетов, актов, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаясчет-фактур совпадали.
Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом == Выставление счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.==
== Выставление Чтобы выставить счет, выделите в списке заказ или клиента Счета выставляются по заказу или по клиенту. Можно выставить счет отделу заказчика.Предоплатные и постоплатные счета ==Настройки выставления счета есть в карточке клиента После выставления счет можно посмотреть в Документы > Счета. Массовое выставление счетов - по юр лицам компании. Функции > Массовое выставление счетов по заказам или из раздела Счета. Можно указать периодичность массового выставления счетов - 1 раз в мес., 2 раза в мес, вручную. Печатная форма берется из карточки клиента Массовое выставление счетов1) В статусную модель добавлен новый тип статусов "Режим массового выставления счетов по заказам" (код 76)2) В карточку клиента добавлено поле, ссылающееся на этот статус, т.е для каждого клиента можно выбрать собственный режим выставления счетов.3) В раздел "Функции" главного меню добавлен пункт "Массовое выставление счетов по заказам". При выборе пункта меню, указанного в п.3, поднимается форма, содержащая панель фильтра и таблицу со списком клиентов, отвечающих выбранным условиям фильтрации. В таблице указаны название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Заказы не должны быть закрыты счетами, не иметь оплату наличными, а входящие в них корреспонденции - не входить в закрытые счетами АПД и не иметь взведенной галки "Оплата получателем". Изменение любого из полей, составляющих фильтр, приведет к пересчету списка клиентов. Помимо собственно фильтров, можно указать номер счета, с которого должны будут начинаться выставляемые счета. По умолчанию в этом поле система указывает номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Можно также указать дату окончания периода расчета счета и его (счета) дату. Счета всем перечисленным в списке клиентам можно выставить нажав на кнопку "Выставить счета всем". Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, то можно выделить их мышью, и выбрать пункт контекстного меню "Выставить счет". Результат выставления счетов будет выведен в окне лога.В форме массового выставления счетов добавлена галка, которая позволяет устанавливать номер счет-фактуры таким же, как и номер самого счетаДобавлена возможность выставлять счета по актам в массовом выставлении счетов Массовая рассылка счетов
== Экспорт счетов в 1С ==
