1924
правки
Изменения
→Платежи
== Платежи ==
Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами:
#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести платеж"'''(F5)
#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)
#При оплате заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +
После чего откроется '''карточка платежа''' (Рис. )
В ней можно выбрать '''сумму, дату и тип оплаты'''(наличными или безналично).
При оплате '''наличными''' можно выбрать заказ по которому курьер привез деньги, а так же самого курьера.
При оплате '''безналично''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' карточки клиента.
====Загрузка из банк-клиента====
[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|thumb|300px|right|Рис. 4 Форма загрузки из банк-клиента]]
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.
Для импорта платежей из банк-клиента в систему, необходимо в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С").
Для загрузки файла в программе КС2008, нажимаем '''"Связь"''' - '''"Импорт из банк-клиента"'''.
В поле '''"Путь к файлу обмена"''' – выбираем загружаемый файл.
Галка '''"Удалить файл после загрузки"''' – устанавливается в случае, если нет необходимости хранить старые файлы.
Галка '''"Загружать исходящие платежи"''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.
Для начала загрузки нажимаем кнопку '''"Ок"'''.
После загрузки, при необходимости правки привязки платежей к счетам, нажимаем на кнопку - '''"Платежи"'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.
Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает '''расчетный счет''' в файле '''с расчетным счетом''', указанным в контрагенте фирмы.
Далее система смотрит, какой '''ИНН''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным '''ИНН''' в базе не найден, то поиск выполняется по '''БИК''' и '''расчетному счету'''.
При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета.
'''Например''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 и 6100. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежу.
В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручную.
Если платеж, ранее загружался, то повторно он загружаться не будет.
===Платежи партнерам===
Для передачи средств партнерам и их учету в системе необходимо выбрать клиента из списка и через контекстное меню выбрать '''"Передача средств клиенту"'''.
Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа ОТ клиента.
== Координаты “печати” и “подписи” в печатной форме Cчета ==
