Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''ОплаченоНал.'''Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Не оплаченоКурс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Одновременная работа нескольких пользователей в системеФайл:More.png]]подставить значение автоматической нумерации. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br /> '''Курс валютыПоказывать нули''' – отношение валюты. Если флажок установлен, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом таблице отображаются строки с полем подставляет курс валютынулевыми ценами.<br /> '''Тип формыКол-во счетов''', '''СкидкаАктов''', и '''ОграничениеФактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо''' – задают. Укажите сотрудника, соответственнокоторый выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетаза которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />для работы с таблицей: Галка * '''Показывать нулиПодробнее''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами — дополнительная информация о позициях в таблице.<br />;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;Галка * '''Печатать с фактуройФункции''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами— открывает меню дополнительных функций. Если галка снята – на печать будет выведена Доступна только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />созданных счетов;* '''ТаблицаПересчитать''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам)— используется при изменении дат счета. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные Система объединит данные из корреспонденциии добавит в таблицу. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьможно изменить. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных Если количество цен доставленной корреспонденции будет доставки больше, чем строк в таблице, то система поставит количество равным единицеобъединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденцииравной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документови открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', состоящий из удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счетазапрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работа потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., 1 при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или 2 в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета фактурыкомпании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в карточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и'''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимостипересчета суммы счета. Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''. Если предыдущий счет был выставлен ранее, чем за последние 3 месяца, то счет формируется за '''ПОСЛЕДНИЙ''' календарный месяц.  === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, детализацию которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.<br /rspoiler>. Кнопка '''ПросмотрВыставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите ''' также сохраняет Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, формирует комплект документов что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''. При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в MS Excel’е [[Клиенты и показывает его пользователюпартнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе. Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.Галка Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''НепроводимыйСчет''' (необходимо наличие прав создания непроводимых с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов) препятствует сохранению , актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, заставляет кнопки «Печать» логотипа и «Просмотр» формировать подписей в печатной форме счета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счети устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, при этомукажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, при выводе его укажите тег <BARCODE> в виде документа MS Excel выводит его без формулнужной ячейке. ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, прописанных логотипа и подписей в печатной формес помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.

{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление[[Файл: Если сначала создать Штамп и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формирования.</pre>png|1100 px|}none]]

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [httphttps://wwwdocs.courierexemicrosoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/downloadexcel/determine-column-widths документацию Microsoft].</standartrspoiler>.xls здесь]Формат записи: <STAMP> 16, 16.

Печатная форма для Украины - [http://wwwКоличество тегов на листе не ограничено.courierexe.ru/download/ukraine.xls здесь]

== Предоплата == Координаты ====

Галка В форму счета для вкладки '''“Предоплата”Счет''' (карточка клиента – вкладка и '''“Финансы”Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''') - позволяет настроить схему работы, для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного балансасловосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме.

Важно: если включена галка '''“Предоплата”'''Если требуется точная калибровка расположения элемента, то галка задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Данные''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, когда будет выставляться акт передачи денегнапример ячейке D соответствует цифра 4.

Для тогоКоордината указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), чтобы пополнить баланссостоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, нужно выставить счетP7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, с установленной галкой R7] – подпись директора на вкладке '''“Предоплата”Акт''':.

[[Файл:schet_1Positionofpic2.png|200px1000 px|centernone]]

Эту сумму Вы сможете увидеть Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в карточке клиента, на вкладке печатной форме документа '''“Финансы”Счет''':только для фирм, у которых задана ставка НДС.

[[Файл:schet_2Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы.png|400px|center]]

Теперь при создании карточки заказаЕсли в документе найден хоть один тег <LOGO>, корреспонденции <STAMP>, <DIR> или срочного заказа, от этого клиента<BUH>, будет появляться всплывающее сообщениекоординаты в документе игнорируются, с информацией о текущем балансе данного клиентаизображения вставляются тегами.

Например, при создании первой корреспонденцииИмеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в саму форму счета - для случаев, когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной. Скрипт помещается на стоимость доставки вкладку '''Данные''' в 100 рячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублейвозможности CustomBillDetaling см. [https://wiki. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставкиcourierexe. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаяru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8]

Если == Рассылка по заказу нужны акт и счетe-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.mail ==

== Экспорт Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в 1С (модуль "1Сконтекстном меню выберите '''Разослать по e-бухгалтерия") ==mail'''.

Использование этого функционала предполагает подключение модуля "1С-бухгалтерия". Для экспорта счетов Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:* в 1С выберите [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, указан адрес электронной почты;* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса:** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в главном меню программы пункт «Связь» - «Экспорт в 1С»[[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], которому выставлен счет, на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты. Откроется окно следующего вида:

[[Файл:Экспорт счетов Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в 1Cсписке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail''' .png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления == Экспорт счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки «ОК» программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию».==

Здесь появится статья по работе с платежами Чтобы экспортировать счет в системе.1С:

== Координаты “печати” и “подписи” Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в печатной форме Cчета == формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.

Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия== Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены выберите в систему через меню '''“Справочники” – “Фирмы”Документы''' (на вкладке > '''“Сканы”Платежи'''). Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.Откроется окно «Платежи»:

По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''', для вкладки '''“Фактура”''' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме.[[Файл:Positionofpic1Платежи.png|thumbnone|400px|right|'''рис.1 Графические элементы в документе Счет'''650 px]]

В случаях, когда пользователю системы требуется точная калибровка местоположения каждого элемента изображения на форме – необходимо вручную задать координаты ячеек для конкретного элемента формы для определенной вкладкиверхней части окна расположены фильтры списка платежей. Координаты графических элементов задаются в печатной форме счета для ячеек на вкладке '''“Данные”''' (показано на рисунке) в цифровом выражении (буквенные значения не предусмотреныФильтры можно комбинировать, например ячейке '''“D”''' соответствует порядковый номер выводя в виде цифры '''“4”'''). Координата состоит из двух значений – для верхнего левого угла изображения (top-left):[[Файл:Positionofpic2таблице платежей необходимую информацию.png|thumb|400px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']][O6, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' на вкладке '''“Счет”''';

В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;* [[O7#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт ''' на вкладке Акт сверки'''“Счет”'''; .

Платежи от клиентов можно:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].  ==== Ручной ввод ==== Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]] # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.<div style="font-size: 14px; color: #a94442a92424; background-color: #f2dedeffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ПримечаниеВажно!''' Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''“СчетаПри внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (зависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -фактуры”''' (вкладка '''“Фактура”'''> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да"), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''“Фактура”''' появляется в печатной форме документа Счет только для фирмНа платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", у которых задана ставка НДСна платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".

==== Импорт из банк-клиента ==== Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам. Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br >'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''. Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]]. Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей. ===Платежи партнерам=== Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. === Привязка платежей === При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом. Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются. Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную. Ранее загруженные платежи повторно не загружаются. Чтобы привязать платеж вручную: # Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/>или '''Только неразнесенные'''.# Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж. В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.