2651
правка
Изменения
м
→Рассылка по e-mail
'''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:
* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Напримерклиент оплачивает услуги по заказам, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 рублей за курьерские услуги и передать вошедшим в интернет-магазин оставшиеся 800 рублейАПД.
'''Период счета'''. Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.
'''Нал.''' Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами.
'''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для подстановки значения из справочника '''[[Справочники#Выбор валюты для расчетов|Курсы валют]]'''.
'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]].
'''Тип формы'''. Тип [[Справочники#Печатные формы|печатной формы]] счета. Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]].
Печатные формы счетов хранятся в разделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. Их можно сохранять, загружать, редактировать в Microsoft Excel.
Счета можно выставить:
* вручную. На :** на вкладке '''Заказы''' или выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите в списке заказ или клиента и нажмите F2 или в контекстном меню нажмите '''Выставить счет'''. На вкладке ;** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''Клиенты, в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите ''' Выставить счет можно выставить по кнопке F2. Откроется окно «Счет». Подробнее см. раздел [[#Карточка счета|«Карточка счета»]]''';
* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]].
В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг.
Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета.
Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''.
Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»:
[[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]]
В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца.
'''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет.
'''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления''' карточки клиента. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''.
Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказупри предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
=== Печатная форма счета ===
[[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]]
Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник [[Справочники#Фирмы|'''[[Фирмы]]''']] на вкладку '''Сканы'''.
Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:
Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.
== Рассылка по e-mail ==
Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail'''.
Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:
* в [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, указан адрес электронной почты;
* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса:
** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';
** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';
* в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], которому выставлен счет, на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты.
Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail''' .
== Экспорт счетов в 1С ==
Использование этого функционала этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия].
Чтобы экспортировать счет в 1С:
# Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none|380 px]]
# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.
# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.
==== Импорт из банк-клиента ====
