Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''ОплаченоПредоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''Не оплаченоНал.''' - указывают Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Одновременная работа нескольких пользователей в системеФайл:More.png]]подставить значение автоматической нумерации. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br /> '''Курс валютыПоказывать нули''' – отношение валюты. Если флажок установлен, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом таблице отображаются строки с полем подставляет курс валютынулевыми ценами.<br /> '''Тип формыКол-во счетов''', '''СкидкаАктов''', и '''ОграничениеФактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо''' – задают. Укажите сотрудника, соответственнокоторый выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетаза которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />для работы с таблицей: Галка * '''Показывать нулиПодробнее''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами — дополнительная информация о позициях в таблице.<br />;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;Галка * '''Печатать с фактуройФункции''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами— открывает меню дополнительных функций. Если галка снята – на печать будет выведена Доступна только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />созданных счетов;* '''ТаблицаПересчитать''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам)— используется при изменении дат счета. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные Система объединит данные из корреспонденциии добавит в таблицу. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьможно изменить. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных Если количество цен доставленной корреспонденции будет доставки больше, чем строк в таблице, то система поставит количество равным единицеобъединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденцииравной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документови открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], состоящий из в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счетазапрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работреквизиты контрагентов и т.п., 1 при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или 2 в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета фактурыкомпании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' ив карточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимостипересчета суммы счета. Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''. === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, детализацию которым нужно выставить счета.<br />В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: Кнопка '''ПросмотрДата до''' также сохраняет . Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, формирует комплект документов то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в MS Excel’е течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и показывает его пользователюнаоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета.Галка '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''Непроводимый', '' 'актам (необходимо наличие прав создания непроводимых АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>. Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов) препятствует сохранению клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счетатолько для части клиентов, указанных в списке, заставляет кнопки «Печать» выделите названия клиентов в списке и «Просмотр» формировать только в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''. При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при этомоформлении заказа, второй раз — при выводе его создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе. Если сумма баланса ниже значения, которое указано в виде документа MS Excel выводит его переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки. Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу, выставьте счет без формулфлажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета ===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, прописанных должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной формесчета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке. ==== Теги ====

После выставления счета запрещены действияВы можете задать расположение печати, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденциилоготипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит Если логотип не загружен в счет-фактуру №…. В корреспонденции, на которую выставлен счетсправочнике '''Фирмы''', нельзя изменить стоимость доставки»используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.

{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление[[Файл: Если сначала создать Штамп и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формирования.</pre>png|1100 px|}none]]

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.

ВажноВ форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: если включена галка '''“Предоплата”Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', то галка для вкладки '''Фактура'''выгружаются '“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денегв форме.

Для тогоЕсли требуется точная калибровка расположения элемента, чтобы пополнить баланс, нужно выставить счет, с установленной галкой задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''“Предоплата”Данные''':. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4.

Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [Файл:schet_1.png|200px|centerO7, P7]– подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7]– подпись директора на вкладке '''Акт'''.

Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”'''[[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]]

[[Файл:schet_2Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС.png|400px|center]]

Теперь при создании карточки заказаЧтобы добавить логотип компании в счет, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиентаразместите его на первом листе печатной формы.

Если сумма баланса снижается ниже значенияв документе найден хоть один тег <LOGO>, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”''' (по умолчанию<STAMP>, значение равно 1000)<DIR> или <BUH>, то координаты в всплывающем сообщении будет значок ошибкидокументе игнорируются, изображения вставляются тегами.

Например, при создании первой корреспонденции, на стоимость доставки == Экспорт счетов в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другая.1С ==

Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счетаИспользование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "бru/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета)integration. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадалиhtm 1С:Бухгалтерия].

== Экспорт счетов Чтобы экспортировать счет в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==[[Описание формата экспорта счетов в 1С]]:

Использование этого функционала предполагает подключение модуля # Откройте пункт основного меню '''"1С-бухгалтерия"Связь'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню > '''"Связь - Экспорт счетов в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка . Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в формате *1C.epf. Для экспорта png|none|380 px]]# Укажите интервал дат выставления счетов , файл, в 1С который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите в главном меню программы пункт из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на кнопку '''«Связь» - «Экспорт в 1С»ОК'''. Откроется окно следующего вида:Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].

[[ФайлСформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Экспорт счетов в 1CБухгалтерия.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла== Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле меню '''ФирмаДокументы''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки > '''«ОК»Платежи''' программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию».Откроется окно «Платежи»:

== [[Файл:Платежи ==.png|none|650 px]]

===Платежи от клиентов===[[Файл:platezhВ верхней части окна расположены фильтры списка платежей.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]Платежи от клиентов Фильтры можно '''вводить вручную''' или '''загружат'''ь через импорт из клиент банкакомбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.

Ввод Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа вручную возможен несколькими вариантами:#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести со знаком минуса означает платеж"'''(F5)#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)#При оплате заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +партнеру.

После чего откроется В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''карточка платежаАкт сверки''' (Рис. )

При оплате '''наличными''' Платежи от клиентов можно выбрать заказ по которому курьер привез деньги, а так же самого курьера:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].

====Загрузка из банк-Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента====в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Import-iz-bank-klientaПлюс2.png|thumb|300px|right|Форма загрузки из банк-клиента]].

Для импорта платежей из банк-клиента в систему[[Файл:platezh.png|none|400px]] # Укажите сумму, необходимо в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С")дату и тип оплаты: наличная или безналичная.Для загрузки файла в программе КС2008#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, нажимаем а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''"Связь"Реквизиты''' - карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''"Импорт из банк-клиента"ОК'''. В поле Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''"Путь к файлу обмена"Платежи''' – выбираем загружаемый файл.

Галка '''"Удалить файл после загрузки"''' – устанавливается в случаеНе рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, если нет необходимости хранить старые файлыэто увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.

Для начала загрузки нажимаем кнопку '''"Ок"'''Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.

После Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузкив MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, при необходимости правки привязки платежей проводятся платежи от нас к счетамнашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажимаем нажмите на кнопку - '''"Платежи"ОК'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.

Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает '''расчетный счет''' Платежи появятся в файле разделе '''с расчетным счетомДокументы''', указанным в контрагенте фирмы.Далее система смотрит, какой > '''ИННПлатежи''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным '''ИНН''' в базе не найден, то поиск выполняется по '''БИК''' и '''расчетному счету'''. При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета.

'''Например''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 При внесении платежей выполняется поиск и 6100привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежуПодробнее см.В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручнуюраздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].

Если платежЧтобы изменить привязки платежей к счетам, ранее загружался, то повторно он загружаться не будетнажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей.

Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[#Платежи от клиентовФайл:Платеж клиенту.png|none|ОТ клиента400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''.

== Координаты “печати” и “подписи” Платеж появится в печатной форме Cчета == [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|разделе '''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через [[Справочники#Фирмы|'''“Справочники” – “Фирмы”''' (на вкладке '''“Сканы”''')]]. Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|450px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']]По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''Документы', для вкладки ''> '“Фактура”''Платежи' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме.

[O6При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на вкладке '''“Счет”''';сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.

[Q6Пример: загружен платеж на 10250 руб., R6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на вкладке '''“Акт”'''; оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.

[O7Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”'''; такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.

[Q7, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"Откройте '''Документы'''>'''!Примечание!Платежи''' Подпись бухгалтера выгружается только для формы и установите флажок '''“Счета-фактуры”Только непривязанные''' (вкладка и/или '''“Фактура”Только неразнесенные''').# Выделите в списке платеж, изменение координат для которой который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не предусмотренопривязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа. Вкладка # Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''“Фактура”Добавить''' появляется . Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в печатной форме документа Счет только для фирмуказанный период. Выберите счет, у которых задана ставка НДСк которому нужно привязать платеж. </div><br />В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.