Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''ОплаченоНал.'''Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Не оплаченоКурс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Одновременная работа нескольких пользователей в системеФайл:More.png]]подставить значение автоматической нумерации. '''Показывать нули'''. Если флажок установлен, в таблице отображаются строки с нулевыми ценами. '''Кол-во счетов''', '''Актов''', '''Фактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. Кнопка рядом лицо'''. Укажите сотрудника, который выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки для работы с полем подставляет текущий номер из базы данныхтаблицей: * '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в таблице;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций.<br />Доступна только для созданных счетов;* '''Курс валютыПересчитать''' – отношение валюты— используется при изменении дат счета. Система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в которой производится расчет стоимости к рублютаблице, то система объединит позиции. Кнопка рядом Будет создана позиция с полем подставляет курс валютыколичеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Тип формыПечать'''сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''СкидкаПросмотр'''сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''ОграничениеПечать''' – задают, удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, тип печатной формыреквизиты контрагентов и т.п., размер скидки при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и ограничение «снизу» суммы формой счета. Кнопки  == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', соответствующие имв списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета компании по отделам, подставляют данные из карточки текущего в карточке клиентазаполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в карточке заказа указывайте отдел заказчика.<br />Галка Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''Показывать нули[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]''' - включает/выключает показ строк . В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с нулевыми ценами клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета. Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''. === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблицениже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''.<br / Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' >'''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. Галка '''Печатать № фактуры совпадает с фактурой№ счета''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – на печать будет выведена только одна флажок установлен, номер счет-фактурафактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''Выставлять по'''. Выберите основание для последующей печати вторых экземпляров отдельновыставления счетов.<br />Возможные значения: '''заказам'''Таблица, ''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции актам (сгруппировано по ценамАПД)'''. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденции '''Фирма'''. При необходимостиЮридическое лицо, пользователь может эти данные откорректироватьот имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Количество строк Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в таблице определяется выбранной печатной формоймесяц'''. При заполнении ее данными из корреспонденцииПо указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в случаекарточке клиента, если различных цен доставленной корреспонденции будет большена вкладке '''Финансы''', чем строк в таблицеполе '''Режим выставления'''. Таким образом, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденциидля каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.<br /rspoiler>. Кнопка '''ПечатьВыставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите ''' сохраняет Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и выводит стоимость услуг постепенно списывается с баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на печать вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''. При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на принтервкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе. Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', установленный то во всплывающем сообщении будет значок ошибки. Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по умолчаниюзаказу, комплект документоввыставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», состоящий из потому что номера счетакак такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, 2-х экземпляров актов сдачи, счет-приемки работ, 1 или 2 фактур совпадали. === Печатная форма счета фактуры===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя ибухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при необходимостиотправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, детализацию в форме счетанажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке. ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]  После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <br rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP>16, 16.  Кнопка Количество тегов на листе не ограничено. ==== Координаты ==== В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''ПросмотрГлавный бухгалтер''' также сохраняет счетв форме. Если требуется точная калибровка расположения элемента, формирует комплект документов задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в MS Excel’е цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4. Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и показывает его пользователюзаписывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''. [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]]Галка Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''НепроводимыйСчета-фактуры''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетоввкладка '''Фактура''') препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС. Чтобы добавить логотип компании в счет, при этомразместите его на первом листе печатной формы. Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, при выводе его координаты в виде документа MS Excel выводит его без формулдокументе игнорируются, прописанных изображения вставляются тегами. == Экспорт счетов в печатной форме1С == Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия]. Чтобы экспортировать счет в 1С:

После # Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none|380 px]]# Укажите интервал дат выставления счета запрещены действиясчетов, файл, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в счет-фактуру №…который нужно выгружать информацию о счетах. В корреспонденцииполе '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на которую выставлен счеткнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, нельзя изменить стоимость доставки»подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].

В табличной части выставленных счетов, Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно отобразить столбец "Подписан акт". Галка "Подписан акт" необходима загрузить в случае, если ведется учет подписанных актов.Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счетумодуль 1С:Бухгалтерия.

{|== Проведение платежа ==|<preЧтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' >ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных'''Платежи'''. Вследствие этого возникает следующееявлениеОткроется окно «Платежи»: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формирования.</pre>||}

Печатные формы счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета". Там Вы можете их сохранять, загружать, редактировать в Excel'е[[Файл:Платежи.png|none|650 px]]

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [http://wwwВ верхней части окна расположены фильтры списка платежей.courierexe.ru/download/standart.xls здесь]Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.

Печатная форма для Украины - [http://wwwВведенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы.courierexeСумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.ru/download/ukraine.xls здесь]

ВажноПлатежи от клиентов можно: если включена галка '''“Предоплата”''', то галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг * [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из акта передачи денег”''' должна быть выключена, иначе с банк-клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денег|импортировать из клиент-банка]].

Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:schet_1Плюс2.png|200px|center]].

Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”'''В результате откроется карточка платежа:

[[Файл:schet_2platezh.png|none|400px|center]]

Теперь при создании карточки заказа# Укажите сумму, корреспонденции дату и тип оплаты: наличная или срочного заказа, от этого клиентабезналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, будет появляться всплывающее сообщениепо которому курьер привез деньги, с информацией о текущем балансе данного а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК'''.

Если сумма баланса снижается ниже значения, которое указано Платеж появится в переменной разделе '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”Документы''' > '''Платежи''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в всплывающем сообщении будет значок ошибки.

НапримерНе рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, при создании первой корреспонденции, на стоимость доставки в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставкиэто увеличивает вероятность неверного ввода информации. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаяИспользуйте загрузку из банк-клиента.

Если по заказу нужны акт и счет==== Импорт из банк-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.клиента ====

== Экспорт счетов Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.

Использование этого функционала предполагает подключение модуля "1СЧтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-бухгалтерия"клиента в текстовый файл. Для экспорта счетов В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С 1С».# В MeaSoft выберите в главном меню программы пункт «Связь» '''Связь''' > '''Импорт из банк- «Экспорт в 1С»клиента'''. Откроется окно следующего вида«Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''.

[[Файл:Экспорт счетов Платежи появятся в 1Cразделе '''Документы''' > '''Платежи'''.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1СПри внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла, в который нужно выгружать информацию о счетахПодробнее см. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки «ОК» программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию»раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].

== Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи =='''. Откроется окно проведенных в системе платежей.

== Координаты “печати” и “подписи” Платеж появится в печатной форме Cчета == [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|разделе '''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через [[Справочники#Фирмы|'''“Справочники” – “Фирмы”''' (на вкладке '''“Сканы”''')]]. Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|450px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']]По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''Документы', для вкладки ''> '“Фактура”''Платежи' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме.

[O6При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на вкладке '''“Счет”''';сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.

[Q6Пример: загружен платеж на 10250 руб., R6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на вкладке '''“Акт”'''; оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.

[O7Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”'''; такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.

[Q7, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"Откройте '''Документы'''>'''!Примечание!Платежи''' Подпись бухгалтера выгружается только для формы и установите флажок '''“Счета-фактуры”Только непривязанные''' (вкладка и/или '''“Фактура”Только неразнесенные''').# Выделите в списке платеж, изменение координат для которой который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не предусмотренопривязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа. Вкладка # Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''“Фактура”Добавить''' появляется . Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в печатной форме документа Счет только для фирмуказанный период. Выберите счет, у которых задана ставка НДСк которому нужно привязать платеж. </div><br />В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.