1924
правки
Изменения
→Интерфейс карточки срочного заказа
'''“Протокол изменения статусов заказа”''' – в этом поле отображается значения статуса заказа, даты-времени изменения статуса и имя пользователя, который последний раз изменял статус срочного заказа;
'''“Компания”''' – название компании-заказчика на вкладке с вкладки '''“Клиенты”''';
'''“ID:”''' – уникальный идентификатор клиента в системе. Используется для обозначения (уникализации) клиентов с похожими названиями. Это поле находится в карточке клиента на основной вкладке. В него можно записать, например, номер договора (заключенный с этим клиентом) и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании;
'''“Элемент кнопка …”''' – кнопка, которая позволяет открыть карточку клиента , не покидая интерфейс оформления нового срочного заказа;
'''“Конт. лицо”''' – контактное лицо заказчика, которое хранится в карточке клиента (кнопка '''“Функции – Отделы”'''). Обязательное для заполнения поле. Если при оформлении это поле не заполнено – система при сохранении информации предложит выбрать существующую запись или сформировать новую запись контактного лица в справочнике отделов клиента (заказчика);
'''“Телефон контактного лица”''' – в этом поле отображаются телефоны контактного лица из карточки клиента (если они в нем указаны). Это поле информационное, не редактируемое;
Кнопка '''“Отправить письмо”''' – нажатие на кнопку отображает список шаблонов для отправки е-mail сообщения заказчику (на адрес клиента, чей телефон указан в карточке контакта). Печатные формы для настройки e-mail шаблонов для раздела срочных заказов доступны для редактирования в системе '''“Справочники – печатные формы”'''. Примерами встроенных шаблонов могут послужить встроенные в систему типы таких шаблонов, как: '''“отправить паспортные данные по курьеру”''' и '''“попросить заказать пропуск для курьера”'''. Механизм настройки для осуществления заказа пропуска курьеру рассмотрен в разделе описания '''“Клиенты”''';
Галка '''“Возврат”''' – Включенная галка означает, что курьер должен не только доставить отправление получателю, но и забрать что-то у получателя (например, некие подписанные документы) и вернуть их обратно отправителю;
Галка '''“В офис”''' – Включенная галка обозначает режим забора отправления по адресу у получателя себе в офис. При этом, в качестве адреса подставляется адрес местоположения ЦО; Галка '''“По договору”''' – информационная галка, отмечена в том случае, когда в карточке клиента указан номер заключенного договора; Галка '''“Нал. оплата”''' – оплата заказа наличными. Заказчик обязан рассчитаться с курьером наличными. Внимание ! При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке '''“Заказы”''' – в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа); '''“Сумма р.”''' – поле для определения суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя; Кнопка '''“+ 0 получателей…”''' – доступно при создании новой карточки корреспонденции срочного заказа. Используется для режима оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам (ускорение оформления). На вкладке срочных, при этом, создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле '''“адрес получателя”'''.
“Адрес” и “станция “Cтанция метро” – поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента “Стройцентр”. Возле поля “станция “Станция метро” расположена кнопка, которая позволяет открыть Яндекс карту с локацией этого адреса в интернет-браузере;“Компания” и “городской “Городской телефон компании” – поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента “Стройцентр”. В ином случае эту информацию необходимо вводить вручную. Поля “Компания” и “городской “Городской телефон компании” могут быть заполнены при помощи специального справочника по получателям – кнопка “Выбор из записной книжки”, горячая клавиша “F3”, которая представлена на рисунке ниже:
“ФИО Отправителя” и “мобильный “Мобильный телефон сотрудника” – поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот контакт заведен в справочнике контактных лиц клиента “Стройцентр”. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю (по предусмотренным в системе “e-mail шаблонам из срочных”) на его e-mail адрес, при этом, адрес должен быть задан в карточке этого контакта;
“План. время заб.” – дата и диапазон времени забора в течение которых курьер должен выполнить забор отправления у получателя;
Галка “Fix” – позволяет зафиксировать значение диапазона времени при формирования новых срочных заявок (выключить эту функцию можно путем снятия этой галки). Функция используется при формировании большого количества заказов, у которых используется одинаковое время забора;
Выпадающий список жалоб – отправитель сможет обратиться в КС с жалобой на курьера. В этом случае предусмотрен справочник списка жалоб в системе (основное меню “Cправочники“Справочники-Статусы” номер 26 “Жалобы клиентов”). В справочнике статусов жалоб предусмотрено цветовая окраска. Система хранит жалобы в отчете, который доступен из основного меню “Отчеты – Корреспонденция – Жалобы получателей”;
“Факт. Время заб.” – дата и время фактического забора отправления у отправителя;
Кнопка “Пропуск” – механизм для работы с пропускной системой клиента для срочных заказов. Позволяет через интерфейс оформления заказа предварительно заказать пропуск у получателя для курьера. Статусы и их цветовое окрашивание настраиваются при помощи основного меню “Справочники” – “Статусы” – 44 “Статусы пропуска”. Задается для клиента в карточке клиента. Механизм описан в разделе “Клиенты”. На рисунке ниже представлен скриншот карточки клиент “Стройцентр”, для которого настроен обязательный заказ пропуска по e-mail:
Основные отличия блока “Получателя” заключаются в следующем:
система при заполнении данных в поле “Компания” автоматически проверяет данные из предыдущей истории срочных заказов для этого клиента. Для этого предусмотрен специальный справочник, в котором хранится информация в виде истории доставок получателям по выбранным клиентам. Этот справочник доступен для просмотра по нажатию кнопки (“выбор “Выбор из записной книжки F3”). Таким образом, если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз – заполнятся автоматически системой при оформлении последующего заказа. Хранение информации в таблице записной книжки (клавиша “F3”) никак не ограничено по времени, однако, предусмотрено ограничение на просмотр 50 последних записей в истории контактов получателей. Поле поиск работает и по полям “адрес” “Адрес” и “компания” “Компания” получателя. Интерфейс окна записной книжки “F3” в срочных представлен ниже:
Блок “настройки “Настройки параметров доставки заказов” представлен на рисунке ниже:
Блок “настройки “Настройки параметров доставки заказов” содержит следующий набор полей:
Режимы срочности доставки срочного заказа – элемент представлен в виде выпадающего списка. В стандартной поставке системы присутствует в виде отдельных элементов на странице блока. Режимы срочности заказа задаются в справочнике “Статусов” (“Справочники статусов – 17 Виды срочности”). Список статусов в тестовой системе представлен на рисунке ниже:
Режим срочности срочного заказа предназначен для построения тарифа для клиента (расчета стоимости доставки заказа). Подробнее с настройкой тарификации можно ознакомиться в разделе “Справочники – Тарифы”.
Типы корреспонденции срочного заказа – представлен представлены в виде отдельных элементов на странице блока (может принимать форму выпадающего списка). Типы корреспонденции задаются в справочнике “Статусов” (“Справочники статусов – 18 Типы корреспонденции ”). Список статусов в тестовой системе представлен на рисунке ниже:
Режим срочности срочного заказа предназначен для построения тарифа для клиента (расчета стоимости доставки заказа). Подробнее с настройкой тарификации можно ознакомиться в разделе “Справочники – Тарифы”.
Поле “Время ожидание для курьера” и кнопка с пиктограммой часов – предназначены для ввода времени ожидания. При вводе времени в поле и нажатии кнопки, пользователь должен сохранить карточку корреспонденции срочного заказа, чтобы система смогла отправить сообщение получателю о том, что “курьер начал ожидание по заказу…”. Активность кнопки регулируется специальным флагом в карточке этого клиента (рисунок представлен ниже):
Поле “Сумма” – стоимость доставки срочного заказа. Рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано в “Адресах”). Для того, чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам необходимо открыть “копию копию карточки в Адресах”на вкладке “Адреса”. Чексбокс Галка “Фиксированная сумма” – позволяет вручную установить стоимость доставки для данного заказа. Поле стоимость “Сумма” окрашивается в красный цвет.При включенной галке “Возврат” в блоке “заказчика” “Заказчика” – система автоматически добавляет некоторый набор полей в карточке срочного заказа (представлен на рисунке ниже):
В блоке “получателя” “Получателя” добавляются два элемента:
“Факт. время доставки” – дата и время фактической доставки корреспонденции при поездке “возврат”;
“План. время возврата” – планируемые дата и время при поездке “возврат”.
В блоке “настройки “Настройки параметров доставки заказов” – независимый набор элементов для поездки “возврат”, который соответствует действию и описанию элементов для блока поездки “туда” (режимы срочности поездки, типы корреспонденции, вес, стоимость доставки для возврата).
Поле “Примечания” – общее для карточки корреспонденции срочного заказа. Служит для хранения служебной пользовательской информации по заказу.
Примечание: Кнопка для отправки смс может быть неактивной, если в системе не активирован “модуль смс” или не настроены параметры подключения к смс провайдеру (в переменных).
“Дата вручения”, “время “Время вручения” и “инфо “Инфо о доставке” – набор полей, необходимый для заполнения выполненной доставки. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или Акт передачи денег (АПД).
Общие элементы карточки срочного заказа
Общие элементы карточки срочного заказа включают в себя четыре кнопки (представлены на рисунке ниже) включают в себя четыре кнопки:
Инфо о доставке в срочных заказах
Отдел срочных заказов в своей работе использует копию карточки корреспонденции срочных в разделе “Адреса” для хранения информации о доставке (поля: дата вручения“Дата вручения”, время вручения“Время вручения”, вручил курьер “Вручил курьер” и инфо “Инфо о доставкедоставке”). Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют – значит необходимо вручную создать запись в адресах (кнопка "Карточка в адресах”). В системе возможно настроить автоматическое создание записей в адресах из срочных – используя для этих целей переменную “Автоматически создавать адреса” (рисунок ниже):
Примечание: синхронизация информации (полей) между срочными и адресами настроена только в одностороннем режиме – из срочных в адреса ! Это значит, что изменение информации в полях карточки не срочного заказа не синхронизирует эту информацию в карточке срочного заказа. Копия срочных заказов в адресах необходима системе для возможности выставления счетов клиентам и расчета ЗП сотрудника.
Система поддерживает работу доставки срочных заказов по межгороду. Для этого в карточке срочного заказа предусмотрен флаг, который необходимо выключить (рисунок ниже):
В интерфейсе над строкой адреса появятся поля “Индекс” и поля с названием (регионом) города получателя-отправителя. Выбор города осуществляется в режиме поиска – кнопка “с лупой” “Поиск населенного пункта” справа или по значению в поле “Индекс”.
Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента на вкладку срочные
В системе предусмотрена специальная возможность для автоматического копирования нового заказа поступившего из ЛК клиента на вкладку срочных заказов. Этот механизм активируется переменной “Срочность для копирования в срочные” (рисунок показан ниже):
