Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Срочные заказы

6220 байт убрано, 14:43, 25 апреля 2022
м
Статистика по срочным заказам
** «Поехал обратно» — используется при заказе «туда — обратно»,
** «Доставлено».
 
==Фильтры==
Внизу окна находятся два поля для выбора интервала дат и кнопки для изменения каждой даты отдельно и обеих дат одновременно. Сведения о заказах за выбранный период отображаются в таблице вкладки '''Срочные'''.
|}
Рядом расположены два поля для выбора заказа по номеру заказа и по номеру накладной.
 
==Функции контекстного меню==
В контекстном меню доступны следующие функции:
* '''Открыть''' — просмотреть информацию о заказе на срочную доставкукарточку заказа;* '''Создать''' — оформить заказа заказ на срочную доставку;
* '''Удалить''' — удалить выделенный заказ;
* '''Показать карточку клиента''' — просмотреть карточку заказчика;
* '''Увеличить статус'''— указать следующий статус выполнения задания;
* '''Проставить «?» в курьере''' — указать, что пока неизвестно, кто выполнит заказ;
* '''Показать в разрезе курьеров''' — представить информацию о заказах [[#Дополнительные таблицыЗаказы по курьерам|информациюпо курьерам]] о заказах по курьерам;* '''Показать в разрезе клиентов''' — представить информацию о заказах [[#Дополнительные таблицыЗаказы по клиентам|информациюпо клиентам]] о заказах по клиентам;
* '''Дублировать заказ''' — создать копию выделенного заказа.
== Карточка срочного заказа ==
Карточка срочного заказа выглядит следующим образом:
* [[#Данные отправителя|данные отправителя]],
* [[#Данные получателя|данные получателя]],
* [[#Параметры доставки|параметры доставки]],* [[#Информация о доставке|информация о доставке]].
===Данные заказчика===Блок информации о заказчике выглядит следующим образом:
[[Файл:srochnye 002.png|700px800px]]
'''№ заказа'''. Порядковый номер заказа. Нумерация бывает двух видов: сквозная, когда нумерация продолжается в начале каждого нового дня и повторная, когда отсчет повторяется каждый новый день.
'''№ накл.'''. Штрихкод клиента. Это поле предназначено для использования в работе типографских самокопирующихся накладных. Цифровой номер накладной записывается в это поле.
'''№ у поставщика''' (элемент не подписан на форме). Номер товара у поставщика.
* '''Третье лицо''' — если флажок установлен, заказчик является инициатором заявки, он не получатель и не отправитель. Курьер должен забрать отправление по адресу отправителя и доставить его получателю.
'''Возврат'''. Если флажок установлен, курьер должен не только доставить отправление получателю, но и забрать что-то у получателя (например, подписанные документы) и вернуть их обратно отправителю. В блоке [[#параметры доставки|параметров доставки]] появляются поля данных возврата.
'''В офис'''. Если флажок установлен, курьер должен забрать отправление у получателя и привезти в офис курьерской службы. При этом в качестве адреса получателя подставляется адрес центрального офиса.
Выпадающий список типов оплат содержит следующие возможные значения:
*'''Наличными при получении''' — оплата заказа наличными;
*'''Картой при получении''' — оплата заказа картой.;* '''Внимание!По договору''' При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного — оплата заказа согласно условиям договора, указанного в другой (на вкладке '''Заказы''' — в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа)карточке [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|клиента]].
Примечание. При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке '''Сумма р.Заказы''' — поле в зависимости от установленного типа оплаты для определения суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя;этого заказа).
'''+ 0 получателейПлатежная система''' — доступно при создании новой карточки корреспонденции срочного заказа. Используется для режима оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам (ускорение оформления)Способ приема платежа курьером. На вкладке срочныхВ выпадающем списке отображается список POS-терминалов [[фирмы]], при этомс которой работает заказчик. В список попадают только POS-терминалы с типом оплаты, создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле совпадающим с установленным в карточке срочного заказа. Если в карточке выбранного POS-терминала установлен флажок '''Адрес получателяКурьер возвращает деньги''', принятый платеж нужно будет забрать у курьера.
'''Сумма р.''' Поле суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя.
[[Файл:srochnye 007'''Объяв. цен.''' Объявленная ценность отправления.png|700px]]
===Данные отправителя==='''+ 0 получ.''' Кнопка используется для ускорения оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам. На вкладке '''Срочные''' создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле '''Адрес получателя'''.
'''Блок ==Данные отправителя''' представлен на скриншоте ниже и включает в себя следующий набор элементов, которые доступны и в '''Блоке получателя''':==
Данные отправителя заполняются автоматически, если заказчик является отправителем. Блок отправителя выглядит следующим образом:
[[Файл:srochnye 008.png|800px]]
'''Адрес'''. Адрес отправителя.
'''Адрес''' и '''Cтанция метро''' — поля автоматически заполнены. Станция метро, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот к которой относится адрес задан в карточке клиента «Стройцентр»отправителя. Возле поля '''«Станция метро»''' расположена кнопка, которая позволяет открыть Яндекс карту с локацией этого Поле заполняется автоматически на основании введенного адреса в интернет-браузере; '''Компания''' и '''Городской телефон компании''' — поля автоматически заполнены, так как, этот заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента «Стройцентр». В ином случае эту информацию необходимо вводить вручную. Поля '''Компания''' и '''Городской телефон компании''' могут быть заполнены при помощи специального справочника по получателям — кнопка '''Выбор из записной книжки''', горячая клавиша F3, которая представлена на рисунке ниже:  По кнопке [[Файл:srochnye 009icon_map.png|750px]]правее поля вы можете открыть карту в браузере и просмотреть расположение адреса.
'''Компания'''. Название компании-отправителя.
'''ФИО Отправителя''' и '''Мобильный Городской телефон сотрудникакомпании''' — поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот контакт заведен в справочнике контактных лиц клиента «Стройцентр» Телефон компании-отправителя. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю (по предусмотренным в системе '''«e-mail шаблонам из срочных»''') на его e-mail адрес, при этом, адрес должен быть задан в карточке этого контакта;
Вы можете заполнить поля '''ПланКомпания''' и '''Городской телефон компании''' с помощью справочника получателей. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх. время забpng]] или клавишу F3.В окне '''Поиск по получателям''' — дата выберите запись, и диапазон времени забора, в течение которых курьер должен выполнить забор отправления у данные отправителя;заполнятся автоматически.
'''Выпадающий список жалобФИО Отправителя''' — отправитель сможет обратиться в КС с жалобой на курьера. В этом случае предусмотрен справочник списка жалоб в системе (основное меню '''СправочникиКонтактное лицо компании-Статусы номер 26 «Жалобы клиентов»''')отправителя. В справочнике статусов жалоб предусмотрено цветовая окраска. Система хранит жалобы в отчете, который доступен из основного меню '''Отчеты — Корреспонденция — Жалобы получателей''';
'''Факт. Время заб.Мобильный телефон сотрудника''' — дата .  Номер телефона контактного лица. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю. Адрес электронной почты отправителя должен быть указан в [[Клиенты и время фактического забора отправления у отправителя;партнеры#Отделы|карточке контакта]].
Кнопка '''ПропускПлан. время заб.''' — механизм для работы с пропускной системой клиента для срочных заказов. Позволяет через интерфейс оформления заказа предварительно заказать пропуск дата и диапазон времени забора, когда курьер должен забрать отправление у получателя для курьера. Статусы и их цветовое окрашивание настраиваются при помощи основного меню '''Справочники — Статусы — 44 Статусы пропуска'''. Задается для клиента в карточке клиентаотправителя. Механизм описан в разделе '''Клиенты'''. На рисунке ниже представлен скриншот карточки клиент «Стройцентр», для которого настроен обязательный заказ пропуска по e-mail:
'''Выпадающий список жалоб''' — отправитель может обратиться в курьерскую службу с жалобой на курьера. В выпадающем списке вы можете выбрать значение, отражающее суть жалобы. Значения хранятся в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''26 Жалобы клиентов'''. Каждому виду жалобы можно назначить свой цвет. Жалобы можно просмотреть в пункте главного меню '''Отчеты''' > '''Корреспонденция''' > '''Жалобы получателей'''.
[[Файл:srochnye 010'''Факт. время заб.''' — дата и время фактического забора отправления у отправителя.png|600px]]
'''Пропуск'''. Кнопка предназначена для заказа пропуска для курьера у получателя. Статусы и их цвет настраиваются при помощи пункта основного меню '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''44 Статусы пропуска'''. Способ получения пропуска указывается в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]].
'''Описание пр.''' — Кнопка предназначена для просмотра описания маршрута проезда к клиенту. Информация хранится в карточке клиента в поле '''Примечание'''.
===Данные [[Файл:Реверс.png]] — с помощью кнопки вы можете поменять местами данные отправителя и получателя===, а флажок роли заказчика автоматически устанавливается в положение '''Третье лицо'''.
'''Блок ==Данные получателя''' по набору элементов аналогичен блоку '''Отправителя''' и представлен на скриншоте ниже:==
Блок получателя по набору элементов аналогичен блоку отправителя и выглядит следующим образом:
[[Файл:srochnye 011.png|800px]]
При заполнении поля '''Компания''' происходит автоматическая проверка истории срочных заказов для этого клиента по справочнику, который доступен для просмотра по нажатию кнопки '''Выбор из записной книжки'''. Если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз, данные заполнятся автоматически при оформлении следующего заказа. Хранение информации в справочнике не ограничено по времени, но отображаются только 50 последних записей в истории контактов получателей. Поиск в справочнике работает по полям '''Адрес''' и '''Компания''' получателя.
Основные отличия Если в блоке заказчика установлен флажок '''блокаВозврат''' '''Получателя''' заключаются , в следующемблоке получателя добавляются два полясистема при заполнении данных в поле '''Компания* ''' автоматически проверяет данные из предыдущей истории срочных заказов для этого клиента. Для этого предусмотрен специальный справочник, в котором хранится информация в виде истории доставок получателям по выбранным клиентамФакт. Этот справочник доступен для просмотра по нажатию кнопки время доставки'''Выбор из записной книжки F3 — дата и время фактической доставки отправления при поездке типа «возврат»;* '''План. Таким образом, если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз — заполнятся автоматически системой при оформлении последующего заказа. Хранение информации в таблице записной книжки (F3) никак не ограничено по времени, однако, предусмотрено ограничение на просмотр 50 последних записей в истории контактов получателей. Поле поиск работает и по полям '''Адресвремя возврата'''  — планируемые дата и '''Компания''' получателявремя при поездке «возврат». Интерфейс окна записной книжки F3 в срочных представлен ниже:
==Параметры доставки==
[[ФайлБлок данных доставки выглядит следующим образом:srochnye 012.png|600px]]  ===Параметры доставки=== 
[[Файл:srochnye 013.png|800px]]
'''Режимы срочности доставки'''. Выберите подходящий режим срочности заказа. От режима зависит срок и [[Тарифы|стоимость доставки]]. Вы можете указать режимы срочности в справочнике '''Статусы''' > '''17 Виды срочности'''.
Блок '''Настройки параметров доставки заказовТипы корреспонденции''' содержит следующий набор полей: '''Режимы срочности доставки срочного заказа''' — выпадающий список режимов срочности заказа. От режима зависит срок доставки и [[Тарифы|стоимость доставки]]Выберите тип отправления. Вы можете определить режимы срочности Типы задаются в справочнике '''Статусы''' > '''17 Виды срочности'''. '''Типы корреспонденции срочного заказа''' — представлены в виде отдельных элементов на странице блока (может принимать форму выпадающего списка). Типы корреспонденции задаются в справочнике '''«Статусов» ("Справочники статусов — 18 Типы корреспонденции ")'''. Список статусов в тестовой системе представлен на рисунке ниже:  [[Файл:srochnye 016.png|250px]]  Режим срочности срочного заказа предназначен для построения тарифа для клиента (расчета стоимости доставки заказа). Подробнее с настройкой тарификации можно ознакомиться в разделе '''«Справочники — Тарифы»'''.  '''Вес''' — вес отправления в единицах измерения кг. '''Время ожидание для курьера''' и кнопка с пиктограммой часов — предназначены для ввода времени ожидания. При вводе времени в поле и нажатии кнопки, пользователь должен сохранить карточку корреспонденции срочного заказа, чтобы система смогла отправить сообщение заказчику о том, что «курьер начал ожидание по заказу…». Активность кнопки регулируется специальным флагом в карточке этого клиента (рисунок представлен ниже):  [[Файл:srochnye 015.png|550px]] 
Поле '''СуммаВес''' — стоимость доставки срочного заказа. Рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке '''Адреса'''). Для того чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам необходимо открыть копию карточки на вкладке '''Адреса''' Вес отправления в кг.
Галка [[Файл:Таймер.png]] — кнопка предназначена для ввода времени ожидания и отправки уведомления получателю. Уведомление отправляется, если в [[Клиенты и партнеры#Уведомления|карточке клиента]] установлен флажок '''Фиксированная суммаОтправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''' — позволяет вручную установить стоимость доставки для данного заказа. Поле Чтобы отправить уведомление получателю о начале платного ожидания, нажмите на кнопку и нажмите '''СуммаСохранить''' окрашивается в красный цвет. После того, как курьер вручил заказ, укажите итоговое время ожидания. Оно [[Зарплата_(справочник)#Основное|тарифицируется]] отдельно.
При включенной галке '''ВозвратСумма''' в блоке . Стоимость доставки, рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке '''ЗаказчикаАдреса''' — система автоматически добавляет некоторый набор полей в карточке срочного заказа (представлен ). Чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам, откройте копию карточки на рисунке ниже):вкладке '''Адреса'''.
'''Фиксированная сумма'''. Если флажок установлен, вы можете вручную установить стоимость доставки для этого заказа. Поле '''Сумма''' окрашивается в красный цвет.
[[Файл:srochnye 006Если установлен флажок '''Возврат''' в блоке заказчика, в блоке параметров добавляется дополнительный набор полей для поездки типа «возврат».png|800px]]
== Информация о доставке==
В блоке '''Получателя''' добавляются два элемента: '''Факт. время доставки''' — дата и время фактической доставки корреспонденции при поездке «возврат»; '''План. время возврата''' — планируемые дата и время при поездке «возврат». В блоке '''Настройки параметров доставки заказов''' — независимый набор элементов для поездки «возврат», который соответствует действию и описанию элементов для блока поездки «туда» (режимы срочности поездки, типы корреспонденции, вес, стоимость доставки для возврата). '''Примечания''' — общее для карточки корреспонденции срочного заказа. Служит для хранения служебной пользовательской Блок информации по заказу. Информация о доставке срочного заказа появляется в карточке срочного заказа после его создания и повторного открытия. Информация представлена на рисунке нижеБлок выглядит следующим образом
[[Файл:srochnye 017.png|800px]]
'''Курьер'''. Укажите имя или код курьера для выполнения доставки. По кнопке [[Файл:More.png]] можно просмотреть карточку указанного курьера. Вы можете связаться с курьером по данным, указанным в [[Сотрудники|карточке сотрудника]], следующими способами:
В поле '''«Курьер»''' — назначается курьер для выполнения доставки. Поле код (с кнопкой) предназначено для выбора курьера по его уникальному коду (идентификатору карточки сотрудника) в системе. Пиктограмма почтового конверта на кнопке предназначена для отправки смс сообщения курьеру (по предустановленным шаблонам в системе)[[Файл:Icon call. Набор возможных смс сообщений для отправки курьеру представлен ниже:png]] — позвонить через Skype;
[[Файл:Icon sms.png]] — написать SMS. Отправка SMS доступна при подключенном [[Модуль отправки SMS-сообщений|модуле отправки SMS-сообщений]]. Вы можете настроить шаблоны в справочнике '''Печатные формы'''. Кнопка может быть неактивна, если номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;
[[Файл:srochnye 018Icon e-mail.png|300px]]  '''Примечание:''' Кнопка для отправки смс может быть неактивной, если в системе не активирован '''«модуль смс»''' или не настроены параметры подключения к смс провайдеру (— отправить электронное письмо. Вы можете настроить шаблоны в переменных). '''«Дата вручения», «Время вручения»''' и справочнике '''«Инфо о доставке»Печатные формы''' — набор полей, необходимый для заполнения выполненной доставки. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или Акт передачи денег (АПД).  ===Общие элементы=== Общие элементы карточки срочного заказа включают в себя четыре кнопки (представлены на рисунке ниже): 
[[Файл:srochnye 019'''Примечания'''. Поле для хранения служебной информации по заказу.png|200px]]
'''Дата вручения''', '''Время вручения''' и '''Инфо о доставке''' — поля для ввода информации о выполненной доставке. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или [[АПД|акт передачи денег]] (АПД).
Кнопка '''«История»''' — предназначена для просмотра изменений пользователей в карточке срочного заказа;==Общие элементы==
Кнопка '''«Карточка в адресах»''' — открывает (создает) копию [[Файл:History1.png]] — просмотреть историю изменений карточки срочного заказа на вкладке Адреса. Это необходимо, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для срочного заказа;
[[Файл:Кнопка Обновить.png]] — открыть или создать копию срочного заказа на вкладке '''«Печать»Адреса''' — предназначена . Это используется, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для печати таких документов: ведомости, наклейки или бланки;срочного заказа.
Кнопка '''«История сообщений»''' — предназначена для просмотра смс или e-mail сообщений [[Файл:Print.png]] — распечатать документы по срочному заказу: ведомости, наклейки, прикрепленные файлы или бланки.
== SMS и e-mail сообщения из карточки срочного заказа ==В интерфейсе срочного заказа предусмотрены следующие режимы отправки смс или e-mail [[Файл:История сообщений (представлены в консолидированном виде на рисунке ниже):.png]] — просмотреть историю сообщений, отправленных по заказу.
[[Файл:Кнопка новое задание.png]] — создать [[Задания|задание]] по заказу.
[[Файл:srochnye 021== Заказ пропуска ==Вы можете указать пропускной режим компаний получателя и отправителя в карточке срочного заказа. Пропуск можно заказать по email, СМС или по телефону.png|800px]]
Если выбран тип пропуска, который нужно заказать, при нажатии на кнопку '''Пропуск''' отображается форма заказа пропуска:
'''Примечание!''' Отправка SMS доступна только при активации и настройке модуля sms. Возможность отправки SMS курьеру предусмотрена после ввода информации в поле курьер. В карточке сотрудника (курьера), при этом, должен быть задан номер мобильного телефона[[Файл:propusk img4. Если e-mail в карточке клиента не задан — кнопка будет подсвечена красным цветом (рисунок ниже):png|none]]
[[Файл:srochnye 023Если в заказе указан курьер, форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки срочного заказа, а также при изменении статуса срочного заказа на вкладке '''Срочные'''.png|20px]]
В новой версии системы появится возможность — кнопка отправки e-mail курьеру. Все печатные формы e-mail При изменении статуса отображается предупреждение, что пропуск не заказан, и sms открывается форма для срочных — доступны для редактирования и хранятся в '''«Справочники — Печатные формы»''' (рисунок ниже):заказа пропуска. Если пропуск не заказать, статус заказа невозможно изменить.
Доступны следующие типы оповещения для пропуска:
* '''email''' — для типа пропуска «Заказывать заранее по email»;
* '''SMS''', '''Телефонный звонок''' — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону»;
* '''email''', '''SMS''', '''Телефонный звонок''' — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону и email».
[[Файл:srochnye 022В форме заказа пропуска контактное лицо — это сотрудник отправителя или получателя, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента. Если указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника.png|600px]]
== Заказ пропуска из карточки срочного заказа ==В карточке срочного заказаПолучателем уведомления необязательно должен быть клиент. Например, есть возможность указывать пропускной режимесли установлен флажок '''Третье лицо''', у данные получателя и отправителя. Пропуск может заказан по email, sms или телефонным звонком. В случае, если выбран тип пропуска с необходимостью заказа, то при нажатии на кнопку «заказать пропуск», будет показана форма заказа пропуска (см. рис. «форма заказа пропуска»). Форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки указываются прямо в карточке срочного заказа, если был указан курьер, а также при изменении статуса строчного заказа (на вкладке «срочные»). Более того, при изменении статуса, и в качестве контактного лица будет показывается предупреждение, что пропуск не заказан, а далее будет открыта форма для заказа пропускаиспользовано значение в поле '''ФИО отправителя''' или '''ФИО получателя'''. Если пропуск не заказатьполе пустое, статус будет невозможно изменитьтогда используется значение из поля '''Компания'''.[[Файл:propusk_img1.png|thumb|250px|right|Кнопки «заказать пропуск» и «Тип пропуска» для отправителя и получателя]]
Форма заказа пропуска позволяет выбрать тип оповещения, он зависит, от выбранного режима пропуска .Типы оповещения по умолчанию, следующие Чтобы заказать пропуск:Тип пропуска «Заказывать заранее по email» — доступный тип оповещения «email»;Тип пропуска «Заказывать заранее по телефону» — доступный # Выберите тип оповещения «sms, телефонный звонок»;Тип пропуска "Заказывать заранее по телефону и email — доступный тип оповещения «emailуточните данные отправителя, sms, телефонный звонок»проверьте сообщение.В форме заказа пропуска поля « Контактное лицо» и «Контакт» — это лицо, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента # Нажмите на левую кнопку (поля «контактное лицо», «телефон»,"email"'''Отправить письмо''' в примере выше). # Если был указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника. Получателем уведомления не обязательно должен быть клиент. Напримерошибок нет, при взведенной галке «Третье лицо», данные получателя и отправителя заводятся прямо в карточку срочного заказа, тогда, в качестве контактного лица будет использовано значение в поле «ФИО отправителя» или «ФИО получателя» (если поле пустое, тогда используется значение из поля «Компания»). В зависимости от выбранного типа оповещения, в форме заказа пропускапропуск считается заказанным, автоматически заполняется список актуальных контактов и заполняется шаблон сообщенияформа закрывается.
[[Файл:propusk_img4Для типа «Телефонный звонок» после окончания разговора нажмите на кнопку '''Пропуск заказан'''.png|300px|thumb|Разные способы заказа пропуска]]
Заказ пропуска происходит так, выбирается необходимый тип оповещения, уточняются данные по отправителю, при необходимости корректируется само сообщение. Далее, для отправки сообщения нажимается нижняя левая кнопка, в данном случае, указан тип оповещения «SMS», кнопка называется «Отправить СМС». Если никаких ошибок не происходит, пропуск считается заказанным, и форма закрывается. Для типа «Телефонный звонок» после окончания разговора необходимо будет нажать кнопку «Пропуск заказан», так как звонок может быть, а могли не дозвонится.В случае, если пропуск уже был как-то заказан, и ничего не нужно делать, необходимо просто нажать нажмите на кнопку «Пропуск заказан»'''Пропуск заказан'''.
=== Настройка пропуска ===
* телефонный звонок.
Все доступные варианты пропуска перечислены в статусе «44 Cтатусы пропуска» справочника '''Статусы'''. В дополнительной информации у каждого статуса пропуска перечислены возможные типы сообщений (Cтатус «19 Типы сообщений»). Если в дополнительной информации статуса указать пустую строку, то форма заказа пропуска не будет открываться. Например, в статусе пропуска '''Нет информации''' «Нет информации» указана пустая строка и форма заказа пропуска не показывается. Для статуса '''Заказывать «Заказывать заранее по телефону и email''' email» указаны типы сообщений с номерами «1,2,4», что соответствует типам оповещения «email»'''email''', «sms»'''SMS''', «Телефонный звонок»'''Телефонный звонок'''. При выборе такого статуса пропуска будет показана отображается форма заказа пропуска с соответствующими типами сообщений.
Клиенту можно указать тип пропуска по умолчанию в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]] на вкладке '''Основное'''.
==Инфо о доставке в срочных заказах ==Отдел срочных заказов в своей При работе использует со срочными заказами удобно использовать копию карточки корреспонденции срочных в разделе '''«Адреса»Адреса''' для хранения информации о доставке (поля: '''«Дата вручения», «Время вручения», «Вручил курьер»Дата вручения''' и , '''«Инфо о доставке»Время вручения'''). Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют — значит необходимо вручную создать запись в адресах (кнопка , '''«Карточка в адресах»Вручил курьер'''). В системе возможно настроить автоматическое создание записей в адресах из срочных — используя для этих целей переменную и '''«Автоматически создавать адреса»Инфо о доставке''' (рисунок ниже):.
Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют, создайте запись заказа на вкладке '''Адреса''' по кнопке '''Карточка в адресах''' внизу слева.
[[Файл:srochnye 024Чтобы настроить автоматическое создание записей в '''Адресах''' из '''Срочных''', включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Срочные''' > '''Синхронизация с адресами''' > '''Автоматически создавать "Адреса"'''.png|600px]]
Cинхронизация информации полей между срочными заказами и '''Адресами''' работает в одну сторону — из '''Срочных''' в '''Адреса'''. Поэтому изменение информации в карточке обычного заказа не передается в карточку срочного заказа. Копия срочных заказов в '''Адресах''' используется для выставления счетов клиентам и расчета зарплаты сотрудника.
'''Примечание:''' синхронизация информации (полей) между срочными и адресами настроена только в одностороннем режиме — из срочных в адреса ! Это значит, что изменение информации в полях карточки не срочного заказа не синхронизирует эту информацию в карточке срочного заказа. Копия = Работа с межгородом =Поддерживается доставка срочных заказов в адресах необходима системе для возможности выставления счетов клиентам и расчета ЗП сотрудникапо межгороду.Чтобы указать адрес, снимите указанный флажок:
[[Файл:srochnye 025.png|800px]]
== Работа Вы можете выбрать город с межгородом в срочных заказах ==Система поддерживает работу доставки срочных заказов помощью поиска населенных пунктов по межгородукнопке [[Файл:srochnye 027.png]] или по значению поля '''Индекс'''. Для этого в карточке срочного заказа предусмотрен флаг, который необходимо выключить (рисунок ниже):
= Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента =
Вы можете настроить автоматическое копирование заказов, поступивших из ЛК клиента, на вкладку срочных заказов. Для этого отметьте значения видов срочности в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Срочные''' > '''Срочность для копирования в срочные'''.
= Направления =[[Направления (срочные заказы)|Направления]] =Статистика =Чтобы посмотреть статистику по значениям полей какого-либо столбца, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границу и выделите нужный столбец в верхней таблице. [[Файл:srochnye 025Статистика в таблице срочных заказов.png|800px1200 px]] В открывшейся таблице отображается статистика по столбцу, по которому вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_Сбросить_сортировку.png]]внизу окна.
= Дополнительные таблицы =
== Заказы по курьерам==
Вы можете просмотреть список заказов в разрезе курьеров по клавише F1 или через контекстное меню основной таблицы.
В интерфейсе над строкой адреса появятся поля '''«Индекс»''' и поля с названием (регионом) города получателя-отправителя. Выбор города осуществляется в режиме поиска — кнопка '''«Поиск населенного пункта»''' справа [[Файл:srochnye 027Таблица срочных в разрезе курьеров.png|20px1000px]] или по значению В левой части окна отображается список курьеров, чьи заказы отображены в поле '''«Индекс»'''основной таблице.Столбцы таблицы:
= Автоматическое копирование *'''Код''' — код курьера;*'''Кол-во''' — количество заказов из ЛК клиента на вкладку срочные =, назначенных курьеру для выполнения;В системе предусмотрена специальная возможность для автоматического копирования нового заказа поступившего из ЛК клиента * '''Несдел.''' — количество невыполненных на вкладку срочных данный момент заказов;*'''НеОтч. Этот механизм активируется переменной '''«Срочность для копирования — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в срочные»офисе;*'''С''', '''До''' — график работы курьеров;* '''Нал. сумма''' (рисунок показан ниже):— сумма, которую надо доставить или забрать.
[[Файл:srochnye 026Внизу расположена часть основной таблицы, где отображаются заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.png|600px]]
== Направления ==[[Направления (срочные заказы)|Направления]]В правой верхней части окна отображается часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.
== Статистика На панели, разделяющей таблицы, отображается количество курьеров в списке, переключатели между таблицами по срочным заказам ==Для того чтобы посмотреть статистику курьерам и по значениям полей какого-либо столбцаклиентам и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границуприкрепленные к этому менеджеру.
[[Файл:Статистика в Для перехода к основной таблице срочных заказовнажмите клавишу ESC.png|750px]]
В открывшейся таблице будет отображаться статистика == Заказы по тому столбцу, по которому Вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите кнопку «Сбросить сортировку» внизу окна.клиентам==
== Дополнительные таблицы ==Таблица Вы можете просмотреть список заказов в разрезе курьеров — вызывается клавишей F1 клиентов по клавише F2 или из контекстного через контекстное меню основной таблицы.
[[Файл:Таблица срочных в разрезе курьеровклиентов.png|750px1000px]]
В левой части окна — окна отображается таблица со списком всех срочных курьеровклиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице, состоящая из следующих столбцов:{||'''Код'''|- Код курьера;|-|'''Кол-во'''|- Количество заказов, назначенных курьеру для выполнения;|-|'''Несдел.'''|- Количество невыполненных на данный момент заказов;|-|'''НеОтч.'''|- Количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;|-|'''С, До'''|- График работы курьеров;|-|'''Нал. Сумма'''|- Сумма, которую надо доставить или забрать.|}В контекстном меню данной Столбцы таблицы доступны следующие действия:* Показать карточку курьера;* Показать посещаемость — график курьеров на текущую дату и фактическое время начала и окончания работы;* Показать график — график выбранного курьера на заданный период;* Создать нового курьера — открывает окно для создания карточки нового сотрудника.Внизу расположена часть основной таблицы, куда входят заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.
В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из *'''Кол-во''' — количество заказов, для которых еще не назначены курьерыпоступивших от клиентов;*'''Несдел.''' — количество невыполненных на данный момент заказов;На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, — *'''НеОтч.''' — количество курьеров в спискевыполненных заказов, кнопки для переключения между таблицами за которые курьер пока не отчитался в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, прикрепленные к данному менеджеруофисе.
Для перехода к Внизу расположена часть основной таблице таблицы c заказами от выбранного клиента. Доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов нажмите клавишу «Esc».
Таблица в разрезе клиентов — вызывается клавишей F2 или из контекстного меню В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.
[[Файл:Таблица срочных в разрезе клиентов.png|750px]] В левой части окна — таблица со списком всех клиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице, состоящая из следующих столбцов:{||'''Кол-во'''|- Количество заказов, поступивших от клиентов;|-|'''Несдел.'''|- Количество невыполненных на данный момент заказов;|-|'''НеОтч.'''|- Количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;|}Внизу расположена часть основной таблицы, куда входят заказы, поступившие от выбранного клиента. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, —  отображается количество клиентов в списке, кнопки для переключения переключатели между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком агентов. При выборе агента в списке клиентов отобразятся только клиенты, приведенные данным этим агентом.
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу «Esc»ESC.

Навигация