План изучения MeaSoft — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Настройка ярлыка программы== Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка пр…») |
Olga (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Раздел предназначен для навигации по темам обучения для новых пользователей MeaSoft. | ||
| + | |||
| + | Звездочкой * отмечена функциональность, которой пользуются не все клиенты из-за особенностей бизнес-процессов. | ||
| + | |||
==Настройка ярлыка программы== | ==Настройка ярлыка программы== | ||
[[Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка программы]] | [[Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка программы]] | ||
| Строка 8: | Строка 12: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|[[Клиенты и партнеры|Клиенты]] | |[[Клиенты и партнеры|Клиенты]] | ||
| − | |Обратите внимание на следующие поля:<br>- '''Компания''' — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;<br>- '''Адрес''' — [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|правила заполнения]];<br>- '''Номер договора''', '''Дата договора''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- блок '''Выставление счетов''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- '''Тариф''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Минимальная сумма счета''', '''Скидка''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- при работе с интернет-магазинами: блок '''Интернет-магазины''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Доступ к сайту''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]];<br>- вкладка '''Отделы''' | + | |Обратите внимание на следующие поля:<br>- '''Компания''' — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;<br>- '''Адрес''' — [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|правила заполнения]];<br>- '''Номер договора''', '''Дата договора''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- блок '''Выставление счетов''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- '''Тариф'''* — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Минимальная сумма счета'''*, '''Скидка'''* — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- при работе с интернет-магазинами*: блок '''Интернет-магазины''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Доступ к сайту''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]];<br>- вкладка '''Отделы''' |
|- | |- | ||
|[[Сотрудники]] | |[[Сотрудники]] | ||
| Строка 16: | Строка 20: | ||
|Включите [[Модуль «Карта»#Единое районирование|переменные]];<br>- разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы;<br>- как рисовать, удалять, лучше называть зоны — [[Зоны на карте]];<br>- как привязывать зоны к статусам | |Включите [[Модуль «Карта»#Единое районирование|переменные]];<br>- разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы;<br>- как рисовать, удалять, лучше называть зоны — [[Зоны на карте]];<br>- как привязывать зоны к статусам | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Тарифы]] – если тарифицируете отправления в MeaSoft | + | |[[Тарифы]]* – если тарифицируете отправления в MeaSoft |
|[[Тарифы клиентов#Городские отправления|городские тарифы]] и правила настройки;<br>- [[Тарифы клиентов#Междугородние отправления|междугородние тарифы]];<br>- [[Тарифы клиентов#Прочее|ожидание и наценки]] | |[[Тарифы клиентов#Городские отправления|городские тарифы]] и правила настройки;<br>- [[Тарифы клиентов#Междугородние отправления|междугородние тарифы]];<br>- [[Тарифы клиентов#Прочее|ожидание и наценки]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Зарплата]] – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft | + | |[[Зарплата]]* – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft |
| [[Сотрудники#Дополнительно|варианты расчета ЗП]]<br> - [[Зарплата (справочник)|настройка сделки]] | | [[Сотрудники#Дополнительно|варианты расчета ЗП]]<br> - [[Зарплата (справочник)|настройка сделки]] | ||
|- | |- | ||
|[[Статусы]] | |[[Статусы]] | ||
| − | |[[Интеграция с другими системами#Настройка интеграции|Виды срочности]] – для настройки сквозной интеграции;<br>- [[Тарифы клиентов#Доставка|Типы корреспонденции]]<br>- [[Дифференцированная стоимость доставки#База|Причины отказа]] | + | |[[Интеграция с другими системами#Настройка интеграции|Виды срочности]]* – для настройки сквозной интеграции;<br>- [[Тарифы клиентов#Доставка|Типы корреспонденции]]<br>- [[Дифференцированная стоимость доставки#База|Причины отказа]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Дополнительные услуги]] | + | |[[Дополнительные услуги]]* |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 39: | Строка 43: | ||
* Пересчет тарифа | * Пересчет тарифа | ||
| − | === Через Excel === | + | === Через Excel* === |
[[Импорт баз данных|Через Excel]] | [[Импорт баз данных|Через Excel]] | ||
* Что и куда грузить | * Что и куда грузить | ||
* [[Импорт баз данных#Создание шаблона|cоздание шаблона]] | * [[Импорт баз данных#Создание шаблона|cоздание шаблона]] | ||
| − | === Через ЛК === | + | === Через ЛК* === |
[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Через ЛК]] | [[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Через ЛК]] | ||
| − | === Интеграции=== | + | === Интеграции*=== |
[[Интеграция с другими системами|Интеграции]] | [[Интеграция с другими системами|Интеграции]] | ||
| − | == Настройка ЛК клиента== | + | == Настройка ЛК клиента*== |
[[Личный кабинет курьерской службы|Настройка ЛК клиента]] | [[Личный кабинет курьерской службы|Настройка ЛК клиента]] | ||
| − | === Вывод полей=== | + | === Вывод полей*=== |
[[Личный кабинет курьерской службы#Настройка полей и вкладок|Вывод полей]]: создание заказа, отслеживания и трекинга. | [[Личный кабинет курьерской службы#Настройка полей и вкладок|Вывод полей]]: создание заказа, отслеживания и трекинга. | ||
| − | == Работа с ЛК клиента == | + | == Работа с ЛК клиента* == |
Работа с ЛК клиента, [[Личный кабинет клиента#Калькулятор|калькулятором]] и [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|трекингом]] | Работа с ЛК клиента, [[Личный кабинет клиента#Калькулятор|калькулятором]] и [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|трекингом]] | ||
| − | == Работа с заборами == | + | == Работа с заборами* == |
| − | === Создание забора === | + | === Создание забора* === |
[[Работа с заказами|Создание забора]] — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки '''Отправитель''' и '''Получатель''' меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей. | [[Работа с заказами|Создание забора]] — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки '''Отправитель''' и '''Получатель''' меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей. | ||
| − | === Прием заказов от курьера === | + | === Прием заказов от курьера* === |
[[Выдача корреспонденции курьерам#Прием работы от курьера|Прием заказов от курьера]] | [[Выдача корреспонденции курьерам#Прием работы от курьера|Прием заказов от курьера]] | ||
* [[Доска приема]] | * [[Доска приема]] | ||
| Строка 78: | Строка 82: | ||
=== Планирование по списку === | === Планирование по списку === | ||
| − | === Автоматическое планирование === | + | === Автоматическое планирование* === |
[[Автоматическая маршрутизация|Автоматическое планирование]] | [[Автоматическая маршрутизация|Автоматическое планирование]] | ||
* Максоптра | * Максоптра | ||
| Строка 88: | Строка 92: | ||
* [[Мобильное приложение курьера для Android#Самовыдача|Cамовыдача]] | * [[Мобильное приложение курьера для Android#Самовыдача|Cамовыдача]] | ||
| − | === Мобильное приложение курьера === | + | === Мобильное приложение курьера* === |
[[MeaSoft App|Мобильное приложение]] | [[MeaSoft App|Мобильное приложение]] | ||
* [[MeaSoft App#Установка статусов|Закрытие заказов, статусы]] | * [[MeaSoft App#Установка статусов|Закрытие заказов, статусы]] | ||
| Строка 107: | Строка 111: | ||
* Повторная доставка (с дублем или без) | * Повторная доставка (с дублем или без) | ||
| − | == Междугородняя доставка == | + | == Междугородняя доставка* == |
| − | === Планирование в манифесты === | + | === Планирование в манифесты* === |
[[Отправка корреспонденции|Планирование в манифесты]]: НЕ нужно заполнять поле '''Дата отправки''' | [[Отправка корреспонденции|Планирование в манифесты]]: НЕ нужно заполнять поле '''Дата отправки''' | ||
| − | === Комплектация отправления === | + | === Комплектация отправления* === |
[[Отправка корреспонденции#Комплектация отправления|Комплектация манифеста]]: | [[Отправка корреспонденции#Комплектация отправления|Комплектация манифеста]]: | ||
* вручную; | * вручную; | ||
* сканером. | * сканером. | ||
| − | === Отправка манифеста === | + | === Отправка манифеста* === |
[[Отправка корреспонденции#Отправка|Отправка манифеста]] | [[Отправка корреспонденции#Отправка|Отправка манифеста]] | ||
| − | ==== Забор и доставка до перевозчика ==== | + | ==== Забор и доставка до перевозчика* ==== |
[[Отправка корреспонденции#Забор|Забор и доставка до перевозчика курьером]] | [[Отправка корреспонденции#Забор|Забор и доставка до перевозчика курьером]] | ||
| − | === Интеграции === | + | === Интеграции* === |
* Настройка интеграции | * Настройка интеграции | ||
* Обработка ошибок | * Обработка ошибок | ||
| − | ===Прием по манифестам=== | + | ===Прием по манифестам*=== |
[[Отправка корреспонденции#Прием|Прием по манифестам]] | [[Отправка корреспонденции#Прием|Прием по манифестам]] | ||
| − | == Срочные заказы == | + | == Срочные заказы* == |
[[Работа со срочными заказами]] (если есть процесс) | [[Работа со срочными заказами]] (если есть процесс) | ||
* Разница между адресами и срочными | * Разница между адресами и срочными | ||
| Строка 138: | Строка 142: | ||
== Биллинг == | == Биллинг == | ||
| − | === Акты передачи денег и корреспонденции=== | + | === Акты передачи денег и корреспонденции*=== |
[[Акты передачи денег и корреспонденции|Создание АПД, АПК]] | [[Акты передачи денег и корреспонденции|Создание АПД, АПК]] | ||
* [[Печатные формы]] | * [[Печатные формы]] | ||
* Внесение оплат и передача в доставку | * Внесение оплат и передача в доставку | ||
| − | === | + | === Выставление счетов* === |
[[Счета|Выставление счетов]] | [[Счета|Выставление счетов]] | ||
* За период | * За период | ||
| Строка 157: | Строка 161: | ||
* Внесение платежей наличными | * Внесение платежей наличными | ||
| − | == Начисление и выдача зарплаты == | + | == Начисление и выдача зарплаты* == |
[[Зарплата|Начисление и выдача ЗП]] | [[Зарплата|Начисление и выдача ЗП]] | ||
* [[Зарплата (справочник)|Тарифы для сделки]] | * [[Зарплата (справочник)|Тарифы для сделки]] | ||
| Строка 165: | Строка 169: | ||
* Работа с прочими платежами | * Работа с прочими платежами | ||
| − | ==Отчеты == | + | ==Отчеты* == |
[[Отчеты|Формирование отчетов]] | [[Отчеты|Формирование отчетов]] | ||
| − | == Склад== | + | == Склад*== |
[[Склад|Работа со складом]] | [[Склад|Работа со складом]] | ||
| − | ===Ведение номенклатуры === | + | ===Ведение номенклатуры* === |
[[Склад#Список номенклатуры|Ведение номенклатуры]] | [[Склад#Список номенклатуры|Ведение номенклатуры]] | ||
* Работа со штрихкодами | * Работа со штрихкодами | ||
* Работа полок | * Работа полок | ||
| − | === Оформление прихода и списания === | + | === Оформление прихода и списания* === |
[[Склад#Постановка на приход|Оформление прихода/списания]] | [[Склад#Постановка на приход|Оформление прихода/списания]] | ||
| − | === Комплектация заказов=== | + | === Комплектация заказов*=== |
[[Склад#Комплектация|Комплектация заказов]] | [[Склад#Комплектация|Комплектация заказов]] | ||
* [[Склад#Печатные формы при комплектации|Печать сборочных листов]] | * [[Склад#Печатные формы при комплектации|Печать сборочных листов]] | ||
* Варианты работы кладовщиков | * Варианты работы кладовщиков | ||
| − | == Работа с адресным хранением == | + | == Работа с адресным хранением* == |
[[Модуль «Кросс-докинг»#Адресное хранение|Работа с адресным хранением]] | [[Модуль «Кросс-докинг»#Адресное хранение|Работа с адресным хранением]] | ||
* Настройка стеллажей | * Настройка стеллажей | ||
* Укладка на полку | * Укладка на полку | ||
| − | == Предварительные комплекты== | + | == Предварительные комплекты*== |
[[Выдача корреспонденции курьерам#Предварительная сборка комплекта заказов|Предварительные комплекты]] | [[Выдача корреспонденции курьерам#Предварительная сборка комплекта заказов|Предварительные комплекты]] | ||
* Одноразовые комплекты | * Одноразовые комплекты | ||
* Многоразовые комплекты | * Многоразовые комплекты | ||
| − | == Модуль «Кросс-докинг»== | + | == Модуль «Кросс-докинг»*== |
[[Модуль «Кросс-докинг»]] | [[Модуль «Кросс-докинг»]] | ||
Версия 14:03, 7 сентября 2021
Раздел предназначен для навигации по темам обучения для новых пользователей MeaSoft.
Звездочкой * отмечена функциональность, которой пользуются не все клиенты из-за особенностей бизнес-процессов.
Содержание
- 1 Настройка ярлыка программы
- 2 Общие элементы системы
- 3 Справочники
- 4 Создание заказа
- 5 Настройка ЛК клиента*
- 6 Работа с ЛК клиента*
- 7 Работа с заборами*
- 8 Городская доставка
- 9 Междугородняя доставка*
- 10 Срочные заказы*
- 11 Биллинг
- 12 Начисление и выдача зарплаты*
- 13 Отчеты*
- 14 Склад*
- 15 Работа с адресным хранением*
- 16 Предварительные комплекты*
- 17 Модуль «Кросс-докинг»*
Настройка ярлыка программы
Общие элементы системы
Общие элементы системы: вкладки, работа с таблицами, вывод полей, сортировки, фильтры, поиск.
Справочники
| Клиенты | Обратите внимание на следующие поля: - Компания — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее; - Адрес — правила заполнения; - Номер договора, Дата договора — вкладка Реквизиты; - блок Выставление счетов — вкладка Реквизиты; - Тариф* — вкладка Финансы; - Минимальная сумма счета*, Скидка* — вкладка Финансы; - при работе с интернет-магазинами*: блок Интернет-магазины — вкладка Финансы; - Доступ к сайту — вкладка Прочее; - вкладка Отделы |
| Сотрудники | Обратите внимание на следующие поля: - Дата принятия на работу — вкладка Основное; - Тип сотрудника (курьер, менеджер, агент) — вкладка Основное; - график работы — вкладка График; - Пользователи - логин и пароль должен быть создан для каждого пользователя; - группы пользователей;- настройка прав — запрет на удаление и видеть данные всех филиалов |
| Зоны на карте, районы | Включите переменные; - разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы; - как рисовать, удалять, лучше называть зоны — Зоны на карте; - как привязывать зоны к статусам |
| Тарифы* – если тарифицируете отправления в MeaSoft | городские тарифы и правила настройки; - междугородние тарифы; - ожидание и наценки |
| Зарплата* – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft | варианты расчета ЗП - настройка сделки |
| Статусы | Виды срочности* – для настройки сквозной интеграции; - Типы корреспонденции - Причины отказа |
| Дополнительные услуги* |
Создание заказа
Вручную
- Обязательные поля
- Автозаполнение
- Пересчет тарифа
Через Excel*
- Что и куда грузить
- cоздание шаблона
Через ЛК*
Интеграции*
Настройка ЛК клиента*
Вывод полей*
Вывод полей: создание заказа, отслеживания и трекинга.
Работа с ЛК клиента*
Работа с ЛК клиента, калькулятором и трекингом
Работа с заборами*
Создание забора*
Создание забора — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки Отправитель и Получатель меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей.
Прием заказов от курьера*
Городская доставка
Планирование с помощью карт
- На готовых зонах
- Вручную
- Позаказно
Планирование по списку
Автоматическое планирование*
- Максоптра
- Яндекс
Выдача курьеру
- Вручную
- С помощью сканера
- Cамовыдача
Мобильное приложение курьера*
Закрытие заказа
- Вручную
- С помощью сканера
- Автоматизация
Обработка возвратов
- Прием от курьера
- Возврат клиенту
- Повторная доставка (с дублем или без)
Междугородняя доставка*
Планирование в манифесты*
Планирование в манифесты: НЕ нужно заполнять поле Дата отправки
Комплектация отправления*
- вручную;
- сканером.
Отправка манифеста*
Забор и доставка до перевозчика*
Забор и доставка до перевозчика курьером
Интеграции*
- Настройка интеграции
- Обработка ошибок
Прием по манифестам*
Срочные заказы*
Работа со срочными заказами (если есть процесс)
- Разница между адресами и срочными
- Выдача срочных
- Возможность разбора срочных курьерами
- Варианты автоматизации
Биллинг
Акты передачи денег и корреспонденции*
- Печатные формы
- Внесение оплат и передача в доставку
Выставление счетов*
- За период
- По АПД
- Позаказно
- На свободную сумму
- Работа по предоплате (если есть)
Внесение платежей
- Загрузка из банка
- Разбор непривязанных
- Внесение платежей наличными
Начисление и выдача зарплаты*
- Тарифы для сделки
- Варианты оклада
- Начисление ЗП и выдача
- Работа с авансами
- Работа с прочими платежами
Отчеты*
Склад*
Ведение номенклатуры*
- Работа со штрихкодами
- Работа полок
Оформление прихода и списания*
Комплектация заказов*
- Печать сборочных листов
- Варианты работы кладовщиков
Работа с адресным хранением*
- Настройка стеллажей
- Укладка на полку
Предварительные комплекты*
- Одноразовые комплекты
- Многоразовые комплекты
