Отчеты — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (По клиентам)
м (Деньги к приходу от курьеров)
 
(не показано 35 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
 +
= Назначение =
 +
Отчеты содержат информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы. Формируются в виде документов Microsoft Excel или представляют данные в системном окне.
  
= Назначение =
+
Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню '''Отчеты'''. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы.
  
== По клиентам ==
+
= Клиенты =
===Задолженности клиентов===
 
Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентов
 
  
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку '''"С учетом оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.
+
== Задолженности клиентов ==
  
=== Оборот по клиентам помесячно ===
+
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет.
Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячно
 
  
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
+
Если установлен флажок '''С учетом оплаченности''', в отчет не попадут корреспонденции, по которым был выставлен и оплачен счет и установлен флажок '''Оплата получателем'''.  
  
Стоимость оказанных услуг - стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''"Финансы"'''.
+
Если по корреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие корреспонденции попадут в отчет.
  
'''"Сообщение"''' - значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''"Основное"'''.
+
== Оборот по клиентам помесячно ==
  
=== Количество доставок по клиентам помесячно ===
+
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''ОК'''. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
  
Отчеты - Клиенты - Количество доставок по клиентам помесячно
+
Стоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''«Финансы»'''.
  
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой по месяцам.
+
'''«Сообщение»''' — значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''«Основное»'''.
  
=== Количество новых клиентов помесячно ===
+
== Количество доставок по клиентам помесячно ==
  
Отчеты - Клиенты - Количество новых клиентов помесячно
+
Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам.
  
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
+
Доставками считаются отправления с флажком '''Туда''' и обратные поездки с флажком '''Возврат''' с ненулевой ценой доставки.
  
=== Отчетный период ===
+
Отправления отбираются по датам заказов, а не доставки. Состояние доставки — дата и время вручения — не учитывается.
  
Отчеты - Клиенты - Отчетный период
+
== Количество новых клиентов помесячно ==
  
=== Сводный отчет ===
+
Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
  
Данный отчет формируется для клиентов, имеющих товары на складе на ответственном хранении.
+
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите '''ОК'''.  
 
Отчеты - Клиенты - Сводный отчет
 
  
'''Внимание!''' Данный отчет переехал в "Склад" - "Отчеты" - "Сводный отчет по товарам клиента"
+
== Статистика % доставок по клиентам ==
 +
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''.
 +
* '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.
 +
* '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в заказах.
 +
* '''Полностью доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения и нет возвратов во вложениях.
 +
* '''Частично доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения, но есть возвраты во вложениях.
 +
* '''Не доставлено''' — корреспонденции, у которых указана только дата вручения.
 +
* '''Доставляется''' — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения.
  
В открывшемся окне выберите клиента и даты начала и окончания периода, нажмите OK.<br />
+
== Долги перед Интернет-магазинами ==
Программа формирует таблицу в формате MS Excel, которая содержит следующие данные:<br />
+
В этом отчете представлена информация по задолженности курьерской службы перед клиентами.
- Остатки товаров на даты начала и окончания периода;<br />
 
- Даты прихода каждого товара и принятое количество;<br />
 
- Список корреспонденции, доставленной в течение заданного периода с указанием даты доставки, номера заказа, получателя, количества каждого из доставленных товаров по всей номенклатуре по каждой корреспонденции, сумм, полученных за товар, за доставку, суммы к оплате и примечания;<br />
 
- Общее количество продаж за весь период по каждой единице номенклатуры;<br />
 
- Общие суммы, полученные за весь период за товар, за доставку, сумма к оплате за весь период.
 
  
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции по любому одному или нескольким столбцам.
+
Отчет строится по данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена.
  
=== Статистика % доставок по клиентам ===
+
== Возвраты на складе ==
 +
Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю.
  
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентам
+
Факт возврата определяется по проставлению даты отправки в АПК.
  
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.<br />
+
= Сотрудники =
Программа сформирует таблицу в формате MS Excel.
 
*'''Компания'''  - имя клиента указанного в заказе.
 
*'''Всего''' - кол-во всех созданных корреспонденций в заказах.
 
*'''Полностью доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, и нет возвратов во вложениях.
 
*'''Частично доставлено''' -  корр. у которых стоит дата и время вручения, но, есть возвраты во вложениях.
 
*'''Не доставлено'''  - корр. у которых стоит только дата вручения.
 
*'''Доставляется''' - корр. у которых нет даты и время вручения.
 
  
== По денежным заданиям ==
+
== Дни рождения сотрудников ==
=== Акты передачи денег ===
+
 +
Отчет содержит список работающих сотрудников, у которых в указанном месяце день рождения.
  
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета<!-- наличными средствами--> с клиентами<!-- и формируются в том случае, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"-->. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставки.
+
[[Файл:Дни рождения сотрудников.png|none]]
  
В акты передачи денег включаются заказы, созданные после предыдущего акта, но не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денег.
+
== Работающие сотрудники ==
 +
Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для формирования отчета требуется наличие прав '''Отчеты''' > '''Аналитические''' и '''Сотрудники''' > '''Курьеры'''> '''Видеть'''.
  
Для создания акта передачи денег выделите в таблице клиентов нужную строку и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2", введите дату.
+
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]
В первом случае в акт попадет корреспонденция, в карточке которой проставлены дата вручения и время вручения. Во втором - корреспонденция, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" на закладке "Выдача". Созданный акт передачи денег отобразится на экране:
 
  
[[Файл:Акт передачи денег.png|900px]]
+
Выберите тип отчета и диапазон дат и нажмите на кнопку '''Сформировать отчет'''.
  
 +
=== Статистика и адреса/телефоны ===
 +
формирует список курьеров с разбивкой по менеджерам, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем.
  
Здесь '''Номер''' - порядковый номер документа;<br />
+
Простое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
'''Дата акта''' - дата создания документа;<br />
 
'''Передаваемая сумма''' - сумма, подлежащая передаче клиенту;<br />
 
'''Коррекция''' (рассчитывается только в акте передачи денег 2) - сумма коррекции данного акта, в которой учитываются все изменения, произведенные в корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, после создания этих актов.<br />   
 
'''Входит в счет''' - номер и дата счета, проставляется после выставления счета по данному акту;<br />
 
Эти поля заполняются автоматически.<br />
 
'''Дата оплаты''' - заполняется после передачи денег клиенту;<br />
 
'''Платеж №''' - номер платежного поручения.
 
  
Ниже расположены три таблицы. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае, если в акте нет заказов с коррекцией, эта таблица скрыта.<br />
+
=== Количество доставок по дням ===
В правой таблице содержится вся корреспонденция, входящая в акт передачи денег Вы можете удалить корреспонденцию из акта с помощью контекстного меню таблицы. Двойным щелчком мыши на строке корреспонденции открывается карточка данной корреспонденции. <br />
+
Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.
Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов не было, эта таблица будет скрыта.  
 
  
Кнопка "Функции" внизу окна позволяет выставить счет клиенту.
+
Назначение цвета:
 +
* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.
 +
* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
  
Для формирования отчетов по акту передачи денег в MS Excel нажмите кнопку "Печать" и выберите из списка требуемый отчет:
+
=== Учет рабочего времени ===
 +
Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
  
;Отчет о доставке :содержит таблицы с данными о доставленной корреспонденции и о возвратах: номер заказа, получатель, вес, даты забора и доставки груза, стоимость отправления, полученной суммы ('''Сумма оплаты'''), стоимости доставки ('''Вознаграждение''') и суммы, подлежащей уплате заказчику ('''Расчет оплаты'''), а также таблицу с данными о коррекции. Кроме того в отчете указаны итоговые суммы полученных средств, стоимости услуг, коррекции и средств, подлежащих уплате заказчику цифрами и прописью.
+
=== Уникальных доставок по дням ===
;Отчет агента :содержит таблицу, в которой указаны суммы агентского вознаграждения за инкассацию денежных средств по каждой единице корреспонденции, входящей в акт передачи денег, а также итоговую сумму цифрами и прописью.
+
Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.
;Отчет комиссионера
 
;Отчет F9
 
;Простая форма
 
Для просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программы.
 
  
== По сотрудникам ==
+
Назначение цвета:
 +
* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.
 +
* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
  
===Дни рождения сотрудников===
+
=== Эффективность работы в разрезе срочности ===
Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников
+
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
 
Формирует отчет по работающим сотрудникам, имеющим дни рождения в указанный месяц.
 
  
[[Файл:Дни рождения сотрудников.png]]
+
=== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ===
 +
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
  
===Работающие сотрудники===
+
=== Производительность операторов ===
Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав "Отчеты"-"Аналитические" и "Сотрудники"-"Курьеры"-"Видеть".
+
формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
  
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]
+
== Расчеты с сотрудниками ==
 +
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «[[Зарплата]]».
  
Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет".
+
== Зарплата агентства ==
 +
Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства
  
==== Статистика и адреса/телефоны ====
+
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
 
  
==== Количество доставок по дням ====
+
== Отчет дежурному ==
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества  доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.
+
Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному
  
Назначение цвета:
+
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны прийти на работу в указанный день.
* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.
 
* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
 
  
==== Учет рабочего времени ====
+
== Заканчивающиеся графики ==
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
 
  
==== Уникальных доставок по дням ====
+
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите флажок '''Разбить по менеджерам''' и нажмите '''ОК'''.  
Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные по причине" (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.
 
  
Назначение цвета:
+
Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую вы ввели в качестве параметра отчета.
* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.
 
* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
 
  
==== Эффективность работы в разрезе срочности ====
+
== Заканчивающиеся договоры ==
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
+
Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, у которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана.
  
==== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====
+
Для формирования отчета в основном меню выберите '''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, в нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', список сотрудников группируется по курирующим менеджерам.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
 
  
==== Производительность операторов ====
+
== Посещаемость ==
формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
 
  
==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ====
+
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.
формирует список сотрудников с указанием дат  приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рождения.
 
  
===Расчеты с сотрудниками===
+
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика.
Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудниками
 
  
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]].
+
Если время прихода больше текущего времени, то поля '''Приход''' и '''Факт. приход''' подсвечиваются розовым цветом.
  
===Зарплата менеджеров===
+
Подробнее см. раздел [[Функции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]].
Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеров
 
  
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров.
+
== Бонусы/штрафы курьеров ==
  
===Зарплата агентства===
+
[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентства
 
  
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
+
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.
  
=== Отчет дежурному ===
+
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к указанному менеджеру, у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы.
Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурному
 
  
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу в указанный день.
+
С помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:
 +
* открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);
 +
* показать карточку корреспонденции;
 +
* показать хронологию выдачи.
  
=== Заканчивающиеся графики ===
+
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов.
  
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графики
+
С помощью кнопки [[Файл:Выгрузить отчет.png]] рядом с полем выбора менеджера вы можете выгрузить отчет в MS Excel.
  
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчета.
+
== Процент возврата корреспонденции ==
  
=== Посещаемость ===
+
Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и не стоящим флагом '''VIP'''.
  
Отчеты - Сотрудники - Посещаемость
+
Отчет показывает следующие значения:
  
[[Файл:Посещаемость.png]]
+
*'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;
 +
*'''Всего''' — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Выдача корреспонденции курьерам|выдаче]]»;
 +
*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;
 +
*'''-''', '''+''' — количество оценок «-» и «+» соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]]).
  
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.
+
== Бонусы/штрафы менеджеров ==
  
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br />
+
Отчет формируется аналогично отчету [[#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br />
 
Время прихода и ухода по графику;<br />
 
Время прихода и ухода фактическое;<br />
 
Бонус/штраф;<br />
 
Причина отсутствия;<br />
 
+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером в карточке графика курьера);<br />
 
Фактический адрес курьера и станция метро;<br />
 
Адрес регистрации;<br />
 
Телефоны.
 
  
Если время прихода больше текущего времени, то поля Приход и Факт. приход подсвечиваются розовым цветом.
+
==Автомобили, выданные курьерам==
  
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:
+
Отчет содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. Информация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''.
* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);
 
* Показать карточку курьера;
 
* Показать график курьера;
 
* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственно.
 
  
=== Бонусы/штрафы курьеров ===
+
Если установлен флажок '''Только на руках''', то в отчет попадут только непринятые автомобили.
  
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы курьеров
+
==Отчет по километражу==
  
[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
+
Формируется отчет за указанный период в разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, пройденное курьером за каждый день выбранного периода, общий километраж и общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин».
  
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.
+
Километраж рассчитывается по данным [[MeaSoft App#Трекинг курьеров|мобильного приложения для курьеров]]. Километраж можно просмотреть в функции '''[[Функции#Трекинг курьеров|Трекинг курьеров]]'''.
  
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием следующих данных:<br />
+
Чтобы определить, какой тип платежа отвечает за выплату курьерам за бензин, измените переменную PayTypePetrol ('''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Прочие'''), в которой указывается номер типа платежа из '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''2 Типы платежей сотрудникам'''.
Компания получатель;<br />
 
Дата заказа;<br />
 
Заказчик;<br />
 
Режим срочности;<br />
 
Бонус/штраф, назначенный курьеру на закладке Выдача;<br />
 
Примечания к бонусу или штрафу;<br />
 
Код курьера;<br />
 
Дата доставки;<br />
 
Номер заказа;<br />
 
Номер корреспонденции в заказе.
 
  
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:
+
==Сводный график сотрудников==
* Открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);
 
* Показать карточку корреспонденции;
 
* Показать хронологию выдачи;
 
  
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов.
+
Отчет выводит график работы сотрудников за указанный период.
  
С помощью кнопки рядом с полем для выбора фамилии менеджера отчет выгружается в файл формата MS Excel.
+
= Денежные задания =
  
=== Процент возврата корреспонденции ===
+
;Денежное задание
Отчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденции
+
: Отправление, в котором поле '''Сумма р.''' не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
  
Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью "Курьер" и не стоящим флагом "VIP", и показывает следующие значения:
+
Пункт главного меню '''Отчеты''' > '''Денежные задания''' включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
  
'''Неуд.''' - Количество "Неудачных дней" - неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее - то 15) процентов от выданной корреспонденции.
+
=== Денежные задания-1 ===
 +
Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в разрезе менеджеров и клиентов.
  
'''Всего''' - Количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в [[Выдача корреспонденции курьерам|"Выдаче"]]
+
В отчет попадают отправления, в которых:
 +
* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;
 +
* поле '''Сумма р.''' не пустое;
 +
* поле '''Дата вручения''' пустое;
 +
* в поле '''Вручил курьер''' указан менеджер, закрепленный за [[Районы|районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
  
'''% неуд''' - Процентное соотношение "неудачных" дней к общему количеству отработанных дней.
+
=== Денежные задания-2 ===
 +
Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
  
'''-''', '''+''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
+
В поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''Поручение''' после слова «забрать». Если такого слова нет, то комментарий игнорируется.
  
=== Бонусы/штрафы менеджеров ===
+
=== Денежные задания-3 ===
 +
Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
  
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы менеджеров
+
В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым.
  
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
+
=== Денежные задания-4 ===
 +
Формируется отчет, в который попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — '''На руках''') и денежные корреспонденции.
  
== По корреспонденции ==
+
Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система».
  
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:
+
=== По курьерам и клиентам ===
===Выгрузка в MS Excel===
+
Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса''' в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, количество корреспонденций и уникальных адресов.
Нажмите F9, на вкладке '''"Адреса"''', для открытия окна экспорта в MS Excel:
 
  
Нажмите '''"ОК"''' (Enter) для формирования отчета. Галка '''"Отправить по E-Mail"''' доступна при следующих условиях:
+
=== Принятые деньги за период ===
*В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.
+
Формируется отчет по отправлениям за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''Доставлено''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).
*В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.
 
*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]
 
*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''"Настройки"''', поле '''"E-mail"''').
 
При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
 
В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем.
 
  
'''"Код клиента"''' - поле '''"Шифр"''', в карточке кор-ии.
+
Чтобы сформировать отчет:
 +
# Выберите период дат приема отправлений на вкладке '''Выдача ''' — когда был установлен статус выдачи '''Доставлено''' или указана дата ввода информации о доставке в карточке корреспонденции.
 +
# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.
 +
# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.
 +
# Нажмите '''ОК'''.
  
===Денежные задания===
+
Сформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''.
 
Включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
 
  
==== Денежные задания - 1 ====
+
Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''.
  
Формируется отчет, на дату заказа, в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля '''"Сумма р."'''.
+
Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получ.''', то флажок '''Оплата наличными''' в карточке заказа обязательно должен быть установлен, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
В отчет попадают кор-ии, в которых:
 
* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;
 
* поле '''"Сумма р."''' не пустое;
 
* поле '''"Дата вручения"''' пустое;
 
* в поле '''"Вручил курьер"''' должен быть указан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"'''), в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
 
  
==== Денежные задания - 2 ====
+
В столбце «Стоимость доставки, нал.» отражаются еще и суммы по наличным платежам, принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа. По нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик.
Формируется отчет, по кор-ям, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''.
 
  
'''"Возврат"''' - попадает комментарий из поля '''"Поручение"''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться.
+
=== Деньги к приходу от курьеров ===
 +
Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''Доставлено'''.
  
==== Денежные задания - 3 ====
+
'''Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются флажки '''Оплата получ.''' в карточке корреспонденции и '''Оплата наличными''' в карточке заказа.
Формируется отчет, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма р."'''. Если в поле '''"Сумма р."''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, будет выделена серым.
 
  
==== Денежные задания - 4 ====
+
'''Выдано под отчет''' — сумма [[Учет наличных по бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег]] из бухгалтерии. Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет или выданные раньше но еще у курьера на руках.
Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"''') и денежные кор-ии. Денежной кор-ия считается, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0, либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
 
  
'''"Чек. безнал"''' - '''"Да"''', если тип оплаты, у кор-ии, выбран как '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система"'''.
+
'''Расчеты с клиентами''' — деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД. У таких корреспонденций поле '''Сумма р.''' содержит отрицательное значение.
  
==== По курьерам и клиентам ====
+
'''Документы''' — перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег.
Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"''', в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считается, для каждого клиента и курьера, общая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресов.
 
  
==== Принятые деньги за период ====
+
'''Итого к сдаче''' — количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
В открывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', '''"По филиалам"'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, в разрезе выбранной ранее группировки, с информацией о полученных денежных средствах, за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
 
  
Для того, чтобы суммы попали в столбцы '''"Стоимость доставки нал./безнал."''', необходимо, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''. Если в карточке кор-ии включена галка '''"Оплата получ."''', то галка '''"Оплата наличными"''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
+
=== Баланс наличных на руках у менеджера ===
 +
Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию]]». Разница в том, что нельзя изменить менеджера.
 +
<!--=== Почта России (форма 103) ===
 +
Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России.
 +
-->
  
Учитываются все кор-ии, за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).
+
= Корреспонденция =
  
==== Деньги к приходу от курьеров ====
+
Большинство отчетов формируются по выборке корреспонденции на вкладке '''Адреса'''.
Формируется отчет, в разрезе курьеров, по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера '''"Доставлено"''').
 
  
'''"Сумма по маршруту"''' - показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются галки "Оплата получ.", в карточке кор-ии, и "Оплата наличными", в карточке заказа.
+
=== Выгрузка в MS Excel ===
 +
Чтобы начать экспорт, на вкладке '''Адреса''' нажмите F9. Откроется окно формирования отчета.
  
'''"Выдано под отчет"''' - сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет.
+
Для формирования отчета нажмите '''ОК'''.
  
'''"Расчеты с клиентами"''' - деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у таких кор-ий поле '''"Сумма р."''' содержит отрицательное значение).
+
Флажок '''Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:
 +
* в выборке корреспонденции только от одного клиента;
 +
* в карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;
 +
* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]];
 +
* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''', поле '''E-mail''').
 +
Если флажок установлен, отчет не отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
  
'''"Документы"''' - перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег.
+
'''Код клиента''' — поле '''Шифр''' в карточке корреспонденции.
  
'''"Итого к сдаче"''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
+
=== Жалобы получателей ===
 +
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''.
  
==== Баланс наличных на руках у менеджера ====
+
В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''Прочее''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
Данный отчет аналогичен отчету из пункта главного меню '''"Отчеты - Бухгалтерия - Передача денег в бухгалтерию"''' (ссылка на бухгалтерию), с той лишь разницей, что нельзя изменить менеджера.
 
  
=== Корреспонденция ===
+
* '''Заказ''' — номер заказа с вкладки '''Заказы'''.
 +
* '''Конверт''' — номер корреспонденции с вкладки '''Адреса''', столбец «Номер».
  
Пункт главного меню '''"Отчеты - Корреспонденция"'''.
+
= Межгород =
  
==== Почта России (форма 103) ====
+
== Соблюдение сроков доставки ==
Формируется файл Excel, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"''', по форме 103 Почты России.
+
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите '''OK'''. Период зависит от поля '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции.
  
==== Жалобы получателей ====
+
В отчет попадают все корреспонденции, у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''.
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.
 
Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''"Прочее"''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
 
  
*'''"Заказ"''' - номер заказа, из вкладки '''"Заказы"'''.
+
Аналогичный отчет для филиала можно запустить из [[Филиалы|карточки филиала]] — '''Функции''' > '''Отчет о доставках'''.
*'''"Конверт"''' - номер кор-ии, из вкладки '''"Адреса"''' столбец '''"Номер"'''.
 
  
==== Отбор по филиалам ====
+
* '''Накладная''' — штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;
Отчет доступен, только если включена переменная '''"Справочники" - "Переменные" - "Прочие" - "Показ формы отбора корр. по филиалам"'''.
+
* '''Регион / Город''' — город получателя;
 +
* '''Перевозчик''' — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;
 +
* '''Заказчик''' — заказчик корреспонденции;
 +
* '''Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;
 +
* '''Дата заказа''' — дата заказа из карточки корреспонденции;
 +
* '''Дата отправки''' — если отправлена манифестом, максимальная дата отправки из манифеста;
 +
* '''Дата план.''' — дата доставки план. из карточки корреспонденции;
 +
* '''Дата прибытия в город''' — если отправлена манифестом, максимальная дата доставки. Если ее нет, то планируемая дата доставки;
 +
* '''Дата доставки''' — поле '''Дата вручения''' из карточки корреспонденции;
 +
* '''Дата внесения данных''' — поле '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции;
 +
* '''Срок доставки''' — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;
 +
* '''Срок отчета''' — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;
 +
* '''Агентская цена''' — поле '''Агентская цена''' в карточке корреспонденции;
 +
* '''Доп. расходы''' — поле '''Доп. расходы''' в карточке корреспонденции (вкладка '''Межгород''');
 +
* '''Штраф за срок доставки''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки доставки, %''' указывается в карточке филиала.
 +
*: Штраф = МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;
 +
* '''Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки отчета, %''' указывается в карточке филиала.
 +
*: Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;
 +
* '''Итого к оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»).
  
Возвращает не доставленные кор-ии (нет даты вручения), у которых ответственный филиал, либо в карточке кор-ии, либо в карточке манифеста (в зависимости от включенных галок) соответствует выбранному отделению.
+
=Бухгалтерия=
  
*'''"Отделения"''' - подчиненные филиалы выбранного основного в поле '''"Филиалы"'''.
+
См. раздел [[Учет наличных по бухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].

Текущая версия на 16:31, 16 ноября 2023

Содержание

Назначение

Отчеты содержат информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы. Формируются в виде документов Microsoft Excel или представляют данные в системном окне.

Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню Отчеты. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы.

Клиенты

Задолженности клиентов

В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет.

Если установлен флажок С учетом оплаченности, в отчет не попадут корреспонденции, по которым был выставлен и оплачен счет и установлен флажок Оплата получателем.

Если по корреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие корреспонденции попадут в отчет.

Оборот по клиентам помесячно

В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.

Стоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке «Финансы».

«Сообщение» — значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке «Основное».

Количество доставок по клиентам помесячно

Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам.

Доставками считаются отправления с флажком Туда и обратные поездки с флажком Возврат с ненулевой ценой доставки.

Отправления отбираются по датам заказов, а не доставки. Состояние доставки — дата и время вручения — не учитывается.

Количество новых клиентов помесячно

Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.

В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите ОК.

Статистика % доставок по клиентам

В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.

  • Компания — имя клиента, указанного в заказе.
  • Всего — количество всех созданных корреспонденций в заказах.
  • Полностью доставлено — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения и нет возвратов во вложениях.
  • Частично доставлено — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения, но есть возвраты во вложениях.
  • Не доставлено — корреспонденции, у которых указана только дата вручения.
  • Доставляется — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения.

Долги перед Интернет-магазинами

В этом отчете представлена информация по задолженности курьерской службы перед клиентами.

Отчет строится по данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена.

Возвраты на складе

Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю.

Факт возврата определяется по проставлению даты отправки в АПК.

Сотрудники

Дни рождения сотрудников

Отчет содержит список работающих сотрудников, у которых в указанном месяце день рождения.

Дни рождения сотрудников.png

Работающие сотрудники

Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для формирования отчета требуется наличие прав Отчеты > Аналитические и Сотрудники > Курьеры> Видеть.

Отчет по работающим курьерам.png

Выберите тип отчета и диапазон дат и нажмите на кнопку Сформировать отчет.

Статистика и адреса/телефоны

формирует список курьеров с разбивкой по менеджерам, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем.

Простое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.

Количество доставок по дням

Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.

Назначение цвета:

  • розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.
  • красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.

Учет рабочего времени

Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.

Уникальных доставок по дням

Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.

Назначение цвета:

  • розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.
  • красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.

Эффективность работы в разрезе срочности

формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.

Эффективность работы в разрезе срочности и районов

формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.

Производительность операторов

формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.

Расчеты с сотрудниками

Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «Зарплата».

Зарплата агентства

Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства

Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел Клиенты).

Отчет дежурному

Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному

На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны прийти на работу в указанный день.

Заканчивающиеся графики

В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите флажок Разбить по менеджерам и нажмите ОК.

Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую вы ввели в качестве параметра отчета.

Заканчивающиеся договоры

Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, у которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана.

Для формирования отчета в основном меню выберите Отчеты > Сотрудники > Заканчивающиеся договоры. Откроется новое окно, в нем выберите дату. Если установлен флажок Разбить по менеджерам, список сотрудников группируется по курирующим менеджерам.

Посещаемость

В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.

В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика.

Если время прихода больше текущего времени, то поля Приход и Факт. приход подсвечиваются розовым цветом.

Подробнее см. раздел «Допуск курьеров к работе».

Бонусы/штрафы курьеров

Штрафы бонусы курьеров.png

В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.

В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к указанному менеджеру, у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы.

С помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:

  • открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);
  • показать карточку корреспонденции;
  • показать хронологию выдачи.

Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов.

С помощью кнопки Выгрузить отчет.png рядом с полем выбора менеджера вы можете выгрузить отчет в MS Excel.

Процент возврата корреспонденции

Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и не стоящим флагом VIP.

Отчет показывает следующие значения:

  • Неуд. — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;
  • Всего — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «выдаче»;
  • % неуд — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;
  • -, + — количество оценок «-» и «+» соответственно (см. График работы).

Бонусы/штрафы менеджеров

Отчет формируется аналогично отчету Бонусы/штрафы курьеров.

Автомобили, выданные курьерам

Отчет содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. Информация об автомобиле берется из Справочники > Автомобили.

Если установлен флажок Только на руках, то в отчет попадут только непринятые автомобили.

Отчет по километражу

Формируется отчет за указанный период в разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, пройденное курьером за каждый день выбранного периода, общий километраж и общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин».

Километраж рассчитывается по данным мобильного приложения для курьеров. Километраж можно просмотреть в функции Трекинг курьеров.

Чтобы определить, какой тип платежа отвечает за выплату курьерам за бензин, измените переменную PayTypePetrol (Справочники > Переменные > Прочие), в которой указывается номер типа платежа из Справочники > Статусы > 2 Типы платежей сотрудникам.

Сводный график сотрудников

Отчет выводит график работы сотрудников за указанный период.

Денежные задания

Денежное задание
Отправление, в котором поле Сумма р. не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.

Пункт главного меню Отчеты > Денежные задания включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.

Денежные задания-1

Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в разрезе менеджеров и клиентов.

В отчет попадают отправления, в которых:

  • дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;
  • поле Сумма р. не пустое;
  • поле Дата вручения пустое;
  • в поле Вручил курьер указан менеджер, закрепленный за районом, в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.

Денежные задания-2

Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке Адреса.

В поле «Возврат» отображается комментарий из поля Поручение после слова «забрать». Если такого слова нет, то комментарий игнорируется.

Денежные задания-3

Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке Адреса.

В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля Вложение, стоимость доставки и значение поля Сумма р. Если в поле Сумма р. значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым.

Денежные задания-4

Формируется отчет, в который попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — На руках) и денежные корреспонденции.

Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система».

По курьерам и клиентам

Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке Адреса в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, количество корреспонденций и уникальных адресов.

Принятые деньги за период

Формируется отчет по отправлениям за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи Доставлено или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).

Чтобы сформировать отчет:

  1. Выберите период дат приема отправлений на вкладке Выдача  — когда был установлен статус выдачи Доставлено или указана дата ввода информации о доставке в карточке корреспонденции.
  2. Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.
  3. При необходимости установите флажки дополнительной группировки По датам, По филиалам, укажите филиал.
  4. Нажмите ОК.

Сформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал.

Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок Оплата наличными.

Если в карточке корреспонденции установлен флажок Оплата получ., то флажок Оплата наличными в карточке заказа обязательно должен быть установлен, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.

В столбце «Стоимость доставки, нал.» отражаются еще и суммы по наличным платежам, принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа. По нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик.

Деньги к приходу от курьеров

Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера Доставлено.

Сумма по маршруту — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются флажки Оплата получ. в карточке корреспонденции и Оплата наличными в карточке заказа.

Выдано под отчет — сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии. Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет или выданные раньше но еще у курьера на руках.

Расчеты с клиентами — деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД. У таких корреспонденций поле Сумма р. содержит отрицательное значение.

Документы — перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег.

Итого к сдаче — количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.

Баланс наличных на руках у менеджера

Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию». Разница в том, что нельзя изменить менеджера.

Корреспонденция

Большинство отчетов формируются по выборке корреспонденции на вкладке Адреса.

Выгрузка в MS Excel

Чтобы начать экспорт, на вкладке Адреса нажмите F9. Откроется окно формирования отчета.

Для формирования отчета нажмите ОК.

Флажок Отправить по E-Mail доступен при следующих условиях:

Если флажок установлен, отчет не отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.

Код клиента — поле Шифр в карточке корреспонденции.

Жалобы получателей

В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.

В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка Прочее) и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.

  • Заказ — номер заказа с вкладки Заказы.
  • Конверт — номер корреспонденции с вкладки Адреса, столбец «Номер».

Межгород

Соблюдение сроков доставки

В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите OK. Период зависит от поля Дата ввода в карточке корреспонденции.

В отчет попадают все корреспонденции, у которых установлена станция метро МЕЖ-ГОРОД.

Аналогичный отчет для филиала можно запустить из карточки филиала — Функции > Отчет о доставках.

  • Накладная — штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;
  • Регион / Город — город получателя;
  • Перевозчик — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;
  • Заказчик — заказчик корреспонденции;
  • Агент — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;
  • Дата заказа — дата заказа из карточки корреспонденции;
  • Дата отправки — если отправлена манифестом, максимальная дата отправки из манифеста;
  • Дата план. — дата доставки план. из карточки корреспонденции;
  • Дата прибытия в город — если отправлена манифестом, максимальная дата доставки. Если ее нет, то планируемая дата доставки;
  • Дата доставки — поле Дата вручения из карточки корреспонденции;
  • Дата внесения данных — поле Дата ввода в карточке корреспонденции;
  • Срок доставки — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;
  • Срок отчета — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;
  • Агентская цена — поле Агентская цена в карточке корреспонденции;
  • Доп. расходы — поле Доп. расходы в карточке корреспонденции (вкладка Межгород);
  • Штраф за срок доставки — вычисляется штраф агенту, значение поля Штраф за день просрочки доставки, % указывается в карточке филиала.
    Штраф = МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;
  • Штраф за срок отчета» — вычисляется штраф агенту, значение поля Штраф за день просрочки отчета, % указывается в карточке филиала.
    Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;
  • Итого к оплате — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»).

Бухгалтерия

См. раздел «Учет наличных по бухгалтерии».