364
правки
Изменения
м
= По клиентам =
Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентов
=== Оборот Если установлен флажок '''С учетом оплаченности''', в отчет не попадут корреспонденции, по клиентам помесячно ===Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячнокоторым был выставлен и оплачен счет и установлен флажок '''Оплата получателем'''.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период Если по корреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата заказаоплаты), за который необходимо сформировать то такие корреспонденции попадут в отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
Стоимость оказанных услуг - стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''"Финансы"'''.== Оборот по клиентам помесячно ==
== Количество доставок по клиентам помесячно ==Стоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''«Финансы»'''.
Отчеты - Клиенты - Количество доставок по клиентам помесячно'''«Сообщение»''' — значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''«Основное»'''.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой == Количество доставок по месяцам.клиентам помесячно ==
== Количество новых клиентов помесячно ==Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам.
Отчеты - Клиенты - Количество новых клиентов помесячноДоставками считаются отправления с флажком '''Туда''' и обратные поездки с флажком '''Возврат''' с ненулевой ценой доставки.
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчетОтправления отбираются по датам заказов, а не доставки. Состояние доставки — дата и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного годавремя вручения — не учитывается.
Отчеты - Клиенты - Отчетный периодОтчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
== Сводный отчет ==В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите '''ОК'''.
Данный отчет формируется для клиентов== Статистика % доставок по клиентам ==В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''. * '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.* '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в заказах.* '''Полностью доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения и нет возвратов во вложениях.* '''Частично доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения, имеющих товары на складе на ответственном хранениино есть возвраты во вложениях. * '''Не доставлено''' — корреспонденции, у которых указана только дата вручения.Отчеты - Клиенты - Сводный отчет* '''Доставляется''' — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения.
'''Внимание!''' Данный отчет переехал в "Склад" == Долги перед Интернет- "Отчеты" - "Сводный отчет магазинами ==В этом отчете представлена информация по товарам клиента"задолженности курьерской службы перед клиентами.
В открывшемся окне выберите клиента Отчет строится по данным неоплаченных АПД и даты начала и окончания периодакорреспонденций, нажмите OK.<br />Программа формирует таблицу не вошедших в формате MS ExcelАПД, которая содержит следующие данные:<br />- Остатки товаров на даты начала и окончания периода;<br />- Даты прихода каждого товара и принятое количество;<br />- Список корреспонденции, доставленной в течение заданного периода с указанием даты доставки, номера заказа, получателя, количества каждого из доставленных товаров по всей номенклатуре по каждой корреспонденции, сумм, полученных за товар, за доставку, суммы к оплате и примечания;<br />- Общее количество продаж за весь период по каждой единице номенклатуры;<br />- Общие суммы, полученные за весь период за товар, за доставкутом числе междугородних отправлений, сумма к оплате за весь периодоплата которым не подтверждена.
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции по любому одному или нескольким столбцам== Возвраты на складе ==Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю.
== Статистика % доставок Факт возврата определяется по клиентам ==проставлению даты отправки в АПК.
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентам= Сотрудники =
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.<br />== Дни рождения сотрудников ==Программа сформирует таблицу в формате MS Excel.*'''Компания''' - имя клиента указанного в заказе.*'''Всего''' - кол-во всех созданных корреспонденций в заказах.*'''Полностью доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время врученияОтчет содержит список работающих сотрудников, и нет возвратов во вложениях.*'''Частично доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, но, есть возвраты во вложениях.*'''Не доставлено''' - корр. у которых стоит только дата вручения.*'''Доставляется''' - корр. у которых нет даты и время врученияв указанном месяце день рождения.
== По денежным заданиям ===== Акты передачи денег ===[[Файл:Дни рождения сотрудников.png|none]]
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета<!-- наличными средствами--== Работающие сотрудники ==Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для формирования отчета требуется наличие прав '''Отчеты''' > с клиентами<!-- '''Аналитические''' и формируются в том случае, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"--'''Сотрудники''' >. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставки'''Курьеры'''> '''Видеть'''.
В акты передачи денег включаются заказы, созданные после предыдущего акта, но не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения [[Файл:Отчет по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денегработающим курьерам.png]]
Для создания акта передачи денег выделите в таблице клиентов нужную строку Выберите тип отчета и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2", введите дату.В первом случае в акт попадет корреспонденция, в карточке которой проставлены дата вручения диапазон дат и время вручения. Во втором - корреспонденция, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" нажмите на закладке "Выдача"кнопку '''Сформировать отчет'''. Созданный акт передачи денег отобразится на экране:
[[Файл:Акт передачи денег=== Статистика и адреса/телефоны ===формирует список курьеров с разбивкой по менеджерам, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем.png|900px]]
Здесь '''Номер''' - порядковый номер документа;<br />=== Количество доставок по дням ==='''Дата акта''' - дата создания документа;<br />'''Передаваемая сумма''' - суммаФормирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, подлежащая передаче клиенту;<br />'''Коррекция''' количества отработанных дней (рассчитывается только по датам вручения в акте передачи денег 2карточках корреспонденции) - сумма коррекции данного акта, в которой учитываются все изменения, произведенные в среднего количества доставленных единиц корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, после создания этих актовдень.<br /> '''Входит в счет''' - номер и дата счета, проставляется после выставления счета по данному акту;<br />Эти поля заполняются автоматическиЗадание «обратно» считается как отдельная доставка.<br /> '''Дата оплаты''' То есть туда- заполняется после передачи денег клиенту;<br /> '''Платеж №''' - номер платежного порученияобратно — 2 адреса.
Ниже расположены три таблицы. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае, если Назначение цвета:* розовый — в акте нет заказов с коррекциейграфике у курьера выходной: отпуск, эта таблица скрыта.<br />В правой таблице содержится вся корреспонденциябольничный, входящая в акт передачи денег Вы можете удалить корреспонденцию из акта с помощью контекстного меню таблицыотгул и т. Двойным щелчком мыши на строке корреспонденции открывается карточка данной корреспонденции д. <br />Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по корреспонденции, вошедшей * красный — в предыдущие акты передачи денегграфике курьера рабочий день, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов но за день он ничего не было, эта таблица будет скрытадоставил.
Кнопка "Функции" внизу окна позволяет выставить счет клиенту=== Учет рабочего времени ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
Для формирования отчетов === Уникальных доставок по акту передачи денег дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в MS Excel нажмите кнопку "Печать" и выберите из списка требуемый отчет:день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.
;Отчет о доставке Назначение цвета:содержит таблицы с данными о доставленной корреспонденции и о возвратах* розовый — в графике у курьера выходной: номер заказа, получатель, вес, даты забора и доставки груза, стоимость отправления, полученной суммы ('''Сумма оплаты''')отпуск, стоимости доставки ('''Вознаграждение''') и суммыбольничный, подлежащей уплате заказчику ('''Расчет оплаты'''), а также таблицу с данными о коррекцииотгул и т. Кроме того в отчете указаны итоговые суммы полученных средств, стоимости услуг, коррекции и средств, подлежащих уплате заказчику цифрами и прописью д.;Отчет агента :содержит таблицу* красный — в графике курьера рабочий день, в которой указаны суммы агентского вознаграждения но за инкассацию денежных средств по каждой единице корреспонденции, входящей в акт передачи денег, а также итоговую сумму цифрами и прописью.;Отчет комиссионера;Отчет F9;Простая формаДля просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программыдень он ничего не доставил.
[[Файл:Дни рождения сотрудников=== Производительность операторов ===формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.png]]
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]== Зарплата агентства ==Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства
Выберите тип отчета и диапазон датФормирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, нажмите кнопку "Сформировать отчет"которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
==== Количество доставок по дням ====На основании данных графиков сотрудников формирует список курьеровсотрудников, работавших за указанный период, с указанием дат приема которые должны прийти на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в указанный день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.
Назначение цвета:* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.== Заканчивающиеся графики ==
==== Учет рабочего времени ====формирует список курьеровВ открывшемся окне установите дату, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода при необходимости снимите флажок '''Разбить по менеджерам''' и/или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простоенажмите '''ОК'''.
==== Уникальных доставок по дням ====Формирует список курьеровСформируется отчет со списком сотрудников, работавших за указанный периодчей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденциидаты, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам которую вы ввели в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные по причине" (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адресакачестве параметра отчета.
Назначение цвета:== Заканчивающиеся договоры ==* розовый - в графике Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не доставилуказана.
==== Эффективность работы Для формирования отчета в разрезе срочности ====формирует список курьеровосновном меню выберите '''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, работавших за указанный периодв нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных список сотрудников группируется по причине и доставленныхкурирующим менеджерам.
==== Производительность операторов ====формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений В открывшемся окне выберите дату и введенной информации о доставкефамилию менеджера из выпадающего списка.
==== Адреса/телефоны агентовВ таблице ниже сформируется список курьеров, менеджеровприкрепленных к данному менеджеру, офисных сотрудников ====формирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рожденияданных из карточки сотрудника и его графика.
===Расчеты с сотрудниками===Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудникамиЕсли время прихода больше текущего времени, то поля '''Приход''' и '''Факт. приход''' подсвечиваются розовым цветом.
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникамПодробнее см. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела раздел [[ЗарплатаФункции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]].
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
===Зарплата агентства===Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентстваВ открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудникиВ таблице ниже сформируется список курьеров, которым назначен процент от оборота клиентовприкрепленных к указанному менеджеру, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]])у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы.
=== Отчет дежурному ===С помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурному* открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* показать карточку корреспонденции;* показать хронологию выдачи.
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу Внизу окна указано количество записей в указанный деньтаблице и общая сумма бонусов/штрафов.
=== Заканчивающиеся графики ===С помощью кнопки [[Файл:Выгрузить отчет.png]] рядом с полем выбора менеджера вы можете выгрузить отчет в MS Excel.
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графики== Процент возврата корреспонденции ==
В открывшемся окне установите датуОтчет формируется за месяц, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная него попадают все сотрудники с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчетадолжностью «Курьер» и не стоящим флагом '''VIP'''.
=== Посещаемость ===Отчет показывает следующие значения:
Отчеты *'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;*'''Всего''' — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Выдача корреспонденции курьерам|выдаче]]»;*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;*'''- Сотрудники ''', '''+''' — количество оценок «- Посещаемость» и «+» соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]]).
[[Файл:Посещаемость.png]]== Бонусы/штрафы менеджеров ==
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего спискаОтчет формируется аналогично отчету [[#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
В таблице ниже сформируется список курьеров==Автомобили, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br />Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br />Время прихода и ухода по графику;<br />Время прихода и ухода фактическое;<br />Бонус/штраф;<br />Причина отсутствия;<br />+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером в карточке графика курьера);<br />Фактический адрес курьера и станция метро;<br />Адрес регистрации;<br />Телефоны.выданные курьерам==
Если время прихода больше текущего времени, то поля Приход и ФактОтчет содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. приход подсвечиваются розовым цветомИнформация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку курьера;* Показать график курьера;* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и уходаЕсли установлен флажок '''Только на руках''', равное времени прихода и ухода по графику соответственното в отчет попадут только непринятые автомобили.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы Формируется отчет за указанный период в разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, пройденное курьером за каждый день выбранного периода, общий километраж и общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин».
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера Чтобы определить, какой тип платежа отвечает за выплату курьерам за бензин, измените переменную PayTypePetrol ('''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Прочие'''), в которой указывается номер типа платежа из выпадающего списка'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''2 Типы платежей сотрудникам'''.
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием следующих данных:<br />Компания получатель;<br />Дата заказа;<br />Заказчик;<br />Режим срочности;<br />Бонус/штраф, назначенный курьеру на закладке Выдача;<br />Примечания к бонусу или штрафу;<br />Код курьера;<br />Дата доставки;<br />Номер заказа;<br />Номер корреспонденции в заказе.==Сводный график сотрудников==
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку корреспонденции;* Показать хронологию выдачи;Отчет выводит график работы сотрудников за указанный период.
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов.= Денежные задания =
С помощью кнопки рядом с полем для выбора фамилии менеджера отчет выгружается ;Денежное задание: Отправление, в файл формата MS Excelкотором поле '''Сумма р.''' не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
=== Процент возврата корреспонденции ===Пункт главного меню '''Отчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденции''' > '''Денежные задания''' включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
Отчет формируется за месяц, === Денежные задания-1 ===Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в него попадают все сотрудники с должностью "Курьер" и не стоящим флагом "VIP", разрезе менеджеров и показывает следующие значения:клиентов.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы менеджеровВ отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым.
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]]=== Денежные задания-4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — '''На руках''') и денежные корреспонденции.
== По корреспонденции ==Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система».
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:===Выгрузка в MS ExcelПо курьерам и клиентам ===Нажмите F9Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''"Адреса"'''в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, для открытия окна экспорта в MS Excel:количество корреспонденций и уникальных адресов.
Нажмите '''"ОК"''' (Enter) для формирования отчета. Галка '''"Отправить === Принятые деньги за период ===Формируется отчет по E-Mail"''' доступна при следующих условиях:*В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''"Настройки"'''отправлениям за выбранный период, поле у которых проставлен статус выдачи '''"E-mail"Доставлено''').При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо или введена информация о возврате, Номера заказа доставке (дата/время вручения и единицы корреспонденции в немкурьер).
===Денежные задания===Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''Сформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал.Включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения/безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
==== Денежные задания - 1 ====Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''.
Формируется отчет, на дату заказа, Если в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля карточке корреспонденции установлен флажок '''"Сумма рОплата получ."'''.В отчет попадают кор-ии, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''"Сумма р."''' не пустое;* поле то флажок '''"Дата вручения"Оплата наличными''' пустое;* в поле '''"Вручил курьер"''' карточке заказа обязательно должен быть указан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"''')установлен, в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустоеиначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
==== Денежные задания - 2 ====Формируется В столбце «Стоимость доставки, нал.» отражаются еще и суммы по наличным платежам, принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчетстроится по определенному филиалу, по кор-ямто в платеже обязательно должен быть указан номер заказа. По нему будет определяться филиал, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''с которым работает заказчик.
'''"Возврат"''' - === Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает комментарий из поля только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''"Поручение"Доставлено''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться.
==== Денежные задания - 3 ====Формируется отчет, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля Учитываются флажки '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма рОплата получ."'''. Если в поле карточке корреспонденции и '''"Сумма р."Оплата наличными''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, будет выделена серымкарточке заказа.
==== Денежные задания - 4 ====Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"Выдано под отчет''') и денежные кор-ии — сумма [[Учет наличных по бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег]] из бухгалтерии. Денежной кор-ия считаетсяУчитываются только акты, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0выданные на дату, либо стоимость услуг оплачивает отправитель за которую строится отчет или получательвыданные раньше но еще у курьера на руках.
==== По курьерам и клиентам ====Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"Документы''' — перечисление выданных АПД: номер акта, в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считаетсякомпания, для каждого клиента и курьера, общая перевозимая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресовденег.
==== Принятые деньги за период ====В открывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', '''"По филиалам"Итого к сдаче'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, в разрезе выбранной ранее группировки, с информацией о полученных денежных средствах, за выбранный период — количество наличных денег, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безналкоторые курьер должен сдать менеджеру.
Для того, чтобы суммы попали === Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|Принять деньги от сотрудника в столбцы '''"Стоимость доставки налбухгалтерию]]»./безнал."''', необходимоРазница в том, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''что нельзя изменить менеджера. Если в карточке кор<!--ии включена галка '''"Оплата получ."'''=== Почта России (форма 103) ===Формируется файл Excel для корреспонденций, то галка которые отображены на вкладке '''"Оплата наличными"Адреса''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будетпо форме 103 Почты России.-->
Учитываются все кор-ии, за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).= Корреспонденция =
==== Деньги к приходу от курьеров ====Формируется отчет, в разрезе курьеров, Большинство отчетов формируются по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера выборке корреспонденции на вкладке '''"Доставлено"Адреса''').
==== Баланс наличных на руках у менеджера ====Данный отчет аналогичен отчету из пункта главного меню В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''"Отчеты - Бухгалтерия - Передача денег в бухгалтерию"Прочее''' (ссылка на бухгалтерию)и пользователя, с той лишь разницей, что нельзя изменить менеджеракоторый зафиксировал эту жалобу.
=== Корреспонденция ===* '''Заказ''' — номер заказа с вкладки '''Заказы'''.* '''Конверт''' — номер корреспонденции с вкладки '''Адреса''', столбец «Номер».
Пункт главного меню '''"Отчеты - Корреспонденция"'''.= Межгород =
==== Жалобы получателей ====В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excelотчет попадают все корреспонденции, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка у которых установлена станция метро '''"Прочее"МЕЖ-ГОРОД''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
*'''"Заказ"''' - номер заказа, из вкладки '''"Заказы"'''.*'''"Конверт"''' - номер кор-ии, Аналогичный отчет для филиала можно запустить из вкладки [[Филиалы|карточки филиала]] — '''"Адреса"Функции''' столбец > '''"Номер"Отчет о доставках'''.
Возвращает не доставленные кор-ии (нет даты вручения), у которых ответственный филиал, либо в карточке кор-ии, либо в карточке манифеста (в зависимости от включенных галок) соответствует выбранному отделению.=Бухгалтерия=
*'''"Отделения"''' - подчиненные филиалы выбранного основного в поле '''"Филиалы"'''См. раздел [[Учет наличных по бухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].
→Деньги к приходу от курьеров
= Назначение =
Отчеты содержат информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы. Формируются в виде документов Microsoft Excel или представляют данные в системном окне.
Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню '''Отчеты'''. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы. = Назначение Клиенты =
== Задолженности клиентов ==
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку '''"С учетом оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''"Сообщение"ОК''' - значение берется из одноименного поля. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, в карточке клиентаменеджер, на вкладке '''"Основное"'''последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
== Отчетный период Количество новых клиентов помесячно ==
Простое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
== По сотрудникам =Эффективность работы в разрезе срочности ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
===Дни рождения сотрудниковЭффективность работы в разрезе срочности и районов ===Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников Формирует отчет по работающим сотрудникамформирует список курьеров, имеющим дни рождения в работавших за указанный месяцпериод, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
===Работающие сотрудники=Расчеты с сотрудниками ==Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав "Отчеты"-"Аналитические" и "Сотрудники"-"Курьеры"-"Видеть"Подробнее смотрите раздел «[[Зарплата]]».
==== Статистика и адреса/телефоны ==Отчет дежурному ==формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному
==Посещаемость == Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
==Бонусы/штрафы курьеров =Зарплата менеджеров===Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеров
=== Бонусы/штрафы курьеров =Отчет по километражу==
Километраж рассчитывается по данным [[Файл:Штрафы бонусы MeaSoft App#Трекинг курьеров|мобильного приложения для курьеров]].pngКилометраж можно просмотреть в функции '''[[Функции#Трекинг курьеров|Трекинг курьеров]]'''.
В отчет попадают отправления, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''НеудСумма р.''' - Количество "Неудачных дней" - неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее - то 15) процентов от выданной корреспонденции.пустое;* поле '''Дата вручения''' пустое;* в поле '''ВсегоВручил курьер''' - Количество отработанных дней. Отработанным здесь считается деньуказан менеджер, на который была выдана корреспонденция в закрепленный за [[Выдача корреспонденции курьерамРайоны|"Выдаче"районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
=== Денежные задания-2 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''% неудАдреса''' - Процентное соотношение "неудачных" дней к общему количеству отработанных дней.
В поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''-Поручение'''после слова «забрать». Если такого слова нет, '''+''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (смто комментарий игнорируется. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
=== Бонусы/штрафы менеджеров Денежные задания-3 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
Чтобы сформировать отчет:# Выберите период дат приема отправлений на вкладке '''"Код клиента"Выдача ''' - поле — когда был установлен статус выдачи '''"Шифр"Доставлено''', или указана дата ввода информации о доставке в карточке кор-иикорреспонденции.# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.# Нажмите '''ОК'''.
'''"Чек. безнал"''' - '''"Да"Расчеты с клиентами''' — деньги, если тип оплатыкоторые курьер отдаст получателям. Например, у кор-ии, выбран как курьеру могут выдать доставку денег по АПД. У таких корреспонденций поле '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система"Сумма р.'''содержит отрицательное значение.
=== Выгрузка в MS Excel ===Чтобы начать экспорт, на вкладке '''"Сумма по маршруту"Адреса''' - показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателейнажмите F9. Учитываются галки "Оплата получ.", в карточке кор-ии, и "Оплата наличными", в карточке заказаОткроется окно формирования отчета.
Для формирования отчета нажмите '''"Выдано под отчет"ОК''' - сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет.
Флажок '''"Расчеты Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:* в выборке корреспонденции только от одного клиента;* в карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с клиентами"сервером исходящей почты]];* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''' - деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у таких кор-ий поле '''"Сумма р."E-mail''' содержит отрицательное значение).Если флажок установлен, отчет не отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
'''"Документы"Код клиента''' - перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег — поле '''Шифр''' в карточке корреспонденции.
=== Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''"Итого к сдаче"OK''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
==== Почта России (форма 103) ==Соблюдение сроков доставки ==Формируется файл Excel, для кор-ий, которые отображены на вкладке В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите '''OK'''. Период зависит от поля '''"Адреса"Дата ввода''', по форме 103 Почты Россиив карточке корреспонденции.
* '''Накладная''' — штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;* '''Регион / Город''' — город получателя;* '''Перевозчик''' — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;* '''Заказчик''' — заказчик корреспонденции;* '''Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''Дата заказа''' — дата заказа из карточки корреспонденции;* '''Дата отправки''' — если отправлена манифестом, максимальная дата отправки из манифеста;* '''Дата план.''' — дата доставки план. из карточки корреспонденции;* '''Дата прибытия в город''' — если отправлена манифестом, максимальная дата доставки. Если ее нет, то планируемая дата доставки;* '''Дата доставки''' — поле '''Дата вручения''' из карточки корреспонденции;* '''Дата внесения данных''' — поле '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции;* '''Срок доставки''' — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;* '''Срок отчета''' — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;* '''Агентская цена''' — поле '''Агентская цена''' в карточке корреспонденции;* '''Доп. расходы''' — поле '''Доп. расходы''' в карточке корреспонденции (вкладка '''Межгород''');* '''Штраф за срок доставки''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки доставки, %''' указывается в карточке филиала.*: Штраф ==== Отбор по филиалам ====МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;Отчет доступен* '''Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, только если включена переменная значение поля '''Штраф за день просрочки отчета, %'''"Справочники" - "Переменные" - "Прочие" - "Показ формы отбора корруказывается в карточке филиала. по филиалам"*: Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;* '''Итого к оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»).
