364
правки
Изменения
м
== По клиентам =====Задолженности клиентов===Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню '''Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентов'''. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку '''"С учетом оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.= Клиенты =
Стоимость оказанных услуг - стоимость доставки минус размер скидкиЕсли установлен флажок '''С учетом оплаченности''', если указана в карточке клиентаотчет не попадут корреспонденции, на вкладке по которым был выставлен и оплачен счет и установлен флажок '''"Финансы"Оплата получателем'''.
'''"Сообщение"''' - значение берется из одноименного поляЕсли по корреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие корреспонденции попадут в карточке клиента, на вкладке '''"Основное"'''отчет.
Отчеты - Клиенты - Количество доставок В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''ОК'''. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по клиентам помесячнокаждому месяцу из указанного периода.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчетСтоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу если указана в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компаниякарточке клиента, договор, менеджер, последний заказ и количество заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой по месяцамна вкладке '''«Финансы»'''.
=== Количество новых клиентов помесячно ==='''«Сообщение»''' — значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''«Основное»'''.
Отчеты - Клиенты - == Количество новых клиентов доставок по клиентам помесячно==
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую Отчет выводит количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного годазаказанных доставок по всем клиентам по месяцам.
=== Отчетный период ===Доставками считаются отправления с флажком '''Туда''' и обратные поездки с флажком '''Возврат''' с ненулевой ценой доставки.
Отчеты - Клиенты - Отчетный периодОтправления отбираются по датам заказов, а не доставки. Состояние доставки — дата и время вручения — не учитывается.
Данный отчет формируется для Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентов, имеющих товары на складе на ответственном хранениипомесячно в течение указанного года. Отчеты - Клиенты - Сводный отчет
=== Статистика % доставок Отчет строится по клиентам ===данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена.
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентам== Возвраты на складе ==Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю.
В открывшемся окне укажите Факт возврата определяется по проставлению даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.<br />Программа сформирует таблицу отправки в формате MS Excel.*'''Компания''' - имя клиента указанного в заказе.*'''Всего''' - кол-во всех созданных корреспонденций в заказах.*'''Полностью доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, и нет возвратов во вложениях.*'''Частично доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, но, есть возвраты во вложениях.*'''Не доставлено''' - корр. у которых стоит только дата вручения.*'''Доставляется''' - корр. у которых нет даты и время врученияАПК.
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета<!-- наличными средствами--> с клиентами<!-- и формируются в том случае, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"-->. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег"== Дни рождения сотрудников == Отчет содержит список работающих сотрудников, то у которых в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставкиуказанном месяце день рождения.
В акты передачи денег включаются заказы, созданные после предыдущего акта, но не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денег[[Файл:Дни рождения сотрудников.png|none]]
Здесь '''Номер''' - порядковый номер документа;<br === Статистика и адреса/>телефоны ==='''Дата акта''' - дата создания документа;<br />'''Передаваемая сумма''' - суммаформирует список курьеров с разбивкой по менеджерам, подлежащая передаче клиенту;<br />'''Коррекция''' (рассчитывается только в акте передачи денег 2) - сумма коррекции данного актаработавших за указанный период, в которой учитываются все измененияс указанием дат приема на работу, произведенные в корреспонденцииувольнения, вошедшей в предыдущие акты передачи денегколичества отработанных дней, после создания этих актов.<br /> '''Входит в счет''' - номер доставленных единиц корреспонденции и дата счета, проставляется после выставления счета по данному акту;<br />Эти поля заполняются автоматически.<br /> '''Дата оплаты''' - заполняется после передачи денег клиенту;<br /> '''Платеж №''' - номер платежного порученияпростых писем.
Ниже расположены три таблицыПростое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае, если в акте нет заказов с коррекцией, эта таблица скрыта.<br />В правой таблице содержится вся корреспонденция, входящая в акт передачи денег Вы можете удалить корреспонденцию из акта Количество простых писем автоматически вычисляется системой с помощью контекстного меню таблицы. Двойным щелчком мыши на строке корреспонденции открывается карточка данной корреспонденции. <br />Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов не было, эта таблица будет скрытаучетом сложности заданий.
Кнопка "Функции" внизу окна позволяет выставить счет клиенту=== Количество доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.
Для формирования отчетов по акту передачи денег Назначение цвета:* розовый — в MS Excel нажмите кнопку "Печать" и выберите из списка требуемый отчетграфике у курьера выходной:отпуск, больничный, отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
;Отчет о доставке :содержит таблицы с данными о доставленной корреспонденции и о возвратах: номер заказа=== Учет рабочего времени ===Формирует список курьеров, получательработавших за указанный период, весс указанием общего количества отработанных за данный период часов, даты забора и доставки груза, стоимость отправлениясреднего количества часов в день, полученной суммы количества отработанных дней ('''Сумма оплаты''')здесь день считается отработанным, стоимости доставки ('''Вознаграждение'''если в графике проставлены факт. время прихода или факт. время ухода) и суммы, подлежащей уплате заказчику ('''Расчет оплаты''')количества дней, а также таблицу с данными о коррекции. Кроме того в отчете указаны итоговые суммы полученных средствкоторые курьер находился в отпуске, стоимости услуг, коррекции и средств, подлежащих уплате заказчику цифрами и прописью.;Отчет агента :содержит таблицуна больничном, в которой указаны суммы агентского вознаграждения за инкассацию денежных средств по каждой единице корреспонденцииотгуле, входящей в акт передачи денег, а также итоговую сумму цифрами и прописью.;Отчет комиссионера;Отчет F9;Простая формаДля просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программыпростое.
[[Файл:Дни рождения сотрудников=== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.png]]
Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет".== Зарплата агентства ==Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства
==== Статистика и адреса/телефоны ====формирует список курьеров Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (с разбивкой менеджерам по менеджерампродажам). Агентами считаются все сотрудники, работавших за указанный периодкоторым назначен процент от оборота клиентов, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писемнезависимо от их должности (см. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданийраздел [[Клиенты]]).
Назначение цвета:* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничныйНа основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, отгул и т.д.* красный - которые должны прийти на работу в графике курьера рабочий день, но за указанный день он ничего не доставил.
==== Уникальных доставок по дням ====Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на В открывшемся окне установите дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные при необходимости снимите флажок '''Разбить по причине" (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адресаменеджерам''' и нажмите '''ОК'''.
Назначение цвета:* розовый - Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в графике у курьера выходной: отпусктечение пяти дней, больничныйначиная с даты, отгул и т.д.* красный - которую вы ввели в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставилкачестве параметра отчета.
==== Эффективность работы Для формирования отчета в разрезе срочности и районов ====формирует список курьеровосновном меню выберите '''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, работавших за указанный периодв нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных список сотрудников группируется по причине и доставленныхкурирующим менеджерам.
==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ====формирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рожденияВ открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.
===Расчеты В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с сотрудниками===Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудникамиуказанием данных из карточки сотрудника и его графика.
Открывает окно начисления Если время прихода больше текущего времени, то поля '''Приход''' и выдачи заработной платы сотрудникам'''Факт. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]]приход''' подсвечиваются розовым цветом.
===Зарплата менеджеров===Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеровПодробнее см. раздел [[Функции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]].
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров.== Бонусы/штрафы курьеров ==
===Зарплата агентства===Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентства[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]])В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.
=== Отчет дежурному ===Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурномуВ таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к указанному менеджеру, у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы.
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу в указанный деньС помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:* открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* показать карточку корреспонденции;* показать хронологию выдачи.
=== Заканчивающиеся графики ===Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов.
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графикиС помощью кнопки [[Файл:Выгрузить отчет.png]] рядом с полем выбора менеджера вы можете выгрузить отчет в MS Excel.
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчета.== Процент возврата корреспонденции ==
=== Посещаемость ===Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и не стоящим флагом '''VIP'''.
Отчеты - Сотрудники - ПосещаемостьОтчет показывает следующие значения:
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.== Бонусы/штрафы менеджеров ==
В таблице ниже сформируется список Отчет формируется аналогично отчету [[#Бонусы/штрафы курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br |Бонусы/>Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br />Время прихода и ухода по графику;<br />Время прихода и ухода фактическое;<br />Бонус/штраф;<br />Причина отсутствия;<br />+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером в карточке графика курьера);<br />Фактический адрес курьера и станция метро;<br />Адрес регистрации;<br />Телефоныштрафы курьеров]].
Если время прихода больше текущего времени==Автомобили, то поля Приход и Факт. приход подсвечиваются розовым цветом.выданные курьерам==
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку курьера;* Показать график курьера;* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственноОтчет содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. Информация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''.
=== Бонусы/штрафы курьеров ===Если установлен флажок '''Только на руках''', то в отчет попадут только непринятые автомобили.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы курьеров==Отчет по километражу==
[[Файл:Штрафы бонусы Формируется отчет за указанный период в разрезе курьеров.png]]Отчет отображает расстояние в километрах, пройденное курьером за каждый день выбранного периода, общий километраж и общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин».
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего спискаКилометраж рассчитывается по данным [[MeaSoft App#Трекинг курьеров|мобильного приложения для курьеров]]. Километраж можно просмотреть в функции '''[[Функции#Трекинг курьеров|Трекинг курьеров]]'''.
В таблице ниже сформируется список курьеровЧтобы определить, прикрепленных к данному менеджерукакой тип платежа отвечает за выплату курьерам за бензин, с указанием следующих данных:<br /измените переменную PayTypePetrol ('''Справочники''' >Компания получатель;<br /'''Переменные''' >Дата заказа;<br />Заказчик;<br />Режим срочности;<br />Бонус/штраф'''Прочие'''), назначенный курьеру на закладке Выдача;<br />Примечания к бонусу или штрафу;<br />Код курьера;<br />Дата доставки;<br /в которой указывается номер типа платежа из '''Справочники''' >Номер заказа;<br /'''Статусы''' >Номер корреспонденции в заказе'''2 Типы платежей сотрудникам'''.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку корреспонденции;* Показать хронологию выдачи;==Сводный график сотрудников==
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафовОтчет выводит график работы сотрудников за указанный период.
С помощью кнопки рядом с полем для выбора фамилии менеджера отчет выгружается в файл формата MS Excel.= Денежные задания =
=== Процент возврата корреспонденции ===;Денежное заданиеОтчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденции: Отправление, в котором поле '''Сумма р.''' не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
Отчет формируется за месяц, Пункт главного меню '''Отчеты''' > '''Денежные задания''' включает в него попадают все сотрудники с должностью "Курьер" и не стоящим флагом "VIP", и показывает следующие значения:себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
'''Неуд.''' === Денежные задания- Количество "Неудачных дней" - неудачным считается день, 1 ===Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц разрезе менеджеров и менее - то 15) процентов от выданной корреспонденцииклиентов.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы менеджеровВ отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым.
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]]=== Денежные задания-4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — '''На руках''') и денежные корреспонденции.
== По корреспонденции ==Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система».
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:===Выгрузка в MS ExcelПо курьерам и клиентам ===Нажмите F9Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''"Адреса"'''в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, для открытия окна экспорта в MS Excel:количество корреспонденций и уникальных адресов.
Нажмите '''"ОК"''' (Enter) для формирования отчета. Галка '''"Отправить === Принятые деньги за период ===Формируется отчет по E-Mail"''' доступна при следующих условиях:*В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''"Настройки"'''отправлениям за выбранный период, поле у которых проставлен статус выдачи '''"E-mail"Доставлено''').При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо или введена информация о возврате, Номера заказа доставке (дата/время вручения и единицы корреспонденции в немкурьер).
===Денежные задания===Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''Сформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал.Включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения/безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
==== Денежные задания - 1 ====Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''.
Формируется отчет, на дату заказа, Если в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля карточке корреспонденции установлен флажок '''"Сумма рОплата получ."'''.В отчет попадают кор-ии, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''"Сумма р."''' не пустое;* поле то флажок '''"Дата вручения"Оплата наличными''' пустое;* в поле '''"Вручил курьер"''' карточке заказа обязательно должен быть указан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"''')установлен, в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустоеиначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
==== Денежные задания - 2 ====Формируется В столбце «Стоимость доставки, нал.» отражаются еще и суммы по наличным платежам, принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчетстроится по определенному филиалу, по кор-ямто в платеже обязательно должен быть указан номер заказа. По нему будет определяться филиал, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''с которым работает заказчик.
'''"Возврат"''' - === Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает комментарий из поля только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''"Поручение"Доставлено''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться.
==== Денежные задания - 3 ====Формируется отчет, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля Учитываются флажки '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма рОплата получ."'''. Если в поле карточке корреспонденции и '''"Сумма р."Оплата наличными''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, будет выделена серымкарточке заказа.
==== Денежные задания - 4 ====Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"Выдано под отчет''') и денежные кор-ии — сумма [[Учет наличных по бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег]] из бухгалтерии. Денежной кор-ия считаетсяУчитываются только акты, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0выданные на дату, либо стоимость услуг оплачивает отправитель за которую строится отчет или получательвыданные раньше но еще у курьера на руках.
==== По курьерам и клиентам ====Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"Документы''' — перечисление выданных АПД: номер акта, в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считаетсякомпания, для каждого клиента и курьера, общая перевозимая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресовденег.
==== Принятые деньги за период ====В открывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', '''"По филиалам"Итого к сдаче'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, в разрезе выбранной ранее группировки, с информацией о полученных денежных средствах, за выбранный период — количество наличных денег, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безналкоторые курьер должен сдать менеджеру.
Для того, чтобы суммы попали === Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|Принять деньги от сотрудника в столбцы '''"Стоимость доставки налбухгалтерию]]»./безнал."''', необходимоРазница в том, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''что нельзя изменить менеджера. Если в карточке кор<!--ии включена галка '''"Оплата получ."'''=== Почта России (форма 103) ===Формируется файл Excel для корреспонденций, то галка которые отображены на вкладке '''"Оплата наличными"Адреса''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будетпо форме 103 Почты России.-->
Учитываются все кор-ии, за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).= Корреспонденция =
==== Деньги к приходу от курьеров ====Формируется отчет, в разрезе курьеров, Большинство отчетов формируются по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера выборке корреспонденции на вкладке '''"Доставлено"Адреса''').
==== Баланс наличных на руках у менеджера ====Данный отчет аналогичен отчету из пункта главного меню В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''"Отчеты - Бухгалтерия - Передача денег в бухгалтерию"Прочее''' (ссылка на бухгалтерию)и пользователя, с той лишь разницей, что нельзя изменить менеджеракоторый зафиксировал эту жалобу.
=== Корреспонденция ===* '''Заказ''' — номер заказа с вкладки '''Заказы'''.* '''Конверт''' — номер корреспонденции с вкладки '''Адреса''', столбец «Номер».
Пункт главного меню '''"Отчеты - Корреспонденция"'''.= Межгород =
==== Жалобы получателей ====В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excelотчет попадают все корреспонденции, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка у которых установлена станция метро '''"Прочее"МЕЖ-ГОРОД''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
*'''"Заказ"''' - номер заказа, из вкладки '''"Заказы"'''.*'''"Конверт"''' - номер кор-ии, Аналогичный отчет для филиала можно запустить из вкладки [[Филиалы|карточки филиала]] — '''"Адреса"Функции''' столбец > '''"Номер"Отчет о доставках'''.
Возвращает не доставленные кор-ии (нет даты вручения), у которых ответственный филиал, либо в карточке кор-ии, либо в карточке манифеста (в зависимости от включенных галок) соответствует выбранному отделению.=Бухгалтерия=
*'''"Отделения"''' - подчиненные филиалы выбранного основного в поле '''"Филиалы"'''См. раздел [[Учет наличных по бухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].
→Деньги к приходу от курьеров
= Назначение =
Отчеты содержат информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы. Формируются в виде документов Microsoft Excel или представляют данные в системном окне.
==Задолженности клиентов = Оборот по клиентам помесячно ===Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячно
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
=== Количество доставок Оборот по клиентам помесячно ===
=== Сводный отчет =Количество новых клиентов помесячно ==
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите '''Внимание!ОК''' Данный отчет переехал в "Склад" - "Отчеты" - "Сводный отчет по товарам клиента".
== Статистика % доставок по клиентам ==В открывшемся окне выберите клиента и укажите даты начала и окончания периода, (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''. * '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.<br />Программа формирует таблицу * '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в формате MS Excelзаказах.* '''Полностью доставлено''' — корреспонденции, которая содержит следующие данные:<br />- Остатки товаров на даты начала у которых указаны дата и окончания периода;<br />- Даты прихода каждого товара время вручения и принятое количество;<br />нет возвратов во вложениях.- Список * '''Частично доставлено''' — корреспонденции, доставленной в течение заданного периода с указанием даты доставкиу которых указаны дата и время вручения, номера заказано есть возвраты во вложениях.* '''Не доставлено''' — корреспонденции, получателя, количества каждого из доставленных товаров по всей номенклатуре по каждой у которых указана только дата вручения.* '''Доставляется''' — корреспонденции, сумм, полученных за товар, за доставку, суммы к оплате у которых нет даты и примечания;<br />- Общее количество продаж за весь период по каждой единице номенклатуры;<br />- Общие суммы, полученные за весь период за товар, за доставку, сумма к оплате за весь периодвремени вручения.
== Долги перед Интернет-магазинами ==В этом отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции представлена информация по любому одному или нескольким столбцамзадолженности курьерской службы перед клиентами.
== По денежным заданиям ===== Акты передачи денег ==Сотрудники =
== Работающие сотрудники ==Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для создания акта передачи денег выделите в таблице клиентов нужную строку и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2", введите дату.В первом случае в акт попадет корреспонденция, в карточке которой проставлены дата вручения формирования отчета требуется наличие прав '''Отчеты''' > '''Аналитические''' и время вручения. Во втором - корреспонденция, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" на закладке "Выдача"'''Сотрудники''' > '''Курьеры'''> '''Видеть'''. Созданный акт передачи денег отобразится на экране:
[[Файл:Акт передачи денегОтчет по работающим курьерам.png|900px]]
Выберите тип отчета и диапазон дат и нажмите на кнопку '''Сформировать отчет'''.
== По сотрудникам =Уникальных доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.
Назначение цвета:* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. ===Дни рождения сотрудниковЭффективность работы в разрезе срочности ===Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников Формирует отчет по работающим сотрудникамформирует список курьеров, имеющим дни рождения в работавших за указанный месяцпериод, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
===Работающие сотрудникиПроизводительность операторов ===Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав "Отчеты"-"Аналитические" формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и "Сотрудники"-"Курьеры"-"Видеть"введенной информации о доставке.
== Расчеты с сотрудниками ==Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «[[Файл:Отчет по работающим курьерам.pngЗарплата]]».
==== Количество доставок по дням ==Отчет дежурному ==формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному
==Заканчивающиеся графики == Учет рабочего времени ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
==== Эффективность работы в разрезе срочности ==Заканчивающиеся договоры ==формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленныхОтчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, недоставленных по причине и доставленныху которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана.
==Посещаемость == Производительность операторов ====формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
*'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;*'''Всего''' — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Файл:ПосещаемостьВыдача корреспонденции курьерам|выдаче]]»;*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;*'''-''', '''+''' — количество оценок «-» и «+» соответственно (см.png[[Графики работы сотрудников|График работы]]).
В отчет попадают отправления, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''Сумма р.''' не пустое;* поле '''Дата вручения''' пустое;* в поле '''ВсегоВручил курьер''' - Количество отработанных дней. Отработанным здесь считается деньуказан менеджер, на который была выдана корреспонденция в закрепленный за [[Выдача корреспонденции курьерамРайоны|"Выдаче"районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
=== Денежные задания-2 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''% неудАдреса''' - Процентное соотношение "неудачных" дней к общему количеству отработанных дней.
В поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''-Поручение'''после слова «забрать». Если такого слова нет, '''+''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (смто комментарий игнорируется. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
=== Бонусы/штрафы менеджеров Денежные задания-3 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
Чтобы сформировать отчет:# Выберите период дат приема отправлений на вкладке '''"Код клиента"Выдача ''' - поле — когда был установлен статус выдачи '''"Шифр"Доставлено''', или указана дата ввода информации о доставке в карточке кор-иикорреспонденции.# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.# Нажмите '''ОК'''.
'''"Чек. безнал"''' - '''"Да"Расчеты с клиентами''' — деньги, если тип оплатыкоторые курьер отдаст получателям. Например, у кор-ии, выбран как курьеру могут выдать доставку денег по АПД. У таких корреспонденций поле '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система"Сумма р.'''содержит отрицательное значение.
=== Выгрузка в MS Excel ===Чтобы начать экспорт, на вкладке '''"Сумма по маршруту"Адреса''' - показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателейнажмите F9. Учитываются галки "Оплата получ.", в карточке кор-ии, и "Оплата наличными", в карточке заказаОткроется окно формирования отчета.
Для формирования отчета нажмите '''"Выдано под отчет"ОК''' - сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет.
Флажок '''"Расчеты Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:* в выборке корреспонденции только от одного клиента;* в карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с клиентами"сервером исходящей почты]];* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''' - деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у таких кор-ий поле '''"Сумма р."E-mail''' содержит отрицательное значение).Если флажок установлен, отчет не отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
'''"Документы"Код клиента''' - перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег — поле '''Шифр''' в карточке корреспонденции.
=== Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''"Итого к сдаче"OK''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
==== Почта России (форма 103) ==Соблюдение сроков доставки ==Формируется файл Excel, для кор-ий, которые отображены на вкладке В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите '''OK'''. Период зависит от поля '''"Адреса"Дата ввода''', по форме 103 Почты Россиив карточке корреспонденции.
* '''Накладная''' — штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;* '''Регион / Город''' — город получателя;* '''Перевозчик''' — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;* '''Заказчик''' — заказчик корреспонденции;* '''Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''Дата заказа''' — дата заказа из карточки корреспонденции;* '''Дата отправки''' — если отправлена манифестом, максимальная дата отправки из манифеста;* '''Дата план.''' — дата доставки план. из карточки корреспонденции;* '''Дата прибытия в город''' — если отправлена манифестом, максимальная дата доставки. Если ее нет, то планируемая дата доставки;* '''Дата доставки''' — поле '''Дата вручения''' из карточки корреспонденции;* '''Дата внесения данных''' — поле '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции;* '''Срок доставки''' — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;* '''Срок отчета''' — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;* '''Агентская цена''' — поле '''Агентская цена''' в карточке корреспонденции;* '''Доп. расходы''' — поле '''Доп. расходы''' в карточке корреспонденции (вкладка '''Межгород''');* '''Штраф за срок доставки''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки доставки, %''' указывается в карточке филиала.*: Штраф ==== Отбор по филиалам ====МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;Отчет доступен* '''Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, только если включена переменная значение поля '''Штраф за день просрочки отчета, %'''"Справочники" - "Переменные" - "Прочие" - "Показ формы отбора корруказывается в карточке филиала. по филиалам"*: Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;* '''Итого к оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»).
