364
правки
Изменения
м
== По клиентам =====Задолженности клиентов===Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню '''Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентов'''. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку «С учетом оплаченности», которая приводит к тому, что в отчет не попадает оплаченная корреспонденция.= Клиенты =
=== Количество доставок Если установлен флажок '''С учетом оплаченности''', в отчет не попадут корреспонденции, по клиентам помесячно ===которым был выставлен и оплачен счет и установлен флажок '''Оплата получателем'''.
Отчеты - Клиенты - Количество доставок Если по клиентам помесячнокорреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие корреспонденции попадут в отчет.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой == Оборот по месяцам.клиентам помесячно ==
=== Количество новых клиентов помесячно ===В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''ОК'''. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
Отчеты - Клиенты - Количество новых клиентов помесячноСтоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''«Финансы»'''.
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год'''«Сообщение»''' — значение берется из одноименного поля, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excelкарточке клиента, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного годана вкладке '''«Основное»'''.
Отчеты - Клиенты - Отчетный периодОтчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам.
=== Сводный отчет ===Доставками считаются отправления с флажком '''Туда''' и обратные поездки с флажком '''Возврат''' с ненулевой ценой доставки.
Данный отчет формируется для Отправления отбираются по датам заказов, а не доставки. Состояние доставки — дата и время вручения — не учитывается. == Количество новых клиентов помесячно == Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентовпомесячно в течение указанного года. В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите '''ОК'''. == Статистика % доставок по клиентам ==В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''. * '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.* '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в заказах.* '''Полностью доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения и нет возвратов во вложениях.* '''Частично доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения, но есть возвраты во вложениях.* '''Не доставлено''' — корреспонденции, у которых указана только дата вручения.* '''Доставляется''' — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения. == Долги перед Интернет-магазинами ==В этом отчете представлена информация по задолженности курьерской службы перед клиентами. Отчет строится по данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, имеющих товары в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена. == Возвраты на складе на ответственном хранении==Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю. Факт возврата определяется по проставлению даты отправки в АПК. = Сотрудники = == Дни рождения сотрудников ==
'''Внимание!''' Данный отчет переехал в "Склад" - "Отчеты" - "Сводный отчет по товарам клиента"== Зарплата агентства ==Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства
В открывшемся окне выберите клиента и даты начала и окончания периода, нажмите OK.<br />Программа формирует таблицу в формате MS Excel, которая содержит следующие данные:<br />- Остатки товаров на даты начала и окончания периода;<br />- Даты прихода каждого товара и принятое количество;<br />- Список корреспонденции, доставленной в течение заданного периода с указанием даты доставки, номера заказа, получателя, количества каждого из доставленных товаров Формирует детализированную зарплатную ведомость по всей номенклатуре агентам (менеджерам по каждой корреспонденциипродажам). Агентами считаются все сотрудники, суммкоторым назначен процент от оборота клиентов, полученных за товар, за доставку, суммы к оплате и примечания;<br />- Общее количество продаж за весь период по каждой единице номенклатуры;<br />- Общие суммы, полученные за весь период за товар, за доставку, сумма к оплате за весь периоднезависимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции по любому одному или нескольким столбцам.== Отчет дежурному ==Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному
=== Статистика % доставок по клиентам ===На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны прийти на работу в указанный день.
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентам== Заканчивающиеся графики ==
== По денежным заданиям ===== Акты передачи денег ===Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую вы ввели в качестве параметра отчета.
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета<!-- наличными средствами--> с клиентами<!-- и формируются в том случае== Заканчивающиеся договоры ==Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"-->. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставкиу которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана.
Для создания акта передачи денег выделите в таблице клиентов нужную строку В открывшемся окне укажите период отчета и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2", введите дату.В первом случае в акт попадет корреспонденция, в карточке которой проставлены дата вручения и время вручения. Во втором - корреспонденция, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" на закладке "Выдача"фамилию менеджера из выпадающего списка. Созданный акт передачи денег отобразится на экране:
[[Файл:Акт передачи денегВ таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к указанному менеджеру, у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы.png|900px]]
Здесь '''Номер''' - порядковый номер документа;<br />'''Дата акта''' - дата создания документа;<br />'''Передаваемая сумма''' - сумма, подлежащая передаче клиенту;<br />'''Коррекция''' (рассчитывается только Внизу окна указано количество записей в акте передачи денег 2) - таблице и общая сумма коррекции данного акта, в которой учитываются все изменения, произведенные в корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, после создания этих актов.<br /> '''Входит в счет''' - номер и дата счета, проставляется после выставления счета по данному акту;<br />Эти поля заполняются автоматически.<br /> '''Дата оплаты''' - заполняется после передачи денег клиенту;<br бонусов/> '''Платеж №''' - номер платежного порученияштрафов.
Ниже расположены три таблицыС помощью кнопки [[Файл:Выгрузить отчет. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае, если в акте нет заказов png]] рядом с коррекцией, эта таблица скрыта.<br />В правой таблице содержится вся корреспонденция, входящая в акт передачи денег Вы полем выбора менеджера вы можете удалить корреспонденцию из акта с помощью контекстного меню таблицы. Двойным щелчком мыши на строке корреспонденции открывается карточка данной корреспонденции. <br />Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по корреспонденции, вошедшей выгрузить отчет в предыдущие акты передачи денег, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов не было, эта таблица будет скрытаMS Excel.
Кнопка "Функции" внизу окна позволяет выставить счет клиенту.== Процент возврата корреспонденции ==
Для формирования отчетов по акту передачи денег Отчет формируется за месяц, в MS Excel нажмите кнопку "Печать" него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и выберите из списка требуемый отчет:не стоящим флагом '''VIP'''.
;Отчет о доставке показывает следующие значения:содержит таблицы с данными о доставленной корреспонденции и о возвратах: номер заказа, получатель, вес, даты забора и доставки груза, стоимость отправления, полученной суммы ('''Сумма оплаты'''), стоимости доставки ('''Вознаграждение''') и суммы, подлежащей уплате заказчику ('''Расчет оплаты'''), а также таблицу с данными о коррекции. Кроме того в отчете указаны итоговые суммы полученных средств, стоимости услуг, коррекции и средств, подлежащих уплате заказчику цифрами и прописью.;Отчет агента :содержит таблицу, в которой указаны суммы агентского вознаграждения за инкассацию денежных средств по каждой единице корреспонденции, входящей в акт передачи денег, а также итоговую сумму цифрами и прописью.;Отчет комиссионера;Отчет F9;Простая формаДля просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программы.
== По сотрудникам ==*'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;*'''Всего''' — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Выдача корреспонденции курьерам|выдаче]]»;*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;*'''-''', '''+''' — количество оценок «-» и «+» соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]]).
[[Файл:Отчет по работающим содержит информацию о выданных курьерамавтомобилях за период. Информация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''.png]]
Выберите тип отчета и диапазон датЕсли установлен флажок '''Только на руках''', нажмите кнопку "Сформировать то в отчет"попадут только непринятые автомобили.
==== Количество доставок по дням ====формирует список курьеров, работавших Формируется отчет за указанный периодв разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по днямпройденное курьером за каждый день выбранного периода, количества отработанных дней (рассчитывается общий километраж и общую сумму выданных денег по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адресастатье расходов «Бензин».
==== Учет рабочего времени ====формирует список Километраж рассчитывается по данным [[MeaSoft App#Трекинг курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт|мобильного приложения для курьеров]]. время прихода и/или факт. время ухода), количества дней, Километраж можно просмотреть в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простоефункции '''[[Функции#Трекинг курьеров|Трекинг курьеров]]'''.
==== Уникальных доставок по дням ====формирует список курьеровЧтобы определить, работавших какой тип платежа отвечает за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнениявыплату курьерам за бензин, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням, количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные по причине" измените переменную PayTypePetrol (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Прочие''') считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - в которой указывается номер типа платежа из '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''2 адресаТипы платежей сотрудникам'''.
==== Эффективность Отчет выводит график работы в разрезе срочности и районов ====формирует список курьеров, работавших сотрудников за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ====;Денежное заданиеформирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов: Отправление, дней рожденияв котором поле '''Сумма р.''' не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
===Расчеты с сотрудниками===Пункт главного меню '''Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудниками''' > '''Денежные задания''' включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
Открывает окно начисления === Денежные задания-1 ===Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в разрезе менеджеров и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]]клиентов.
===Зарплата менеджеров===В отчет попадают отправления, в которых:Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеров* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''Сумма р.''' не пустое;* поле '''Дата вручения''' пустое;* в поле '''Вручил курьер''' указан менеджер, закрепленный за [[Районы|районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров=== Денежные задания-2 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
===Зарплата агентства===Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентстваВ поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''Поручение''' после слова «забрать». Если такого слова нет, то комментарий игнорируется.
Формирует детализированную зарплатную ведомость === Денежные задания-3 ===Формируется отчет по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентовотправлениям, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]])отображенным на вкладке '''Адреса'''.
=== Отчет дежурному ===Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурномуВ отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым.
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников=== Денежные задания-4 ===Формируется отчет, которые должны придти на работу в указанный денькоторый попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — '''На руках''') и денежные корреспонденции.
=== Заканчивающиеся графики ===Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система».
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графики=== По курьерам и клиентам ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса''' в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, количество корреспонденций и уникальных адресов.
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить === Принятые деньги за период ===Формируется отчет по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудниковотправлениям за выбранный период, чей график закончился у которых проставлен статус выдачи '''Доставлено''' или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчетавведена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).
=== Посещаемость ===Чтобы сформировать отчет:# Выберите период дат приема отправлений на вкладке '''Выдача ''' — когда был установлен статус выдачи '''Доставлено''' или указана дата ввода информации о доставке в карточке корреспонденции.# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.# Нажмите '''ОК'''.
Отчеты - Сотрудники - ПосещаемостьСформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
[[Файл:ПосещаемостьЧтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''.png]]
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего спискаЕсли в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получ.''', то флажок '''Оплата наличными''' в карточке заказа обязательно должен быть установлен, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
Если время прихода больше текущего времени=== Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, то поля Приход и Факткоторый покажет, сколько надо принять денег с курьера. приход подсвечиваются розовым цветомВ отчет попадает только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''Доставлено'''.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку курьера;* Показать график курьера;* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода'''Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, равное времени прихода которую курьер должен взять с получателей. Учитываются флажки '''Оплата получ.''' в карточке корреспонденции и ухода по графику соответственно'''Оплата наличными''' в карточке заказа.
=== Бонусы/штрафы курьеров ==='''Выдано под отчет''' — сумма [[Учет наличных по бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег]] из бухгалтерии. Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет или выданные раньше но еще у курьера на руках.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы курьеров'''Расчеты с клиентами''' — деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД. У таких корреспонденций поле '''Сумма р.''' содержит отрицательное значение.
[[Файл'''Документы''' — перечисление выданных АПД:Штрафы бонусы курьеровномер акта, компания, перевозимая сумма денег.png]]
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка'''Итого к сдаче''' — количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
В таблице ниже сформируется список курьеров=== Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию]]». Разница в том, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием следующих данных:<br />что нельзя изменить менеджера.Компания получатель;<br />!--=== Почта России (форма 103) ===Дата заказа;<br />Заказчик;<br />Режим срочности;<br />Бонус/штрафФормируется файл Excel для корреспонденций, назначенный курьеру которые отображены на закладке Выдача;<br />Примечания к бонусу или штрафу;<br />Код курьера;<br />вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России.Дата доставки;<br /-->Номер заказа;<br />Номер корреспонденции в заказе.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку корреспонденции;* Показать хронологию выдачи;= Корреспонденция =
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафовБольшинство отчетов формируются по выборке корреспонденции на вкладке '''Адреса'''.
С помощью кнопки рядом с полем для выбора фамилии менеджера отчет выгружается === Выгрузка в файл формата MS Excel===Чтобы начать экспорт, на вкладке '''Адреса''' нажмите F9. Откроется окно формирования отчета.
=== Процент возврата корреспонденции ===Отчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденцииДля формирования отчета нажмите '''ОК'''.
Отчет формируется за месяц, Флажок '''Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:* в выборке корреспонденции только от одного клиента;* в него попадают все сотрудники карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с должностью "Курьер" и сервером исходящей почты]];* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''', поле '''E-mail''').Если флажок установлен, отчет не стоящим флагом "VIP"отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и показывает следующие значения:сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы менеджеров== Соблюдение сроков доставки ==В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите '''OK'''. Период зависит от поля '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции.
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]]В отчет попадают все корреспонденции, у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''.
== По корреспонденции ==Аналогичный отчет для филиала можно запустить из [[Филиалы|карточки филиала]] — '''Функции''' > '''Отчет о доставках'''.
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку * '''Накладная''' — штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;* '''Регион / Город''' — город получателя;* '''Перевозчик''' — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;* '''Заказчик''' — заказчик корреспонденции;* '''Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''Дата заказа''' — дата заказа из карточки корреспонденции;* '''Дата отправки''' — если отправлена манифестом, максимальная дата отправки из манифеста;* '''Дата план.''' — дата доставки план. из карточки корреспонденции;* '''Дата прибытия в город''' — если отправлена манифестом, максимальная дата доставки. Если ее нет, по которой необходимо получить отчетто планируемая дата доставки;* '''Дата доставки''' — поле '''Дата вручения''' из карточки корреспонденции;* '''Дата внесения данных''' — поле '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции;* '''Срок доставки''' — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;* '''Срок отчета''' — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;* '''Агентская цена''' — поле '''Агентская цена''' в карточке корреспонденции;* '''Доп. расходы''' — поле '''Доп. После этого доступны следующие отчеты:расходы''' в карточке корреспонденции (вкладка '''Межгород''');===Выгрузка * '''Штраф за срок доставки''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки доставки, %''' указывается в MS Excel==карточке филиала.*: Штраф =МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;Нажмите F9 для открытия окна экспорта * '''Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки отчета, %''' указывается в MS Excelкарточке филиала.*:Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;* '''Итого к оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»).
[[Файл:Выгрузка в Excel.png]] Нажмите «ОК» (Enter) для формирования отчета. Галка «Отправить по E-Mail» доступна при следующих условиях:*В выборке должна присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты.При установленной галке отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем. Поле «Код клиента» присутствует в отчете только в случае заполнения его хотя бы в одной строке.=Бухгалтерия=
===Денежные задания===Отчеты - Денежные заданияОн включает в себя несколько отчетов См. раздел [[Учет наличных по денежным заданиям различного назначениябухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].
→Деньги к приходу от курьеров
= Назначение =
Отчеты содержат информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы. Формируются в виде документов Microsoft Excel или представляют данные в системном окне.
==Задолженности клиентов = Оборот по клиентам помесячно ===Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячно
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
=== Отчетный период =Количество доставок по клиентам помесячно ==
Отчет содержит список работающих сотрудников, у которых в указанном месяце день рождения. [[Файл:Дни рождения сотрудников.png|none]] == Работающие сотрудники ==Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для формирования отчета требуется наличие прав '''Отчеты ''' > '''Аналитические''' и '''Сотрудники''' > '''Курьеры'''> '''Видеть'''. [[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]] Выберите тип отчета и диапазон дат и нажмите на кнопку '''Сформировать отчет'''. === Статистика и адреса/телефоны ===формирует список курьеров с разбивкой по менеджерам, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий. === Количество доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда- Клиенты обратно — 2 адреса. Назначение цвета:* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. === Учет рабочего времени ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое. === Уникальных доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда- Сводный отчетобратно — 2 адреса. Назначение цвета:* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. === Эффективность работы в разрезе срочности ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных. === Эффективность работы в разрезе срочности и районов ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных. === Производительность операторов ===формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке. == Расчеты с сотрудниками ==Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «[[Зарплата]]».
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода установите дату, при необходимости снимите флажок '''Разбить по менеджерам''' и нажмите OK.<br />Программа формирует таблицу в формате MS Excel, содержащую список клиентов с указанием общего количества единиц корреспонденции, созданных для каждого клиента, полностью доставленных, частично доставленных, недоставленных и находящихся в процессе доставки'''ОК'''.
Для формирования отчета в основном меню выберите '''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, в нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', список сотрудников группируется по курирующим менеджерам. == Посещаемость == В акты передачи денег включаются заказыоткрывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, созданные после предыдущего актаприкрепленных к данному менеджеру, но не ранеес указанием данных из карточки сотрудника и его графика. Если время прихода больше текущего времени, чем за 120 дней до текущей датыто поля '''Приход''' и '''Факт. приход''' подсвечиваются розовым цветом. Подробнее см. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денеграздел [[Функции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]]. == Бонусы/штрафы курьеров == [[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
С помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:
* открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);
* показать карточку корреспонденции;
* показать хронологию выдачи.
==Бонусы/штрафы менеджеров =Дни рождения сотрудников===Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников Формирует отчет по работающим сотрудникам, имеющим дни рождения в указанный месяц.
Отчет формируется аналогично отчету [[Файл:Дни рождения сотрудников.png#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
==Автомобили, выданные курьерам=Работающие сотрудники===Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для доступа к группе отчетов необходимо наличие права "Отчеты" - "Зарплата" - "Курьеров".
==Отчет по километражу== Статистика и адреса/телефоны ====формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
==Сводный график сотрудников== Эффективность работы в разрезе срочности ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
=Денежные задания === Производительность операторов ====формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
В таблице ниже сформируется список курьеровстолбце «Стоимость доставки, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника нал.» отражаются еще и его графика:<br />Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графикасуммы по наличным платежам, если он там проставлен);<br />Время прихода и ухода принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчет строится по графику;<br />Время прихода и ухода фактическое;<br />Бонус/штраф;<br />Причина отсутствия;<br />+/- (оценка работы курьераопределенному филиалу, выставленная менеджером то в карточке графика курьера);<br />Фактический адрес курьера и станция метро;<br />Адрес регистрации;<br />Телефоныплатеже обязательно должен быть указан номер заказа. По нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик.
'''Неуд.Код клиента''' — поле '''Шифр''' - Количество "Неудачных дней" - неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее - то 15) процентов от выданной карточке корреспонденции.
=== Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''ВсегоOK''' - Количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в [[Выдача корреспонденции курьерам|"Выдаче"]]
В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''% неудПрочее''' - Процентное соотношение "неудачных" дней к общему количеству отработанных дней) и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
* '''-Заказ''', — номер заказа с вкладки '''Заказы'''.* '''Конверт''' — номер корреспонденции с вкладки '''+Адреса''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (см, столбец «Номер». [[Графики работы сотрудников|График работы]])
=== Бонусы/штрафы менеджеров ==Межгород =
