2651
правка
Изменения
м
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам. Доставками он считает отправления с галкой "Туда" и нажмите ОКобратные поездки (с галкой "Возврат") с ненулевой ценой доставки. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество Отправления он отбирает по датам заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой по месяцама не доставки. Он не обращает внимание на состояние доставки. Т.е. не смотрит ни на даты ни на время вручения.
== Отчетный период ==
Отчеты - Клиенты - Отчетный период
== По сотрудникам ==
===Дни рождения сотрудников===
===Работающие сотрудники===
==== Статистика и адреса/телефоны ====
==== Количество доставок по дням ====
==== Учет рабочего времени ====
==== Уникальных доставок по дням ====
==== Эффективность работы в разрезе срочности ====
==== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====
==== Производительность операторов ====
==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ====
Открывает Отчет позволяет получить информацию о всех сотрудниках фирмы, у которых остался один месяц до конца трудового договора или же дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите "Отчеты" -> "Сотрудники" -> "Заканчивающиеся договоры". Откроется новое окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]], в нем необходимо выбрать дату, так же, можно поставить галку "Разбить по менеджерам" (происходит деление сотрудников по курирующим менеджерам).
===Зарплата агентства===
=== Отчет дежурному ===
=== Заканчивающиеся графики ===
=== Посещаемость ===
=== Бонусы/штрафы курьеров ===
=== Процент возврата корреспонденции ===
=== Бонусы/штрафы менеджеров ===
== По корреспонденции ==
===Денежные задания===
==== Денежные задания - 1 ====
==== Денежные задания - 2 ====
==== Денежные задания - 3 ====
==== Денежные задания - 4 ====
==== По курьерам и клиентам ====
==== Принятые деньги за период ====
==== Деньги к приходу от курьеров ====
==== Баланс наличных на руках у менеджера ====Данный отчет Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню '''"Отчеты - Бухгалтерия - [[Учет наличных по бухгалтерии#Передача денег в бухгалтерию"''' (ссылка на бухгалтерию), с той лишь разницей|«Передача денег в бухгалтерию»]]. Разница только в том, что нельзя изменить менеджера.
=== Корреспонденция ===
==== Почта России (форма 103) ====Формируется файл Excel, для кор-ийкорреспонденций, которые отображены на вкладке '''"Адреса"''', по форме 103 Почты России.
==== Жалобы получателей ====
Возвращает не доставленные корАналогичный отчет для филиала, можно запустить из карточки филиала -ии (нет даты вручения), у которых ответственный филиал, либо в карточке кор'''"Функции..." -ии, либо в карточке манифеста (в зависимости от включенных галок) соответствует выбранному отделению"Отчет о доставках"'''.
→Расчеты с сотрудниками
= Назначение =
Отчеты позволяют сформировать документы, содержащие информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы в виде Excel документа.
= По клиентам ==
== Задолженности клиентов ==
Чтобы сформировать, перейдите в "Отчеты " - > "Клиенты " - > "Задолженности клиентов".
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку '''"С учетом оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.
=== Оборот по клиентам помесячно ===
Отчеты - Клиенты - Количество доставок по клиентам помесячно
== Количество новых клиентов помесячно ==
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
== Сводный отчет ==
Для просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программы.
Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников
[[Файл:Дни рождения сотрудников.png]]
Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав "Отчеты"-"Аналитические" и "Сотрудники"-"Курьеры"-"Видеть".
Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет".
формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.
* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные по причине" (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.
* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
формирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рождения.
===Расчеты с сотрудникамиОкончание договора ===Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудниками
== Расчеты с сотрудниками == Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел [[Зарплата|«Зарплата»]]. ==Зарплата менеджеров===
Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеров
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров.
Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентства
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурному
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу в указанный день.
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графики
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчета.
Отчеты - Сотрудники - Посещаемость
* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственно.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы курьеров
С помощью кнопки рядом с полем для выбора фамилии менеджера отчет выгружается в файл формата MS Excel.
Отчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденции
'''-''', '''+''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы менеджеров
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:
'''"Код клиента"''' - поле '''"Шифр"''', в карточке кор-ии.
Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''.
Включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
Формируется отчет, на дату заказа, в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля '''"Сумма р."'''.
* в поле '''"Вручил курьер"''' должен быть указан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"'''), в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
Формируется отчет, по кор-ям, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''.
'''"Возврат"''' - попадает комментарий из поля '''"Поручение"''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться.
Формируется отчет, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма р."'''. Если в поле '''"Сумма р."''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, будет выделена серым.
Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"''') и денежные кор-ии. Денежной кор-ия считается, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0, либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
'''"Чек. безнал"''' - '''"Да"''', если тип оплаты, у кор-ии, выбран как '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система"'''.
Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"''', в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считается, для каждого клиента и курьера, общая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресов.
В открывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', '''"По филиалам"'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, в разрезе выбранной ранее группировки, с информацией о полученных денежных средствах, за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
Для того, чтобы суммы попали в столбцы '''"Стоимость доставки нал./безнал."''', необходимо, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''. Если в карточке кор-ии включена галка '''"Оплата получ."''', то галка '''"Оплата наличными"''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
В столбце '''"Стоимость доставки нал."''' отражаются еще и суммы по наличным, принятым кассиром платежам. Период отчета, в этом случае, смотрит на дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа (поле '''"Заказ"'''), именно по нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик.
Учитываются все кор-ии, за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).
Формируется отчет, в разрезе курьеров, по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера '''"Доставлено"''').
'''"Итого к сдаче"''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
Пункт главного меню '''"Отчеты - Корреспонденция"'''.
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.
Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''"Прочее"''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
*'''"Конверт"''' - номер кор-ии, из вкладки '''"Адреса"''' столбец '''"Номер"'''.
=Межгород === Отбор по филиалам ==Соблюдение сроков доставки ==Отчет доступен, только если включена переменная В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (период смотрит на поле '''"СправочникиДата ввода" ''', в карточке кор- "Переменные" ии) и нажмите OK. Программа сформирует таблицу в формате MS Excel. В отчет попадают все корреспонденции у которых установлена станция метро '''МЕЖ- "Прочие" - "Показ формы отбора корр. по филиалам"ГОРОД'''.
*'''"ОтделенияНакладная"''' - подчиненные филиалы выбранного основного штрих-код клиента или номер вида "номер заказа-номер кор-ии";* '''"Регион / Город"''' - город получателя;* '''"Перевозчик"''' - если кор-ия была отправлена манифестом то указывается перевозчик;* '''"Заказчик"''' - заказчик кор-ии;* '''"Агент"''' - если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''"Дата заказа"''' - дата заказа из карточки кор-ии;* '''"Дата отправки"''' - если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата отправки"''' из манифеста;* '''"Дата план."''' - дата доставки план. из карточки кор-ии;* '''"Дата прибытия в город"''' - если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата доставки"''' или если ее нет то '''"Планируемая дата доставки"''';* '''"Дата доставки"''' - поле "Дата вручения" из карточки кор-ии;* '''"Дата внесения данных"''' - поле '''"Дата ввода"''', в карточке кор-ии; * '''"Срок доставки"''' - разница между '''"Датой доставки"''' и '''"Дата прибытия в город"'''. Разница включает только рабочие дни;* '''"Срок отчета"''' - разница между '''"Датой доставки"''' и '''"Дата ввода"'''. Разница включает только рабочие дни;* '''"Агентская цена"''' - поле '''"Агентская цена"''' в карточке кор-ии;* '''"Доп. расходы"''' - поле '''"Доп. расходы"''' в карточке кор-ии (вкладка '''"Межгород"''');* '''"Штраф за срок доставки"''' - вычисляется штраф агенту, поле '''"ФилиалыШтраф за день просрочки доставки, %"'''указывается в карточке филиала.*:Штраф = МАКС("Срок доставки" - 1, 0) * "Штраф за день просрочки доставки, %" * "Агентская цена";* '''"Штраф за срок отчета"''' - вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф за день просрочки отчета, %"''' указывается в карточке филиала. *:Штраф = МАКС("Срок отчета" - 1, 0) * "Штраф за день просрочки отчета, %" * "Агентская цена";* '''"Итого к оплате"''' - итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = "Агентская цена" + "Доп. расходы" - МИН("Штраф за срок доставки" + "Штраф за срок отчета", "Агентская цена").
