2651
правка
Изменения
м
=== Количество доставок по клиентам помесячно ===
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам. Доставками он считает отправления с галкой "Туда" и нажмите ОКобратные поездки (с галкой "Возврат") с ненулевой ценой доставки. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество Отправления он отбирает по датам заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой по месяцама не доставки. Он не обращает внимание на состояние доставки. Т.е. не смотрит ни на даты ни на время вручения.
=== Количество новых клиентов помесячно ===
=== Отчетный период === Отчеты - Клиенты - Отчетный период === Сводный отчет ===
=== Статистика % доставок по клиентам ===
== По сотрудникам ==
===Дни рождения сотрудников===
===Работающие сотрудники===Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав "Отчеты"-"Аналитические" и "Сотрудники"-"Курьеры"-"Видеть".
==== Статистика и адреса/телефоны ====
==== Количество доставок по дням ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней(рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса. Назначение цвета:* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. === Учет рабочего времени ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
==== Уникальных доставок по дням ====Назначение цвета:формирует список курьеров* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, работавших за указанный периодбольничный, с указанием дат приема на работуотгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням, количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в но за деньон ничего не доставил.
==== Эффективность работы в разрезе срочности ====
==== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====
==== Производительность операторов ====
==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ====
===Зарплата менеджеров===
===Зарплата агентства===
=== Отчет дежурному ===
=== Заканчивающиеся графики ===
=== Посещаемость ===С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку курьера;* Показать график курьера;* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственно.
<!--Отчеты - Сотрудники - Посещаемость== Бонусы/штрафы курьеров ==
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.Отчеты -Сотрудники ->Бонусы/штрафы курьеров
<!--В Внизу окна указано количество записей в таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру-->и общая сумма бонусов/штрафов.
=== Бонусы/штрафы курьеров ===С помощью кнопки рядом с полем для выбора фамилии менеджера отчет выгружается в файл формата MS Excel.
=== Процент возврата корреспонденции ===
=== Бонусы/штрафы менеджеров === Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы менеджеров Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
== По корреспонденции ==
[[Файл:Выгрузка '''"Код клиента"''' - поле '''"Шифр"''', в Excelкарточке кор-ии.png]] Нажмите «ОК» (Enter) для формирования отчета== Денежные задания ==Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''. Галка «Отправить Включает в себя несколько отчетов по Eденежным заданиям различного назначения. === Денежные задания -Mail» доступна при следующих условиях1 === Формируется отчет, на дату заказа, в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля '''"Сумма р."'''.В отчет попадают кор-ии, в которых:*В выборке должна присутствовать корреспонденции только от одного клиента.дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;*В карточке клиента должен быть введен хотя бы один адрес электронной почтыполе '''"Сумма р."''' не пустое;*В настройках программы должны быть прописаны настройки соединения с сервером исходящей почтыполе '''"Дата вручения"''' пустое;*В карточке текущего пользователя в поле '''"Вручил курьер"''' должен быть введен адрес электронной почтыуказан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"'''), в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое. === Денежные задания - 2 ===Формируется отчет, по кор-ям, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. '''"Возврат"''' - попадает комментарий из поля '''"Поручение"''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться.При установленной галке === Денежные задания - 3 ===Формируется отчет , для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма р."'''. Если в поле '''"Сумма р."''' значения не будет показан пользователюили оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, а будет сразу отправлен по электронной почтевыделена серым. === Денежные задания - 4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"''') и денежные кор-ии. Денежной кор-ия считается, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0, либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель. '''"Чек. При этом безнал"''' - '''"Да"''', если тип оплаты, у кор-ии, выбран как '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система сохраняет "'''. === По курьерам и клиентам ===Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на диск во временной папкевкладке '''"Адреса"''', в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия Считается, для каждого клиентаи курьера, общая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресов. === Принятые деньги за период ===В отчет входят следующие поля: Дата заказаоткрывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, Код клиентаклиентам, Адресатдатам, ФИОадресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', Адрес'''"По филиалам"'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, Метров разрезе выбранной ранее группировки, Телефонс информацией о полученных денежных средствах, Датаза выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставкинал./безнал. Для того, Получилчтобы суммы попали в столбцы '''"Стоимость доставки нал./безнал."''', Времянеобходимо, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''. Если в карточке кор-ии включена галка '''"Оплата получ."''', то галка '''"Оплата наличными"''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет. В столбце '''"Стоимость доставкинал."''' отражаются еще и суммы по наличным, принятым кассиром платежам. Период отчета, Стоимостьв этом случае, смотрит на дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа (поле '''"Заказ"'''), именно по нему будет определяться филиал, Вложениес которым работает заказчик. Учитываются все кор-ии, Поручениеза выбранный период, Инфо у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о возвратедоставке (дата/время вручения и курьер). === Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет, в разрезе курьеров, по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера '''"Доставлено"'''). '''"Сумма по маршруту"''' - показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются галки "Оплата получ.", в карточке кор-ии, Номера заказа и единицы корреспонденции "Оплата наличными", в немкарточке заказа. '''"Выдано под отчет"''' - сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет. '''"Расчеты с клиентами"''' - деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у таких кор-ий поле '''"Сумма р."''' содержит отрицательное значение). '''"Документы"''' - перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег. '''"Итого к сдаче"''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру. Поле «Код клиента» присутствует === Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету [[Учет наличных по бухгалтерии#Передача денег в бухгалтерию|«Передача денег в отчете бухгалтерию»]]. Разница только в случае заполнения его хотя бы том, что нельзя изменить менеджера. == Корреспонденция == Пункт главного меню '''"Отчеты - Корреспонденция"'''. === Почта России (форма 103) ===Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России. === Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''"Прочее"''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу. *'''"Заказ"''' - номер заказа, из вкладки '''"Заказы"'''.*'''"Конверт"''' - номер кор-ии, из вкладки '''"Адреса"''' столбец '''"Номер"'''. = Межгород === Соблюдение сроков доставки == В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (период смотрит на поле '''"Дата ввода"''', в карточке кор-ии) и нажмите OK. Программа сформирует таблицу в одной строкеформате MS Excel. В отчет попадают все корреспонденции у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''. Аналогичный отчет для филиала, можно запустить из карточки филиала - '''"Функции..." - "Отчет о доставках"'''.
===Денежные задания===* '''"Накладная"''' - штрих-код клиента или номер вида "номер заказа-номер кор-ии";* '''"Регион / Город"''' - город получателя;* '''"Перевозчик"''' - если кор-ия была отправлена манифестом то указывается перевозчик;* '''"Заказчик"''' - заказчик кор-ии;* '''"Агент"''' - если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''"Дата заказа"''' - дата заказа из карточки кор-ии;* '''"Дата отправки"''' - если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата отправки"''' из манифеста;* '''"Дата план."''' - дата доставки план. из карточки кор-ии;* '''"Дата прибытия в город"''' - если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата доставки"''' или если ее нет то '''"Планируемая дата доставки"''';* '''"Дата доставки"''' - поле "Дата вручения" из карточки кор-ии;* '''"Дата внесения данных"''' - поле '''"Дата ввода"''', в карточке кор-ии; Отчеты * '''"Срок доставки"''' - Денежные заданияразница между '''"Датой доставки"''' и '''"Дата прибытия в город"'''. Разница включает только рабочие дни;Он * '''"Срок отчета"''' - разница между '''"Датой доставки"''' и '''"Дата ввода"'''. Разница включает только рабочие дни;* '''"Агентская цена"''' - поле '''"Агентская цена"''' в карточке кор-ии;* '''"Доп. расходы"''' - поле '''"Доп. расходы"''' в карточке кор-ии (вкладка '''"Межгород"''');* '''"Штраф за срок доставки"''' - вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф за день просрочки доставки, %"''' указывается в карточке филиала.*:Штраф = МАКС("Срок доставки" - 1, 0) * "Штраф за день просрочки доставки, %" * "Агентская цена";* '''"Штраф за срок отчета"''' - вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф за день просрочки отчета, %"''' указывается в себя несколько отчетов карточке филиала. *:Штраф = МАКС("Срок отчета" - 1, 0) * "Штраф за день просрочки отчета, %" * "Агентская цена";* '''"Итого к оплате"''' - итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по денежным заданиям различного назначенияформуле = "Агентская цена" + "Доп. расходы" - МИН("Штраф за срок доставки" + "Штраф за срок отчета", "Агентская цена").
→Расчеты с сотрудниками
== По клиентам =====Задолженности клиентов==Назначение =Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентовпозволяют сформировать документы, содержащие информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы в виде Excel документа.
= По клиентам === Задолженности клиентов ==Чтобы сформировать, перейдите в "Отчеты" -> "Клиенты" -> "Задолженности клиентов". В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку «С '''"С учетом оплаченности»оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадает оплаченная корреспонденцияпопадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.
=== Оборот по клиентам помесячно ===
Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячно
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период(дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода. Стоимость оказанных услуг - стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''"Финансы"'''. '''"Сообщение"''' - значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''"Основное"'''.
Отчеты - Клиенты - Количество доставок по клиентам помесячно
Отчеты - Клиенты - Количество новых клиентов помесячно
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
Данный отчет формируется для клиентов, имеющих товары на складе на ответственном хранении.
Отчеты - Клиенты - Сводный отчет
'''Внимание!''' Данный отчет переехал в "Склад" - "Отчеты" - "Сводный отчет по товарам клиента"
В открывшемся окне выберите клиента и даты начала и окончания периода, нажмите OK.<br />
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции по любому одному или нескольким столбцам.
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентам
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.<br />Программа формирует сформирует таблицу в формате MS Excel, содержащую список клиентов с указанием общего количества единиц корреспонденции, .*'''Компания''' - имя клиента указанного в заказе.*'''Всего''' - кол-во всех созданных для каждого клиентакорреспонденций в заказах.*'''Полностью доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, полностью доставленныхи нет возвратов во вложениях.*'''Частично доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, частично доставленныхно, недоставленных есть возвраты во вложениях.*'''Не доставлено''' - корр. у которых стоит только дата вручения.*'''Доставляется''' - корр. у которых нет даты и находящихся в процессе доставкивремя вручения.
== По денежным заданиям ==
=== Акты передачи денег ===
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета <!-- наличными средствами --> с клиентами <!-- и формируются в том случае, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"-->. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставки.
В акты передачи денег включаются заказы, созданные после предыдущего акта, но не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денег.
Для просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программы.
Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников
[[Файл:Дни рождения сотрудников.png]]
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]
Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет".
формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
==== Учет рабочего времени =Уникальных доставок по дням ===формирует Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных за данный период часовдней, среднего количества часов доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", количества отработанных днейотправления "не доставленные по причине" (где дата вручения не пустая, количества днейа время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, в которые что курьер находился в отпуске, на больничном, в отгулетуда ездил, в простоено не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
формирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рождения.
===Расчеты с сотрудникамиОкончание договора === Отчет позволяет получить информацию о всех сотрудниках фирмы, у которых остался один месяц до конца трудового договора или же дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите "Отчеты " - > "Сотрудники " - > "Заканчивающиеся договоры". Откроется новое окно, в нем необходимо выбрать дату, так же, можно поставить галку "Разбить по менеджерам" (происходит деление сотрудников по курирующим менеджерам). == Расчеты с сотрудниками==
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела раздел [[Зарплата|«Зарплата»]].
Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеров
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров.
Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентства
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурному
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу в указанный день.
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графики
В открывшемся окне в установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчета. == Посещаемость == Отчеты - Сотрудники - Посещаемость [[Файл:Посещаемость.png]] В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br />Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br />Время прихода и ухода по графику;<br />Время прихода и ухода фактическое;<br />Бонус/штраф;<br />Причина отсутствия;<br />+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером в карточке графика курьера);<br />Фактический адрес курьера и станция метро;<br />Адрес регистрации;<br />Телефоны. Если время прихода больше текущего времени, то поля Приход и Факт. приход подсвечиваются розовым цветом.
[[Файл:ПосещаемостьШтрафы бонусы курьеров.png]] В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием следующих данных:<br />Компания получатель;<br />Дата заказа;<br />Заказчик;<br />Режим срочности;<br />Бонус/штраф, назначенный курьеру на закладке Выдача;<br />Примечания к бонусу или штрафу;<br />Код курьера;<br />Дата доставки;<br />Номер заказа;<br />Номер корреспонденции в заказе. С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку корреспонденции;* Показать хронологию выдачи;
Отчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденции
'''-''', '''+''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:
===Выгрузка в MS Excel===
Нажмите F9 , на вкладке '''"Адреса"''', для открытия окна экспорта в MS Excel: Нажмите '''"ОК"''' (Enter) для формирования отчета. Галка '''"Отправить по E-Mail"''' доступна при следующих условиях:*В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''"Настройки"''', поле '''"E-mail"''').При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем.
