Изменения

== По клиентам =====Задолженности клиентов==Назначение =Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентовпозволяют сформировать документы, содержащие информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы в виде Excel документа.

= По клиентам === Задолженности клиентов ==Чтобы сформировать, перейдите в "Отчеты" -> "Клиенты" -> "Задолженности клиентов". В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку «С '''"С учетом оплаченности»оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадает оплаченная корреспонденцияпопадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.

В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период(дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода. Стоимость оказанных услуг - стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''"Финансы"'''. '''"Сообщение"''' - значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''"Основное"'''.

=== Количество доставок по клиентам помесячно ===

В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам. Доставками он считает отправления с галкой "Туда" и нажмите ОКобратные поездки (с галкой "Возврат") с ненулевой ценой доставки. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество Отправления он отбирает по датам заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой по месяцама не доставки. Он не обращает внимание на состояние доставки. Т.е. не смотрит ни на даты ни на время вручения.

=== Количество новых клиентов помесячно ===

=== Отчетный период === Отчеты - Клиенты - Отчетный период === Сводный отчет ===

=== Статистика % доставок по клиентам ===

В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.<br />Программа формирует сформирует таблицу в формате MS Excel, содержащую список клиентов с указанием общего количества единиц корреспонденции, .*'''Компания''' - имя клиента указанного в заказе.*'''Всего''' - кол-во всех созданных для каждого клиентакорреспонденций в заказах.*'''Полностью доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, полностью доставленныхи нет возвратов во вложениях.*'''Частично доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, частично доставленныхно, недоставленных есть возвраты во вложениях.*'''Не доставлено''' - корр. у которых стоит только дата вручения.*'''Доставляется''' - корр. у которых нет даты и находящихся в процессе доставкивремя вручения.

== По сотрудникам ==

===Дни рождения сотрудников===

===Работающие сотрудники===Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав "Отчеты"-"Аналитические" и "Сотрудники"-"Курьеры"-"Видеть".

Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет".

==== Статистика и адреса/телефоны ====формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.

==== Количество доставок по дням ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней(рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса.

==== Учет рабочего времени ====Назначение цвета:формирует список курьеров* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, работавших за указанный периодбольничный, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов отгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, количества отработанных дней, количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простоено за день он ничего не доставил.

==== Уникальных доставок по дням =Учет рабочего времени ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работуобщего количества отработанных за данный период часов, увольнениясреднего количества часов в день, количества единиц корреспонденцииотработанных дней (здесь день считается отработанным, доставленных по уникальным адресам по днямесли в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в денькоторые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.

=== Уникальных доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные по причине" (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса. Назначение цвета:* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. === Эффективность работы в разрезе срочности ====

==== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====

==== Производительность операторов ====

==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ====

===Расчеты с сотрудникамиОкончание договора ===Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудниками

Открывает Отчет позволяет получить информацию о всех сотрудниках фирмы, у которых остался один месяц до конца трудового договора или же дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите "Отчеты" -> "Сотрудники" -> "Заканчивающиеся договоры". Откроется новое окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]], в нем необходимо выбрать дату, так же, можно поставить галку "Разбить по менеджерам" (происходит деление сотрудников по курирующим менеджерам).

== Расчеты с сотрудниками == Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел [[Зарплата|«Зарплата»]]. ==Зарплата менеджеров===

===Зарплата агентства===

=== Отчет дежурному ===

=== Заканчивающиеся графики ===

=== Посещаемость ===

=== Бонусы/штрафы курьеров ===

=== Процент возврата корреспонденции ===

=== Бонусы/штрафы менеджеров ===

== По корреспонденции ==

Нажмите F9 , на вкладке '''"Адреса"''', для открытия окна экспорта в MS Excel:

[[Файл:Выгрузка в Excel.png]] Нажмите «ОК» '''"ОК"''' (Enter) для формирования отчета. Галка «Отправить '''"Отправить по E-Mail» Mail"''' доступна при следующих условиях:*В выборке должна должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента , должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.

*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты(вкладка '''"Настройки"''', поле '''"E-mail"''').При установленной галке , отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем. Поле «Код клиента» присутствует  '''"Код клиента"''' - поле '''"Шифр"''', в карточке кор-ии. == Денежные задания ==Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''.Включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения. === Денежные задания - 1 === Формируется отчет, на дату заказа, в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля '''"Сумма р."'''.В отчет попадают кор-ии, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''"Сумма р."''' не пустое;* поле '''"Дата вручения"''' пустое;* в поле '''"Вручил курьер"''' должен быть указан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"'''), в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое. === Денежные задания - 2 ===Формируется отчет, по кор-ям, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. '''"Возврат"''' - попадает комментарий из поля '''"Поручение"''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться. === Денежные задания - 3 ===Формируется отчет, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма р."'''. Если в поле '''"Сумма р."''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете , будет выделена серым. === Денежные задания - 4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"''') и денежные кор-ии. Денежной кор-ия считается, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0, либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель. '''"Чек. безнал"''' - '''"Да"''', если тип оплаты, у кор-ии, выбран как '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система"'''. === По курьерам и клиентам ===Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"''', в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считается, для каждого клиента и курьера, общая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресов. === Принятые деньги за период ===В открывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', '''"По филиалам"'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, в разрезе выбранной ранее группировки, с информацией о полученных денежных средствах, за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал. Для того, чтобы суммы попали в столбцы '''"Стоимость доставки нал./безнал."''', необходимо, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''. Если в карточке кор-ии включена галка '''"Оплата получ."''', то галка '''"Оплата наличными"''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет. В столбце '''"Стоимость доставки нал."''' отражаются еще и суммы по наличным, принятым кассиром платежам. Период отчета, в этом случае, смотрит на дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа (поле '''"Заказ"'''), именно по нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик. Учитываются все кор-ии, за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер). === Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет, в разрезе курьеров, по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера '''"Доставлено"'''). '''"Сумма по маршруту"''' - показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются галки "Оплата получ.", в карточке кор-ии, и "Оплата наличными", в случае заполнения его хотя бы карточке заказа. '''"Выдано под отчет"''' - сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет. '''"Расчеты с клиентами"''' - деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у таких кор-ий поле '''"Сумма р."''' содержит отрицательное значение). '''"Документы"''' - перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег. '''"Итого к сдаче"''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру. === Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету [[Учет наличных по бухгалтерии#Передача денег в бухгалтерию|«Передача денег в бухгалтерию»]]. Разница только в том, что нельзя изменить менеджера. == Корреспонденция == Пункт главного меню '''"Отчеты - Корреспонденция"'''. === Почта России (форма 103) ===Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России. === Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''"Прочее"''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу. *'''"Заказ"''' - номер заказа, из вкладки '''"Заказы"'''.*'''"Конверт"''' - номер кор-ии, из вкладки '''"Адреса"''' столбец '''"Номер"'''. = Межгород === Соблюдение сроков доставки == В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (период смотрит на поле '''"Дата ввода"''', в карточке кор-ии) и нажмите OK. Программа сформирует таблицу в одной строкеформате MS Excel. В отчет попадают все корреспонденции у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''. Аналогичный отчет для филиала, можно запустить из карточки филиала - '''"Функции..." - "Отчет о доставках"'''.

===Денежные задания===* '''"Накладная"''' - штрих-код клиента или номер вида "номер заказа-номер кор-ии";* '''"Регион / Город"''' - город получателя;* '''"Перевозчик"''' - если кор-ия была отправлена манифестом то указывается перевозчик;* '''"Заказчик"''' - заказчик кор-ии;* '''"Агент"''' - если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''"Дата заказа"''' - дата заказа из карточки кор-ии;* '''"Дата отправки"''' - если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата отправки"''' из манифеста;* '''"Дата план."''' - дата доставки план. из карточки кор-ии;* '''"Дата прибытия в город"''' - если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата доставки"''' или если ее нет то '''"Планируемая дата доставки"''';* '''"Дата доставки"''' - поле "Дата вручения" из карточки кор-ии;* '''"Дата внесения данных"''' - поле '''"Дата ввода"''', в карточке кор-ии; Отчеты * '''"Срок доставки"''' - Денежные заданияразница между '''"Датой доставки"''' и '''"Дата прибытия в город"'''. Разница включает только рабочие дни;Он * '''"Срок отчета"''' - разница между '''"Датой доставки"''' и '''"Дата ввода"'''. Разница включает только рабочие дни;* '''"Агентская цена"''' - поле '''"Агентская цена"''' в карточке кор-ии;* '''"Доп. расходы"''' - поле '''"Доп. расходы"''' в карточке кор-ии (вкладка '''"Межгород"''');* '''"Штраф за срок доставки"''' - вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф за день просрочки доставки, %"''' указывается в карточке филиала.*:Штраф = МАКС("Срок доставки" - 1, 0) * "Штраф за день просрочки доставки, %" * "Агентская цена";* '''"Штраф за срок отчета"''' - вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф за день просрочки отчета, %"''' указывается в себя несколько отчетов карточке филиала. *:Штраф = МАКС("Срок отчета" - 1, 0) * "Штраф за день просрочки отчета, %" * "Агентская цена";* '''"Итого к оплате"''' - итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по денежным заданиям различного назначенияформуле = "Агентская цена" + "Доп. расходы" - МИН("Штраф за срок доставки" + "Штраф за срок отчета", "Агентская цена").