2651
правка
Изменения
м
В результате в первом выпадающем списке появится значение статуса группы, для которой настроена форма.
'''Данные компании'''. Раздел позволяет разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы на следующие страницы:
* вход в личный кабинет клиента;
* [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|отслеживание заказа (трекинг)]];
* [[Личный кабинет курьерской службы#Калькулятор|калькулятор]].
Позволяет создавать задачи (проекты) ===Управление проектами=== На вкладке отображается список проектов на прозвон клиентовобзвон. В Отключенные проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонкиподсвечены голубым цветом. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Доступные действия с проектами в таблице: [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|StaffФайл:Просмотр.png]]— просмотреть проект; [[Файл:Pencil.png]] — изменить проект;
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''[[Файл:Отключить. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или png]] — отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Отключенные проекты подсвечены голубым цветомпроект.
# 1. Нажмите на кнопку '''Создать проект'''. Откроется окно «Создать новый проект»:[[Файл:Проект колл-центра.png|1400 px|none]]# Заполните поля проекта:#*'''Название''' — название проекта;#*'''Скрипт оператора''' — текстовая инструкция для оператора;#*'''Фильтр''' — часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;#*'''Статус для кнопки не дозвонились''' — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;#*'''Статусы отображения''' — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;#*'''Статусы для оператора''' — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.# В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете: #* указать видимые поля и порядок их следования;#* определить возможность редактирования полей;#* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.# По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''.
Начиная с С 11.02.2019г. по многочисленным просьбам пользователей, личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
→Изменение адресной строки личного кабинета
[[Courier Service Account|English version is here]]
Личный кабинет курьерской службы предназначен для настройки [[Личный кабинет клиента|личного кабинета клиента]].
==Функции личного кабинета==
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
{| class="wikitable"
!Функциональность'''
![[Файл:БАЗОВЫЙ.png|160px|]]
![[Файл:СТАНДАРТ.png|160px|]]
|Да
|-
|[[Личный кабинет клиента#Создание заказа копированием|Создание заказа копированием существующего]]
|
|
|
|Да
|-
|[[Личный кабинет клиента#Проверка благонадежности получателей|Проверка благонадежности получателей]]
|
== Подключение ==
Чтобы зарегистрировать подключить '''личный кабинет (ЛК)курьерской службы''':
# В системе MeaSoft перейдите в '''Справочники''' > '''Дополнительные модули''' и нажмите на кнопку '''Зарегистрировать аккаунт!'''. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:[[Файл:Image 4.png|none|400 px]]
# Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите '''ОК'''. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:[[Файл:Image 5.png|700px|none]]
* ссылка на вход в [[Личный кабинет|ЛК клиента]] курьерской службы. Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X — уникальный код курьерской службы.
Чтобы клиент начал работать в личном кабинетомподключить '''личный кабинет клиента''', в [[Клиенты и партнеры#Прочее|карточке клиента ]] на вкладке '''Прочее''' в поле '''Доступ к сайту''' создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту.
Также возможен доступ от имени [[Клиенты и партнеры#Отделы|отдела]]. Для этого в карточке клиента на вкладке '''Отделы''' откройте карточку отдела и заполните поля '''Логин''' и '''Пароль'''. В отделе должен быть хотя бы один сотрудник. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт '''Финансы''' будет недоступен, а поле '''Отдел''' при оформлении нового заказа заполнится автоматически.
Для корректной синхронизации заказов с личным кабинетом и мобильным приложением курьера оставляйте запущенным MeaSoft хотя бы на одном рабочем месте, например на сервере.
Другой способ обеспечить непрерывную синхронизацию — если у вас подключена [[Настройка модуля автоматизации|служба автоматизации]], установите для переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Система''' > '''Синхронизация в планировщике''' значение '''Да'''.
== Настройка личного кабинета клиента ==
* '''Клиентское название''' — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
* '''Разрешено''' — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
* '''Обязательно''' — дополнительный столбец в разделах на вкладках '''Поля в оформлении забора''' и '''Поля в оформлении заказа'''. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
# Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.
=== Настройка полей и вкладок ===
|Поля карточки заказа в ЛК клиента||'''Управление ЛК''' > '''Поля в подробностях заказа'''||[[Личный кабинет#Просмотр информации о заказе|Просмотр информации о заказе]]||
|-
|Поля оформления заказа||'''Управление ЛК''' > '''Поля в оформлении заказа'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Создание заказа вручную]]||Настройки отображения полей, заполняемые заполняемых при создании [[Личный кабинет клиента#Создание заказа вручную|заказа вручную]]<br>При создании заказов '''интервалы времени доставки''' можно выставлять вручную или выбирать из списка.<br>Для ручного ввода включите поля '''Время доставки с''' и '''Время доставки по'''.<br>Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле '''Интервалы Интервал времени доставки'''.<br>Список интервалов можно редактировать в <rspoiler text="системе MeaSoft"> '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''61 Интервалы времени доставки'''</rspoiler>.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление товара|товары]] в заказ, включите поле '''Товары'''.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление файла|файлы]], включите поле '''Прикрепленные файлы'''. <br>Прикрепленные файлы можно просмотреть <rspoiler text="в MeaSoft"> карточка корреспонденции > '''Функции''' > '''Прикрепленные файлы'''</rspoiler>.<br><br>Значение поля '''Режим доставки''' по умолчанию можно выставить в разделе [[#Параметры|'''Параметры''']] в выпадающем списке '''Режим срочности'''.<br><br>Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле '''Вид доставки'''.
|-
|Поля заявки на забор|| '''Управление ЛК''' > '''Поля в оформлении забора'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Заявка на забор]]||Вы можете отключить вкладку '''Заявка на забор''' — для этого отключите все поля формы.<br>После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке '''Получатель''', а данные получателя на вкладке '''Отправитель'''.
|Вкладка '''Входящие'''<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Входящие заказы|Входящие]]||Пункт меню '''Входящие''' появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.<br>Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана <rspoiler text="карточка филиала"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы'''</rspoiler>. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в <rspoiler text="карточке контрагента"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''' > карточка филиала > '''Прочее''' > '''Контрагент'''</rspoiler>.
|-
|Список АПД<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]||Пункт меню '''Финансы''' отображает таблицу с [[Акты передачи денег и корреспонденции|АПД]].<br><br>В столбце '''Расчет оплатыК выплате''' по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установите флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
|-
|Отмена и изменение заказа<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Управление ЛК''' > '''Параметры''' > '''Расширенные'''||[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание исходящих заказов]]
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]] В разделе '''Параметры''' расположены дополнительные настройки личного кабинета:
[[Файл:AddParams.png|none|1100px1300px]]
Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.
* '''Основные''',
* '''Финансы''',
* '''Оформление''',
* '''Расширенные'''.
==== Основные параметры ====
'''HTML-код'''. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку '''Отправить'''. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
</source>
После нажатия на кнопку '''Отправить''' проверяется значение поля '''Вес'''. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
==== Оформление ==== Вкладка предназначена для размещения данных курьерской службы на следующих страницах:* вход в личный кабинет клиента;* [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|отслеживание заказа (трекинг)]];* [[Личный кабинет курьерской службы#Калькулятор|калькулятор]]. Вы можете разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы. Сайт курьерской службы будет открываться по щелчку на логотипе. Данные курьерской службы отображаются на указанных страницах, только если заполнены все строки настроек и загружен логотип. ==== Расширенные параметры ====
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]]На вкладке настройки сгруппированы в разделы '''Основные настройки''' и '''Настройка внешнего вида'''.
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел [[Интеграция с телефонией#Интеграция мобильного приложения|«Интеграция мобильного приложения»]].
=== Параметры для мобильного приложения ===
Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения.
'''Префикс FMC'''. Префикс [https://ru.wikipedia.org/wiki/Fixed_Mobile_Convergence услуги] для цифровых АТС.
'''Ссылка на регламент'''. Укажите ссылку на регламент для веб-версию регламента курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.
'''Режим работы сбора результатов звонков'''. Выберите, нужно ли спрашивать у курьера результат звонка клиенту. Возможные значения:
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.
==Колл-центр==Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|Staff]]. Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''. Настройки содержат две вкладки:* '''[[#Управление проектами|Управление проектами]]''' — страница, на которой можно создать, просмотреть, изменить или отключить проекты;* '''[[#Права на проекты|Права на проекты]]''' — страница, на которой можно назначить права пользователей на активные проекты колл-центра.
Чтобы добавить проект:
2. Заполните поля проекта:* '''Название''' — название проекта;* '''Скрипт оператора''' — текстовая инструкция для оператора;* '''Фильтр''' — часть конструкции WHERE SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект. <spoiler text="Возможные значения полей">a.client_id — шифр отправления<br> a.StrBarCode — штрихкод отправления<br>a.mode — режим срочности отправления<br>a.target — компания-получатель<br>a.name — ФИО получателя<br>a.TownFrom — код города отправления по справочнику<br>a.TownTo — код город получателя по справочнику<br>a.address — адрес получателя<br>a.mass — масса заказа в кг<br>a.date_put — дата доставки заказа<br>a.time_put — время доставки заказа<br>a.date_putn — планируемая дата доставки заказа<br>а.time_put_min — планируемое время доставки от<br>а.time_put_max — планируемое время доставки до<br>a.rur — наложенный платеж<br>a.price — стоимость доставки<br>a.InshPrice — оценочная стоимость<br>a.message — сообщение в заказе<br>a.vlog — описание вложения<br>a.AcceptPartially — частичная доставка 'T'<br>b.source — код клиента<br>b.date_beg — дата создания заказа в формате гггг-мм-дд<br>c.Town — код города клиента по справочнику городов</spoiler>;* '''Статус для кнопки не дозвонились''' — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;* '''Статусы отображения''' — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;* '''Статусы для оператора''' — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.*: Вы можете добавить новые статусы в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''15 Статусы корреспонденции'''.3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:* указать видимые поля и порядок их следования;* определить возможность редактирования полей;* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию. 4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''. Созданный проект появится в таблице проектов в разделе '''. ===Права на проекты=== На вкладке отображается дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите [[Файл:Expand.png]]. Чтобы дать пользователю права на проект колл-центра, установите флажок рядом с названием проекта. [[Файл:Лк права на проекты.png|none|1200 px]] == Права == Пункт основного меню предназначен для редактирования прав сотрудников на разделы интерфейса [[Дополнительные сервисы#Внешний интерфейс сотрудников (Staff)|Staff]] и функциональность [[Дополнительные сервисы#Колл-центр'''|колл-центра]]. Отображает дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите [[Файл:Expand.png]]. Чтобы дать пользователю права на раздел интерфейса Staff, установите флажок рядом с названием раздела. [[Файл:ЛК права на staff.png|none|1400 px]]
== Изменение адресной строки личного кабинета ==
</spoiler>
:3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
<!--# В панели управления веб-сервисами зайти на закладку «Прочие настройки», в меню слева выбрать пункт «Адрес ЛК».
# В открывшейся форме укажите DNS-имя в формате «your_subdomain.your_domain.ru», загрузите файлы сертификатов (1 или 2 файла) и приватный ключ.
# Сохраните форму кнопкой «Сохранить». Через 1 минуту ключи активируются на нашем сервере, и Ваши клиенты смогут заходить в личный кабинет, обращаясь по Вашему адресу.-->
== Как считается минимальная дата возможной доставки ==
# В калькуляторе запрашивается <rspoiler text="МИНИМАЛЬНЫЙ">[[Тарифы#Сроки|Как настраивать сроки.]] Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=1&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=904&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 904 от 18.07.2018], где еще не предусмотрен минимальный срок доставки, или он не введен, система его считает как 70% от максимального срока доставки.</rspoiler> срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
# Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной <mparam code="WorkEndTime"/>. <rspoiler text="По-умолчанию это время - 20:00">Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 948 от 21.01.2019], где еще не предусмотрена эта переменная, данная проверка времени не производится совсем.</rspoiler>. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
# К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по-умолчанию считает выходными дни, перечисленные в <mparam code="DefaultHolidays"/>, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в [[Справочники#Выходные дни|справочник]].
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.
