2875
правок
Изменения
м
→Создание клиента
= Создание клиента =
Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для работы с заказамивсех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы, вручную.
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента.
[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]
*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием ">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента и .<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не должно содержать обозначение использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО” и , т.дк., так как полное это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на кладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по является географическим ориентиром для организации на местности. По введенному адресу курьерской службы, автоматически, определяется станция. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значения поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной и расширенной формы. Также, может быть использовано для ручной сортировки документов, например, сортировка по лоткам или архивное хранение оригиналов документов.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов стоимости оказанных услуг и попадает в учитывается при расчете [[Зарплата|ЗарплатуЗарплаты]] сотрудника. Чтобы процент получали несколько сотрудниковзакрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".*'''''Сообщение''''' - информация, которая текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру курьерской службы , в виде [[Терминология#Прочее|хинта]] подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - инструмент пользовательской дифференциации клиентов для менеджеров и операторов курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра полей поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].
'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список , выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - при выборе данного пункта через этот пункт меню откроется окно для создания указываются дополнительный набор статусов , которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции, совпадающих с внутренними статусами клиента. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список внутренних дополнительных статусов. Пользователь должен указывать внутренний дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. По умолчаниюСтатусы возвращаются клиенту, внутренний статус проставляется оператором и при запросе этого статуса , через API [[API#Описание полей ответа статусов|API - под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.
== Вкладка "Реквизиты" ==
