Клиенты и партнеры

Для просмотра таблицы клиентов перейдите в закладку «Клиенты» в главном окне (необходимы права просмотра клиентов). Общий вид закладки учета клиентов приведен на рисунке:

Слева расположена таблица клиентов. Нажатием кнопки Enter или двойным щелчком открывается карточка клиента с подробной информацией о клиенте. По нажатию правой кнопкой мыши на клиенте Вы можете выбрать другие действия в контекстном меню, либо воспользовавшись «горячими клавишами»:

• Создать – Создание нового клиента. (Необходимы права создания клиентов).
• Создать копию – Создание копии клиента с названием, получаемым путем добавления слова «Копия» к названию клиента и пустыми именем пользователя и паролем. (Необходимы права создания клиентов).
• Выставить счет – Создание нового счета данному клиенту (см. раздел Выставление счетов клиентам). (Необходимы права создания счетов).
• Ввести платеж – (Необходимы права ввода платежей). Позволяет ввести платеж клиента без привязки к счету. Для проставления признака оплаченности счета пользуйтесь соответствующей командой в окне управления счетами (см. раздел Выставление счетов)

При нахождении курсора в таблице клиентов, помимо стандартного поиска (см. раздел Общие сведения об элементах управления), доступен быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры.

Справа расположена панель управления списком клиентов.
Соответствующие элементы панели позволяют просматривать либо весь список клиентов (по умолчанию), либо только работающих, либо только неработающих клиентов (неработающими считаются клиенты, не делавшие заказы в течение последних 3-х месяцев), а также делать выборки по адресу и/или телефону клиента. Клавиша Escape позволяет отменить выбору.

Окно подробной информации о клиенте имеет следующий вид:

В поле Менеджер выбирается агент, приведший данного клиента.
Поле % менеджера - процент менеджера от доходов от этого клиента за вычетом скидок.
Прайс - Прайс-лист для данного клиента. Создание прайс-листов – см. раздел Справочники.
Галка Детал. означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию.
Имя пользователя и Пароль - данные, необходимые для авторизации пользователя в системе отслеживания заказов на веб-сайте.
Адр. грузополуч. - адрес грузополучателя для печати в счете-фактуре.
Печатная форма - Печатная форма счета для данного клиента по умолчанию (при выставлении счета ее можно изменить).

Примечания:

1. Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный». (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел Справочники);
2. При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.

ВНИМАНИЕ! В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.

Акты передачи денег

Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета наличными средствами с клиентами и формируются в том случае, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными". Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставки.

В акты передачи денег включаются заказы, созданные после предыдущего акта, но не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денег.

Для создания акта передачи денег выделите в таблице клиентов нужную строку и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2", введите дату. В первом случае в акт попадет корреспонденция, в карточке которой проставлены дата вручения и время вручения. Во втором - корреспонденция, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" на закладке "Выдача". Созданный акт передачи денег отобразится на экране:

В верней части документа поля Номер (порядковый номер документа), Дата акта, Передаваемая сумма, Коррекция, Клиент заполняются программой. Ниже расположены три таблицы. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае, если в акте нет заказов с коррекцией, эта таблица скрыта.

В правой таблице содержится вся корреспонденция, входящая в акт передачи денег Вы можете удалить корреспонденцию из акта с помощью контекстного меню таблицы.

Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов не было, эта таблица будет скрыта.

Кнопка "Функции" внизу окна позволяет выставить счет клиенту